梅泰诺：2016年第三季度报告全文

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
Beijing Miteno Communication Technology Co.,Ltd.
          2016 年第三季度报告
                  2016-136
           股票代码：300038
           股票简称：梅泰诺
    披露日期：2016 年 10 月 29 日
                                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主
管人员)刘玉静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,268,430,920.65               3,022,755,303.18                          8.13%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,945,805,229.18               1,881,184,479.38                          3.44%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                     284,687,527.18                    47.80%           626,337,902.71               29.63%
归属于上市公司股东的净利润
                                       31,079,275.23                   101.63%           70,260,938.44               96.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       28,900,303.86                   92.26%            65,681,086.20               90.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                       4,220,534.26              -35.43%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1632                  63.20%                   0.3690               65.47%
稀释每股收益（元/股）                          0.1632                  63.20%                   0.3690               65.47%
加权平均净资产收益率                            1.61%                   0.28%                   3.67%                10.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            145,044.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 5,252,761.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                 -41,051.14
减：所得税影响额                                                                  799,529.13
       少数股东权益影响额（税后）                                                  -22,626.65
合计                                                                             4,579,852.24                --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、政策及行业风险
     报告期内，通信基础设施服务行业市场向集中化趋势发展，电信运营商对公司的产品、技术、服务提出了更高要求。
同时，由于信息技术日新月异，带动通信行业向下一代通信网络、高速宽带网络、大数据等方面不断演进，这对通信企业技
术创新和发展提出新的挑战。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。对此，公司
一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略，规避政策风险；另一方面，公司将继续保持通信基础设备的研发投入，
增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。
     2、公司规模扩大带来的管理风险
     报告期内，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，公司子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管
理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。因此，公司存在能否同步建立起较大规模企业所需的管理体系，形
成完善的约束机制，保证公司运营安全有效的风险。
     为此，公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺相应的管理体制和经营机制，采取相应
的措施，加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
     3、移动互联网业务整合风险
     公司正处于战略转型期，转型并聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，逐步将公司
打造成“移动互联时代的综合服务提供商”。尽管上市公司已开展了移动互联网业务，但互联网营销业务的经营模式、管理方
法与上市公司存在诸多差异，对上市公司的管理水平提出了更高要求。上市公司将采取多种措施防范业务整合风险，但仍然
存在整合计划执行效果不佳，上市公司管理水平不能适应规模扩张或业务变化的风险。
     公司将持续投入、引进高水平管理团队、紧跟行业最新发展趋势，降低业务整合风险。
     4、收购整合风险
     公司拟收购国际互联网营销行业知名企业BBHI(Media.net)，上市公司和标的公司在企业文化、管理制度、业务开拓及
                                                         北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
产业协同等诸多方面需要相互进行整合。公司能否通过有效整合，既保证上市公司对标的公司的控制力，又保证标的公司在
原有业务领域的核心竞争优势并充分发挥本次交易的产业协同效应，能否在技术、市场、管理、财务等方面进行深度整合，
仍然具有一定的不确定性。若收购整合未能充分发挥本次交易的协同效应和预期效益，则会对上市公司及其股东造成不利影
响。
       对策：收购完成后，上市公司会对标的公司进行全方位的整合，在发展战略、经营目标方面协调一致，发挥整体战略
的协同效应，充分利用上市公司与标的公司之间渠道、技术能力等方面的互补和优势，上市公司也会派出人员加强对标的公
司的管理，将收购整合风险降到最低。
       5、商誉减值风险
       股权收购完成后，公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓
展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业
绩造成不利影响。对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，在并购方案中通过业绩承诺的方式调动原有股东的积极性；
收购完成后，加强公司与被并购公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               21,431
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态        数量
张敏               境内自然人            23.47%        44,690,000        33,517,500 质押               44,545,350
贾明               境内自然人             6.14%        11,686,956        11,686,956
兴证证券资管－
工商银行－兴证
                   其他                   3.62%         6,895,000
资管鑫众 11 号集
合资产管理计划
江西日月同辉投
                   境内非国有法人         3.45%         6,573,913         6,573,913
资管理有限公司
全国社保基金一
                   其他                   2.94%         5,607,743
一四组合
张志勇             境内自然人             2.66%         5,056,600         3,792,450 质押                4,617,000
                                                           北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
万家基金－民生
银行－万家基金
                   其他                      2.42%        4,608,072      4,608,072
恒赢定增 26 号资
产管理计划
华安未来资产－
工商银行－梅泰
                   其他                      1.21%        2,304,270      2,304,270
诺定增 1 号资产
管理计划
芜湖海厚泰捌号
投资管理中心       境内非国有法人            1.21%        2,304,247      2,304,247
（有限合伙）
广西铁路发展投
资基金（有限合 境内非国有法人                1.21%        2,304,148      2,304,148
伙）
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
张敏                                                                     11,172,500 人民币普通股         11,172,500
兴证证券资管－工商银行－兴证
                                                                         6,895,000 人民币普通股           6,895,000
资管鑫众 11 号集合资产管理计划
全国社保基金一一四组合                                                   5,607,743 人民币普通股           5,607,743
富国基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托富国基金混合型                                             2,257,986 人民币普通股           2,257,986
组合
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券                                             1,826,123 人民币普通股           1,826,123
投资基金
全国社保基金六零三组合                                                   1,699,863 人民币普通股           1,699,863
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                         1,421,255 人民币普通股           1,421,255
方大数据 100 指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－博时丝
                                                                         1,277,005 人民币普通股           1,277,005
路主题股票型证券投资基金
张志勇                                                                   1,264,150 人民币普通股           1,264,150
广发证券股份有限公司－宝盈睿
丰创新灵活配置混合型证券投资                                             1,235,537 人民币普通股           1,235,537
基金
                                    公司实际控制人张敏女士与张志勇先生为夫妻关系，属于《上市公司收购管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的
                                    规定的一致行动人。贾明与江西日月同辉投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其
说明
                                    他前十名股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                                           北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数            限售原因    拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                         每年按照上年末
张志勇                   3,792,450                0              0        3,792,450 高管锁定股           持有股份数的
                                                                                                         25%解除限售
                                                                                                         每年按照上年末
张敏                    33,517,500                0              0       33,517,500 高管锁定股           持有股份数的
                                                                                                         25%解除限售
                                                                                        资产重组所作承
哈贵                     1,415,905         1,415,905             0                  0                    2016-3-15
                                                                                        诺
杭州创坤投资管                                                                          资产重组所作承
                         4,050,148         4,050,148             0                  0                    2016-3-15
理有限公司                                                                              诺
                                                                                                         自公司股份发行
                                                                                                         结束之日起 12
                                                                                                         个月后，分三年
                                                                                                         共三次分别进行
                                                                                        资产重组所作承 解锁，第一次解
贾明                    11,686,956                0              0       11,686,956
                                                                                        诺               锁贾明取得的公
                                                                                                         司股份总数的
                                                                                                         31.25%、第二次
                                                                                                         62.50%，第三次
                                                                                                         6.25%。
                                                                                                         自上市公司股份
江西日月同辉投           6,573,913                0              0        6,573,913 资产重组所作承
                                                                                                         发行结束之日起
                                          北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
资管理有限公司                                                     诺               36 个月。
华安未来资产管                                                                      新增股份上市首
                                                                   资产重组所作承
理（上海）有限    2,304,270          0         0       2,304,270                    日起 12 个月可
                                                                   诺
公司                                                                                上市交易。
广西铁路发展投                                                                      新增股份上市首
                                                                   资产重组所作承
资基金（有限合    2,304,148          0         0       2,304,148                    日起 12 个月可
                                                                   诺
伙）                                                                                上市交易。
芜湖海厚泰捌号                                                                      新增股份上市首
                                                                   资产重组所作承
投资管理中心      2,304,247          0         0       2,304,247                    日起 12 个月可
                                                                   诺
（有限合伙）                                                                        上市交易。
                                                                                    新增股份上市首
万家基金管理有                                                     资产重组所作承
                  4,608,072          0         0       4,608,072                    日起 12 个月可
限公司                                                             诺
                                                                                    上市交易。
                                                                                    股权激励限售股
                                                                                    自 2014 年 8 月 16
                                                                                    日起，在满足解
                                                                                    锁条件下，分三
                                                                                    期解锁。股权激
股权激励授予人    1,336,000          0         0       1,336,000 股权激励限售股
                                                                                    励预留限售股自
                                                                                    2014 年 11 月 20
                                                                                    日起，在满足解
                                                                                    锁条件下，分三
                                                                                    期解锁。
                                                                                    每年按照上年末
股权激励高管锁
                   122,000      60,000         0          62,000 高管锁定股         持有股份数的
定股
                                                                                    25%解除限售
合计             74,015,609   5,526,053        0      68,489,556         --                 --
                                                         北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、公司主要资产变动情况
       1、报告期内公司预付账款较上年年末余额增加58.07%，主要因为公司预付了供应商材料采购款所致。
       2、报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加102.55%，主要因为公司扩展市场，支付的投标保证金、员工借用备
用金和对外融资保证金增加所致。
       3、报告期内公司在建工程较上年年末余额减少47.56%，主要因为公司以前年度进行的部分在建工程项目完工验收所致。
       4、报告期内公司无形资产较上年年末余额增加57.22%，主要因为公司以前年度进行的通信铁塔健康安全远程监控系统
完工验收所致。
       5、报告期内公司其他非流动资产较上年年末余额增加59.69%，主要因为公司收购的共建共享铁塔增加所致。
二、公司负债重大变化情况
       1、报告期内公司应付票据较上年年末余额增加97.5%，主要因为公司在对供应商付款过程中加大了银行票据的使用所
致。
       2、报告期内公司预收款项较上年年末余额增加88.25%，主要因为公司的全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公
司预收客户款项所致。
       3、报告期内公司长期借款较上年年末余额增加64.67%，主要因为公司新增平安银行长期借款所致。
三、公司损益变动情况
       1、报告期内公司营业收入较上年同期增加29.63%，主要因为公司新增全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司
所致。
       2、报告期内公司营业外收入较上年同期增加79.48%，主要因为公司取得了中关村科技融资担保公司利息贴息所致。
       3、报告期内公司净利润较上年同期增加131.1%，主要因为公司新增全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司所
致。
四、公司现金流量变动情况及分析
       1、报告期内经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少35.43%的主要原因是公司本期“支付其他与经营活动有关的
现金”增加所致。
                                                        北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.11%的主要原因是公司本期“投资活动现金流出”（购
建固定资产、无形资产和其他产期资产支付的现金，以及投资支付的现金）较上年同期减少所致。
     3、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少94.14%的主要原因是公司本期新增借款较上年同期减少
所致。
二、业务回顾和展望
1.   报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2016年，公司坚持“信息基础设施投资与运营”与“移动互联网运营与服务”，即“一体两翼”战略，继续向公司的
战略目标定位“移动互联时代的综合服务提供商”不断迈进。在主营业务方面，公司继续在全国范围内拓展通信塔产品业务，
为公司未来通信塔收入的持续稳定增长奠定基础；开展室外机柜产品等新业务推广。报告期内，公司主要客户订单保持稳定，
新业务拓展取得一定进展。2016年1-9月，公司实现营业收入62,633.79万元，较上年同期增长29.63%；实现利润总额9,010.94
万元，较上年同期增长102.61%；实现归属于上市公司股东的净利润7,026.09万元，较上年同期增长96.06%。
     报告期内，公司围绕既定战略指导下持续优化组织架构和业务流程，逐步开展各项工作；公司对子公司加强管理，持
续严格加强各类预算费用支出管理，另外公司互联网营销、移动互联业务等领域不断发展，新产品和服务拓展顺利，销售规
模与净利润均得以提高。
     本报告期因合并报表同比增加了全资子公司日月同行的财务数据，公司营业收入及利润较上年同期有较大增长，收入
结构中移动互联业务收入大幅增加，毛利率得到一定改善。
2.   重大已签订单及进展情
□ 适用 √ 不适用
3.   数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
4.   公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5.   重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
6.   报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重
大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                          北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
7.     报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
          本期前五大供应商                采购额                 上期前五大供应商                采购额
百度时代网络技术（北京）有限公司       53,746,964.04    北京华为数字技术有限公司               50,592,051.00
无锡市吉茂物资贸易有限公司             37,876,261.52    无锡市吉茂物资贸易有限公司             36,753,150.45
沈阳领先通信有限公司                   35,809,347.58    博康智能网络科技股份有限公司           30,517,948.00
成都灏睿劳务有限公司                   31,590,260.86    吉林中亿实业有限公司                   24,890,000.00
华为技术有限公司                       30,081,147.00    长春尚科美通信科技有限公司             20,963,300.00
合计                                  189,103,981.00    合计                                  163,716,449.45
8.     报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
           本期前五大客户                 金额                   上期前五大客户                    金额
中国铁塔股份有限公司荆州市分公司       27,529,355.85   中国移动通信集团山东有限公司             69,112,884.04
中国铁塔股份有限公司徐州市分公司       22,331,837.09   中国联合网络通信有限公司北京市分公司     46,060,759.81
天津奇思科技有限公司                   21,286,635.29   中国移动通信集团湖北有限公司             40,242,091.81
中国铁塔股份有限公司九江市分公司       18,712,772.30   中国移动通信集团辽宁有限公司             36,296,282.19
中国铁塔股份有限公司淮安市分公司       18,191,478.37   博康智能信息技术有限公司                 31,000,345.00
合计                                  108,052,078.90   合计                                   222,712,362.85
9.     年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式。公司坚持发展主营业务，在行业环境较为严峻
的形势下，采取各种措施，保持主营业务的稳定发展，公司年度经营计划得到有效执行。
       在通信业务方面：公司紧抓4G网络建设带来的市场机遇，业务收入稳定增长。同时，继续通过管理的手段，进一步提
升效率，提升毛利率，抵御市场充分竞争所带来的影响。
       在外延式扩张方面：报告期内，公司着力推进对互联网营销全球领先企业BBHI的重大资产重组项目，合理整合利用相
关资源，通过“加法”和“乘法”，将通信数据和互联网营销行业串联起来，创造新优势，推动公司的可持续发展。推进公司更
快形成通信与互联网板块的全面和持续创新的能力，加速推动公司双主业的发展。
       在内生性增长方面：公司积极落实职能战略转型，提高财务管理风险控制意识，切实加强财务管理和风险控制，从团
队建设、制度流程体系建设及信息化建设三方面着力构建有效的集团财务管理与风险控制体系，切实做好财务风险预警和风
险控制机制。同时着力优化资金配置提升资金使用效率、加强筹资与投资管理严控资金风险，促进企业安全健康可持续发展。
10.    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施。
√ 适用 □ 不适用
                                                   北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
详见第二节公司基本情况简介二、“重大风险提示”。
                                                           北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源     承诺方 承诺类型                       承诺内容                       承诺时间    承诺期限        履行情况
                                                                                                 2013 年 7
                                                                                                 月 10 日至
                                                                                                              报告期内，承诺人
                                    不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票