五洋科技：2016年第三季度报告全文

徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
徐州五洋科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                       徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                           第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主
管人员)王   侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                      徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,495,831,257.31               1,415,826,188.38                            5.65%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,097,541,072.71                    768,774,435.36                        42.77%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                    144,248,809.48                     186.57%          395,306,701.57                200.29%
归属于上市公司股东的净利润
                                       18,798,600.39                   181.93%           50,894,027.84                206.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       17,495,323.02                   376.20%           48,364,597.52                274.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                       -3,578,801.61              -118.81%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0786                  -10.99%                    0.2128               -3.14%
稀释每股收益（元/股）                          0.0786                  -10.99%                    0.2128               -3.14%
加权平均净资产收益率                           2.08%                    0.35%                      5.53%                0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
                                                                                                政府专利补助 15.37 万，知识产
                                                                                                权奖励 3 万，重大项目考核奖励
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                          4 万，科技专项资金 3.8 万，广
                                                                                 3,193,961.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                            东省应用型科技研发专项 120
                                                                                                万,省级升级奖金 55 万,知识产
                                                                                                权补助 20 万,融资奖励 50 万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -218,160.99
减：所得税影响额                                                                  446,370.06
合计                                                                             2,529,430.32                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                             徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济周期波动风险
     本公司下游客户目前主要分布于矿山、钢铁、化工、港口码头等行业，下游客户所在行业的发展与国民经
济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资
政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有
较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公
司的生产经营造成一定的影响，本公司未来将重点开拓非煤行业，包括铁路、电力、港口、化工等行业，以规
避宏观经济周期波动带来的风险。
2、投资并购整合风险
   为扩大产业，公司积极通过投资、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。多年来，公司虽已积累
了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。投资并购使公司客户和服务领域将
更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。公司需
不断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后对管理体系和管理团队的要求，否则，公司的生产经营
和业绩提升将可能受到一定影响。公司将紧密关注所投公司发展中遇到的风险，加强业务协同、财务管控的力
度，维护上市公司股东权益。
3、商誉减值的风险
   并购重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果伟创自动化、华逸奇未来
经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若
一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。
   公司一方面充分利用资本市场平台，大力开拓停车场投资建设运营一体化业务，不断开拓新市场；一方面加
大并购重组整合力度，继续加大新产品技术研发力量，保持被收购公司的持续竞争力，以降低对应的风险。
4、募集资金项目方面的风险
4.1市场拓展风险
   随着产能的扩大，在缓解产能不足的同时，对公司的市场拓展也提出了较高的要求。市场竞争环境发生重大
变化，公司不能有效地开拓市场，公司将面临新增产能消化的风险。
4.2新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响风险
   本次募集资金项目建成后，新增折旧将对公司净利润指标产生压力。由于募集资金投资项目建成达产至产生
经济效益需要一个过程，因此，在项目建成投产后的一段时间内，新增折旧费用将对公司净利润水平产生一定
的影响。
4.3净资产收益率下降的风险
   公司首次公开发行成功后，公司的净资产随着募集资金的到位大幅提升，而募集资金拟投资项目将按照预先
制定的投资计划在一段时间内逐步实施，同时，项目收益需要在生产建设周期完成后方能逐步体现。因此，本
次非公开发行完成后，短期内将存在由于净资产规模扩大而导致净资产收益率下降的风险。
4.4募投项目达不到预期效益的风险
   虽然公司在确定投资项目之前已经对项目可行性进行了充分的行业分析和市场调研，并制定了相应的市场开
拓措施，积极完善销售网络，但面临募投项目不能如期完成，存在延期风险，也存在募投项目预计投入与实际
投入存在一定差异，不能达到预期效益的风险。公司拟结合募投项目的实际情况，优化资源配置，力争募投项
目效益最大化。
                                                                   徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 9,279
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量
侯友夫             境内自然人            13.56%         32,901,250        32,901,250 质押                 31,650,000
蔡敏               境内自然人            13.05%         31,651,250        31,651,250 质押                 31,651,250
刘龙保             境内自然人             9.54%         23,155,900        23,155,900 质押                 23,155,899
寿招爱             境内自然人             7.83%         18,990,750        18,990,750
孙晋明             境内自然人             7.04%         17,091,650        17,091,650 质押                 17,091,500
童敏               境内自然人             2.79%          6,765,113         6,765,113 质押                  3,750,000
林伟通             境内自然人             2.79%          6,765,113         6,765,113 质押                  3,750,000
金鹰基金－工商
银行－金鹰穗通
                   境内非国有法人         2.33%          5,649,332
定增 98 号资产管
理计划
吴宏志             境内自然人             2.09%          5,065,800
招商银行股份有
限公司－富国天
                   境内非国有法人         2.02%          4,906,425
合稳健优选混合
型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通
                                                                           5,649,332 人民币普通股          5,649,332
定增 98 号资产管理计划
吴宏志                                                                     5,065,800 人民币普通股          5,065,800
招商银行股份有限公司－富国天
                                                                           4,906,425 人民币普通股          4,906,425
合稳健优选混合型证券投资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地                                               4,123,987 人民币普通股          4,123,987
                                                                   徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
区精选混合型开放式证券投资基
金
深圳市汇银贰号投资合伙企业（有
                                                                            3,750,000 人民币普通股               3,750,000
限合伙）
深圳市汇银创富四号投资合伙企
                                                                            3,750,000 人民币普通股               3,750,000
业（有限合伙）
华宝信托有限责任公司                                                        3,702,135 人民币普通股               3,702,135
中国农业银行股份有限公司－长
                                                                            2,227,546 人民币普通股               2,227,546
信内需成长混合型证券投资基金
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通
                                                                            1,792,887 人民币普通股               1,792,887
定增 100 号资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－长
                                                                            1,526,615 人民币普通股               1,526,615
信银利精选混合型证券投资基金
                                     蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 34.44%的股份，为公
上述股东关联关系或一致行动的
                                     司控股股东及实际控制人。
林伟通、童敏、胡云高为伟创自动化一致行动人，三人合
说明
                                     计持有本公司股份 17,280,226 股，占公司总股本的 7.13%。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数            限售原因   拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                          首次公开发行限 2016 年 2 月 24
陈亚评                   2,700,000         2,700,000               0
                                                                                          售              日
                                                                                          首次公开发行限 2016 年 2 月 24
刘震东                   1,500,000         1,500,000               0
                                                                                          售              日
                                                                                          首次公开发行限 2016 年 2 月 24
吴宏志                   2,025,680         2,025,680               0
                                                                                          售              日
                                                                                          首次公开发行限 2016 年 2 月 24
张立永                    500,000            125,000               0         937,500
                                                                                          售，按照高管锁 日
                                                         徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                             定股份的规定解
                                                                             锁
深圳市汇银贰号
                                                                             首次公开发行限 2016 年 2 月 24
投资合伙企业         1,500,000     1,500,000             0
                                                                             售               日
（有限合伙）
深圳市汇银创富
                                                                             首次公开发行限 2016 年 2 月 24
四号投资合伙企       1,500,000     1,500,000             0
                                                                             售               日
业（有限合伙）
                                                                             首次公开发行及 2018 年 2 月 17
侯友夫              12,660,500            0        500,000      32,901,250 非公开发行承诺 日/2019 年 5 月 15
                                                                             限售             日
合计                22,386,180     9,350,680       500,000      33,838,750          --              --
注：因公司于2016年7月8日实施了2015年度利润分配方案：以公司总股本97,046,207股为基数，向全体股东每
10股派发现金0.5元人民币（含税）的股利分红，同时，以资本公积金转增股本，每10股转增15股。方案实施后，
公司总股本由97,046,207股增至242,615,517股。因此“期初限售股数”、“本期解除限售股数”、“本期增加限售股
数”为该利润分配方案实施前的股数，“期末限售股数”为该利润分配方案实施后的股数。
                                                     徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
报告期末较上年度末减少40.60%，主要原因是报告期内投资支出所致。
2、应收票据
报告期末较上年度末减少52.61%，主要原因是报告期内伟创自动化票据集中支付。
3、预付账款
报告期末较上年度末增加182.38%，主要原因是伟创自动经营性预付增加。
4、其他应收款
报告期末较上年度末增加79.33%，主要原因是伟创自动经营性预付增加。
5、其他流动资产
报告期末较上年度末增加96.03%，主要原因是自有资金购买理财产品所致。
6、长期待摊费用
报告期末较上年度末增加80.32%，主要原因是子公司华逸奇装修费用所致。
7、短期借款
报告期末较上年度末减少82.62%，主要原因是报告期内母公司及伟创自动化偿还借款所致。
8、应付利息
报告期末较上年度末减少83.74%，主要原因是报告期内借款余额减少所致。
9、其他应付款
报告期末较上年度末减少91.57%，主要原因是报告期内支付购买股份应付现金对价部分所致。
10、长期借款
报告期末较上年度末减少100%，主要原因是报告期内母公司偿还长期借款所致。
11、股本
报告期末较上年度末增加167.24%，主要原因是报告期内非公开发行股份及资本公积转增股本所致。
12、未分配利润
报告期末较上年度末增加44.92%，主要原因是报告期内净利润增加所致。
13、营业收入
报告期较上年同期增长200.29%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
14、营业成本
报告期较上年同期增长221.24%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
15、营业税金及附加
报告期较上年同期增长404.93%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
16、销售费用
报告期较上年同期增长34.97%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
17、管理费用
                                                      徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
报告期较上年同期增长265.26%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
18、财务费用
报告期较上年同期减少221.73%，主要原因是报告期内资金定存利息收入增加所致。
19、资产减值损失
报告期较上年同期增长31.72%，主要原因是报告期内应收账款增加计提减值损失所致。
20、投资收益
报告期较上年同期增长32,951.78%，主要原因是报告期内理财产品产生的投资收益所致。
21、营业外支出
报告期较上年同期增长682.99%，主要原因是报告期内子公司伟创自动化处理固定资产净损失。
22、所得税费用
报告期较上年同期增长152.78%，主要原因是报告期内利润总额增加所致。
23、销售商品、提供劳务收到的现金
报告期较上年同期增长220.89%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
24、收到其他与经营活动有关的现金
报告期较上年同期增长158.62%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
25、购买商品、接受劳务支付的现金
报告期较上年同期增长270.43%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
26、支付给职工以及为职工支付的现金
报告期较上年同期增长200.2%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
27、支付的各项税费
报告期较上年同期增长125.73%，要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
28、支付其他与经营活动有关的现金
报告期较上年同期增长605.94%，主要原因是报告期内伟创自动化合并报表所致。
29、取得投资收益收到的现金
报告期内较上年同期增长32951.78%，主要原因是报告期内理财投资收益增加所致。
30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
报告期内较上年同期减少74.06%，主要原因是报告期购买固定资产所致。
31、吸收投资收到的现金
报告期内较上年同期增长118.08%，主要原因是报告期内非公开发行股份所致。
32、取得借款收到的现金
报告期内较上年同期减少42.44%，主要原因是报告期内借款减少所致。
33、偿还债务支付的现金
报告期内较上年同期增长998.75%，主要原因是报告期偿还贷款所致。
34、筹资活动产生的现金流量净额
报告期内较上年同期增长52.28%，主要原因是报告期非公开发行股票募集资金所致。
35、现金及现金等价物净增加额
报告期内较上年同期减少151.91%，主要原因是报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致。
                                                             徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   公司2016年1-9月实现营业收入39,530.67万元，较上年同期增长200.29%，其中：散料搬运核心设备及装置营
业收入较上年同期减少1,989.86万元，搅拌站营业收入较上年同期减少1,955.7万元，管型母线营业收入较上年同
期减少377.73万元，车库业务营业收入较上年同期增加25,369.73万元，成套生产线业务营业收入较上年同期增
加5409.49万元。散料搬运核心设备及装置、搅拌站同比下降原因主要系行业不景气影响，产品销量下降；车库
业务、成套生产线业务增加原因系伟创自动化合并报表所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在依赖供应商情况形，前五大供应商变化是根据业务发展需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营
无重大影响
 单位名称            采购金额           占全部营业成本的比例%
  第一名              40,402,422.00                        15.63%
  第二名              12,894,258.00                         4.99%
  第三名              11,520,889.70                         4.46%
  第四名               5,117,473.00                         1.98%
  第五名               4,700,793.00                         1.82%
    合计              74,635,835.70                        28.86%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司不存在依赖单一客户情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响
 单位名称              金额            占公司全部营业收入的比例%
  第一名               21,241,920.00                       5.36%
  第二名               15,652,390.73                       3.95%
  第三名               13,960,000.00                       3.52%
  第四名               13,108,000.00                       3.31%
  第五名               10,784,400.00                       2.72%
                                                            徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    合计            74,746,710.73                        18.85%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期公司经营层围绕2016年公司总体思路积极开展各项工作，以创新研发为重点，以降本增效为契机，以
目标考核为抓手，以市场开拓为中心，以优化资源配置为突破，寻求新的业务增长点，实现公司效益与股东利
益最大化，目前公司的研发、生产和销售等各环节按照预定计划进行。具体如下：
（1）通过战略规划和经营计划对子公司进行战略引导工作有序开展；通过预算体系和财务报告体系对子公司进
行财务监控；通过内部审计体系对子公司进行审计监督；通过指标体系对子公司管理团队进行考核；通过利益
绑定，引入优秀人才，从而发挥子公司与上市公司协同发展。
（2）围绕智能装备及现有产品链，整合产业资源，提升集成能力，完善产品结构，扩大市场份额，提高公司核
心竞争力。
（3）加强技术发展战略的研究，明确技术发展方向，加紧创新项目的推进，实现技术成果转化，保证技术发展
年度目标的实现；积极寻求技术合作的伙伴，创新技术合作模式，促进公司技术领域的拓展，实现公司可持续
发展能力新突破。
（4）公司实行各子公司总经理负责制，明确各子公司年度经营考核指标，各子公司积极落实年度经营任务，确
保任务明确、责任明确、奖惩明确。
（5）认真做好公司年度目标的分解工作，把目标、计划、预算和决算工作有机结合好，保证各项工作得到有效
的控制和年度目标的实际落实；做好目标、计划、预算、核算和决算的定期检查、考核工作；不断改进监督和
审计方式，做好目标计划的跟踪检查和审计工作。
（6）推进管理制度的融合，加强内部控制与子公司管理制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行
团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见本报告“第二节 第二部分 重大风险提示”内容
                                                                徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方       承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                             本人/本企业
                                                             以资产认购
                                                             而取得的徐
                                                             州五洋科技
                                                             股份有限公
                                                             司股份自上
                                                             市之日起 36
                                                             个月内不转
                                                             让，之后按照
                                                             中国证监会
                                                             和深圳证券
                                                             交易所的相
                                 林伟通、童
                                                             关规定执行。
                                 敏、胡云高、
                                                             本次发行结
                                 深圳市伟业
                                                             束后，由于公
                                 创富投资合     股份限售承                  2015 年 12 月
资产重组时所作承诺                                           司送红股、转                   36 个月      正常履行
                                 伙企业（有限 诺                            25 日
                                                             增股本等原
                                 合伙）、鲁证
                                                             因增持的公
                                 创业投资有
                                                             司股份，亦应
                                 限公司
                                                             遵守上述约
                                                             定。若本次发
                                                             行的对象所
                                                             认购股份锁
                                                             定期的规定
                                                             与证券监管
                                                             机构的最新
                                                             监管意见不
                                                             相符，公司及
                                                             林伟通、童
                                                             敏、胡云高、
                                                             伟业创富、鲁
                             徐州五洋科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          证创投将根
                          据相关证券
                          监管机构的
                          监管意见进
                          行相应调整。
                          本人以资产
                          认购而取得
                          的徐州五洋
                          科技股份有
                          限公司股份