田中精机：2016年第三季度报告全文

浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江田中精机股份有限公司
   2016 年第三季度报告
         2016-128
      2016 年 10 月
                                      浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钱承林、主管会计工作负责人詹劲松及会计机构负责人(会计主
管人员)詹劲松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                     浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 336,649,804.93                    329,234,336.80                         2.25%
归属于上市公司股东的净资产
                                             291,038,490.06                    296,811,672.99                        -1.95%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                       22,578,587.15                 -17.33%           75,295,861.45                -14.17%
归属于上市公司股东的净利润
                                         -178,933.77                -102.81%            3,429,988.62                -81.61%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -2,423,952.74                -146.34%             -867,986.99               -106.71%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                       2,729,671.46                -76.79%
（元）
基本每股收益（元/股）                         -0.003                -103.00%                      0.05              -84.38%
稀释每股收益（元/股）                         -0.003                -103.00%                      0.05              -84.38%
加权平均净资产收益率                         -0.06%                   -2.15%                    1.17%                -6.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          183,604.29 计提的存货跌价准备。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                        主要系收到的上市奖励和省级
                                                                               2,775,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                          优秀新产品奖励等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               2,046,720.88 取得的理财产品收益。
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             52,512.88
减：所得税影响额                                                                759,862.44
合计                                                                           4,297,975.61                  --
                                                              浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、经营业绩受宏观经济波动影响出现下滑的风险
     本公司的主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商电子线圈的生产提供成套数控自动化设备及相关零部件，公司业
务拓展与电子元件产品制造业的发展具有较强联动性。近年来，全球宏观经济总体波动较大，导致电子元件厂商的资本开支
及对相关生产设备的采购需求亦出现了较大幅度的波动。鉴于电子元件制造行业自身的经营状况和扩产计划易受宏观经济周
期波动的影响，如果未来外部宏观经济景气度出现大幅波动，有可能对电子线圈设备行业需求带来不利影响，进而影响公司
的盈利能力。
     尽管公司2016年1-9月新增订单较去年同期有所增长，但其中约60%的新增订单在三季度获得，且接近70%的新增订单
为非标机和特殊机等产品。该等设备的研发和生产周期较长，尚未在本报告期内实现销售收入。
    四季度，公司将优化生产流程，力争确保年度生产任务的按时按质完成。此外，公司将积极研发新产品，加大非标机、
特殊机产品，以及自动化生产流水线的研发投入，并将依据市场情况，逐步拓展消费电子制造市场，以及汽车产业、医疗产
业、智能物流产业等相关行业，以应对宏观经济波动影响的影响。
    2、竞争加剧带来的毛利率降低风险
    2013年、2014年、2015年和2016年1-9月份，公司主营业务毛利率分别为48.84%、53.94%、51.20%和43.56%,总体保持平
稳水平，报告期内有所下滑。在市场竞争日趋激烈的情况下，公司可能会灵活考虑定价策略，导致毛利率水平会有所降低。
    此外，公司非标机和特殊机业务的不断拓展，也会增加公司的研发成本和生产成本。如果公司无法维持并加强技术创新
能力以巩固目前的核心竞争优势，也将导致公司产品毛利率存在 下降风险。
     公司将在自主研发、技术升级方面保持行业领先趋势，优化产品结构，以保持合理的毛利率水平。
   3、募投项目新增产能利用不足导致净资产收益率下降的风险
    目前，募投项目的建设进入了车间后期装修以及相关设备的采购阶段，部分厂房和宿舍、食堂等辅助设施已经陆续投入
了使用。公司本次募投项目的实施能否达到预期效果不仅取决于技术研发和项目管理，还取决于未来公司的市场环境。同时，
随着募投项目建成后，公司资产规模将大幅增加，年均折旧及摊销费也将大幅增加，在公司形成产能之前以及若未来市场环
境发生重大变化，募投项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧和摊销增加而导致利润下滑的风险。因此，公司在短期
内存在因净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。
    公司将本着确保募集资金使用安全和提高募集资金使用效率的审慎原则，积极稳妥的推进募投项目的建设实施进度，并
通过优化产品竞争策略，进一步提高产品市场占有率，以使得募投项目尽快实现预期效益。
    4、成本费用上升的风险
    公司为满足下游需求进一步向定制化程度高的非标准机和特殊机转化的行业趋势，加大了技术人员队伍建设，建立了消
费电子事业部等新产品研发和设计部门，员工薪酬等支出增长较快。随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及
相关人才的增加，公司生产成本、管理费用和销售费用面临较大的上升压力,也将导致公司销售毛利率的下降。
    对此，公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩
大公司销售，强化预算管理和控制费用等管理举措，降低公司成本费用上升的风险。
    5、公司规模迅速扩张引起的管理风险
    目前，公司已经建立和不断完善了适应公司当前发展状况的管理体系和管理架构。随着公司业务的发展，特别是在本次
募投项目实施后，以及后续相关产业资源的整合，公司的资产和经营规模将迅速扩大，公司的管理体系和管理架构也将更加
复杂。若公司的组织管理体系和人力资源体系不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，则公司的长期发展将
                                                                 浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
受到一定的影响。
    公司将不断规范治理结构，完善内部控制制度；继承和发扬TANAC追求卓越品质和不断创新的企业精神，坚持\"以人
为本\"的人才理念，致力于建设一流的人才机制，构建“学习型组织”的企业文化，有效促进员工与企业共同发展，提升企业
的 核心竞争能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               9,348
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
竹田享司         境外自然人            21.32%         14,215,000        14,215,000
钱承林           境内自然人            16.66%         11,110,000        11,110,000
藤野康成         境外自然人            13.33%          8,890,000         8,890,000
竹田周司         境外自然人            13.33%          8,890,000         8,890,000
北京建信财富股
权投资基金（有 境内非国有法人           3.13%          2,085,000
限合伙）
浙江优创创业投
                 境内非国有法人         2.08%          1,390,000
资有限公司
京华永业投资有
                 境内非国有法人         2.02%          1,350,000                     质押                    950,000
限公司
上海众越旺投资
合伙企业（有限 境内非国有法人           1.91%          1,274,600
合伙）
西安元鼎投资管
                 境内非国有法人         1.04%           695,000
理有限责任公司
林伟诚           境内自然人             0.46%           310,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
北京建信财富股权投资基金（有限
                                                                         2,085,000 人民币普通股            2,085,000
合伙）
浙江优创创业投资有限公司                                                 1,390,000 人民币普通股            1,390,000
                                                                浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
京华永业投资有限公司                                                    1,350,000 人民币普通股           1,350,000
上海众越旺投资合伙企业（有限合
                                                                        1,274,600 人民币普通股           1,274,600
伙）
西安元鼎投资管理有限责任公司                                              695,000 人民币普通股             695,000
林伟诚                                                                    310,000 人民币普通股             310,000
赵洪斌                                                                    290,800 人民币普通股             290,800
中央汇金资产管理有限责任公司                                              247,700 人民币普通股             247,700
吴婷婷                                                                    177,400 人民币普通股             177,400
熊涛                                                                      168,956 人民币普通股             168,956
                                 本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系。本公司股东竹田享司、钱承林、竹田周司
上述股东关联关系或一致行动的     和藤野康成共同作为公司的控股股东、实际控制人，具有一致行动关系，且报告期内未
说明                             发生变化。除上述关联关系及一致行动人外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也
                                 未知是否属于一致行动人。
                                 公司股东林伟诚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                 310,000 股，实际合计持有 310,000 股；公司股东赵洪斌除通过普通证券账户持有 257,600
参与融资融券业务股东情况说明     股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,200 股，实际
（如有）                         合计持有 290,800 股；公司股东吴婷婷除通过普通证券账户持有 500 股外，还通过东吴
                                 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 176,900 股，实际合计持有 177,400
                                 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
         项目            期末余额         期初余额       变动幅度                 变动原因说明
                                                                     主要是跨期委托理财增加导致货币资金
货币资金                49,479,639.90   138,753,258.29     -64.34%
                                                                     减少。
                                                                     主要是三季度销售订单大幅增加导致采
预付款项                 3,323,777.04       252,678.97    1215.41%
                                                                     购原材料预付款增加。
其他流动资产           100,360,554.46    36,477,082.17     175.13%   主要是跨期委托理财增加。
                                                                     主要是募投项目中部分厂房以及附属设
固定资产                25,783,596.46    11,494,068.18     124.32%
                                                                     施建设完工转固定资产所致。
                                                                     主要是募投项目中采购设备预付款增加
其他非流动资产          16,182,543.00       170,000.00    9419.14%
                                                                     所致。
                                                                     主要是三季度销售订单大幅增加而增加
应付账款                19,036,592.67     8,121,286.97     134.40%
                                                                     的原材料采购。
应交税费                  -214,185.71     1,017,285.84    -121.05%   主要是随着销售和利润的下降而减少。
其他综合收益                96,593.94      -702,234.51    -113.76%   主要是汇率变动的影响。
         项目           本期发生额       上期发生额      变动幅度                 变动原因说明
                                                                     主要是前三季度销售和利润下降导致应交税
营业税金及附加             514,721.36       913,336.66     -43.64%
                                                                     金减少。
销售费用                 8,883,410.03     6,532,697.92      35.98%   主要是销售人员工资和佣金等费用增加。
资产减值损失             1,420,145.27      -911,676.14    -255.77%   主要是账龄结构变化导致坏账准备计提增加。
营业外收入               3,071,429.08       848,406.95     262.02%   主要是收到政府上市奖励。
所得税费用               1,091,383.68     5,313,307.47     -79.46%   主要是前三季度利润下降所致。
净利润                   3,431,788.51    18,654,511.95     -81.60%   主要是前三季度销售下降和费用增加所致。
         项目           本期发生额       上期发生额      变动幅度                 变动原因说明
收到的税费返还           2,707,991.85       816,404.42     231.70%
支付的各项税费           7,207,808.17    12,246,809.24     -41.15%   主要系本期收入减少所致。
收到其他与投资活动
                                          1,150,000.00    -100.00%   主要系上期有收到领军人才奖励所致。
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支      17,543,761.50     1,744,178.59     905.85%   主要系本期购置了固定资产所致。
付的现金
吸收投资收到的现金                      112,405,600.00    -100.00%   主要系上期 IPO 成功收到募集资金。
分配股利、利润或偿付
                        10,005,113.09     4,185,359.02     139.05%
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
                           846,318.49    10,229,707.61     -91.73%   主要系上期 IPO 成功支付发行费用所致。
有关的现金
                                                                 浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2016年前三季度，公司累计实现营业收入7,529.59万元，相比去年同期下降14.17%，归属于上市公司股东净利润343万
元，相比去年同期下降81.61%；导致公司经营业绩情况较上年同期发生变化较大的主要原因有以下几个方面：
       1、本公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件，公
司业务拓展与电子元件产品制造业的发展具有较强联动性。近年来，全球宏观经济总体波动较大，导致电子元件厂商的资本
开支及对相关生产设备的采购需求亦出现了较大幅度的波动。
       从产品需求结构上，一方面标准化设备的下游需求下滑明显，同时，由于该等设备技术门槛相对较低，受国内其他厂
商产品价格竞争压力较大，导致本公司报告期内标准机业务收入下滑幅度较大；另一方面，受人工成本大幅上升影响，下游
电子元件厂商对定制化程度较高，能更大程度满足其生产工序自动化的非标准机和特殊机（主要是流水线产品）需求持续增
长，而该等设备需根据客户特定需求提供针对性解决方案，技术要求较高，设计和加工难度较大，产品研发和生产周期较长。
       截止三季度末，公司今年累计新增订单1.17亿，同比去年同期增加了37.71%。尽管公司新增订单较去年同期有所增长，
但其中约60%的新增订单在三季度获得，且接近70%的新增订单为非标机和特殊机等产品，而该等设备的研发和生产周期较
长，大部分尚未在本报告期内实现销售收入。
       2、公司为满足下游需求进一步向定制化程度高的非标准机和特殊机转化的行业趋势，加大了技术人员队伍建设，建立
了消费电子事业部等新产品研发和设计部门，员工薪酬等支出增长较快；随着公司规模的不断扩大，IPO 募投项目建设形成
的资产增加，公司固定资产折旧等期间费用面临较大的上升压力。由于消费电子事业部等新部门业务开展时间较短，IPO 募
投项目尚未正式投产形成有效产能，该等业务拓展及项目建设尚未在公司报告期内形成业绩贡献。
       四季度，由于公司在手订单交货期过于集中，以及非标机和特殊机订单占比较大，公司的产能面临加大考验。公司将
积极优化生产流程，加快募投项目后期设备和人员的投入，力争确保年度生产任务的按时按质完成。
       报告期内，公司与自然人夏菁共同投资300万元人民币设立嘉兴田中电气技术服务有限公司（以下简称“电气服务公司”）
其中公司使用自有资金出资180万元，持有电气服务公司60%股份，夏菁出资120万元，持有电气服务公司40%股份。电气服
务公司经营范围：从事工业自动化、电气控制系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电气工程的设计、
施工、安装；批发及零售电气控制设备、电子部件、机电产品。电气服务公司设立的主要目的是为公司集中采购生产中需要
的自动化零部件，进一步降低公司采购成本，并为公司客户提供相关技术服务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   公司与主要供应商均保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数供应商的情况。报告期内有4家供应商为上年
同期前5大供应商。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但不会对公司经营产生重大影
响。
                                                            浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   公司主要客户均与公司保持长期良好的合作关系，公司不存在严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化，以及客户
往往根据其终端客户的订单情况制定扩产及设备采购计划，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司
经营不会产生重大影响。报告期内公司前5大客户中有1家客户为上年同期前5大客户。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司围绕发展战略和2016年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，具体情况详见本节之“报告期内驱
动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方      承诺类型      承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                               自股份公
                                                            司股票上市
                                                            之日起 36 个
                                                            月内，不转让
                                                            或者委托他
                                                            人管理本次
                                                            发行前本人
                                                            直接或间接
                                                            持有的股份
                                                            公司股份，也
                                                            不由股份公
                                                            司收购该部
                                                            分股份；若公
                                 钱承林;藤野                司上市后 6 个                               报告期内，未
                                               股份限售承                   2015 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 康成;竹田享                  月内发生公                      长期        有违反上述
                                               诺                           19 日
                                 司;竹田周司                司股票连 20                                 承诺的情况。
                                                            个交易日的
                                                            收盘价均低
                                                            于发行价（若
                                                            发行人股票
                                                            在此期间发
                                                            生派息、送
                                                            股、资本公积
                                                            转增股本等
                                                            除权除息事
                                                            项的，发行价
                                                            应相应调
                                                            整），或者上
                                                            市后 6 个月期
   浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
末收盘价低
于发行价（若
发行人股票
在此期间发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项的，发行价
应相应调整）
的情形，本人
所持公司股
票的锁定期
限自动延长 6
个月。在上述
锁定期满后，
本人在股份
公司任职期
间内，每年转
让的股份不
超过所直接
或间接持有
股份公司股
份总数的
25%；离任后
半年内，不转
让所持有的
股份公司股
份，且在申报
离任 6 个月后
的 12 个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售公司
股票数量占
所直接和间
接持有公司
股票总数的
比例不超过
50%。本人所
持公司股份
在锁定期限
届满后 2 年内
减持的，减持
   浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
价格不低于
发行价（若发
行人股票在
此期间发生
派息、送股、
资本公积转
增股本等除
权除息事项
的，发行价应
相应调整），
如低于发行
价，出售该部
分股份所得
收益归发行
人所有。因股
份公司进行
权益分派等
导致其直接
或间接持有
的股份发生
变化的，亦遵
守上述规定，
且上述承诺
不因职务变
更或离职等
原因而终止
履行。在本人
所持公司股
票锁定期满
后 2 年内，若
公司股价不
低于发行价，
本人累计减
持公司股份
不超过公司
总股份的
5%，且减持不
影响本人对
公司的控制
权；在本人所
持公司股票
锁定期满后 2
年内，减持公
司股票时按
                            浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         以下方式进
                         行：持有公司
                         的股票预计
                         未来一个月
                         内公开出售
                         的数量不超
                         过公司股份
                         总数 1%的，
                         将通过证券
                         交易所集中
                         竞价交易系
                         统转让所持
                         股份；持有公
                         司的股票预
                         计未来一个
                         月内公开出
                         售的数量超
                         过公司股份
                         总数 1%的，
                         将通过证券
                         交易所大宗
                         交易系统转
                         让所持股份；
                         若于承诺的
                         持有公司股
                         票的锁定期
                         满后 2 年内减
                         持，减持的价
                         格不低于公
                         司首次公开
                         发行股票的
                         发行价；减持
                         公司股票时
                         将在减持前 3
                         个交易日予
                         以公告；若违
                         反本人所作
                         出的股票减
                         持的承诺，减
                         持股份所得
                         收益将归公
                         司所有。
钱承林;藤野 股份减持承   1、在本人所 2015 年 05 月            报告期内，未
                                                     长期
康成;竹田享 诺           持公司股票      19 日                有违反上述
                 浙江田中精机股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司;竹田周司   锁定期满后 2                         承诺的情况。
              年内，若公司
              股价不低于
              发行价，本人
              累计减持公
              司股份不超
              过公司总股
              份的 5%，且
              减持不影响
              本人对公司
              的控制权；2、
              在本人所持
              公司股票锁
              定期满后 2 年
              内，减持公司
              股票时按以
              下方式进行：
              持有公司的
              股票预计未
              来一个月内
              公开出售的
              数量不超过
              公司股份总
              数 1%的，将
              通过证券交
              易所集中竞
              价交易系统
              转让所持股
              份；持有公司