2016 年第三季度报告
公司代码：600751 900938 公司简称：天海投资 天海 B
天津天海投资发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 16
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘小勇、主管会计工作负责人姜浩 及会计机构负责人（会计主管人员）于哲 保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,102,701,782.97 12,782,977,125.26 10.32%
归属于上市公司 12,352,844,225.80 12,136,486,375.91 1.78%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -529,736,841.86 -12,762,199.41 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,537,554,122.92 454,815,376.17 238.06%
归属于上市公司 214,980,906.86 120,601,449.93 78.26%
股东的净利润
归属于上市公司 67,755,718.67 -33,482,735.87 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.76% 0.99% 增加 0.77 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0741 0.0416 78.13%
（元/股）
稀释每股收益 0.0741 0.0416 78.13%
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,261,146.22 2,500,482.98
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营 75,443,725.30 79,318,993.40
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
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与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -912,432.41 5,400,196.79
益定义的损益项目
投资理财收益产生的 33,659,256.94 107,760,646.65
投资收益
所得税影响额 -28,331,741.04 -47,371,316.24
少数股东权益影响额 -228,898.31 -383,815.41
（税后）
合计 80,891,056.70 147,225,188.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 75,251
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 质
量
海航物流集团 602,006,689 20.76% 602,006,689 602,006,689 境内非
有限公司 质押 国有法
人
国华人寿保险 419,030,100 14.45% 境内非
股份有限公司 无 国有法
－万能三号 人
大新华物流控 266,437,596 9.19% 178,360,161 266,437,596 境内非
股（集团）有 质押 国有法
限公司 人
方正富邦基金 175,545,151 6.05% 境内非
－华夏银行－ 国有法
无
天海定增 1 号 人
资产管理计划
方正富邦基金 175,545,150 6.05% 境内非
－华夏银行－ 国有法
无
天海定增 2 号 人
资产管理计划
上银基金－浦 141,891,179 4.89% 境内非
发银行－上银 国有法
基金财富 15 无 人
号资产管理计
划
上银基金－浦 127,836,354 4.41% 境内非
发银行－上银 国有法
基金财富 12 无 人
号资产管理计
划
上银瑞金资产 28,129,750 0.97% 境内非
－上海银行－ 国有法
无
慧富 9 号资产 人
管理计划
湖南省信托有 16,600,000 0.57% 境内非
限责任公司－ 国有法
潇湘丰盈 2 号 无 人
集合资金信托
计划
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北京蝴蝶谷投 11,400,000 0.39% 境内非
资管理有限公 无 国有法
司 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
国华人寿保险股份有限公司－万 419,030,100
人民币普通股
能三号
方正富邦基金－华夏银行－天海 175,545,151
人民币普通股
定增 1 号资产管理计划
方正富邦基金－华夏银行－天海 175,545,150
人民币普通股
定增 2 号资产管理计划
上银基金－浦发银行－上银基金 141,891,179
人民币普通股
财富 15 号资产管理计划
上银基金－浦发银行－上银基金 127,836,354
人民币普通股
财富 12 号资产管理计划
大新华物流控股（集团）有限公 88,077,435
人民币普通股
司
上银瑞金资产－上海银行－慧富 28,129,750
人民币普通股
9 号资产管理计划
湖南省信托有限责任公司－潇湘 16,600,000
人民币普通股
丰盈 2 号集合资金信托计划
北京蝴蝶谷投资管理有限公司 11,400,000 人民币普通股
李欣立 10,000,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 大新华物流控股（集团）有限公司现任董事、高管在海航物流
说明 集团有限公司担任董事、高管 ，大新华物流控股（集团）有
限公司为海航物流集团有限公司的一致行动 人。报告期内，
海航物流集团有限公司及大新华物流控股（集团）有限公司所
持股权质押情况请参阅公司发布的临 2016-002 号、临
2016-009 号、临 2016-014 号、临 2016-028 号、 临
2016-033 号、临 2016-057 号、临 2016-095 号、临 2016-096
号公告。大新华物流控股（集团）有限公司所持天海投资
178,360,161 股有限售条件的流通股，已于 2016 年 10 月 13
日解禁上市，详见本公司于 2016 年 9 月 29 日披露的临
2016-097 号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表变动说明
项目 期末余额 年初余额 变动率 原因
结算期内应收款项，客
应收账款 468,622,939.58 258,404,543.48 81.35%
户尚未结算支付
正常经营收到银行承
应收票据 714.12%
8,141,200.39 1,000,000.00 兑汇票增加
预付款项 1243.58% 与供应商尚未结算
332,309,998.61 24,733,210.22
应收利息 866.30% 预提理财收益
77,115,932.35 7,980,526.58
存货 0.00 4,387,981.28 -100.00% 航油正常消耗
- 主要为对中合中小企
2,315,653,358. 业融资担保股份有限
长期股权投资 不适用
39 公司的股权投资并确
认股权投资收益
下属子公司新增银行
短期借款 850.00%
38,000,000.00 4,000,000.00 短期贷款
结算期内，与供应商尚
应付账款 444,235,927.06 288,704,291.08 56.05%
未结算
其他应付款 -57.65% 主要为归还前期欠款
68,342,357.06 161,357,073.06
（二）利润表变动说明
本期数 上期数
项目 变动率 原因
238.06%
供应链业务收入大幅增
营业收入 1,537,554,122.92 454,815,376.17
长
192.44%
营业成本 供应链业务大幅增长
1,417,165,328.81 484,599,926.65
营业税金及 138.76%
供应链业务大幅增长
附加 1,089,261.43 456,219.98
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339.57%
开展供应链金融业务支
销售费用 25,399,426.94 5,778,271.55
出增加
资产减值损 不适用
本年度计提坏账
失 4,539,077.92 -1,990,794.36
5105.96%
收购中合担保股权产生
营业外收入 88,184,904.54 1,693,923.39
的相关收益
374996.77% 经营性收益和理财收益
所得税费用
47,384,775.28 12,632.68 增加计提所得税
（三）现金流量表变动说明
项目 本期数 上期数 变动率 原因
一、经营活
动产生的现
金流量：
销售商品、
提供劳务收 1,607,887,124.93 389,425,660.25 312.89% 业务收入大幅增长
到的现金
收到的税费
-100.00% 本期未收到税费返还
返还 5,111,279.80
收到其他与
收到金融平台客户业
经营活动有 13,705,521,148.78 578,859,507.56 2267.68%
务款项
关的现金
购买商品、
接受劳务支 1,521,852,424.11 321,902,240.80 372.77% 本期业务大幅增长
付的现金
支付的各项
391.19% 本期缴纳所得税
税费 69,158,458.81 14,079,685.16
支付其他与
支付金融平台客户业
经营活动有 14,200,163,655.52 610,237,602.15 2226.99%
务款项
关的现金
取得借款收 本期新增短期银行贷
7527.14%
到的现金 533,900,000.00 7,000,000.00 款
发行债券收 本期公开发行公司债
不适用
到的现金 992,600,000.00 券
收到其他与
筹资活动有 107,837,500.00 本期未收到与筹资活
-100.00%
关的现金 动有关的其他现金
偿还债务支 本期归还金融机构借
93.76%
付的现金 499,900,000.00 258,000,000.00 款
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支付其他与
筹资活动有 125,881,751.00 本期未支付与筹资活
-100.00%
关的现金 动有关的其他现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2016 年 2 月 19 日进入重大资产重组停牌程序，收购美国纽约证券交易所上市公司
Ingram Micro Inc.100%股权，于 2016 年 7 月 26 日披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大
资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要等相关文件，并完成公司股票复牌。
目前该项目按计划推动，相关重组议案已经过公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，并
已通过国家发改委、天津商委的备案以及所有境内外的反垄断审查。公司将以 Ingram Micro Inc.
为业务切入点和战略基点，加快在全球范围内推广 Ingram Micro Inc. 业务模式；确立以“投资+
运营”为双轮驱动，充分发挥投资体系与运营体系协同效应，提升供应链市场份额，致力于成为
全球具有影响力的现代供应链管理及供应链综合服务商。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
时间 有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
及期 行期 严格
限 限 履行
与股改相关的 股份限售 大新华 自改革方案实施之日起，在十二个月 承诺 是 是
承诺 物流控 内不得上市交易或者转让；在前项规 时间
股（集 定期满后，通过证券交易所挂牌交易 2012
团）有 出售原非流通股股份，出售数量占该 年 12
限公司 公司股份总数的比例在十二个月内 月7
不得超过百分之五，在二十四个月内 日，
不得超过百分之十。 履行
完
毕。
与重大资产重 解决同业 海航物 本公司将在重大资产重组完成后 24 承诺 是 是
组相关的承诺 竞争 流集团 个月内通过委托经营、业务剥离、出 时间
有限公 售给上市公司或无关联的第三方、注 2016
司 销等合法合规途径，解决潜在的同业 年7
竞争问题；本公司及本公司直接或间 月4
接控制的其他公司、企业未来不会直 日，
接或间接从事、参与或进行可能与天 履行
海投资及其下属公司、企业主营业务 中。
构成竞争或可能构成竞争的任何业
务或经营。若本公司或本公司直接或
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间接控制的其他公司、企业获得的商
业机会与天海投资及其下属公司、企
业业务发生竞争或可能发生竞争的，
本公司将立即通知天海投资，并尽力
将该商业机会给予天海投资及其下
属公司、企业，以避免与天海投资及
下属公司、企业形成同业竞争或潜在
同业竞争，以确保天海投资及天海投
资其他股东利益不受损害；本公司不
会利用对天海投资的控制关系损害
天海投资及其他股东（特别是中小股
东）的合法权益。
解决同业 海航集 本公司将在重大资产重组完成后 24 承诺 是 是
竞争 团有限 个月内通过委托经营、业务剥离、出 时间
公司 售给上市公司或无关联的第三方、注 2016
销等合法合规途径，解决潜在的同业 年7
竞争问题；本公司及本公司直接或间 月4
接控制的其他公司、企业未来不会直 日，
接或间接从事、参与或进行可能与天 履行
海投资及其下属公司、企业业务构成 中。
竞争或可能构成竞争的任何业务或
经营。若本公司或本公司直接或间接
控制的其他公司、企业获得的商业机
会与天海投资及其下属公司、企业业
务发生竞争或可能发生竞争的，本公
司将立即通知天海投资，并尽力将该
商业机会给予天海投资及其下属公
司、企业，以避免与天海投资及下属
公司、企业形成同业竞争或潜在同业
竞争，以确保天海投资及天海投资其
他股东利益不受损害；本公司不会利
用对天海投资的控制关系损害天海
投资及其他股东（特别是中小股东）
的合法权益。
与重大资产重 解决关联 海航物 在本公司作为天海投资的控股股东 承诺 是 是
组相关的承诺 交易 流集团 期间，本公司及关联方将严格规范与 时间
有限公 天海投资及其控制企业之间的关联 2016
司 交易；对于无法避免或有合理原因而 年7
发生的关联交易，本公司及关联方将 月4
与天海投资依法签订规范的关联交 日，
易协议。天海投资按照有关法律法 履行
规、规章、规范性文件和天海投资章 中。
程的规定履行批准程序，并履行关联
交易的信息披露义务；对于无法避免
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或有合理原因而发生的关联交易，本
公司及关联方将遵循市场公开、公
平、公正的原则，依照无关联关系的
独立第三方进行相同或相似交易时
的价格确定关联交易价格，保证关联
交易价格具有公允性| 天海投资2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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