广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东鸿特精密技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-089
2016 年 10 月
广东鸿特精密技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主
管人员)陈秋影声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,816,809,696.07 2,032,477,885.48 -10.61%
归属于上市公司股东的净资产
619,737,017.37 598,300,859.18 3.58%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入(元) 358,580,151.00 3.31% 1,061,183,495.73 2.45%
归属于上市公司股东的净利润
6,503,807.06 56.42% 32,164,158.19 113.83%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
3,309,269.25 -18.13% 25,987,763.72 135.19%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 142,248,687.29 -42.25%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0606 56.19% 0.2998 113.84%
稀释每股收益(元/股) 0.0606 56.19% 0.2998 113.84%
加权平均净资产收益率 1.05% 0.31% 5.28% 2.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -42,690.78
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
7,210,197.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 383,430.11
减:所得税影响额 1,374,542.48
合计 6,176,394.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观政策风险
汽车产业是我国经济的一大支柱产业,国家通过政策不断对汽车产业进行宏观调控,不断引导并规范汽车产业的发展。
近年,政府有关部门陆续推出与汽车产业相关的政策和措施,如《乘用车内空气质量评价指南》(征求意见稿)、支持新能
源汽车发展的政策、《机动车维修管理规定》、燃油限值标准降至6.7升/百公里的实施、中国政府计划2021年完全取消电动
汽车补贴政策等。这一系列相关政策和措施的推出,对汽车行业会产生一定程度的影响,从而有可能对公司未来业绩造成一
定程度的影响。
2、市场风险
公司主营用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成,产品线覆盖美、日、德、意四大系列,公
司的发展与传统汽车行业的兴衰密切相关。近年来,公司的产品内销和出口几乎各占总销售的半壁江山,这一情况决定了公
司产品销售的增长受国内和国际环境的双重因素影响。目前,国内汽车行业正在经历一场产业革命,新能源汽车在国家政策
扶持下,逐渐受市场认可,《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》要求2014年至2016年,我国公务车采购中新能
源车比例不低于30%,且需逐年提高,在政策的大力扶持下,新能源汽车逐渐发展,对传统汽车制造企业将会构成一定冲击,
同时,国际局势的变化亦有可能对公司的产品出口造成影响,如果未来全球经济出现下滑,国际市场对本公司产品的需求将
可能随之下降,公司可能将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。另外,在节能减排总体目标和要求下,一些大
城市出台汽车限牌政策,可能对传统汽车行业造成短期影响,这些因素都有可能对公司业绩造成负面影响。
3、管理风险
近几年,公司的经营规模得到显著扩张,人员队伍日益壮大,与此同时,产品研发、市场开拓、内部管理的压力都将增
大,这对公司管理层的综合管理能力提出了更高的要求,在生产、品质、销售、服务与内控方面面临更多的挑战。
4、增加产能建设投入导致成本费用上升的风险
根据本行业存在产品开发、生产线建设周期较长的特点,公司为满足客户订单持续增长的需求,为抢占市场份额,必须
持续加大产能建设投入。在报告期及未来较长一段时期内,公司仍将处于产能扩张的建设周期,需投入大量资源用以扩张生
产产能(特别是台山全资子公司的产能建设),存在财务费用、固定资产折旧、人员费用、开发费用等同比较大幅度上升的
风险。
5、原材料价格变动风险
公司的主要原材料是铝锭,其价格受国内外宏观与微观环境的影响,价格变化情况存在很多不确定性因素,虽然公司与
主要原材料供应商都有调价机制,但调价可能存在时间性差异,导致公司有可能面临铝锭价格波动影响毛利率变动的风险。
6、汇率波动风险
近年来,公司的产品销售收入中有50%左右来自于国外销售,国外客户中有部分是以外币报价结算的。随着汇率制度改
革不断深入,人民币汇率波动日趋市场化,汇率波动区间加大,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势,如
果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险,则人民币汇率变动将影响公司部分经营业绩。
7、产品降价的风险
公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制,但大部分客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求,公司因
此会面临客户对部分产品调低销售价格的风险,有可能导致毛利率下降。
8、人力资源的风险
人力资源是企业生存和发展的根本,公司发展至今,已建立一支比较稳定的高素质员工队伍。公司一方面加快技术、
工艺、营销和管理型人才的引进和培养力度,另一方面通过参加外部培训、技术交流等方式来提高公司现有人员的综合素质,
但是,随着公司业务的不断发展,公司对技术研发、工艺、营销拓展和管理人才的需求也日益增大,如果公司不能有效地加
强人才引进和培养,通过内外兼修的方式来降低人力资源后劲不足的风险,将可能影响公司未来的发展速度和竞争能力。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,781
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东万和集团有
境内非国有法人 29.23% 31,363,200
限公司
金岸有限公司 境外法人 13.84% 14,850,000
佛山市顺德区南
方电缆实业有限 境内非国有法人 1.96% 2,102,400
公司
兴业银行股份有
限公司-中邮战
其他 1.21% 1,299,919
略新兴产业混合
型证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司-银
华中小盘精选混 其他 1.18% 1,269,556
合型证券投资基
金
王秀荣 境内自然人 1.05% 1,130,000
中国农业银行股
份有限公司-汇
添富社会责任混 其他 0.93% 999,950
合型证券投资基
金
中央汇金资产管
国有法人 0.78% 835,800
理有限责任公司
佛山市顺德区中
大投资咨询有限 境内非国有法人 0.74% 792,000
公司
中国工商银行-
融通蓝筹成长证 其他 0.60% 646,250
券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东万和集团有限公司 31,363,200 人民币普通股 31,363,200
金岸有限公司 14,850,000 人民币普通股 14,850,000
佛山市顺德区南方电缆实业有限
2,102,400 人民币普通股 2,102,400
公司
兴业银行股份有限公司-中邮战
1,299,919 人民币普通股 1,299,919
略新兴产业混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-银
华中小盘精选混合型证券投资基 1,269,556 人民币普通股 1,269,556
金
王秀荣 1,130,000 人民币普通股 1,130,000
中国农业银行股份有限公司-汇
添富社会责任混合型证券投资基 999,950 人民币普通股 999,950
金
中央汇金资产管理有限责任公司 835,800 人民币普通股 835,800
佛山市顺德区中大投资咨询有限
792,000 人民币普通股 792,000
公司
中国工商银行-融通蓝筹成长证
646,250 人民币普通股 646,250
券投资基金
上述股东中,佛山市顺德区南方电缆实业有限公司控股股东林景恩先生与金岸有限公司
上述股东关联关系或一致行动的
控股股东林结敏女士为父女关系。除此以外,截至 2016 年 9 月 30 日,公司上述股东中
说明
不存在其他已知的关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东王秀荣,除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过证券公司客户信用交易担
(如有) 保证券账户持有 1,130,000 股,实际合计持有 1,130,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
张十中 0 0 301,257 301,257 高管锁定股 无
合计 0 0 301,257 301,257 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末
资产负债表项目 期末余额 年初余额 比上年度期 变动原因
末增减
货币资金 114,657,386.62 194,286,562.53 -40.99% 公司经营活动现金净流出同比上升影响。
应收票据 6,100,000.00 4,687,353.09 30.14% 销售增加,以票据进行结算增加。
其他应收款 35,202,870.12 50,658,471.61 -30.51% 待抵进项税减少所致。
其他流动资产 9,747,712.48 20,958,670.45 -53.49% 增值税留抵税额减少。
递延所得税资产 3,758,063.17 7,563,864.28 -50.32% 可用以后年度税前利润弥补的亏损减少导致。
应付票据 105,619,851.85 249,814,659.10 -57.72% 支付的到期票据增加所致。
应交城建税、教育费附加、房产税、土地使用税增加所
应交税费 3,522,198.89 741,306.10 375.13%
致。
其他应付款 18,912,656.49 14,513,238.30 30.31% 运费增加所致。
一年内到期的非流动负
0.00 6,140,585.31 -100.00% 一年内到期的长期借款减少所致。
债
本报告期比
年初至报告期
利润表项目 上期金额 上年同期增 变动原因
末金额
减
资产减值损失 1,767,287.64 89,945.89 1864.83% 计提的存货跌价准备增加所致。
主要原因是全资子公司产能逐步释放、公司的经营管理
和成本费用控制得到进一步改善;公司主要原材料的市
营业利润 32,523,757.39 12,404,788.17 162.19% 场采购价格较上期下降,导致公司生产成本阶段性下
降;利率下降,导致利息支出减少等;各种因素综合作
用带来公司盈利能力相应提升。
营业外收入 7,845,955.52 4,963,545.11 58.07% 政府补助增加引起。
营业外支出 295,018.57 126,251.10 133.68% 公益性捐赠支出增加。
主要原因是全资子公司产能逐步释放、公司的经营管理
和成本费用控制得到进一步改善;公司主要原材料的市
利润总额 40,074,694.34 17,242,082.18 132.42% 场采购价格较上期下降,导致公司生产成本阶段性下
降;利率下降,导致利息支出减少等;各种因素综合作
用带来公司盈利能力相应提升。
主要原因是当期所得税费用和递延所得税费用大幅增
所得税费用 7,910,536.15 2,200,011.38 259.57%
加。
主要原因是全资子公司产能逐步释放、公司的经营管理
净利润 32,164,158.19 15,042,070.80 113.83% 和成本费用控制得到进一步改善;公司主要原材料的市
场采购价格较上期下降,导致公司生产成本阶段性下
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降;利率下降,导致利息支出减少等;各种因素综合作
用带来公司盈利能力相应提升。
本报告期比
年初至报告期
现金流量表项目 上期金额 上年同期增 变动原因
末金额
减
收到其他与经营活动有
53,251,895.52 23,684,772.88 124.84% 收回的保证金增加。
关的现金
购买商品、接受劳务支
864,715,804.07 629,279,140.83 37.41% 票据到期支付及货款支付增加。
付的现金
支付其他与经营活动有
67,466,939.60 105,558,505.50 -36.09% 支付的信用证保证金减少。
关的现金
经营活动产生的现金流
142,248,687.29 246,319,079.76 -42.25% 票据到期支付及货款支付增加。
量净额
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 6,550.00 2,313.02 183.18% 固定资产处置增加所致。
的现金净额
汇率变动对现金及现金
457,068.09 3,042,497.97 -84.98% 人民币汇率波动影响所致。
等价物的影响
现金及现金等价物净增
-53,281,954.99 -3,923,234.00 1258.11% 票据到期支付及货款支付增加。
加额
期末现金及现金等价物 受现金及现金等价物当期净增加额及期初余额的综合
93,966,307.99 59,016,551.79 59.22%
余额 影响,并且报告期期初现金金额大于上期期初现金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,在董事会的领导下,管理层积极部署,实现了销售业绩的稳定增长和净利润的大幅增长。2016年1-9月,公
司实现销售收入106,118.35万元,同比增长2.45%,实现营业利润3,252.38万元,同比增长162.19%;实现净利润 3,216.42万
元,比上年同期上升113.83%。
公司将继续立足于主业经营,不断努力,不断提高和完善经营管理水平,实现管理创新,加速技术升级,提高产品质量
和全员生产效率,提高市场竞争力和公司盈利能力。一方面,持续加大市场开拓力度,紧跟时代的步伐,积极挖掘国内外新
市场、新领域,同时,继续加大技术研发投入,增强技术实力,不断优化公司的产品结构,以提高产品的市场占有率;另一
方面,为满足客户订单不断增长的需求,公司将持续推进台山产能建设项目,加快项目建设进度,加快产能释放,为公司后
续发展提供强有力的支持。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变
化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与2015年前三季度相比,前五大供应商在报告期内没有发生重大变化,不会对公司未来经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
与2015年前三季度相比,前五大客户在报告期内没有发生重大变化,不会对公司未来经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作,报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓,均按预定的
计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观政策风险
汽车产业是我国经济的一大支柱产业,国家通过政策不断对汽车产业进行宏观调控,不断引导并规范汽车产业的发展。
近年,政府有关部门陆续推出与汽车产业相关的政策和措施,如《乘用车内空气质量评价指南》(征求意见稿)、支持新能
源汽车发展的政策、《机动车维修管理规定》、燃油限值标准降至6.7升/百公里的实施、中国政府计划2021年完全取消电动
汽车补贴政策等。这一系列相关政策和措施的推出,对汽车行业会产生一定程度的影响,从而有可能对公司未来业绩造成一
定程度的影响。公司将密切关注宏观政策和行业格局的变化,结合公司实际情况,综合分析相关政策和措施与本公司的关联
程度,分析利弊,制定措施,顺势而为,在顺应宏观环境变化的同时,充分利用各项有利资源,提高公司抗风险能力。
2、市场风险
公司主营用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成,产品线覆盖美、日、德、意四大系列,公
司的发展与传统汽车行业的兴衰密切相关。近年来,公司的产品内销和出口几乎各占总销售的半壁江山,这一情况决定了公
司产品销售的增长受国内和国际环境的双重因素影响。目前,国内汽车行业正在经历一场产业革命,新能源汽车在国家政策
扶持下,逐渐受市场认可,《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》要求2014年至2016年,我国公务车采购中新能
源车比例不低于30%,且需逐年提高,在政策的大力扶持下,新能源汽车逐渐发展,对传统汽车制造企业将会构成一定冲击,
同时,国际局势的变化亦有可能对公司的产品出口造成影响,如果未来全球经济出现下滑,国际市场对本公司产品的需求将
可能随之下降,公司可能将面临国际市场需求下降导致销售收入下降的风险。另外,在节能减排总体目标和要求下,一些大
城市出台汽车限牌政策,可能对传统汽车行业造成短期影响,这些因素都有可能对公司业绩造成负面影响。 为应对这种风
险,公司一方面加大研发投入,把握时代潮流,紧跟国际知名品牌汽车厂商研发方向,与客户同步开发,研究高端汽车配件
工艺技术、积极引进、研发并推广新材料、新工艺、新技术的应用,提高技术实力,提高公司主营产品综合研发实力,并且
公司需要对自身的产品结构和相关的铝合金压铸技术进行相应储备和革新,加快新能源汽车零部件客户的开发,进一步优化
产品结构及客户,同时,密切关注国内和国际局势的变化,健全机制,制定策略,积极应对,争取将不利影响降到最低;另
一方面,加大非汽车发动机部件的其他类别的汽车铝铸件的开发。
3、管理风险
近几年,公司的经营规模得到显著扩张,人员队伍日益壮大,与此同时,产品研发、市场开拓、内部管理的压力都将增
大,这对公司管理层的综合管理能力提出了更高的要求,在生产、品质、销售、服务与内控方面面临更多的挑战。为有效提
高公司抵御管理风险的能力,公司通过调整优化公司组织架构,实施扁平化管理,培养和打造一支既有技术工程能力又有经
营管理能力的管理团队,提高组织管理效率和运作效率。同时公司也在不断创新管理机制,加强内部管理和风险控制,积极
提高抵御潜在风险的能力。
4、增加产能建设投入导致成本费用上升的风险
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根据本行业存在产品开发、生产线建设周期较长的特点,公司为满足客户订单持续增长的需求,为抢占市场份额,必须
持续加大产能建设投入。在报告期及未来较长一段时期内,公司仍将处于产能扩张的建设周期,需投入大量资源用以扩张生
产产能(特别是台山全资子公司的产能建设),存在财务费用、固定资产折旧、人员费用、开发费用等同比较大幅度上升的
风险。为降低上述风险,公司将优化及调配各方面的资源,开展多种形式的融资,降低融资成本,全力加快产能建设进度,
加快产品开发及量产进度,增加销售收入,加快规模效益的实现。
5、原材料价格变动风险
公司的主要原材料是铝锭,其价格受国内外宏观与微观环境的影响,价格变化情况存在很多不确定性因素,虽然公司与
主要原材料供应商都有调价机制,但调价可能存在时间性差异,导致公司有可能面临铝锭价格波动影响毛利率变动的风险。
公司将加强对原材料价格的预测和监控,及时采取应对措施,与主要材料供应商采取灵活的采购定价及结算方式,优化物流
配送方式,降低采购成本。
6、汇率波动风险
近年来,公司的产品销售收入中有50%左右来自于国外销售,国外客户中有部分是以外币报价结算的,而且越来越多客
户会有这方面要求,随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动日趋市场化,汇率波动区间加大,同时国内外政治、经济
环境也影响着人民币汇率的走势,如果公司不能采取有效措施规避人民币汇率波动风险,则人民币汇率变动将影响公司部分
经营业绩。 公司将根据汇率变化趋势探讨采取远期结汇、套期保值等方式规避汇率风险。
7、产品降价的风险
公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制,但大部分客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求,公司因
此会面临客户对部分产品调低销售价格的风险,有可能导致毛利率下降。公司将通过引入日产、本田、福特等客户的“降成
本管理模式”,推行、学习客户对供应商降成本管理的方法,不断提高生产效率,优化生产工艺等方式全面降低成本,以应
对产品降价风险。
8、人力资源的风险
人力资源是企业生存和发展的根本,公司发展至今,已建立一支比较稳定的高素质员工队伍。公司一方面加快技术、营
销和管理型人才的引进和培养力度,另一方面通过参加外部培训、技术交流等方式来提高公司现有人员的综合素质,但是,
随着公司业务的不断发展,公司对技术研发、营销拓展和管理人才的需求也日益增大,如果公司不能有效地加强人才引进和
培养,通过内外兼修的方式来降低人力资源后劲不足的风险,将可能影响公司未来的发展速度和竞争能力。 公司确立了继
续推进人才培养和引进吸收战略,以自主培养为主,吸收引进为辅的原则培养和引进各种人才,建立健全公司激励制度和人
才晋升制度,加强技术人员培训,最大限度地激励技术人员发挥积极性和主动性、吸引、留住优秀的技术人才。充分发挥员
工的积极性和创造性。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
截止到报告
在《广东鸿特精密技术股份有限公司 期末,上述承
广东鸿特精
资产重组时所作 关于终止重大资产重组暨公司股票复 2016 年 10 诺人严格信
密技术股份 其他承诺 6 个月
承诺 牌的公告》披露之日起 6 个月内不再 月 25 日 守承诺,未出
有限公司
筹划重大资产重组。 现违反承诺
的情况发生。
截止到报告
在公司本次配股方案获得公司 2015
期末,上述承
年第二次临时股东大会审议通过及中 作出承诺
广东万和集 2015 年 11 诺人严格信
其他承诺 国证券监督管理委员会核准后,广东 时至承诺
团有限公司 月 05 日 守承诺,未出
万和集团有限公司将以现金方式全额 履行完毕。
现违反承诺
认配公司 2015 年配股之可认配股份。
的情况发生。
在其担任公司董事及/或监事及/或高
级管理人员期间,向公司申报其本人
直接或间接持有的公司的股