江苏吴中2016年第三季度报告

2016 年第三季度报告
公司代码：600200                                 公司简称：江苏吴中
                   江苏吴中实业股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                      2016 年 10 月 28 日
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人承希及会计机构负责人（会计主管人员）
    钟素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度
                          本报告期末                 上年度末
                                                                             末增减(%)
总资产                  5,960,560,780.03            4,242,444,995.27                  40.50
归属于上市公司股东
                        2,937,150,685.66            1,541,871,269.04                  90.49
的净资产
                        年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                          （1-9 月）              （1-9 月）
经营活动产生的现金
                         663,558,784.66              -160,004,071.52
流量净额
                        年初至报告期末      上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                          （1-9 月）              （1-9 月）                   （%）
营业收入                2,997,725,278.13            2,134,201,894.94                  40.46
归属于上市公司股东
                          60,312,534.40               20,401,763.09                  195.62
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        52,979,883.58               14,043,393.76                  277.26
的净利润
加权平均净资产收益
                                    3.63                         2.03     增加 1.60 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）              0.090                        0.033                172.73
稀释每股收益（元/股）              0.090                        0.033                172.73
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
                                     本期金额       年初至报告期末
               项目                                                           说明
                                   （7－9 月）      金额（1-9 月）
非流动资产处置损益                       -242.59          -9,609.79
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
                                                                       主要是公司收到奖励
计入当期损益的政府补助，但与公
                                                                       资金、子公司取得的
司正常经营业务密切相关，符合国
                                   2,735,647.87      12,839,408.35     新药研发补助及与资
家政策规定、按照一定标准定额或
                                                                       产相关的政府补助当
定量持续享受的政府补助除外
                                                                       期转入数
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
                                     -12,270.86          -276,255.66
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                      -4,951,148.15     -5,525,757.21
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额                             915,655.95          394,649.46
少数股东权益影响额（税后）               134,658.59          -89,784.33
                合计                  -1,177,699.19         7,332,650.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                          70,563
                                   前十名股东持股情况
                                         持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称        期末持股数   比例
                                         条件股份数                                  股东性质
  （全称）            量       (%)                          股份状态       数量
                                             量
苏州吴中投资                                                                        境内非国有
                 122,795,762   17.86     101,610,762          质押     40,000,000
控股有限公司                                                                        法人
毕红芬            14,663,038     2.13     14,663,038          未知                  境内自然人
中国证券金融
                   9,601,592     1.40                         未知                     未知
股份有限公司
申万菱信资产
－招商银行－
华润深国投信
托－瑞华定增       8,785,942     1.28      8,785,942          未知                     未知
对冲基金 2 号
集合资金信托
计划
中央汇金资产
管理有限责任       8,354,200     1.22                         未知                     未知
公司
王敏               5,031,948     0.73      5,031,948          未知                     未知
诺安基金－工
商银行－沈利       4,153,354     0.60      4,153,354          未知                     未知
萍
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中国银行股份
有限公司－国
投瑞银瑞盈灵     4,153,354      0.60     4,153,354        未知                       未知
活配置混合型
证券投资基金
张武豪           3,217,056      0.47                      未知                       未知
中国光大银行
股份有限公司
－财通多策略     2,986,222      0.43     2,986,222        未知                       未知
精选混合型证
券投资基金
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数               股份种类及数量
                                       量                        种类            数量
苏州吴中投资控股有限公
                                             21,185,000     人民币普通股        21,185,000
司
中国证券金融股份有限公
                                              9,601,592     人民币普通股         9,601,592
司
中央汇金资产管理有限责
                                              8,354,200     人民币普通股         8,354,200
任公司
张武豪                                        3,217,056     人民币普通股         3,217,056
陈世云                                        2,358,300     人民币普通股         2,358,300
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放式                     2,323,499     人民币普通股         2,323,499
指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－
华夏新经济灵活配置混合                        1,899,411     人民币普通股         1,899,411
型发起式证券投资基金
冯青山                                        1,817,600     人民币普通股         1,817,600
香港中央结算有限公司                          1,518,229     人民币普通股         1,518,229
南方基金－农业银行－南
                                              1,448,700     人民币普通股         1,448,700
方中证金融资产管理计划
                                1、上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股
                            有限公司与其他股东不存在关联关系也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致      变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
行动的说明                      2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东
                            之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
                            一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
                                不适用
及持股数量的说明
     备注：上表数据是基于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2016 年 9 月
30 日的相关股东名册信息而编制。2016 年 9 月 29 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 116251 号）验证，确认公司关于发行股份及支付现金
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购买资产并募集配套资金事项之非公开发行股票募集资金已到账，本次会计报表中已相应确认股
本和资本公积。公司已于 2016 年 10 月 13 日办理完毕登记托管手续，并披露了发行完成后，截至
2016 年 10 月 13 日（股份完成登记日），公司前 10 名股东持股情况（具体可见公司于 2016 年 10
月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
                                                                                 单位：万元
科目                                                      期末数      期初数     变动比例（%）
货币资金                                             132,974.58      61,670.17         115.62
应收票据                                                  6,105.90    3,842.45          58.91
应收账款                                              37,963.21      27,034.20          40.43
预付账款                                              34,880.54      25,559.07          36.47
其他应收款                                            11,039.44      32,461.19         -65.99
其他流动资产                                         11,004.94       19,169.94         -42.59
可供出售金融资产                                      56,654.41       9,946.39         469.60
长期股权投资                                              6,040.79
固定资产                                              64,814.40      42,348.89          53.05
在建工程                                                  8,208.91    2,603.36         215.32
无形资产                                                  9,950.18    6,392.81          55.65
商誉                                                  37,503.51          0.00
递延所得税资产                                            6,370.72    1,323.77         381.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                          1,114.30        -100.00
预收账款                                              54,215.27      28,999.29          86.95
应付职工薪酬                                                805.30    1,254.73         -35.82
应交税费                                              -1,707.46        -725.74         135.27
其他应付款                                            63,532.78      10,944.85         480.48
一年内到期的非流动负债                                    7,800.00   16,100.00         -51.55
长期借款                                              12,300.00      42,600.00         -71.13
递延所得税负债                                        12,530.86          3.85      325,376.79
资本公积                                             144,290.70      52,023.02         177.36
库存股                                                    1,764.47    3,077.20         -42.66
其他综合收益                                          36,231.02          0.00
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少数股东权益                                            4,313.64   16,013.56      -73.06
    货币资金变动原因说明:9 月份公司收到非公开发行股票募集资金。
    应收票据变动原因说明:收到的以银行承兑汇票结算的货款增加和期末增加合并单位响水恒
利达科技化工有限公司而增加应收票据余额。
    应收账款变动原因说明:期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加应收账款。
    预付账款变动原因说明：期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加预付账款。
    其他应收款变动原因说明:本报告期公司所属苏州隆兴置业有限公司收回了苏州市新星房地
产开发有限公司平江分公司合作项目往来款。
    其他流动资产变动原因说明:购买的理财产品到期赎回。
    可供出售金融资产变动原因说明：公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市而公允价值增加。
    长期股权投资变动原因说明：公司子公司受让天津嘉和昊成物流有限公司 30%股权和增加对
宿迁苏商置业有限公司的投资。
    固定资产变动原因说明：期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加固定资产。
    在建工程变动原因说明:期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加在建工程。
    无形资产变动原因说明：期末增加合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加无形资产。
    商誉变动原因说明：公司对响水恒利达科技化工有限公司的合并成本大于其可辨认净资产公
允价值部分形成商誉。
    递延所得税资产变动原因说明：由于公司持有的江苏银行股权于第三季度上市，根据目前的
股价有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用于抵扣公司前期税务认可的可抵
扣亏损，第三季度对该部分亏损计提递延所得税资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明:公司下属子公司与银行签
订的黄金租赁协议到期偿还。
    预收账款变动原因说明：公司所属房地产企业预售房款增加。
    应付职工薪酬变动原因说明:公司所属各子公司支付 2015 年末计提的应付职工薪酬。
    应交税费变动原因说明:公司所属房地产企业因上半年度预收房款而预交的营业税和土地增
值税增加。
    其他应付款变动原因说明：期末尚未支付部分响水恒利达科技化工有限公司合并对价； 增加
合并单位响水恒利达科技化工有限公司而增加其他应付款； 公司所属宿迁市苏宿置业有限公司增
加对宿城新区投资开发有限公司往来款。
    一年内到期的非流动负债变动原因说明:一年内到期的长期借款比年初下降。
    长期借款变动原因说明:借款到期偿还。
    递延所得税负债变动原因说明:公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市而公允价值增加计
提递延所得税负债。
    资本公积变动原因说明:因非公开发行股票而产生的股本溢价确认资本公积。
    库存股变动原因说明:公司解锁限制性股票而减少相应的库存股。
    其他综合收益变动原因说明：公司持有的江苏银行股权因江苏银行上市而公允价值增加，确
认其他综合收益。
    少数股东权益变动原因说明：公司所属苏州隆兴置业有限公司对房地产项目合作方进行分红
而减少其他方权益。
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2、合并利润表项目
                                                                             单位：万元
科目                                           本期数          上年同期数    变动比例（%）
营业收入                                          299,772.53    213,420.19           40.46
营业成本                                          270,626.24    184,986.65           46.30
营业税金及附加                                      3,293.95      1,933.39           70.37
财务费用                                            3,256.53      5,068.54          -35.75
资产减值损失                                       -1,142.92        326.42         -450.14
投资收益                                             624.59       3,676.14          -83.01
所得税费用                                         -3,447.70      1,837.70         -287.61
    营业收入变动原因说明：公司 1-9 月贵金属加工业务收入、房地产业务确认收入和医药业务
收入同比增长；新增合并单位响水恒利达科技化工有限公司三季度收入纳入合并报表。
    营业成本变动原因说明：公司各业务收入增长而同时增加营业成本。
    营业税金及附加变动原因说明:公司 1-9 月因确认的房地产收入较上年同期增加而确认的营
业税和土地增值税较上年同期增加。
    财务费用变动原因说明：1-9 月公司平均借款余额和借款利率较上年同期都有所下降。
    资产减值损失变动原因说明:1-9 月公司所属苏州隆兴置业有限公司收回了苏州市新星房地
产开发有限公司平江分公司合作项目往来款而转回坏账准备。
    投资收益变动原因说明:上年同期公司所属江苏中吴置业有限公司收到平江区政府定销房项
目合作收益 3000 万元。
    所得税费用变动原因说明:因有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用于
抵扣公司前期税务认可的可抵扣亏损，第三季度对该部分亏损计提递延所得税资产。
3、合并现金流量表项目
                                                                                单位：万元
科目                                        本期数         上年同期数        变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额                  66,355.88          -16,000.41           514.71
投资活动产生的现金流量净额                   4,609.63             821.13            461.38
筹资活动产生的现金流量净额                   1,266.84           56,093.27           -97.74
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司所属房地产企业收到的房款与上年同期相
比大幅增加，另外公司所属苏州隆兴置业有限公司收回了苏州市新星房地产开发有限公司平江分
公司合作项目往来款。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司收回年初购买的部分理财产品。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司偿还银行借款，缩减银行融资规模。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、报告期内，为优化公司产业结构，增强公司的持续盈利能力，进一步提升公司抗风险能
力，以促进公司可持续发展，在保持医药核心主业地位不变的同时，公司通过并购重组的方式，
进入具有广阔发展空间的化工行业（具体见公司于2015年11月27日至2016年7月13日在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
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     截至本报告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已全部实施完毕。
 （具体见公司于2016年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披
 露的相关公告）。
     2、报告期内，公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的“国家一
 类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验”正按计划持续开展各项工作。
 报告期内，公司依据组长单位-CRO-申办方三方沟通的相关要求，继续进行内皮项目三期临床试验
 数据的自查及相应的资料完善补充工作，同时继续对产生的新数据进行回收审核；开展了内皮项
 目三期临床试验的独立影像学评价工作；开展了内皮项目三期临床试验的抗体检测工作。
     截止2016年10月21日，公司内皮项目三期临床试验随访工作已全部结束，CRF表回收工作也已
 基本完成。公司董事会将持续关注该项目的进展情况，继续加大对内皮研发项目的推进力度，并
 督促项目组全体成员一如既往严格按照药监部门及项目临床试验方案的要求，密切关注国家药品
 审批政策的变化，全力以赴抓紧对该项目的管理及推进工作，争取于2016年完成内皮项目三期临
 床试验的各项工作。
     3、上一报告期内，公司与自然人曹杨签订了《公司收购协议》，公司拟将持有的江苏省农药
 研究所股份有限公司24%的股权转让给曹杨，本次交易应收转让款2504.06万元，应承担江苏省农
 药研究所股份有限公司银行债务2448万元，实际转让价格56.06万元。由于交易对方部分转让款
 （500万元）未支付，公司对其提起了诉讼。
     截至本报告披露日，该诉讼仍在进行中。
 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 √适用 □不适用
                                                                            是否有   是否及
           承诺                                             承诺时间及期
承诺背景           承诺方              承诺内容                             履行期   时严格
           类型                                                 限
                                                                              限       履行
                                 本公司现控股股东苏州吴中
                  苏州吴中   投资控股有限公司及实际控制人
                  投资控股   赵唯一等九名自然人在原控股股   承诺时间为：
           解决   有限公司   东江苏吴中集团有限公司分立引   2009 年 12 月
           同业   及实际控   致公司管理层收购的权益变动报   28 日；          否        是
           竞争   制人赵唯   告书中承诺：苏州吴中投资控股   承诺期限为：
                  一等九名   有限公司不从事与江苏吴中实业   无固定期限。
收购报告
                  自然人     股份有限公司存在同业竞争的业
书或权益
                             务。
变动报告
                                 本公司现控股股东苏州吴中
书中所作
                  苏州吴中   投资控股有限公司及实际控制人
承诺
                  投资控股   赵唯一等九名自然人在原控股股   承诺时间为：
           解决   有限公司   东江苏吴中集团有限公司分立引   2009 年 12 月
           关联   及实际控   致公司管理层收购的权益变动报   28 日；          否        是
           交易   制人赵唯   告书中承诺：苏州吴中投资控股   承诺期限为：
                  一等九名   有限公司将避免与江苏吴中实业   无固定期限。
                  自然人     股份有限公司进行关联交易，因
                             经营需要确需与江苏吴中实业股
                                          10 / 25
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                             份有限公司进行关联交易的，将
                             严格按照市场定价原则进行公平
                             交易，确保不损害江苏吴中实业
                             股份有限公司的利益和其他股东
                             的合法权益。
                                 本公司现控股股东苏州吴中
                             投资控股有限公司及实际控制人
                             赵唯一等九名自然人在原控股股
                  苏州吴中
                             东江苏吴中集团有限公司分立引
                  投资控股                                     承诺时间为：
                             致公司管理层收购的权益变动报
                  有限公司                                     2009 年 12 月
                             告书中承诺：江苏吴中实业股份
           其他   及实际控                                     28 日；           否   是
                             有限公司将依照上市公司治理的
                  制人赵唯                                     承诺期限为：
                             法律、法规进行法人治理，与第
                  一等九名                                     无固定期限。
                             一大股东苏州吴中投资控股有限
                  自然人
                             公司在“机构、人员、资产、财
                             务、业务”等方面保持分开和独
                             立。
                                 江苏吴中实业股份有限公司
                             于 2015 年 4 月 29 日在上海证券
                             交易所网站刊登的《江苏吴中实
                  苏州吴中   业股份有限公司非公开发行股票
                  投资控股   之房地产业务专项自查报告》，      承诺时间为
                  有限公司   披露了公司在报告期内房地产开      2015 年 5 月 15
           其他   及实际控   发项目的自查情况，控股股东苏      日，承诺期限      否   是
                  制人赵唯   州吴中投资控股有限公司承诺：      为：无固定期
                  一等九名   如公司因存在自查范围内未披露      限
                  自然人     的闲置土地和炒地，捂盘惜售、
                             哄抬房价的违法违规行为，给公
                             司和投资者造成损失的，承诺人
与再融资                     将承担相应的赔偿责任。
相关的承                         根据 2015 年 4 月 22 日收到
诺                           的中国证券监督管理委员会出具
                             的《中国证监会行政许可项目审
                             查反馈意见通知书》的相关要求，
                             公司就关于本次非公开发行股票
                                                               承诺时间为
                             所募集资金不投向房地产业务作
                  江苏吴中                                     2015 年 5 月 15
                             出如下承诺：
           其他   实业股份                                     日，承诺期限      否   是
                                 在募集资金到位后，将按照
                  有限公司                                     为：无固定期
                             相关要求建立募集资金三方监管
                                                               限
                             制度，并严格按照非公开发行股
                             票预案披露的募集资金投资项目
                             使用资金，其中补充医药业务营
                             运资金项目所募得资金仅用于购
                             买医药业务的原材料和产成品、
                                          11 / 25
                                       2016 年第三季度报告
                               支付因购买医药业务原材料和产
                               成品而产生的应付款项等流动性
                               支出。公司承诺本次募集的资金
                               不会直接或间接用于房地产及相
                               关业务。
                                                                    承诺时间为
                                   本公司在《江苏吴中实业股
                                                                    2016 年 4 月 6
                               份有限公司发行股份及支付现金
                                                                    日，承诺期限
                               购买资产并募集配套资金预案》
                    江苏吴中