爱司凯：2016年第三季度报告全文

广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广州市爱司凯科技股份有限公司
     2016 年第三季度报告
           2016-038
    2016 年 10 月
                                    广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主
管人员)陆叶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 511,953,034.31                    287,103,665.88                        78.32%
归属于上市公司股东的净资产
                                             451,254,885.07                    229,954,321.41                        96.24%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业总收入（元）                       60,028,558.96                 15.71%           137,512,960.74                  8.09%
归属于上市公司股东的净利润
                                       16,525,194.01                 17.57%            32,378,480.66                 14.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       15,255,359.53                 10.55%            29,709,211.67                  6.71%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      10,304,012.79                -34.03%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.2070                  -11.54%                    0.4860                3.18%
稀释每股收益（元/股）                        0.2070                  -11.54%                    0.4860                3.18%
加权平均净资产收益率                           3.73%                 -44.69%                    10.47%              -25.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -381,721.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               3,177,998.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                    382,523.28
减：所得税影响额                                                                509,531.33
合计                                                                           2,669,268.99                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、汇率变动风险
    公司海外业务主要采用美元结算，现美元汇率上升对公司营业收入带来一定的利好，受国际政治及多方环境因素影响，
汇率波动变化大，存在不稳定因素较多，对公司收入利润影响带来不确定性。为此，公司将进一步加强产品结构调整，不断
提高产品技术，积极拓展国外市场，提升海外市场销售份额及占有率。
2、应收账款坏账风险
    由于公司CTP产品具有单台价值较高、终端客户普遍规模较小的特点，公司国内销售及部分海外销售收款政策采取了
分期收款方式，应收账款具有滚动累计效应；随着公司业务规模的持续发展，公司应收账款规模较大，而公司终端客户普遍
规模较小，如果宏观经济形势呈现整体持续下滑趋势，下游客户在经营过程中出现困境，公司将面临一定的应收账款坏账风
险，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。
    对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减
少应收账款坏账风险。
3、未决诉讼风险
    截至本报告出具日，公司存在一宗未决诉讼：
    2016年5月5日，公司收到“山东昌乐县人民法院”关于“山东星宝印刷材料有限公司”（以下简称“山东星宝”）2016年4月
21日起诉公司及“北京佳恒天韵科技有限公司”（以下简称“佳恒天韵”）的《民事起诉状》、《昌乐县法院民事裁定书》和《昌
乐县法院传票》。
    山东星宝系公司山东地区二级经销商，在本商业纠纷中，其要求退回已销售的15台CTP设备、对应已付设备款515.73
万元，并赔偿经济损失100万元。目前山东星宝以财产担保的方式，向法院提出财产保全，并于2016年4月25日，冻结公司银
行存款人民币50万元、美元100万元。
    至2016年9月30日，已开庭一次，根据法院要求补充提交证据后，等待后续审理，诉讼最终判决结果尚存在不确定性，
同时公司还对该诉讼提请了反诉申请。
4、新产品开发风险
    工业喷墨打印头属于工业喷墨打印设备的核心部件，可以广泛应用于3D打印、电子、陶瓷建材、纺织印染和广告传媒
等领域，属于公司重要战略新产品，其技术难度高。目前工业喷墨打印头市场基本为国外品牌厂商垄断，国内生产所需主要
依赖进口。截止至报告期内，公司已经完成该产品试制及海外测试工作，正在进行相关产品的用户测试及完善工作。
    公司新产品开发主要经历：研发—产品试制—实验室测试—用户测试—小批量生产—规模化生产等多个阶段，由于上述
新产品技术难度高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题，虽然公司正在积极推进上述新产品的开发和技术攻关，但上述
新产品实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度上具有一定的不确定性，存在新产品的开发时间进度低于公司
预期的可能，从而对公司未来业绩成长产生不利影响。
                                                              广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               16,353
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条       质押或冻结情况
            股东名称                  股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                件的股份数量 股份状态            数量
     广州爱数特投资有限公司        境内非国有法人      34.12%      27,298,100      27,298,100     质押           1,330,000
    DT CTP Investment Limited         境外法人         12.78%      10,220,562      10,220,562
    盈联控股有限公司              境外法人          9.46%       7,568,070       7,568,070
 上海容仕凯投资中心（有限合伙）    境内非国有法人       7.53%       6,025,301       6,025,301
上海柏智方德投资中心（有限合伙） 境内非国有法人         4.74%       3,792,423       3,792,423     质押           2,800,000
    深圳市豪洲胜投资有限公司       境内非国有法人       3.90%       3,120,283       3,120,283     质押           1,865,000
  广州凯数投资咨询有限合伙企业
                                   境内非国有法人       2.47%       1,975,261       1,975,261
          （有限合伙）
 中国工商银行有限公司-金鹰核心资
                                        其他            1.99%       1,588,340
      源混合型证券投资基金
             朱金鑫                  境内自然人         0.30%         237,579
             马南杰                  境内自然人         0.14%         110,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类                数量
中国工商银行有限公司-金鹰核心资源混合
                                                                    1,588,340 人民币普通股                       1,588,340
           型证券投资基金
               朱金鑫                                                 237,579 人民币普通股                        237,579
               马南杰                                                 110,000 人民币普通股                        110,000
   光大永明人寿保险有限公司-分红险                                     97,500 人民币普通股                         97,500
                汪明                                                   94,400 人民币普通股                         94,400
               盛美玲                                                  76,000 人民币普通股                         76,000
                丁洁                                                   71,400 人民币普通股                         71,400
               黄御珠                                                  59,700 人民币普通股                         59,700
               林声鹏                                                  58,500 人民币普通股                         58,500
               徐坤锦                                                  57,059 人民币普通股                         57,059
                                                               广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                广州爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别
    上述股东关联关系或一致行动的说明        持有其 30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其余股东的
                                            关联关系或一致行动情况未知。
                                                无限售流通股东盛美玲通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
 参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                            保证券账户持有股数 76000 股。
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
 □ 适用 √ 不适用
 3、限售股份变动情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                            本期解除限售    本期增加限
         股东名称           期初限售股数                                  期末限售股数    限售原因   拟解除限售日期
                                                股数         售股数
广州爱数特投资有限公司         27,298,100               0             0      27,298,100   首发限售     2019-07-05
DT CTP Investment Limited      10,220,562               0             0      10,220,562   首发限售     2017-07-05
    盈联控股有限公司            7,568,070               0             0       7,568,070   首发限售     2017-07-05
   上海容仕凯投资中心
                                6,025,301               0             0       6,025,301   首发限售     2017-07-05
      （有限合伙）
  上海柏智方德投资中心
                                3,792,423               0             0       3,792,423   首发限售     2017-07-05
      （有限合伙）
深圳市豪洲胜投资有限公司        3,120,283               0             0       3,120,283   首发限售     2017-07-05
广州凯数投资咨询有限合伙
                                1,975,261               0             0       1,975,261   首发限售     2017-07-05
    企业（有限合伙）
           合计                60,000,000               0             0      60,000,000      --            --
                                                             广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                      第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √ 适用 □ 不适用
   报表项目           期末余额（本期金额） 期初余额（上期金额） 变动比例                    变动原因
    货币资金                  252,896,252.11       51,012,001.46   395.76% 主要是本公司收到募集资金所致。
                                                                             主要是本公司采购原材料预付货款以及房租
    预付款项                    9,759,871.91        5,569,578.92    75.24%
                                                                             所致。
                                                                             主要是本公司上市后冲销原该科目上市中介
  其他流动资产                  3,108,520.22        7,377,795.25   -57.87%
                                                                             服务费余额的财务处理所致。
    在建工程                    1,438,053.79        1,002,530.99    43.44% 主要是本公司支付设计费用所致。
  资产减值损失                  1,806,792.83        1,110,777.95    62.66% 主要是本公司应收账款计提坏账增加所致。
                                                                             主要是政府给予的上市奖励以及其他政府补
    营业外收入                  7,210,048.16        4,410,639.95    63.47%
                                                                             助所致。
    营业外支出                   419,937.55          304,507.86     37.91% 主要是本公司报废固定资产所致。
经营活动产生的现金                                                           主要是部分资金因诉讼冻结不计入经营活动
                               10,304,012.79       15,620,305.39   -34.03%
    流量净额                                                                 产生的现金流量净额所致。
筹资活动产生的现金
                              189,064,275.13                   -           - 主要是本公司收到募集资金所致。
    流量净额
收到的其他与经营活                                                           主要是本公司收到募集资金后置换前期已支
                                7,414,445.49        3,610,722.16   105.35%
  动有关的现金                                                               付的中介费用所致。
  二、业务回顾和展望
  报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2016年1-9月，公司实现销售收入137,512,960.74元，比上年同期增加8.09%；实现归属于上市公司的净利润32,378,480.66
  元，比上年同期增加14.52%。
      公司业绩变动的主要原因为：
  1、在公司提供良好的产品品质、完善的服务体系基础上，公司产品销售台数较去年同期比增加78台。
  2、随着柔印CTP技术成熟和市场认可度的提高，公司柔印CTP销售量逐步增加，高速256CTP 的Aurora 800+ 达到每小时近
  50张的速度，在市场上得到很高的评价，将会成为公司在传统市场上的主力，可以更好的满足高端客户的需求；公司将加快
  高端中型柔版机的试制以巩固公司在柔印市场上的地位，加大公司的市场占有和提高公司在该细分市场上的盈利；
  重大已签订单及进展情况
  □ 适用 √ 不适用
  数量分散的订单情况
  □ 适用 √ 不适用
                                                        广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                        25,181,113.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    42.31%
公司前5大供应商资料
         序号                    供应商名称               采购金额（元）                   占年度采购总额比例
          1                       第一名                    7,636,520.91                        12.83%
          2                       第二名                    7,356,034.09                        12.36%
          3                       第三名                    4,391,434.54                         7.38%
          4                       第四名                    2,991,680.64                         5.03%
          5                       第五名                    2,805,443.62                         4.71%
                       合计                                25,181,113.80                        42.31%
与上年同期比
                                   项目                                     本报告期               上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）                                             25,181,113.80         26,660,455.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                    42.31%                42.52%
     公司前五大供应商占公司年度采购比例为42.31%，去年同期占比为42.52%。供应商采购金额未发生重大变化，不会对
公司未来经营产生重大影响，公司不存在严重依赖单一供应商的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                         103,731,507.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      75.43%
                                                          广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司前五大客户资料
         序号                     客户名称                 销售金额（元）                      占比
          1                         第一名                   30,178,972.07                    21.95%
          2                         第二名                   34,140,965.99                    24.83%
          3                         第三名                   25,504,107.61                    18.55%
          4                         第四名                   7,528,480.46                     5.47%
          5                         第五名                   6,378,981.58                     4.64%
                         合计                               103,731,507.71                    75.43%
与上年同期比
                                项目                                         本报告期           上年同期
前五名客户合计销售金额（元）                                           103,731,507.71         100,231,476.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                     75.43%              78.78%
     公司前五大客户构成收入占比较稳定，客户结构未发生重大变化，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在严
重依赖单一客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，
    1、公司秉承“科技创造价值”的经营理念，以“将梦想打印成真”为企业理想，专注于工业化打印技术的研发，致力于工
业化打印技术应用领域的解决方案及成套设备产品的提供，重点提升研发实力和研发效率、完善产品种类及体系、拓展市场
领域、加快募投项目建设。
    2、在人才管理建设方面，公司采用内部培养和外部引进的方式，不断吸纳高端专项人才。以人才梯队建设、培训体系
搭建等为加强人力资源管理，以保证稳定可靠的高素质研发团队和复合型技术人才供给。
    3、公司根据年初制定的经营计划，积极贯彻执行未来发展战略规划纲要以及市场开拓策略，坚持以技术创新为依托稳
步推进公司研发项目，推动产业技术升级以提升公司产品的市场竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请见“第二节 公司基本情况”之“二、 重大风险提示” 。
                                                             广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺来源              承诺方      承诺类型              承诺内容            承诺时间 承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                     自公司股票在深圳证券交易所
                                                     上市交易起三十六个月内不转
                                                     让或者委托他人管理其本次发
                                                                                                 自爱司凯 截至报告期
                         公司控股股东                行前已直接或间接持有的公司
                                                                                                 股票上市 末，承诺人遵
                         爱数特、实际控              股份，也不由公司回购该部分股 2016 年 06
                                                                                                 之日至承 守承诺，未出
                         制人唐晖、李明              份。实际控制人还承诺：在公司 月 27 日
                                                                                                 诺履行完 现违反承诺的
                         之、朱凡                    任职期间每年转让的股份不超
                                                                                                 毕       情形
                                                     过其间接持有公司股份总数的
                                                     25%；离职后半年内，不转让其
                                                     间接持有的公司股份。
                         公司股东德同
                                                     自公司股票在深圳证券交易所                  自爱司凯 截至报告期
                         （香港）、盈联
                                                     上市交易起十二个月内不转让                  股票上市 末，承诺人遵
                         （香港）、容仕                                             2016 年 06
                                                     或者委托他人管理已经持有的                  之日至承 守承诺，未出
                         凯、柏智方德、                                             月 27 日
首次公开发行或再融资时                               公司股份，也不由公司回购该部                诺履行完 现违反承诺的
                         豪洲胜、凯数投
所作承诺                                             分股份。                                    毕       情形
                         资
                                                     自公司股票在深圳证券交易所
                                                     上市交易起十二个月内不转让
                                                     或者委托他人管理已经持有的
                                                     公司股份，也不由公司回购该部
                         通过凯数投资、
                                                     分股份；在公司任职期间每年转                自爱司凯 截至报告期
                         柏智方德、容仕
                                                     让的股份不超过本次发行前其              股票上市 末，承诺人遵
                         凯间接持有公                                             2016 年 06
                                                     间接持有公司股份总数的 25%；            之日至承 守承诺，未出
                         司股份的董事、                                           月 27 日
                                                     离职后半年内，不转让其间接持            诺履行完 现违反承诺的
                         监事及高级管
                                                     有的公司股份。在公司首次公开                毕       情形
                         理人员
                                                     发行股票上市之日起 6 个月内
                                                     申报离职的，自申报离职之日起
                                                     18 个月内不转让本次发行前其
                                                     间接持有的公司股份；在公司首
                           广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                   次公开发行股票上市之日起第
                   7 个月至第 12 个月之间申报离
                   职的，自申报离职之日起 12 个
                   月内不转让本次发行前其间接
                   持有的公司股份。
                   直接或间接所持公司股票在锁
                   定期满后两年内减持的，减持价
                   格不低于发行价；爱司凯上市后
公司控股股东
                   6 个月内如公司股票连续 20 个
爱数特，及担任
                   交易日的收盘价均低于发行价，                自爱司凯 截至报告期
公司董事、高管
                   或者上市后 6 个月期末收盘价                 股票上市 末，承诺人遵
的股东人员包                                      2016 年 06
                   低于发行价，其直接或间接持有                之日至承 守承诺，未出
括李明之、朱                                      月 27 日
                   公司股票的锁定期限自动延长                  诺履行完 现违反承诺的
凡、唐晖、谢晓
                   6 个月。自公司股票上市至其减                毕       情形
楠、冯旭、赵禔、
                   持期间，公司如有派息、送股、
贺智华
                   资本公积金转增股本、配股、增