瑞凌股份：2016年第三季度报告全文

深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市瑞凌实业股份有限公司
    2016 年第三季度报告
       2016 年 10 月
                                     深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人
员)徐凯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,711,145,759.37               1,703,332,531.39                          0.46%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,534,108,495.63               1,521,865,127.56                          0.80%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                   135,610,917.35                      -19.97%          401,339,948.86              -11.43%
归属于上市公司股东的净利润
                                       27,109,462.66                    0.10%            73,498,781.23               -6.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       22,765,951.71                   -16.47%           64,971,959.63              -16.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     116,974,317.31            1,489.66%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.06                   0.00%                     0.16              -11.11%
稀释每股收益（元/股）                            0.06                   0.00%                     0.16              -11.11%
加权平均净资产收益率                           1.78%                    0.00%                   4.78%                -0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             77,166.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 6,848,560.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 3,478,071.79
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              131,006.65
减：所得税影响额                                                                 2,030,079.33
     少数股东权益影响额（税后）                                                    -22,095.51
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合计                                                                  8,526,821.60             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、市场竞争加剧的风险
    近年来，由于国内外经济形势复杂严峻，国内宏观经济持续面临着下行的压力，影响焊割设备的下游应用市场需求。同
时，国内焊割设备市场集中度较低，市场上企业众多但规模普遍偏小，众多中小企业技术研发能力不足，产品同质化严重。
在目前国内外经济增速放缓，焊割设备市场需求并无明显增长的市场环境下，使得我国焊割设备行业竞争日益加剧。
    面对严峻的经济形势及市场竞争环境，公司将继续加快新产品的升级换代，提升产品性能，增强公司产品市场竞争力；
调整市场策略和产品销售结构，扩大销售规模，强化抗风险能力；顺应《中国制造2025》纲要提出的大力发展机器人及智能
装备的重大趋势，加速实施焊接机器人发展战略；充分发挥公司所具备的技术领先优势和产品性价比优势，抓住“一带一路”
建设和国际产能合作的机遇，积极进行海外投资和业务开拓，加快实施国际化发展战略，努力减轻宏观经济波动和市场竞争
加剧所带来的影响，推动公司快速、稳健的发展。
    2、金融市场的系统性风险
    报告期内，公司进行了短期银行保本理财产品等低风险投资，旨在提高公司闲置资金的使用效率。尽管短期银行保本理
财等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动，特别是系统性风险的影
响。
    为降低系统性风险的影响，公司将审慎审核短期银行保本理财等低风险投资产品，进一步加强风险防范和控制能力。公
司董事会指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时及时报告总经理及董事会，以采取有效措施回收资金，避
免或减少公司损失。
    3、汇率波动风险
    公司进出口业务、海外投资以及海外资产配置等主要采用美元结算。随着人民币汇率的波动，将可能导致公司出现汇兑
损益，对公司财务状况和经营成果产生一定影响。
    公司将密切关注外汇市场与汇率变化，合理配置货币资产，加强与金融机构的业务交流，利用外汇避险等工具，提升汇
率管理水平，降低汇率波动给公司带来的风险。
    4、对外投资、合作的风险
    公司通过对外投资与合作，加速推进焊接机器人发展战略和国际化发展战略，促进公司快速、可持续发展。在公司对外
投资、合作，特别是进行境外投资、合作的过程中，可能会出现投资决策风险、项目经营管理等风险。
    在对外投资与合作的过程中，公司将会借助相关投资咨询机构的专业力量，做好对外投资、合作的调查评估，进一步加
强决策科学性；合理安排对外投资的结构和方式，组建专业投资团队，引进具有国际化经验的专业投资和管理人才，加强与
中介机构的交流合作，提升对外投资项目的管理和经营水平。
    5、人力资源成本上升的风险
    随着我国经济的发展及居民生活水平的不断提高，同时伴随着适龄劳动力供给的逐渐下降，近年人力资源成本逐年上涨，
公司面临着人力资源成本上升的压力，并可能影响公司的利润水平。
    公司将通过内部流程梳理和优化、加强信息化建设、完善生产自动化等措施，进一步提高生产效率和管理效率，以此降
低人力资源成本上升对公司经营成果产生的影响。
    6、产品被假冒、仿制的风险
    焊割设备制造业企业众多，但大部分缺乏独立自主研发创新能力，不少中小企业依靠假冒、仿制品牌焊割设备生存。公
                                                                深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司通过多年的经营发展，积累了大量核心技术和较高的品牌知名度。品牌形象及产品创新成果对公司而言至关重要，大量假
冒和仿制事件可能损害公司品牌形象，并对公司经营产生不利影响。
     公司将进一步加大新产品的研发力度和加快老产品的更新换代速度，采取法律手段严厉打击市场上假冒、仿制公司产品
的侵权行为，同时加大宣传和警示力度，降低因产品被假冒、仿制而给公司经营带来的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               21,539
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质       持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量
邱光             境内自然人             39.52%        176,666,800       132,500,100
深圳市鸿创科技
                 境内非国有法人         24.10%        107,733,200
有限公司
深圳市理涵投资
                 境内非国有法人          3.58%         16,000,000
咨询有限公司
谢仁国           境内自然人              0.93%          4,164,822
查秉柱           境内自然人              0.50%          2,250,000                     质押                    808,700
李图宝           境内自然人              0.23%          1,050,000
王巍             境内自然人              0.20%           900,000           675,000
久嘉证券投资基
                 其他                    0.16%           700,000
金
孙玲             境内自然人              0.15%           674,555
李霞             境内自然人              0.15%           674,477
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
深圳市鸿创科技有限公司                                                  107,733,200 人民币普通股           107,733,200
邱光                                                                     44,166,700 人民币普通股            44,166,700
深圳市理涵投资咨询有限公司                                               16,000,000 人民币普通股            16,000,000
谢仁国                                                                    4,164,822 人民币普通股             4,164,822
查秉柱                                                                    2,250,000 人民币普通股             2,250,000
李图宝                                                                    1,050,000 人民币普通股             1,050,000
                                                           深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
久嘉证券投资基金                                                       700,000 人民币普通股            700,000
孙玲                                                                   674,555 人民币普通股            674,555
李霞                                                                   674,477 人民币普通股            674,477
钱淑芳                                                                 575,600 人民币普通股            575,600
                               1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人；2、邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的
                               深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公
说明
                               司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
                               1、公司股东谢仁国除通过普通证券账户持有 3,439,922 股外，还通过招商证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明   公司客户信用交易担保证券账户持有 724,900 股，实际合计持有 4,164,822 股。2、公司
（如有）                       股东李霞除通过普通证券账户持有 12,600 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客
                               户信用交易担保证券账户持有 661,877 股，实际合计持有 674,477 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                               深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     报表项目       期末余额（或本期金 期初余额（或上年   变动比率                  变动原因
                          额）           同期金额）
其他流动资产             2,319,191.86     1,199,713.50       93.31% 主要原因为报告期末增值税进项留抵税
                                                                     额增加；
长期待摊费用             1,802,985.88     2,945,477.28      -38.79% 主要原因为报告期长期待摊费用的摊销导致
                                                                     长期待摊费用较期初减少；
以公允价值计量                       -      873,737.66     -100.00% 主要原因为上年同期使用闲置自有资金
且其变动计入当                                                       进行的远期结售汇业务产生的以公允价
期损益的金融负                                                       值计量且其变动计入当期损益的金融负
债                                                                   债到期；
应付票据                14,150,051.54    51,720,000.00      -72.64% 主要原因为报告期末未到期的应付票据
                                                                     较期初减少；
应付账款                91,175,733.45    66,658,743.09       36.78% 主要原因为报告期末应付材料采购款较
                                                                     期初增加；
递延收益                13,858,032.69     9,090,679.41       52.44% 主要原因为报告期收到与资产相关的政
                                                                     府补助较上年同期增加；
其他综合收益             5,794,586.84                 -              - 主要原因为美国子公司瑞凌国际采用美
                                                                     元为记账本位币，合并报表产生的外币
                                                                     报表折算差额；
财务费用               -28,145,924.39    -44,750,436.46     -37.10% 主要原因为报告期境外投资等导致公司
                                                                     持有的人民币资金总量下降，人民币资
                                                                     金的利息收入等收益下降；
资产减值损失             4,073,562.57     7,740,768.84      -47.38% 主要原因为报告期坏账核销金额较上年
                                                                     同期减少；
公允价值变动收             873,737.66        51,000.00     1613.21% 主要原因为上年同期使用闲置自有资金
益（损失以“-”号                                                    进行的远期结售汇业务产生的以公允价
填列）                                                               值计量且其变动计入当期损益的金融负
                                                                     债到期；
投资收益（损失以         3,908,778.80     1,064,279.02      267.27% 主要原因为上年同期使用闲置自有资金
“-”号填列）                                                        进行的远期结售汇业务到期产生的投资
                                                                     收益增加；
营业外收入               7,286,681.69     2,084,771.57      249.52% 主要原因为报告期收到直接计入当期损
                                                                     益的政府补助较上年同期增加；
营业外支出                 229,948.06       830,270.89      -72.30% 主要原因为报告期捐赠支出较上年同期
                                                                     减少；
                                                            深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还           9,829,370.45    4,624,547.54   112.55% 主要原因为报告期收到的出口退税较上
                                                                年同期增加；
经营活动产生的      116,974,317.31       7,358,445.88   1489.66% 主要原因为上年同期基数较小，同时报
现金流量净额                                                    告期销售商品、提供劳务收到的现金上
                                                                升，购买商品、接受劳务支付的现金下
                                                                降，导致本期经营活动现金流量净额上
                                                                升；
收回投资收到的      323,392,010.43 159,120,174.34       103.24% 主要原因为上年同期使用闲置自有资金
现金                                                            进行的远期结售汇业务及本期使用闲置
                                                                资金购买的理财产品到期；
取得投资收益收           4,108,388.91    1,621,865.23   153.31% 主要原因为上年同期使用闲置自有资金
到的现金                                                        进行的远期结售汇业务到期收到的投资
                                                                收益的现金流入增加；
投资活动现金流      327,581,399.34 160,822,766.57       103.69% 主要原因为上年同期使用闲置自有资金
入小计                                                          进行的远期结售汇业务及本期使用闲置
                                                                资金购买的理财产品到期收回本金较上
                                                                年同期增加；
投资支付的现金      219,500,000.00      40,000,000.00   448.75% 主要原因为报告期使用闲置资金购买的
                                                                理财产品较上年同期增加；
投资活动现金流      224,132,908.34      43,590,319.50   414.18% 主要原因为报告期使用闲置资金购买的
出小计                                                          理财产品较上年同期增加；
吸收投资收到的                      -   31,419,040.00   -100.00% 主要原因为上年同期收到首期限制性股
现金                                                            票激励计划认购款；
筹资活动现金流            902,727.00    33,850,400.00    -97.33% 主要原因为报告期吸收投资收到的现金
入小计                                                          较上年同期减少；
偿还债务支付的            198,831.00    24,476,000.00    -99.19% 主要原因为上年同期子公司瑞凌（香港）
现金                                                            有限公司向中国工商银行巴黎分行贷取
                                                                400万美元短期流动资金贷款本息到期
                                                                偿还，本期银行借款较上年同期减少；
支付其他与筹资                      -     200,000.00    -100.00% 主要原因为本期支付银行承兑汇票保证
活动有关的现金                                                  金较上年同期减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年前三季度，受国内外宏观经济影响，公司目前所处的焊割行业下游市场需求未有明显改善，公司营业收入较上年
同期下降11.43%；同时，因境外投资等导致公司持有的人民币资金总量下降，人民币资金的利息收入等收益下降，以致报
告期资金收益有所下降。综上原因导致2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降6.99%。
    2016年第三季度，公司实现营业收入13,561.09万元，较上年同期下降19.97%，利润总额为3,156.87万元，较上年同期下
降4.27%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,710.95万元，较上年同期上升0.1%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号            项目名称               项目进展                          目的/对公司未来发展的贡献
   1       与CLOOS合作项目         小批量生产阶段     配套焊接机器人；提升公司的焊接工艺和生产管理及品质控制能力；
   2       总线控制技术预研            应用阶段       现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一，该技术解决了数字
                                                      化焊接电源在自动焊接系统中的通信问题；
   3       场管Ⅱ代产品系列        小批量试产阶段     涵盖手工焊、氩弧焊、双电压气保焊及切割机等产品；高性价比，适
                                                      合各种移动场合的使用，有利于完善公司产品线，提升公司产品竞争
                                                      力；
   4    多功能大功率气体保护焊      研发样机阶段      工业用多功能大功率智能化气体保护焊机，一机多用途包括手弧焊、
                    机                                TIG焊、MIG焊、切割等，提升公司产品竞争力；
   5          埋弧焊数字机             预研项目       替代原模拟埋弧焊，用数字技术CAN主线通讯技术，对原有技术进行
                                                      简洁化，降低产品成本，提升公司产品的市场竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                       68,337,401.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 29.91%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                                                                         49,686,079.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   12.38%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕2016年经营计划有序的开展各项工作，公司2016年度经营计划未发生重大变更。2016年第三季度公
司继续加强产品研发和技术创新，提升公司核心竞争力；加强渠道管理和市场开拓，积极应对市场竞争；继续深化企业管理
信息化，积极开展维权工作；积极寻求对外投资与合作，加速推进焊接机器人发展战略；完善公司海外投资布局，加快实施
公司国际化发展战略。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细参见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                               深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源        承诺方    承诺类型                  承诺内容                 承诺时间 承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                            自本承诺函签署之日起，本人及本人控制
                                            的公司将不生产、开发任何与瑞凌股份及
                                            其下属子公司生产的产品构成竞争或可
                                            能构成竞争的产品，不直接或间接经营任
                                            何与瑞凌股份及其下属子公司经营的业
                                            务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不
                                            参与投资任何与瑞凌股份及其下属子公
                                            司生产的产品或经营的业务构成竞争或
                                            可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签
                                            署之日起，如本人及本人控制的公司进一
                               关于同业竞                                                                严格遵守了
                                            步拓展产品和业务范围，本人及本人控制
                               争、关联交                                                                上述承诺，未
                                            的公司将不与瑞凌股份及其下属子公司     2010 年 11
                     邱光      易、资金占                                                       长期有效 发现违反上
                                            拓展后的产品或业务相竞争；若与瑞凌股 月 19 日
                               用方面的承                                                                述承诺的情
                                            份及其下属子公司拓展后产品或业务产
首次公开发行或再融             诺                                                                        况
                                            生竞争，则本人及本人控制的公司将以停
资时所作承诺
                                            止生产或经营相竞争的业务或产品的方
                                            式，或者将相竞争的业务纳入到瑞凌股份
                                            经营的方式，或者将相竞争的业务转让给
                                            无关联关系的第三方的方式避免同业竞
                                            争。在本人及本人控制的公司与瑞凌股份
                                            存在关联关系期间，本承诺函为有效之承
                                            诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵
                                            守，本人将向瑞凌股份赔偿一切直接和间
                                            接损失，并承担相应的法律责任。
                               关于同业竞 自本承诺函签署之日起，本公司及本公司                           承诺人严格
                     深圳市鸿 争、关联交 控制的公司将不生产、开发任何与瑞凌股                            遵守了上述
                                                                                   2010 年 11
                     创科技有 易、资金占 份及其下属子公司生产的产品构成竞争                     长期有效 承诺，未发现
                                                                                   月 19 日
                     限公司    用方面的承 或可能构成竞争的产品，不直接或间接经                           违反上述承
                               诺           营任何与瑞凌股份及其下属子公司经营                           诺的情况
                                                                 深圳市瑞凌实业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                            的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，
                                            也不参与投资任何与瑞凌股份及其下属
                                            子公司生产的产品或经营的业务构成竞
                                            争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺
                                            函签署之日起，如本公司及本公司控制的
                                            公司进一步拓展产品和业务范围，本公司
                                            及本公司控制的公司将不与瑞凌股份及
                                            其下属子公司拓展后的产