启迪桑德：2016年第三季度报告全文

启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                                    证券简称：启迪桑德
                                                       证券代码：000826
                                                    公告编号：2016-141
                                   启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 20,949,057,403.57             15,848,697,209.36                          32.18%
归属于上市公司股东的净资产
                                              7,408,568,844.25              6,129,203,136.23                          20.87%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      1,938,890,450.95                    13.39%        5,351,511,925.86                28.69%
归属于上市公司股东的净利润
                                     277,073,359.64                     16.75%          716,060,494.15                16.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     269,181,106.63                     17.36%          700,802,973.08                16.34%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   -908,539,425.15              -260.04%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.325                  15.66%                    0.840               15.07%
稀释每股收益（元/股）                            0.324                  16.13%                    0.839               15.88%
加权平均净资产收益率                            4.02%                   -3.13%                   10.80%               -3.49%
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -32,214.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             16,426,405.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             4,584,020.30
减：所得税影响额                                                                 4,736,692.64
     少数股东权益影响额（税后）                                                   983,998.31
合计                                                                         15,257,521.07                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
              项目              涉及金额（元）                                            原因
                                                              启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                   子公司江苏桑德沭源自来水有限公司根据江苏省沭阳县财政局物
水费差价补贴                           134,925.30 价局出具的\"关于对江苏沭源自来水公司水费和政府性基金征收及
                                                   结算的意见\"相关文件按售水量计提
增值税返还                           19,287,036.29 根据财政部（财税〔2015〕78 号）文件返还的增值税
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          31,151
                                                         股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
启迪科技服务有
                 境内非国有法人        19.81%        169,248,280                       质押                  18,036,434
限公司
桑德集团有限公
                 境内非国有法人        14.87%        127,040,093                       质押                 125,980,400
司
清华控股有限公
                 国有法人               5.94%         50,774,484
司
清控资产管理有
                 国有法人               2.97%         25,387,242
限公司
中国建银投资有
                 国有法人               2.73%         23,299,723
限责任公司
中国证券金融股
                 境内非国有法人         2.07%         17,659,851
份有限公司
西藏爱尔医疗投
                 境内非国有法人         1.82%         15,549,154
资有限公司
冯志浩           境内自然人             1.76%         15,000,000
全国社保基金一
                 其他                   1.40%            11,920,435
一七组合
中国对外经济贸
易信托有限公司
－锐进 12 期鼎萨 其他                   1.17%             9,985,000
证券投资集合资
金信托计划
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                        持有无限售条件股份数量                              股份种类
                                                           启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                  股份种类          数量
启迪科技服务有限公司                                                169,248,280 人民币普通股       169,248,280
桑德集团有限公司                                                    127,040,093 人民币普通股       127,040,093
清华控股有限公司                                                     50,774,484 人民币普通股        50,774,484
清控资产管理有限公司                                                 25,387,242 人民币普通股        25,387,242
中国建银投资有限责任公司                                             23,299,723 人民币普通股        23,299,723
中国证券金融股份有限公司                                             17,659,851 人民币普通股        17,659,851
西藏爱尔医疗投资有限公司                                             15,549,154 人民币普通股        15,549,154
冯志浩                                                               15,000,000 人民币普通股        15,000,000
全国社保基金一一七组合                                               11,920,435 人民币普通股        11,920,435
中国对外经济贸易信托有限公司
－锐进 12 期鼎萨证券投资集合资                                        9,985,000 人民币普通股         9,985,000
金信托计划
                                 （1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有
上述股东关联关系或一致行动的     限公司为一致行动人；（2）除前项所述，公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否
说明                             存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》
                                 中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2016年第三季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：
1、本报告期末，应收账款较期初增加33.89%，主要原因为业务增长，营业收入增加，应收账款增加所致；
2、本报告期末，预付账款较期初增加107.02%，主要原因系预付设备款增加所致；
3、本报告期末，其他应收款较期初增加91.70%,主要原因为报告期内往来款及保证金增加所致；
4、本报告期末，长期股权投资较期初增加158.29%，主要原因系对参股公司增资所致；
5、本报告期末，公司固定资产较期初数增加51.35%，主要系业务扩大，固定资产增加所致；
6、本报告期末，公司在建工程较期初数增加40.58%，主要系在建期间子公司投入增加所致；
7、本报告期末，商誉较期初数增加增加67.82%，主要原因系非同一控制下收购公司所致；
8、本报告期末，长期待摊费用较期初数增加97.17%，主要原因系环卫板块新公司成立采购前期项目物资所致；
9、本报告期末，短期借款较期初增加136.20%，主要原因系根据主营业务经营需要，公司增加银行短期借款所致；
10、本报告期末，应付票据较期初增加60.68%，主要系报告期内业务增长，采购增加，银行承兑汇票增加所致；
11、本报告期末，预收款项较期初减少48.36%，主要原因系预收款达到收入确认条件，本报告期确认收入所致；
12、本报告期末，应付职工薪酬较期初增加56.74%，主要原因系报告期公司业务及规模的扩大，职工人数、薪资增加及保
险调整所致。
13、本报告期末，应交税费较期初减少65.49%，主要原因系报告期末应缴纳的税费少于上年年末所致。
14、本报告期末，应付利息较期初增加398.98%，主要原因系计提的融资券利息增加所致；
15、本报告期末，其他应付款增加176.63%，主要原因系非同一控制下收购子公司所致；
16、本报告期末，一年内到期的非流动负债增加190.68%，主要原因发行的融资券需一年内偿还所致；
17、本报告期末，长期借款较期初增加99.12%，主要原因系根据需要，公司增加银行长期借款所致；
18、本报告期末，应付债券较期初减少66.67%，主要原因发行的融资券重分类到一年内到期的非流动负债所致；
19、本报告期末，其他流动负债较期初增加42.84%，主要原因发行的短期融资券增加所致；
20、本报告期末，营业收入较上年同期增加28.69%，主要系再生资源板块、设备制造板块、环卫板块收入增加所致；
21、本报告期末，营业成本较上年同期增加34.42%，主要系再生资源板块、设备制造板块、环卫板块收入增加，相应成本
增加所致；
22、本报告期末，销售费用较上年同期增加115.49%，主要系为开展业务，办公差旅费、人员薪资、服务费等增加所致；
23、本报告期末，财务费用较上年同期增加25.58%，主要系融资券利息费用比上年同期增加所致；
24、本报告期末，投资收益较上年同期增加498.59%，主要系参股公司利润增加所致；
25、本报告期末，所得税费用较上年同期增加31.06%，主要系公司利润增长，所得税费用增加所致；
26、本报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.73%，主要系本报告期销售商品提供劳务收到的款项
比上年同期增加所致；
27、本报告期末，收到的税费返还较上年同期增加334.81%，主要系“增值税即征即退”优惠政策所致；
28、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加157.92%，主要系本报告期内收到的保证金及往来款增加
所致；
29、本报告期末，经营活动现金流入小计较上年同期增加47.95%，主要系本报告期销售商品提供劳务收到的款项比上年同
期增加所致；
30、本报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加87.58%,主要系本报告期子公司采购原材料支付的款项比
上年同期增加所致；
                                                               启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
31、本报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加112.39%,主要系公司业务扩大，人数增多，报告期工资
及福利费比上年同期增加所致；
32、本报告期末，支付的各项税费较上年同期增加32.34%，主要系本报告期支付的税金比上年同期增加所致；
33、本报告期末，经营活动现金流出小计较上年同期增加74.71%，主要系本报告期子公司采购原材料款支付的款项比上年
同期增加所致；
34、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少260.04%，主要系本报告期子公司采购原材料款支付的款项
比上年同期增加所致；
35、本报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加104.50%，主要系报告期内对在建期
间子公司投入较上年同期增加所致；
36、本报告期末，投资支付的现金较上年同期增加2237.31%，主要系本报告期内对参股公司增资所致；
37、本报告期末，投资活动现金流出小计较上年同期增加97.56%，主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增加
所致；
38、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.33%，主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同
期增加所致；
39、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期增加1871.69%，主要系本报告期收到股份期权行权款比上年同期增加所
致；
40、本报告期末，取得借款收到的现金较上年同期增加221.74%，主要系根据公司需要，本报告期取得银行借款比上年同期
增加所致；
41、本报告期末，筹资活动现金流入小计较上年同期增加83.57%，主要系发行融资券、取得银行借款、收到股份期权行权
款比上年同期增加所致；
42、本报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加40.20%，主要系本报告期银行承兑保证金比上年同期增
加所致；
43、本报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期增加107.85%，主要系随公司业务扩大，本报告期偿还融资券本金及利
息比上年同期增多所致；
44、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少149.85%，主要系本报告期子公司采购原材料款支付的款项，
对在建子公司投入，偿还融资券本金及利息比上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   1、公司于2016年7月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161379号）（以下
简称“反馈意见”）。具体内容详见公司于2016年7月12日在《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号2016-098）。公司与相关中介
机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并于2016年8月5日按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题
答复，反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。具体内容
详见公司于2016年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于
非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号2016-114）。
             重要事项概述                               披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于公司对外担保事项进展公告             2016 年 07 月 06 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审
                                         2016 年 07 月 12 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
查反馈意见通知书》的公告
2016 年 7 月 18 日，公司与拉萨市政府授
                                         2016 年 07 月 20 日                   巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
权的拉萨市市政市容管理委员会在拉萨
                                                               启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
市签署了《拉萨市餐厨废弃物资源化利
用和无害化处理项目特许经营协议》，根
据国家相关法律法规，拉萨市政管委会
授予启迪桑德特许经营权，在特许经营
期限内启迪桑德独家拥有拉萨市餐厨废
弃物资源化利用和无害化处理项目的投
资、设计、建设、运营和维护的权利，
独家处理、收运拉萨市内的餐厨垃圾，
收取拉萨市政管委会支付的餐厨垃圾处
理补贴费，特许经营权期自商业运营开
始之日起二十（20）年（不含建设期）。
关于股东股权质押事项公告                 2016 年 07 月 20 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 7 月 20 日，公司完成了 2016 年
第一期短期融资券（简称：16 桑德
CP001）的发行，本次募集资金已全部划
入公司指定账户，本次发行规模 5 亿元
人民币，期限为 365 天，起息日为 2016
年 7 月 20 日，到期兑付日为 2017 年 7 2016 年 07 月 22 日                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
月 20 日，票面年利率为 2.85%，单位面
值 100 元人民币，发行对象为全国银行
间债券市场成员（国家法律、法规禁止
的投资者除外），本次发行主承销商为中
信银行股份有限公司。
对外投资事项公告                         2016 年 07 月 23 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于拟发行长期限含权中期票据的公告 2016 年 07 月 23 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于间接全资子公司对内开展融资租赁
                                         2016 年 07 月 23 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
业务的公告
关于对外担保及担保事项进展公告           2016 年 07 月 23 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于日常经营性关联交易事项公告           2016 年 07 月 23 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外投资事项进展公告                 2016 年 07 月 30 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于申请延期回复非公开发行股票反馈
                                         2016 年 07 月 30 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
意见的公告
关于 2016 年度第五期超短期融资券发
                                         2016 年 08 月 04 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
行完成的公告
关于非公开发行股票申请文件反馈意见
                                         2016 年 08 月 04 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
回复的公告
关于非公开发行股票涉及承诺的公告         2016 年 08 月 04 日                  巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的情况以及相应整 2016 年 08 月 04 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
改措施的公告
                                                            启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对外投资事项公告                      2016 年 08 月 16 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外担保事项进展公告              2016 年 08 月 16 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于对外投资事项进展公告              2016 年 08 月 16 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于股东股权质押事项公告              2016 年 08 月 16 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年度第六期超短期融资券发
                                      2016 年 08 月 20 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
行完成的公告
关于签署生活垃圾焚烧发电项目特许经
                                      2016 年 08 月 20 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
营协议的公告
关于签署餐厨废弃物资源化利用和无害
                                      2016 年 08 月 20 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
化处理项目特许经营协议的公告
关于对外担保事项进展公告              2016 年 08 月 20 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 BOT 项目中标公告                 2016 年 09 月 06 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于 2016 年度第七期超短期融资券发
                                      2016 年 09 月 14 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
行完成的公告
关于股东股权质押事项公告              2016 年 09 月 19 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签署日常经营重大合同的公告        2016 年 09 月 19 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项公告                      2016 年 09 月 20 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
对外投资事项进展公告                  2016 年 09 月 20 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司对外担保事项进展公告          2016 年 09 月 20 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于签署日常经营重大合同的公告        2016 年 09 月 24 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于污泥处置项目中标的公告            2016 年 09 月 30 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                 承诺方      承诺类型     承诺内容       承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺
                                                            清华控股自
                                                            本次转让股
                                                                                           本次转让股
                                                            份登记至清
                                                                                           份登记至清
                                                            华控股证券
                                                                                           华控股证券
收购报告书或权益变动报告书中所 清华控股有      股份减持承   账户之日起     2015 年 04 月                    该项承诺履
                                                                                           账户之日
作承诺                           限公司        诺           12 个月内上    10 日                            行中
                                                                                           （2015 年 9 月
                                                            述股份不上
                                                                                           21 日）起 24
                                                            市交易或转
                                                                                           个月内
                                                            让。前述期限
                                                            届满后，前述
                          启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          股份的 30%
                          可解锁，剩余
                          部分继续锁
                          定；24 个月
                          后，全部剩余
                          部分可解锁。
                          若由于启迪
                          桑德送红股、
                          转增股本等
                          原因而孳息
                          的股份，亦遵
                          照前述锁定
                          期进行锁定。
                          启迪科服自
                          本次转让股
                          份登记至启
                          迪科服证券
                          账户之日起
                          24 个月内上
                          述股份不上
                          市交易或转
                          让。但启迪科
                                                        本次转让股
                          服持有启迪
                                                        份登记至启
                          桑德的股份
                                                        迪科服证券
启迪科技服   股份减持承   满 12 个月后，2015 年 04 月                    该项承诺履
                                                        账户之日
务有限公司   诺           在启迪科服     10 日                           行中
                                                        （2015 年 9 月
                          同一控制人
                                                        21 日）起 24
                          下的转让，则
                                                        个月内
                          不受前述约
                          束。若由于启
                          迪桑德送红
                          股、转增股本
                          等原因而孳
                          息的股份，亦
                          遵照前述锁
                          定期进行锁
                          定。
                          桑德集团承
                                                        桑德集团自
                          诺本次股份
                                                        本次股份转
                          转让完成后
桑德集团有   股份减持承                  2015 年 04 月 让完成后          该项承诺履
                          12 个月内不
限公司       诺                          10 日          （2015 年 9 月 行中
                          得对外出售
                                                        21 日）24 个
                          所持有的其
                                                        月内
                          余上市公司
                                                             启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                             的剩余股份，
                                                             前述期限届
                                                             满后，前述股
                                                             份的 30%可
                                                             解锁，剩余部
                                                             分继续锁定；
                                                             24 个月后，全
                                                             部剩余部分
                                                             可解锁。若由
                                                             于启迪桑德
                                                             送红股、转增
                                                             股本等原因
                                                             而孳息的股
                                                             份，亦遵照前
                                                             述锁定期进
                                                             行锁定。
资产重组时所作承诺
                                                             自本承诺函