光力科技：2016年第三季度报告全文

郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
郑州光力科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
    公告编号：2016-056
      2016年10月
                                         郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人(会计主管
人员)周遂建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                        郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 501,736,001.61                    502,341,688.49                        -0.12%
归属于上市公司股东的净资产
                                             456,252,771.39                    454,950,580.04                         0.29%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                       11,699,565.14                 -50.03%           74,334,788.21                -16.36%
归属于上市公司股东的净利润
                                         446,515.11                  -90.42%           15,012,191.19                -31.40%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -3,439,679.01                -209.02%            8,857,078.24                -48.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                       -9,695,368.74              -338.09%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0024                  -91.72%                    0.0813              -46.12%
稀释每股收益（元/股）                        0.0024                  -91.72%                    0.0813              -46.12%
加权平均净资产收益率                           0.10%                 -90.29%                    3.20%               -52.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -3,188.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               7,393,562.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -149,670.00
减：所得税影响额                                                               1,086,534.36
    少数股东权益影响额（税后）                                                     -943.27
合计                                                                           6,155,112.95                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                 郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   1、宏观经济增速放缓、下游行业低迷导致公司业绩下滑的风险
    虽然近期国家出台了一系列的去产能措施，一定程度上遏制了煤价的下跌，煤炭出现了近年来少有的价格回升态势，但
尚未有明显迹象表明已经摆脱下滑趋势、进入上行周期，预计短期内煤炭低迷的局面不会发生根本性变化。因此，煤炭行业
短期内复苏的可能性较小，以服务于煤炭采掘行业的煤矿安全监控行业必然受到影响。虽然国家对煤矿安全生产工作高度重
视，煤炭依然在我国能源消费结构中占有重要地位，煤炭安全生产监控行业依然具有广阔的市场空间，但如果我国未来煤炭
产量继续下降、煤炭价格进一步降低，公司主营业务将会受到重大不利影响，经营业绩存在下滑的风险。
     虽然当前下游行业遇到暂时的困难，但同时也潜藏着巨大的机会。公司在内生性发展方面采取了一系列的应对措施：
     （1）夯实基础，进一步奠定在矿山安全监控领域的竞争优势，具体措施如下：
     1）加大营销、推广力度；2）进一步加大研发力度，创造新的市场需求，拓展产品覆盖范围；3）积极向电力等行业延
伸业务；4）进一步整合技术平台，提高产品模块的通用化水平，减少供应商的数量，提高市场响应效率等；5）在公司各运
营环节，全面开展降本增效项目和活动。
     （2）运用公司掌握的核心技术平台、上市公司平台积极寻求新的发展机会
     公司正在积极利用上市带来的巨大品牌优势和资金优势，在境内、境外，对优质的标的进行并购、控股或参股，以资
金换取技术，或以技术换市场，实现快速、健康的发展。
    2、应收账款可能产生坏账损失的风险
     截至 2014 年末、2015 年末和 2016 年第三季度末，各报告期末应收账款数额较大，且占流动资产的比例均超过 30%，
总体较高。公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大中型煤炭、电力等优质客户，报告期内，公司应收账款结构较
为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至
今未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收
从而给公司带来坏账损失的风险。
    公司为降低应收账款风险，采取了主动应对措施，这其中包括加大应收账款回款的考核力度；强化营销部门和财务部门
等在信用管理方面的职能；重点参与了付款及时及部分效益良好的国有大型煤炭企业的招投标项目；此外公司按照会计政策，
                                                                     郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
已对应收账款计提了足额的坏账准备等。
       3、高毛利率不能持续的风险
       公司主要产品的毛利率较高，目前有部分企业或研发机构也进行了相关产品的研发设计和投产，但主要产品对公司的
竞争地位尚未构成重大不利影响。未来，如果出现强有力的竞争对手，公司又不能迅速发展并继续保持技术领先性和市场占
有率，公司主要产品的毛利率存在无法保持稳定并有下降的风险。
    为应对高毛利不能持续的风险，公司持续加大在研发方面的投入力度，拓宽在矿山安全领域的产品覆盖范围；其次，公
司已经将同一技术平台的技术逐渐引入到电力产品线，积极开拓电力市场。
    公司将以物联网技术为依托，确保关键技术在行业保持领先，进一步提升产品的核心竞争能力；在巩固原有销售区域的
同时，实时适度扩大销售区域，确保公司产品在全国范围内与优质客户建立合作关系；加快推进新工艺和新装备的投放，为
精益生产创造条件，从而降低公司产品单位能耗。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             16,197
                                                            股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
赵彤宇           境内自然人             49.81%       92,053,541        92,053,541            质押     7,500,000
郑州万丰隆实业                           8.08%       14,934,544        14,934,544                     4,248,047
                 境内一般法人                                                                质押
有限公司
陈淑兰           境内自然人              3.88%        7,168,581         7,168,581
深圳市创新投资                           1.18%        2,177,214
                 境内一般法人
集团有限公司
李祖庆           境内自然人              1.09%        2,007,203         1,505,403
郑州百瑞创新资                           0.97%        1,792,145
本创业投资有限 境内一般法人
公司
赵彤亚           境内自然人              0.68%        1,254,502         1,254,502            质押     1,254,500
李玉霞           境内自然人              0.45%          836,335           627,252
赵彤凯           境内自然人              0.43%          794,518           794,518            质押          794,500
                                                                      郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
刘双成            境内自然人                 0.40%          732,419                0
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
深圳市创新投资集团有限公司                                              2,177,214      人民币普通股       2,177,214
郑州百瑞创新资本创业投资有限
                                                                        1,792,145      人民币普通股       1,792,145
公司
刘双成                                                                       732,419   人民币普通股         732,419
李祖庆                                                                       501,800   人民币普通股         501,800
魏丽梅                                                                       461,035   人民币普通股         461,035
赵亚非                                                                       421,298   人民币普通股         421,298
李晓华                                                                       418,167   人民币普通股         418,167
新活力资本投资有限公司                                                       404,989   人民币普通股         404,989
李箐                                                                         392,962   人民币普通股         392,962
张俊峰                                                                       355,442   人民币普通股         355,442
                                 法人股东深圳市创新投资集团有限公司为郑州百瑞创新资本创业投资有限公司的股东。
上述股东关联关系或一致行动的     除上述股东之间关联关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他
说明                             前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一
                                 致行动人。
                                 公司股东魏丽梅通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 461,035 股，实际
                                 合计持有 461,035 股；
参与融资融券业务股东情况说明     公司股东赵亚非通过普通证券账户持有 121,298 股，通过信用证券账户持有 300,000 股，
（如有）                         实际合计持有 421,298 股；
                                 公司股东李箐通过普通证券账户持有 43,952 股，通过信用证券账户持有 349,010 股，
                                 实际合计持有 392,962 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                 本期解除限售 本期增加限售
  股东名称        期初限售股数                                 期末限售股数     限售原因       (拟)解除限售日期
                                     股数            股数
                                                  郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
    赵彤宇       92,053,541           0   0   92,053,541   首发限售   2018 年 7 月 2 日
郑州万丰隆实业
                 14,934,544           0   0   14,934,544   首发限售   2018 年 7 月 2 日
   有限公司
江苏国投衡盈创
业投资中心（有    8,960,726   8,960,726   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
   限合伙）
    陈淑兰        7,168,581           0   0    7,168,581   首发限售   2018 年 7 月 2 日
深圳市创新投资
                  2,688,218   2,688,218   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
 集团有限公司
                                                                      每年按照上年末持股数量的
    李祖庆        2,007,203     501,800   0    1,505,403 高管锁定股
                                                                      25% 解除限售
郑州百瑞创新资
本创业投资有限    1,792,145   1,792,145   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
     公司
北京明石信远创
业投资中心（有    1,493,454   1,493,454   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
   限合伙）
    赵彤亚        1,254,502           0   0    1,254,502   首发限售   2018 年 7 月 2 日
                                                                      每年按照上年末持股数量的
    李玉霞          836,335     209,083   0      627,252 高管锁定股
                                                                      25% 解除限售
    赵彤凯          794,518           0   0      794,518   首发限售   2018 年 7 月 2 日
                                                                      每年按照上年末持股数量的
    朱瑞红          731,793     182,948   0      548,845 高管锁定股
                                                                      25% 解除限售
                                                                      每年按照上年末持股数量的
    孙建华          424,141     106,035   0      318,106 高管锁定股
                                                                      25% 解除限售
    李晓华          418,167     418,167   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
    张俊峰          355,442     355,442   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
                                                                      每年按照上年末持股数量的
    刘春峰          313,625      78,406   0      235,219 高管锁定股
                                                                      25% 解除限售
     王凯           313,625     313,625   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
     李波           313,625     313,625   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
    李文广          313,625     313,625   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
    丁连英          229,992     229,992   0            0   首发限售   2016 年 7 月 4 日
                                                       郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                                                            根据《公司限制性股票激励计
                                                                            划（草案修订稿）》规定，满
                                                                股权激励限售 足解锁条件情况下，自 2016
    赵旭阳             199,127            0   0       199,127
                                                                     股     年 2 月 22 日起满 12 个月后解
                                                                            锁 40%，满 24 个月后解锁 30%，
                                                                            满 36 个月后解锁 30%
                                                                            根据《公司限制性股票激励计
                                                                            划（草案修订稿）》规定，满
                                                                股权激励限售 足解锁条件情况下，自 2016
     曹伟              139,389            0   0       139,389
                                                                     股     年 2 月 22 日起满 12 个月后解
                                                                            锁 40%，满 24 个月后解锁 30%，
                                                                            满 36 个月后解锁 30%
                                                                            根据《公司限制性股票激励计
                                                                            划（草案修订稿）》规定，满
中层管理人员、
                                                                股权激励限售 足解锁条件情况下，自 2016
核心业务（技术）     1,274,415            0   0     1,274,415
                                                                     股     年 2 月 22 日起满 12 个月后解
 人员（57 人）
                                                                            锁 40%，满 24 个月后解锁 30%，
                                                                            满 36 个月后解锁 30%
     合计          139,010,733   17,957,291   0   121,053,442        --                  --
                                                                 郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □ 不适用
(一)截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
（1）应收票据：报告期末较年初减少 874.61 万元，降幅 42.32%，主要是到期的银行票据增加所致。
（2）预付款项：报告期末较年初增加 94.28 万元，增幅 49.36%，主要是预付的购买材料款增加所致。
（3）其他应收款：报告期末较年初增加398.07万元，增幅183.40%，主要是支付投标保证金及员工借款增加所致。
（4）其他流动资产：报告期末较年初增加4,000万元，原因是购买银行理财产品所致。
（5）应付账款：报告期末较年初减少560.79万元，降幅36.75%，主要是支付了供应商货款较多所致。
（6）预收账款：报告期末较年初减少702.25万元，降幅87.92%，主要是预收客户货款减少所致。
（7）应付职工薪酬：报告期末较年初减少143.80万元，降幅42.45%，主要是期初应付职工薪酬含有年终奖。
（8）应交税费：报告期末较年初减少145.43万元，降幅99.67%，主要是冲减多交所得税所致。
（9）其他应付款：报告期末较年初增加1,906.88万元，增幅798.44%，主要是由于报告期计提1,867.86万元限制性股票回购
义务所致。
（10）资本公积：报告期末较年初减少7413.14万元，降幅40.75%，主要原因是实施2015年度权益分派方案减少资本公积9,200
万元，同时实施股权激励方案增加资本公积1,786.86万元所致。
(二)报告期内，公司利润表及现金流量表项目大幅变动及原因说明：
（1）财务费用：年初至本报告期末较去年同期减少114.54万元，降幅139.26%，主要是银行存款利息收入增加及贷款利息减
少所致。
（2）所得税费用：年初至本报告期末较去年同期减少166.02万元，降幅55.74%，主要是报告期利润总额减少所致。
（3）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少1,376.76万元，降幅338.09%，主要是由于支付的材
料款增加和收到的货款及增值税退税款同比减少所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少4,588.16万元，降幅1068.83%，主要是报告期内购
买理财产品导致投资支出较去年同期增加所致。
（5）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期降低11,651.03万元，降幅95.33%，主要是去年同期收
到公开发行股票募集资金款，同时2016年又分配股利导致筹资活动现金支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    （1）报告期面对宏观经济和下游行业持续不景气的影响，煤炭安全监控行业整体利润水平受到较大冲击，公司通过不
断加大研发投入力度，积极开拓新的市场领域。报告期内，公司营业收入同比下降，但好于同行业平均水平。
    （2）报告期内，公司加大了电力安全生产监控类产品和烟气监测类产品的市场投放力度，此类产品业务收入较上年同
期有较大幅度增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重
大变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                2016 年 1 至 9 月           2015 年 1 至 9 月
前五名供应商合计采购金额（元）                                      4,024,063.00                6,602,190.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                               25.44%                      23.82%
    报告期内，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                                2016 年 1 至 9 月           2015 年 1 至 9 月
前五名客户合计销售金额（元）                                       45,501,796.54               46,099,470.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                 61.21%                      51.87%
    报告期内，公司前五大客户发生变化，属于正常变化，对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，外部经营形势持续低迷，公司通过不断加大新技术、新产品的研发力度，积极推进电力安全及矿山安全领域
的市场营销工作，争取实现公司制定的年度经营计划。报告期内公司年度经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见 “第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                             郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                      第四节 重要事项
 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
                       承诺
承诺来源      承诺方                           承诺内容                    承诺时间     承诺期限   履行情况
                       类型
股权激励
承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
                              公司控股股东、实际控制人赵彤宇承诺：自发行
                              人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
                              托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发
                       限售   行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所
                       安排、 持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格
                       自愿   不低于发行价；本公司上市后六个月内如本公司
首次公开               锁定   股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，                作出承诺
发行或再                                                                   2015 年 07
              赵彤宇   股份   或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有                日至承诺   正常履行
融资时所                                                                    月 01 日
作承诺                 和延   本公司股票的锁定期限自动延长六个月，如遇除                履行完毕
                       长锁   权除息事项，上述发行价作相应调整。在前述锁
                       定期   定期结束后，在其担任发行人董事、监事或高级
                        限    管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或
                              间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。若
                              其在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月
                              内申报离职，自其申报离职之日起十八个月内不
                                                郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
                转让其直接或间接持有的本公司股份；若其在本
                公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第
                十二个月之间申报离职，自其申报离职之日起十
                二个月内不转让其直接或间接持有的本公司股
                份；若其在本公司首次公开发行股票上市之日起
                十二个月后申报离职，自其申报离职之日起六个
                月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。因
                本公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本
                公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
                公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或
                者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发
                行条件构成重大、实质影响的，其将购回首次公
                开发行股票时其已公开发售的股份，购回价格以
         依法
                发行价和证监会认定违法事实之日前 30 个交易日
         承担
                公司股票二级市场均价孰高者确定，上市后如发
         赔偿                                                               作出承诺
                生除息除权，前述发行价格及回购股份数量相应     2015 年 06
赵彤宇   或补                                                               日至承诺   正常履行
                调整。                                         月 19 日
         偿责                                                               履行完毕
                公司招股说明书中如存在虚假记载、误导性陈述
         任的
                或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损
         承诺
                失的，将按照《证券法》、最高人民法院《关于审
                理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若
                干规定》及其他相关规定，承担其作为控股股东、
                实际控制人应承担的责任，赔偿投资者损失。
         减持   “本人所持光力科技的股份在锁定期满后两年内
         股份   减持的，每年减持的股份合计不超过本人所持有
                                                                            作出承诺
         承诺   股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价     2015 年 07
赵彤宇                                                                      日至承诺   正常履行
                （如遇除权除息，发行价作相应调整），且将提前   月 01 日
                                                                            履行完毕
                3 个交易日予以公告。如未履行该等承诺，转让相
                关股份所取得的收益归光力科技所有。”
                                                 郑州光力科技股份有限公司 2016 年第三季度报告
                “本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《创
                业板信息披露业务备忘录第 5 号——股东及其一
                致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件
                和要求的前提下，对公司股票进行增持，单次及/
                或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总
                股本的 2%。
                增持股票时，本人将增持公司股票的具体计划（应
                包括拟增持