太空板业：2016年第三季度报告全文

北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京太空板业股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人(会计主管
人员)靳先凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                  本报告期末                                                                末增减
                                                             调整前                 调整后                  调整后
总资产（元）                      1,382,229,827.64          869,985,638.60          871,880,726.82                   58.53%
归属于上市公司股东的净资产
                                   641,842,873.99           630,320,187.43          630,320,187.43                   1.83%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                        年同期增减
营业总收入（元）                   177,658,748.77                    297.29%        196,233,321.37               141.29%
归属于上市公司股东的净利润
                                       42,371,177.58                 351.00%          7,040,564.05               118.45%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       15,783,477.92                 191.89%         -19,028,403.00                  51.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                    --                    -59,728,772.31            -2,060.98%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.1756                 350.90%                 0.0292              118.46%
稀释每股收益（元/股）                         0.1756                 350.90%                 0.0292              118.46%
加权平均净资产收益率                          6.88%                   9.42%                  1.11%                   6.75%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     25,644,680.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                        12,714.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               287,418.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           217,028.08
减：所得税影响额                                                                24,675.01
     少数股东权益影响额（税后）                                                 68,199.82
                                                                 北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合计                                                                    26,068,967.05              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
由于经济增速下行，市场需求不足，建筑市场处于整体需求减缓的大环境中，建材行业受到较大影响。市场风险主要来自于
公司是否能够尽快扩大市场份额，如何发挥自身技术优势，提升企业自身管理水平，培育品牌影响力，获取更大的市场份额，
是公司持续发展的核心要素。
2、应收账款风险
报告期内，公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、
工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长，不利于公司及时回收款项。
公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率
的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。
3、行业竞争加剧风险
近年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保建材行业迎来发展的高速期，而公司依
托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建材行业，
公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影响，从
而失去行业领先地位。
4、暂停上市的风险
公司于2014年和2015年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，最近三年连续亏损，交易所可
以决定暂停公司股票上市。如果公司2016年度不能扭亏为盈，公司股票面临暂停上市。
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。公司2016年第三季度报告中公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净
利润为721.88万元（第三季度报告相关财务数据已经审计机构审计）。
2016年四季度，公司根据制定的经营计划有序开展各项工作，完善内部管控，降低成本费用，力求2016年扭亏为赢。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               7,637
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态        数量
樊立                境内自然人          28.33%        68,349,600        51,262,200 质押                 49,154,600
                                                                  北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
樊志                境内自然人            25.86%         62,390,400     46,792,800 质押                 43,195,400
中央汇金资产管
                    国有法人               1.18%          2,839,800
理有限责任公司
李欣                境内自然人             1.14%          2,756,912
周信钢              境内自然人             0.91%          2,196,600
王全                境内自然人             0.68%          1,650,000
尤芝志              境内自然人             0.60%          1,440,000
孙慧婕              境内自然人             0.56%          1,359,404
钱卫华              境内自然人             0.40%           975,000
卢更生              境内自然人             0.38%           920,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
樊立                                                                    17,087,400 人民币普通股         17,087,400
樊志                                                                    15,597,600 人民币普通股         15,597,600
中央汇金资产管理有限责任公司                                             2,839,800 人民币普通股          2,839,800
李欣                                                                     2,756,912 人民币普通股          2,756,912
周信钢                                                                   2,196,600 人民币普通股          2,196,600
尤芝志                                                                   1,440,000 人民币普通股          1,440,000
孙慧婕                                                                   1,359,404 人民币普通股          1,359,404
傅七女                                                                     852,200 人民币普通股           852,200
潘海华                                                                     826,230 人民币普通股           826,230
奈东                                                                       825,000 人民币普通股           825,000
                                 本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟、一致行动人。未知其
上述股东关联关系或一致行动的
                                 他前 10 名无限售条件流通股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
说明
                                 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明     李欣合计持有 2,756,912 股，其中普通证券账户持股数量 76,912 股，投资者信用账户持
（如有）                         股数量 2,680,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数
樊立                    51,262,200                0              0       51,262,200 高管锁定股   2017-01-01
樊志                    46,792,800                0              0       46,792,800 高管锁定股   2017-01-01
王全                     1,237,500                0              0        1,237,500 高管锁定股   2017-01-01
孟宪忠                    720,000                 0              0         720,000 高管锁定股    2017-01-01
赵欢                      720,000                 0              0         720,000 高管锁定股    2017-01-01
钱卫华                    731,250                 0              0         731,250 高管锁定股    2017-01-01
卢更生                    720,000                 0              0         720,000 高管锁定股    2017-01-01
李争朝                    607,500                 0              0         607,500 高管锁定股    2017-01-01
张作岭                    251,775                 0              0         251,775 高管锁定股    2017-01-01
杨坤                      480,000                 0              0         480,000 高管锁定股    2017-01-01
辛会军                    144,000                 0              0         144,000 高管锁定股    2017-01-01
合计                   103,667,025                0              0      103,667,025       --            --
                                                             北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表变动情况
               项目                     期末余额               期初余额           增减比例           原因
               货币资金                     28,180,663.51          3,838,461.29       634.17%        备注1
               应收账款                    287,906,075.12        127,688,079.87       125.48%        备注2
              其他应收款                    70,715,069.99          8,594,769.69       722.77%        备注3
             其他流动资产                    6,050,901.11         13,034,408.75         -53.58%      备注4
             长期股权投资                 795,268.56                                  100.00%        备注5
               在建工程                     37,415,801.47        168,654,549.68         -77.82%      备注6
               无形资产                     47,028,231.95         69,378,487.46         -32.21%      备注7
                    商誉                   403,307,670.16                             100.00%        备注8
             长期待摊费用                    3,278,525.68          2,135,791.02         53.50%       备注9
            递延所得税资产                  18,459,438.67         10,685,043.51         72.76%      备注10
               预收款项                     27,002,179.95          4,606,413.87       486.19%       备注11
             应付职工薪酬                    3,878,632.32          1,238,600.56       213.15%       备注12
               应交税费                     32,126,894.88            632,801.85       4976.93%      备注13
              应付利息                          45,000.00                             100.00%       备注14
              其他应付款                   540,550,102.16         47,860,429.63       1029.43%      备注15
         一年内到期的非流动负债             20,000,000.00         60,000,000.00         -66.67%     备注16
变动原因如下：
备注1 截止报告期末，本报告期货币资金增加634.17%,主要原因是报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；
备注2 截止报告期末，本报告期应收账款增加125.48%,主要原因是报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；
备注3 截止报告期末，本报告期其他应收款增加722.77%,主要原因是本报告期应收常州绿建股权转让款与合并东经天元、互
联立方、厦门互联公司所致；
备注4 截止报告期末，本报告期其他流动资产减少53.58%,主要原因是报告期待抵扣进项税减少所致；
备注5 截止报告期末，本报告期长期股权投资增加100.00%,主要原因是报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；
备注6 截止报告期末，本报告期在建工程减少77.82%,主要原因是报告期处置常州绿建股权所致；
备注7 截止报告期末，本报告期无形资产减少33.21%,主要是因为报告期处置常州绿建股权与摊销所致；
备注8 截止报告期末，本报告期商誉增加100.00%,主要是因为报告期收购东经天元公司与互联立方公司所致；
备注9 截止报告期末，本报告期长期待摊费用增加53.50%,主要是因为报告期固定资产改造与维修增加所致；
备注10 截止报告期末，本报告期递延所得税资产增加72.76%,主要是因为报告期可抵扣暂时性差异增加所致；
备注11 截止报告期末，本报告期预收款项增加486.19%,主要是因为报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；
备注12 截止报告期末，本报告期应付职工薪酬增加213.15%,主要是因为报告期内合并东经天元、互联立方、厦门互联公司
所致；
备注13 截止报告期末，本报告期应交税费增加4976.93%,主要原因是报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致；
备注14 截止报告期末，本报告期应付利息增加100.00%,主要原因是报告期计提借款利息所致；
                                                             北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
备注15 截止报告期末，本报告期其他应付增加1029.43%,主要原因是报告期公司对盖德科技集团的股权转让应付款32,584.00
万元和对股东的借款增加所致；
备注16 截止报告期末，本报告期一年内到期的非流动负债减少66.67%,主要原因是报告期处置常州绿建股权所致，使银行借
款减少。
2、利润表变动情况
                项目                    期末余额               期初余额            增减比例            原因
   营业收入                            196,233,321.37          81,326,431.45       141.29%             备注1
    营业成本                           117,190,555.28          62,785,183.49        86.65%             备注2
    营业税金及附加                       2,031,605.82             850,908.38       138.76%             备注3
    财务费用                             2,612,699.29             504,073.91       418.32%             备注4
    资产减值损失                        23,880,598.72             485,389.36       4819.89%            备注5
    投资收益                            25,680,571.43                              100.00%             备注6
   营业外收入                              518,850.59           1,467,694.41       -64.65%             备注7
    营业外支出                               8,870.53              26,483.64       -66.51%             备注8
变动原因如下：
备注1 截止报告期末，年初至本报告期营业收入增加141.29%,主要原因是本报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司
所致；
备注2 截止报告期末，年初至本报告期营业成本增加88.65%,主要原因是本报告期合并东经天元、互联立方、厦门互联公司
所致；
备注3 截止报告期末，年初至本报告期营业税金及附加增加138.76%,主要原因是本报告期合并东经天元、互联立方、厦门互
联公司所致；
备注4 截止报告期末，年初至本报告期财务费用增加418.32%,主要原因是本报告期借款利息支出增加；
备注5 截止报告期末，年初至本报告期资产减值损失增加4819.89%,主要原因是本报告期合并东经天元、互联立方、厦门互
联公司及计提坏帐准备较上年同期增加所致；
备注6 截止报告期末，年初至本报告期投资收益增加100.00%,主要原因是本报告期处置常州绿建股权所致；
备注7 截止报告期末，年初至本报告期营业外收入减少64.65%,主要原因是本报告期收到政府补助较上年减少所致；
备注8 截止报告期末，年初至本报告期营业外支出减少66.51%,主要原因是本报告期非正常支出减少所致；
3、现金流量表变动情况
                项目                    期末余额               期初余额            增减比例            原因
  经营活动产生的现金流量净额                -59,728,772.31          3,045,860.88     -2060.98% 备注1
  筹资活动产生的现金流量净额                 95,210,914.80          2,534,000.00     3657.34% 备注2
变动原因如下：
备注1 经营活动产生的现金流量净额减少2060.98%,主要原因是本报告期销售回款减少所致；
备注2 筹资活动产生的现金流量净额增加3657.34%,主要原因是本报告期从实际控制人樊立、樊志取得借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入19623.33万元，较上年同期上升141.29%；实现利润总额2197.44万元，较上年同期上升157.53%；
实现归属于上市公司股东净利润704.06万元，较上年同期上升118.45%。
主要变动原因：
1、 公司自2016年8月起将北京东经天元软件科技有限公司和北京互联立方技术服务有限公司纳入合并范围；
                                                                                    北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、 处置子公司常州绿建板业有限公司股权确认处置收益；
3、 将公司持有的“一种别墅式建筑物结构”等 18 项发明专利以普通许可方式授权常州绿建实施取得的收入。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2016年8月，公司通过重大资产重组完成收购东经天元和互联立方的相关工作，新增了软件和信息技术服务业务。该类软件
和信息技术服务，未来会给上市公司带来一定的净利润。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                             2016年1-9月                                                                  2015年1-9月
                  供应商名称                                采购金额                         供应商名称                                 采购金额
盖德软件科技集团有限公司                                    128,623,274.00 保定中北建筑劳务有限公司                                         9,494,423.00
欧特克软件（中国）有限公司                                   83,096,218.46 唐山六九水泥有限公司                                             8,946,910.96
北京振兴宏达工贸有限公司                                      7,990,078.17 北京振兴宏达工贸有限公司                                         6,915,332.00
保定中北建筑劳务有限公司                                      2,962,714.00 无锡钱桥冷湾型钢厂                                               5,940,469.45
保定市金石建筑工程有限责任公司                                2,072,870.00 保定市金石建筑工程有限责任公司                                   4,043,043.00
  小计                                                      224,745,154.63 小计                                                            35,340,178.41
注：报告期内公司前5大供应商发生变化的主要原因是合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                             2016年1-9月                                                                  2015年1-9月
             客户名称                 主营业务收入         占公司全部营业               客户名称                主营业务收入           占公司全部营业收
                                                            收入的比例%                                                                   入的比例%
南京正华通捷电子系统工程有限公司           22,398,969.33               11.41 长春建设集团股份有限公司               12,476,968.07            15.62
上海欧克依信息技术有限公司                 17,901,504.19                9.12 陕西建工机械施工集团有限公司               6,175,793.97          7.73
济南神威润德软件科技有限公司               17,893,570.09                9.12 陕西建工集团总公司江西分公司               6,140,910.52          7.69
广州奥尼斯特电子有限公司                   10,810,741.50                5.51 昌河飞机工业(集团)有限责任公司             5,875,415.70          7.36
上海科尼软件技术有限公司                   10,676,815.16                5.44 江苏广宇建设集团有限公司                   5,796,814.66          7.26
  小计                                     79,681,600.26               40.61 小计                                   36,465,902.92            45.66
                                                            北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司前五名客户发生变化的主要原因是合并东经天元、互联立方、厦门互联公司所致。
注：报告期内公司前5大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              北京太空板业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源              承诺方     承诺类型       承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           1、避免同业
                                                           竞争的承诺：
                                                           在单独或共
                                                           同实际控制
                                                           公司期间，本
                                                           人及本人单
                                                           独或共同控
                                                           制的其他企
                                                           业或经济组
                                                           织（不含公
                                                           司）不会在中
                                                           国境内外直
                                                                                                      截止本报告
                                                           接或间接地
                                            关于同业竞                                                期末，所有承
                                                           以任何形式
                                            争、关联交                    2011 年 05 月               诺人严格信
首次公开发行或再融资时所作承诺 樊立、樊志                  从事与公司                     长期有效
                                            易、资金占用                  08 日                       守承诺，未出
                                                           主营业务或
                                            方面的承诺                                                现违反承诺
                                                           者主要产品
                                                                                                      的情况。
                                                           相竞争或者
                                                           构成竞争威
                                                           胁的业务活
                                                           动，包括但不
                                                           限于在中国
                                                           境内外投资、
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