锦富新材：2016年第三季度报告全文

苏州锦富新材料股份有限公司                         2016 年第三季度报告
               苏州锦富新材料股份有限公司
                             2016 年第三季度报告
                                  二零一六年十月
苏州锦富新材料股份有限公司                                                  2016 年第三季度报告
                                  第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司负责人富国平、主管会计工作负责人富国平及会计机构负责人(会计主管人员)邓浩声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
苏州锦富新材料股份有限公司                                                                         2016 年第三季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                           3,613,168,621.35           3,314,601,973.73                               9.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）       2,218,608,220.35           2,226,578,723.62                               -0.36%
                                                            本报告期比上年                         年初至报告期末比上
                                         本报告期                              年初至报告期末
                                                              同期增减                                 年同期增减
营业总收入（元）                         872,595,348.85                -1.87% 1,941,014,001.24                  -17.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）         37,243,547.89             229.24%        1,395,867.95                  -72.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         36,614,868.76             375.39%       -3,760,669.05                 -299.65%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            --                    --            -70,856,850.50                 -176.88%
基本每股收益（元/股）                            0.0777            239.30%                0.0029                -71.57%
稀释每股收益（元/股）                            0.0777            239.30%                0.0029                -71.57%
加权平均净资产收益率                                1.68%          273.33%                0.06%                 -70.00%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                        479,437,057
                                                                 本报告期                       年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                      0.0777                            0.0029
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                        项目                                 年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      349,949.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          6,572,239.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -293,403.64
苏州锦富新材料股份有限公司                                                             2016 年第三季度报告
减：所得税影响额                                                     1,026,606.27
    少数股东权益影响额（税后）                                        445,641.26
合计                                                                 5,156,537.00         --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       鉴于公司所处电子元器件制造行业具有明显的行业周期，终端产品领域行业集中度高，市场竞争激烈，
故未来公司将面临行业及经济周期波动、客户集中、毛利率下滑及应收账款回收的风险。
       其次，近年来公司加大了对上游原材料、专用装备制造等领域的拓展力度。这些新业务的发展也将面
临技术先进性及市场开拓等方面的风险。
       再次，公司并入的迈致科技，属于公司新涉及的领域。公司完成收购后仍面临新业务的拓展与管理优
化不及预期、业绩未及盈利预测、公司综合毛利率大幅波动及商誉减值等风险。
       此外，公司在此特别声明，对于三季度报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，相关计划并不构
成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预
测与承诺之间的差异。
       有关公司经营风险及应对措施的具体内容，请参见本报告第三节中相关具体陈述。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                 单位：股
                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                         19,633
                                                        股股东总数
                                         前 10 名股东持股情况
          股东名称           股东性质   持股比例    持股数量          持有有限售条   质押或冻结情况
苏州锦富新材料股份有限公司                                                                    2016 年第三季度报告
                                                                        件的股份数量     股份状态           数量
富国平                   境内自然人            20.35%      97,585,600     73,189,200 质押              77,500,000
杨小蔚                   境内自然人             9.16%      43,900,000     32,925,000 质押              22,500,000
黄亚福                   境内自然人             8.51%      40,810,631     32,937,621 质押              29,000,000
李季                     境内自然人             6.88%      33,000,000              0 质押              33,000,000
TB POLYMER LIMITED       境外法人               3.38%      16,200,000              0 无质押和冻结
李琳                     境内自然人             1.88%      9,000,000               0 无质押和冻结
陈琪祥                   境内自然人             1.72%      8,256,805       8,234,405 无质押和冻结
全国社保基金一零九组合   基金、理财产品         1.53%      7,313,418               0 无质押和冻结
杨铮                     境内自然人             1.49%      7,140,000       7,140,000 质押                  6,170,000
孙海珍                   境内自然人             1.15%      5,502,100               0 无质押和冻结
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
          股东名称              持有无限售条件股份数量
                                                                   股份种类                         数量
李季                                          33,000,000                  人民币普通股                 33,000,000
富国平                                        24,396,400                  人民币普通股                 24,396,400
TB POLYMER LIMITED                            16,200,000                  人民币普通股                 16,200,000
杨小蔚                                        10,975,000                  人民币普通股                 10,975,000
李琳                                           9,000,000                  人民币普通股                     9,000,000
黄亚福                                         7,873,010                  人民币普通股                     7,873,010
全国社保基金一零九组合                         7,313,418                  人民币普通股                     7,313,418
孙海珍                                         5,502,100                  人民币普通股                     5,502,100
全国社保基金一一八组合                         3,565,863                  人民币普通股                     3,565,863
王莲枝                                         3,245,400                  人民币普通股                     3,245,400
                               富国平、杨小蔚夫妇系公司控股股东及实际控制人；杨小蔚、杨铮系姐弟关系。除此之
上述股东关联关系或一致行动的
                               外，公司未知其他前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
说明
                               动人。
                               ⑴公司股东李琳，除通过普通证券账户持有 1,200,000 股外，还通过中信证券公司客户
                               信用交易担保证券账户持有 7,800,000 股，实际合计持有 9,000,000 股；⑵公司股东孙
                               海珍，除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券公司客户信用交易担保证券账
参与融资融券业务股东情况说明
                               户持有 5,502,100 股，实际合计持有 5,502,100 股；⑶公司股东王莲枝，除通过普通
                               证券账户持有 0 股外，还通过广发证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,245,400
                               股，实际合计持有 3,245,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
苏州锦富新材料股份有限公司                                                             2016 年第三季度报告
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：股
   股东名称      期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数    限售原因       拟解除限售日期
富国平              73,189,200               0               0     73,189,200 高管锁定股             注1
                                                                                               2018 年 1 月 8 日
黄亚福              61,865,049      12,373,010               0     32,937,621 首发限售股
                                                                                                     注2
杨小蔚              32,925,000               0               0     32,925,000 高管锁定股             注1
                                                                                               2018 年 1 月 8 日
陈琪祥              15,466,262       3,093,252               0     8,234,405 首发限售股
                                                                                                     注2
杨铮                 7,140,000               0               0     7,140,000 高管锁定股              注1
汪俊                 9,520,000       9,520,000               0             0               -
上银基金管理有
                    12,300,000      12,300,000               0             0               -
限公司
中广核财务有限
                     5,200,000       5,200,000               0             0               -
责任公司
平安资产管理有
                     1,730,769       1,730,769               0             0               -
限责任公司
    合计       219,336,280      44,217,031               0    154,426,226     --                  --
       注 1：遵循《上市公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定。
       注 2：因迈致科技 2015 年度业绩未达盈利承诺数，本报告期内对黄亚福持有的 16,554,418 股、陈琪
祥持有的 4,138,605 股股票回购注销。
 苏州锦富新材料股份有限公司                                                             2016 年第三季度报告
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目:
                                                                                               单位：元
       项目           本报告期末         上年期末        增减                       变动原因
应收票据             103,361,890.53    65,965,806.97     56.69%    主要系本期以票据方式结算的客户增加所致
预付款项             139,014,210.91    81,293,154.47     71.00%    主要系本期预付供应商货款增加所致
                                                                   主要系本期定期保证金存款减少，相应利息收
应收利息                 444,771.26     1,087,838.15    -59.11%
                                                                   入减少所致
                                                                   主要系本期出售子公司股权，其所欠公司的款
其他应收款            80,881,817.09    28,666,503.65    182.15%
                                                                   项暂未收回所致
存货                 362,975,567.57    261,116,632.47    39.01%    主要系公司备货增加所致
                                                                   主要系滁州子公司生产基地竣工验收转固定
在建工程              14,579,260.69    25,746,038.56    -43.37%
                                                                   资产所致
                                                                   主要系公司为扩大经营而增加流动资金贷款
短期借款             445,035,654.98    299,582,677.54    48.55%
                                                                   规模所致
                                                                   主要系本期以票据方式结算的供应商增加所
应付票据              94,980,931.81    65,267,099.60     45.53%
                                                                   致
预收款项              38,264,862.44    17,420,833.53    119.65%    主要系预收客户货款增加所致
应付利息               1,157,467.70     2,075,768.09    -44.24%    主要系本期调整融资结构，利息支付节约所致
其他应付款            17,992,561.10    11,455,144.64     57.07%    主要系本期预提费用增加所致
                                                                   主要系与资产相关的政府补助确认为营业外
递延收益               1,864,077.04     3,837,465.82    -51.42%
                                                                   收入所致
                                                                   主要系本期汇率变动导致外币折算差扩大所
其他综合收益         -10,182,302.44    -5,761,245.71     76.74%
                                                                   致
2、年初至本报告期末利润表项目：
                                                                                               单位：元
       项目             本报告期          上年同期      同比增减                    变动原因
                                                                   主要系本期美元升值导致本期汇兑损失增
财务费用                7,955,969.68     4,134,603.62    92.42%
                                                                   加所致
投资收益                 -470,107.39    -1,202,611.16   -60.91%    主要系本期联营企业亏损有所减少所致
营业外收入              7,641,191.88    12,098,814.45   -36.84%    主要系本期的政府补贴收入减少所致
苏州锦富新材料股份有限公司                                                              2016 年第三季度报告
                                                                     主要系上年同期的质量扣款及罚款支出多
营业外支出             1,012,407.35      4,367,832.95     -76.82%
                                                                     于本期所致
所得税费用            -10,061,758.63    -4,070,872.27     147.16%    主要系本期利润总额下降所致
其他综合收益的税                                                     主要系本期汇率变动导致外币折算差增加
                      -4,345,055.35     -1,139,783.87     281.22%
后净额                                                               所致
3、年初至本报告期末现金流量表项目：
         项目            本报告期          上年同期       同比增减                  变动原因
                                                                      主要系子公司昆山迈致科技本期出口收
 收到的税费返还        7,790,824.06     22,616,159.08     -65.55%
                                                                      入下降，导致退税减少所致
 收到其他与经营活
                       8,295,457.30     17,321,562.50     -52.11%     主要系本期收到的政府补助减少所致
 动有关的现金
                                                                      主要系本期的营业收入及利润总额下
 支付的各项税费        36,936,327.79    61,236,298.07      -39.68%    降，导致本期所缴纳的税款相应下降所
                                                                      致
 经营活动产生的现                                                     主要系本期销售下降，导致销售商品所
                      -70,856,850.50    92,162,316.07     -176.88%
 金流量净额                                                           收到的现金下降所致
 投资活动产生的现                                                     上年同期支付了 3.4 亿元股权收购款、较
                       -29,708,213.03   -406,126,769.38    -92.68%
 金流量净额                                                           多的保函保证金及限制性股票回购款
 汇率变动对现金及现                                                   主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加
                       -4,004,588.41    -1,127,020.42      255.33%
 金等价物的影响                                                       所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   报告期内，公司实现营业总收入 194,101.40 万元，比去年同期下降 17.70%；营业利润-960.45 万元，
比去年同期下降 585.59%；利润总额 -297.57 万元，比去年同期下降 130.65%；归属于上市公司股东的净
利润 139.59 万元，比去年同期下降 72.44%。上述业绩指标变动的主要原因分析: ①上半年受全球电视市
场增速明显放缓和行业竞争的影响，公司传统主营业务销售收入和毛利率下降导致公司相应业务在上半年
出现了较大的亏损，但进入三季度以来，随着客户订单的稳步回升，公司三季度的光电显示薄膜器件及背
光模组业务呈现好转的趋势，对应的销售收入与净利润均有所回升；②上半年受主要客户对测试治具整机
采购量大幅下滑及自动化智能装备业务的销售低于预期的影响，公司子公司迈致科技上半年的营业收入及
净利润较上年同期出现较大的下降，但进入三季度后，随着其发出商品在三季度的陆续验收以及自动化控
制模组产品与其他业务收入的增加，迈致科技及其子公司三季度的主营业务及其他业务利润增长较大，拉
苏州锦富新材料股份有限公司                                                    2016 年第三季度报告
动了公司整体业绩的回升；③从整个报告期来看，公司的业绩指标呈现出先抑后扬的变动态势，由于上半
年的业绩指标较差，致使公司前三季度的指标累计值与上年同期相比出现了较大的下降。
   报告期内，面对激烈的市场竞争，公司在光电显示薄膜器件及背光模组等传统业务领域努力开拓新客
户，强化精细化管理，通过采取降本措施来抵减因客户订单下滑对公司业绩所造成的不利影响。与此同时，
结合公司转型与升级的战略目标，继续加大对新技术、新产品的研发投入力度，努力打造自动化智能装备
系统集成与智能检测治具、新型显示产品及其他相关领域的核心竞争优势，培育新的利润增长点。
    技术创新是公司持续发展的驱动力。
    报告期内，公司参与的苏州格瑞丰纳米科技有限公司高质量薄层石墨烯(Few-layer graphene)粉体制
备及其应用项目进展顺利。其产品在锂电应用方面，正与多家锂电企业开展合作，产品验证方面进展顺利，
例如，①在锂电正极材料磷酸铁锂（LFP）制备中，引入千分之二高质量薄层石墨烯，相比较原有 LFP 材
料，电导率提高了一个数量级。②锂电池制作中，1wt%石墨烯作为磷酸铁锂正极导电添加剂，对比超过 4wt%
传统超导碳黑作为导电添加剂的倍率性能，并在高温存储性能方面表现出对比优势。此外，苏州格瑞丰计
划将高质量薄层石墨烯浆料的产能扩大到 300 吨/年（相当于石墨烯粉体约为 30 吨/年）。
    报告期内，公司投资的 CLEARink 公司项目，其所研发的产品在辉度方面取得了重大突破，在黑白显
示时的辉度可达到 80%，优于市场上现有同类产品的相应指标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司高度重视对新产品、新工艺和新技术的研发投入。截止报告期末，公司共有 177 项专利，其中原
始取得的实用新型专利 127 项，原始取得的发明专利 50 项；公司共有原始取得的软件著作权 14 项。
    截至报告期末，公司主要研发项目及进展情况如下：
  苏州锦富新材料股份有限公司                                                                 2016 年第三季度报告
序号   正在从事的研发项目            进展情况                                 拟达到的目标
                                                       本项目研制和生产纳米图案化蓝宝石衬底，增加光取出效率，大幅
       纳米压印蓝宝石衬底
 1                          量产中试线建设过程中       度提高 LED 的发光效率，从而创建规模化量产的纳米压印生产线，
       图案化的产业化研发
                                                       实现纳米图案化蓝宝石衬底的产业化。
                                                       主要从事石墨烯制备及应用研究。本项目主要产品包括薄层石墨烯
       石墨烯材料制备及应   进入小批量试产及客户开
 2                                                     粉体、薄层石墨烯溶液、碳纳米复合材料、石墨烯元器件等。本项
       用                   发阶段
                                                       目研发产品具有性能和成本优势。
       高灵敏度拉曼检测芯                              主要负责纳米压印制造工艺，通过优化纳米压印设备、压印胶和压
 3                          研究阶段
       片研发和应用研究                                印工艺等，形成年产拉曼检测芯片10万片的能力。
                                                       该项目与国际同类装备处于同一水平线。弥补传统模机性能的不
 4     伺服直驱模切机       小批量投产接受市场检验     足，将为本公司的持续发展提供扎实的基础，也使得本公司生产的
                                                       设备具有更强的市场适应力。
                                                       解决石墨稀材料的压薄工艺难题,设计将厚度为 0.10mm 的石墨稀
 5     压延机(轧膜机)       样机装配调试阶段
                                                       滚压成 0.02mm，超薄水平行业领先。
                                                       本项目拟解决了复卷过程中卷径变化对张力稳定性，保证了复卷过
                            完成研发，符合客户特殊材
 6     热辊压复合机                                    程中张力恒定和控制精度的影响，可与高速精密模切机、跟标切片
                            料的复合需求
                                                       机组线进入高端企业。
 7     视觉对位贴片系统     完成编程，程序调整完善中   本项目研发成功后，作为企业技术储备。
                                                       与康宁公司共同合作开发，超薄平面无边框显示器产品，整机厚度
       超薄无边框平面及曲
 8                          项目已进入图面设计阶段     仅为 3.9mm；超薄曲面无边框显示器产品，整机厚度仅为 5.5mm。
       面显示器开发
                                                       本项目所开发制作的原型机拟将参加 2017 Las Vegas CES 展会。
       手机屏幕智能化功能                              本项目拟完成对多个机型进行多种屏幕功能测试，可用任意更换测
 9                          产品持续升级研发
       多合一测试治具                                  试单元、产品载具，切换到所测机型状态，操作简单快捷。
                                                       本项目拟完成同时对多个智能手表软排功能测试，采用模块化设
       智能手表元器件测试
 10                         产品持续升级研发           计，方便维护以及升级使用，测试的同时扫描能够确认智能手表唯
       设备
                                                       一性的二维码，给每个产品提供唯一可靠数据，操作简单快捷。
                                                       本项目拟通过PC读写电路控制板的状态来控制治具的动作，通过PC
                                                       读写电路板寄存器来完成产品测试，并且软体上能够根据二维条码
       手机柔性电路板测试
 11                         产品持续升级研发           生成多种测试结果文档，能够快速准确的追踪整个测试过程和结
       治具
                                                       果。通过这样的新思路，使整个治具内部结构简单，电路走线美观，
                                                       功能模块化，便于生产组装以及后续的维护更换。
       全自动多工位柔性                                该仪器通过气缸机构，将音频连接器自动插入柔性PCB上的待测音
 12    PCB板音频接口与麦    研发阶段                   频接口内，仪器内的标准音源定向对麦克风发声，同时，探针模组
       克风测试仪                                      将PCB上的测试点与测试电路连通，从而实现测试。
 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
 等发生重大变化的影响及其应对措施
 □ 适用 √ 不适用
苏州锦富新材料股份有限公司                                                          2016 年第三季度报告
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√     适用 □ 不适用
2016年1-9月份前5大供应商情况：
                                                                                             单位：元
                 供应商名称                         采购金额                        采购金额占比（%）
SEOUL SEMICONDUCTOR CO.,LTD                                     120,615,236.31                        8.37
江苏凡润电子有限公司                                                86,819,673.40                     6.03
认知精密制造(苏州)有限公司                                          64,998,313.52                     4.51
东山光电(苏州)有限公司                                              58,126,814.26                     4.04
常州丰盛光电科技股份有限公司