高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
高新兴科技集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-088
2016 年 10 月
高新兴科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管
人员)黄晓洁声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,531,497,264.58 4,295,404,979.04 5.50%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,628,048,541.10 3,419,716,458.15 6.09%
年初至报告期末
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
比上年同期增减
营业总收入(元) 319,145,304.20 25.71% 931,156,538.44 51.13%
归属于上市公司股东的净利润(元) 68,424,232.98 246.92% 200,532,965.42 229.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 59,984,121.45 214.97% 188,162,983.47 229.64%
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 9,895,241.34 104.48%
基本每股收益(元/股) 0.0639 -4.91% 0.1873 -9.78%
稀释每股收益(元/股) 0.0634 -5.65% 0.1869 -9.97%
加权平均净资产收益率 1.90% -0.11% 5.67% -0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,159.55
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,298,464.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,614.99
减:所得税影响额 2,182,937.99
合计 12,369,981.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
软件销售退税 36,711,973.32 与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。
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二、重大风险提示
1、市场竞争风险
公司目前致力于打造安全的智慧城市,通过\"城市数据总线\"理论体系的实践和完善,积极构建智慧城市顶层设计。公司
全面推进以公安信息化为立足点,以大数据应用、云计算为基础的智慧城市业务,并积极推进通信、金融、铁路等行业安全
业务,融合形成大安全产业链,布局巡逻机器人及人工智能业务,主要客户为通信运营商、金融机构和政府等。由于业务分
布广的特点,公司参与的项目主要采取公开招标的形式,市场竞争激烈,而且上述项目都呈现项目大、项目实施周期长、后
续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究开发费用、工程实施费用、项目维护费用的增加,公司如果在技术研发、
项目管理、项目服务、品牌形象等方面不能保持竞争优势,公司业务将面临较大的市场竞争风险。
2、技术风险
信息技术的发展日新月异,伴随着公司在云计算、大数据、人工智能、VR、AR等各种技术的发展,公司必须全面了解
市场需求,跟上技术发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加公司的竞争优势具有一定的不确定性,如果公司在这些
技术上的升级跟不上技术更新速度,这将削弱公司的竞争力。
3、收购整合风险
公司实施外延式收购后,公司组织结构和管理体系日趋复杂化,企业经营决策、风险控制难度不断加大,对管理团队的
管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司的资产规模和业务范围在扩大的同时,在企业文化、管理团队、
技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。公司能否保持原有的竞争优势并充分发挥协同效应,是公司收购完
成后面临的重要经营管理风险。
4、政策风险
在国家大力发展公共安全的政策背景下,政府对公共安全建设高度重视,同时伴随着城镇化的持续推进,公司业务面临
较好市场机遇。近年来,国家大力推动软件产业发展,先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策,为行业发
展提供强有力的政策支持。如果政府政策变化,公司业务存在一定的政策风险。
5、应收账款风险
公司从事智慧城市、通信安全、数据安全、铁路安全、金融安全等业务,项目涉及金额较大,实施周期长,受行业特有
的业务模式和结算模式的影响,在实施过程中会出现很多不可预知的突发因素而导致资金回收困难,存在应收账款不能回收
的风险。如果出现应收账款无法按时回收,将对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 44,048 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘双广 境内自然人 35.65% 383,119,810 306,798,844 质押 248,760,000
王云兰 境内自然人 8.74% 93,955,530 93,955,530
平安大华基金-平安银行-广东粤财信托-粤财信托金定
其他 4.10% 44,117,647 44,117,647
向 16 号单一资金信托计划
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易方达资产-工商银行-高新兴科技集团股份有限公司 其他 2.03% 21,764,705 21,764,705
叶卫春 境内自然人 1.58% 16,996,329 16,996,329
傅天耀 境内自然人 1.39% 14,912,789 14,912,789
俞仲勋 境内自然人 1.39% 14,912,789 14,912,789
广发乾和投资有限公司 境内非国有法人 1.37% 14,705,882 14,705,882
程懿 境内自然人 1.19% 12,829,265 12,829,265
高新兴科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划 其他 1.18% 12,644,191
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘双广 76,320,966 人民币普通股 76,320,966
高新兴科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划 12,644,191 人民币普通股 12,644,191
全国社保基金一零四组合 10,389,858 人民币普通股 10,389,858
石河子网维投资普通合伙企业 10,170,814 人民币普通股 10,170,814
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 8,504,934 人民币普通股 8,504,934
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 7,270,636 人民币普通股 7,270,636
全国社保基金四零四组合 5,037,361 人民币普通股 5,037,361
中国工商银行股份有限公司-易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 4,922,919 人民币普通股 4,922,919
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金 4,199,967 人民币普通股 4,199,967
中国建设银行股份有限公司-博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 4,187,073 人民币普通股 4,187,073
刘双广先生直接持有本公司股份 383,119,810 股,占公司总股本的 35.65%,是公司的
控股股东、实际控制人;刘双广先生通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份 7,534,249 股,占公司目前总股本的 0.70%。除此之外,公司未知前 10 名其他无
限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
首发后个人类限 首发后个人类限售股拟于
刘双广 306,798,844 0 0 306,798,844 售股及高管锁定 2018 年 12 月 4 日解除限售,
股 高管锁定股每年解锁 25%
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
王云兰 93,955,530 0 0 93,955,530
售股 24、36 个月分三批解锁
平安大华基金-平安银行-
首发后机构类限
广东粤财信托-粤财信托金 44,117,647 0 0 44,117,647 2018 年 12 月 4 日
售股
定向 16 号单一资金信托计划
易方达资产-工商银行-高 首发后机构类限
21,764,705 0 0 21,764,705 2018 年 12 月 4 日
新兴科技集团股份有限公司 售股
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
叶卫春 16,996,329 0 0 16,996,329
售股 24、36 个月分三批解锁
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
傅天耀 14,912,789 0 0 14,912,789
售股 24、36 个月分三批解锁
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
俞仲勋 14,912,789 0 0 14,912,789
售股 24、36 个月分三批解锁
首发后机构类限
广发乾和投资有限公司 14,705,882 0 0 14,705,882 2018 年 12 月 4 日
售股
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
程懿 12,829,265 0 0 12,829,265
售股 24、36 个月分三批解锁
西藏山南硅谷天堂昌吉投资
首发后个人类限
管理有限公司-硅谷天堂恒 11,764,705 0 0 11,764,705 2018 年 12 月 4 日
售股
兴 1 号资产管理计划
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
陈映庭 11,278,727 0 0 11,278,727
售股 36 个月分两批解锁
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
汤军达 7,464,600 0 0 7,464,600
售股 24、36 个月分三批解锁
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
欧阳浩哲 4,167,797 0 0 4,167,797
售股 36 个月分两批解锁
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
李祥明 4,045,448 0 0 4,045,448
售股 36 个月分两批解锁
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
蒋宇新 2,985,840 0 0 2,985,840
售股 24、36 个月分三批解锁
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
杨志健 2,205,840 0 0 2,205,840
售股 36 个月分两批解锁
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
周建康 2,173,507 0 0 2,173,507
售股 36 个月分两批解锁
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首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
姚晓军 955,856 0 0 955,856
售股 36 个月分两批解锁
首发后个人类限 自 2015 年 11 月 18 日起第 12、
雪立新 812,300 0 0 812,300
售股 36 个月分两批解锁
高管锁定股每年解锁 25%,
第一期股权激励限售股自
2014 年 4 月 24 日起分三年每
其他(股权激励对象持股及董 高管锁定股及股 年按 30%、30%、40%分三批
6,091,835 0 187,650 6,279,485
监高持股) 权激励限售股 解锁,第二期股权激励限售股
自 2017 年 2 月 25 日起分三年
每年按 30%、30%、40%分三
批解锁.
合计 594,940,235 0 187,650 595,127,885 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债权益项目:
1、应收账款:报告期末较年初增长33.39%,主要原因是合并中兴智联应收账款及通信业务结算增长所致;
2、预付账款:报告期末较年初增长118.85%,主要原因是合并中兴智联预付账款及预付采购设备和材料增加所致;
3、应收利息:报告期末较年初增加538.41万元,主要原因是募集资金存款利息收入增加所致;
4、其他应收款:报告期末较年初增长111.35%,主要原因是合并中兴智联其他应收款及投标保证金、履约保证金增长所致;
5、一年内到期的非流动资产:报告期末较年初增长81.10%,主要原因是以前年度结算的BT项目产生的长期应收账在1年内
到期增加所致;
6、可供出售金融资产:报告期末较年初增长1117.82%,主要原因是支付易方达资产管理二号计划所致;
7、在建工程:报告期末较年初下降65.90%,主要原因是高新兴大楼改造工程完工验收转入固定资产所致;
8、短期借款:报告期末较年初增加1,000万元,主要原因是合并中兴智联短期借款所致;
9、应付职工薪酬:报告期末较年初下降31.81%,主要原因是支付2015年12月薪资和2015年终奖所致;
10、其他应付款:报告期末较年初增长251.65%,主要原因是合并中兴智联其他应付及发行第二期股权激励限制性股票所致;
11、递延收益:报告期末较年初下降49.87%,主要原因是国迈科技上年度收到的政府科技补贴收入结转当期损益增加所致;
12、库存股:报告期末较年初增长196.07%,主要原因是公司发行第二期股权激励限制性股票所致;
13、未分配利润:报告期末较年初增长59.60%,主要原因是报告期实现的净利润增加所致。
(二)利润项目:
1、营业总收入:年初至本报告期末较上年同期增长51.13%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中兴智联营业收入及通
信业务增长所致;
2、营业税金及附加:年初至本报告期末较上年同期增长397.67%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中兴智联营业税金
及附加及本报告期缴纳增值税增加所致;
3、销售费用:年初至本报告期末较上年同期增长32.85%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中兴智联销售费用所致;
4、管理费用:年初至本报告期末较上年同期增长92.19%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中兴智联管理费用所致;
5、财务费用:年初至本报告期末较上年同期增长177.97%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中兴智联财务费用及存款
利息增加所致;
6、资产减值损失:年初至本报告期末较上年同期增长2022.04%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中兴智联资产减值
损失所致;
7、投资收益:年初至本报告期末较上年同期增长31.58%,主要原因是尚云在线报告期内实现的净利润增加所致;
8、营业外收入:年初至本报告期末较上年同期增长410.02%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中兴智联营业外收入及
软件退税和政府补贴增加所致;
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9、营业外支出:年初至本报告期末较上年同期下降77.14%,主要原因是处置非流动资产减少所致;
10、所得税费用:年初至本报告期末较上年同期增长213.66%,主要原因是合并创联电子、国迈科技所得税费用及利润总额
增长所致;
(三)现金流量项目:
1、销售商品、提供劳务收到的现金:年初至本报告期末较上年同期增长139.91%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中
兴智联及销售回款增加所致;
2、收到的税费返还:年初至本报告期末较上年同期增长590.07%,主要原因是合并创联电子、国迈科技及收到的软件退税增
长所致;
3、收到其他与经营活动有关的现金:年初至本报告期末较上年同期增长85.56%,主要原因是合并创联电子、国迈科技及收
到的银行利息和政府贴增长所致;
4、购买商品、接受劳务支付的现金:年初至本报告期末较上年同期增长42.67%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中
兴智联及通信业务采购增加所致;
5、支付给职工以及为职工支付的现金:年初至本报告期末较上年同期增长70.62%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、
中兴智联及薪酬增长所致;
6、支付的各项税费:年初至本报告期末较上年同期增长209.54%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中兴智联支付的各
项税费所致;
7、支付其他与经营活动有关的现金:年初至本报告期末较上年同期增长45.36%,主要原因是合并创联电子、国迈科技、中
兴智联所致;
8、收回投资收到的现金:年初至本报告期末较上年同期增加26.73万元,主要原因是注销清理控股子公司-城云嘉业所致;
9、取得投资收益收到的现金:年初至本报告期末较上年同期增加13.50万元,主要原因是国迈科技银行理财产品的收益所致;
10、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:年初至本报告期末较上年同期增加866.41万元,主要原因是合并中兴智联
报告期初现金余额所致;
11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:年初至本报告期末较上年同期增长650.81%,主要原因是在成都
购置写字楼所致;
12、投资支付的现金:年初至本报告期末较上年同期增长4042.14%,主要原因是收购中兴智联84.86%股权所致;
13、吸收投资收到的现金:年初至本报告期末较上年同期增长1800.56%,主要原因是发行第二期股权激励限制性股票和讯美
科技增资扩股所致;
14、取得借款收到的现金:年初至本报告期末较上年同期减少23,582.33万元,主要原因是本报告期内未发生银行借款业务所
致;
15、偿还债务支付的现金:年初至本报告期末较上年同期减少23,767.63万元,主要原因是本报告期内未发生应归还到期的银
行借款业务所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入31,914.53万元,较上年同期增长25.71%;营业利润和净利润分别为5,039.66万元和6,786.00万
元,分别比上年同期增长163.63%和244.85%。归属于上市公司股东的净利润6,842.42万元,较上年同期增长246.92%。
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报告期内,驱动业务收入保持较高增长的具体因素是:报告期内公司通信安全业务继续保持了较高增长,公司已签合同内的
平安城市、智慧城市项目陆续进入结算期,铁路行车安全及数据安全业务为公司贡献了较好的业绩。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
项目名称 项目金额(万元) 项目进度
湛江市社会治安视频监控系统建设二期项目 3,704.57 已初验,已完成第三方检测,终验筹备中。
福建省连城县教育局项目定期租赁合同 12,527.00 项目已交付用户使用并初步验收,2016年9月份收回第一期租
金1,344万元。
第十师北屯市智慧城市 PPP 项目竞争性磋商采购项目 23,205.00 完工90%
平安立山安防工程建设 BOT 项目 4,182.77 完工55%
四川省凉山彝族自治州西昌市公安局天网工程第七期建设租赁采 5,494.61 已完工,目前正在初验。
购项目
“平安达拉特”技防三期治安监控、数据中心与电子警察系统项目 3,515.00 已完工,项目处于初验阶段。
二连浩特市“智慧城市”建设一期工程 4,132.85 已完工,项目处于初验阶段。
深圳市坪山新区坪山办事处视频监控系统建设项目 4,651.20 完工75%。
2016年湖南宁乡县智慧城市PPP项目 46,1