明家联合：2016年第三季度报告全文

广东明家联合移动科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东明家联合移动科技股份有限公司
       2016 年第三季度报告
             2016-145
          2016 年 10 月
                                   广东明家联合移动科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周建林、主管会计工作负责人岑嘉文及会计机构负责人(会计主
管人员)岑嘉文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,750,142,555.79               2,570,368,467.58                          6.99%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,115,084,174.42               1,955,635,761.93                          8.15%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                    783,621,760.05                     185.76%        2,084,061,843.59              221.13%
归属于上市公司股东的净利润
                                       34,233,939.91                   399.14%          147,493,613.75              746.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       31,470,325.69                   408.83%          132,839,492.10              738.00%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -178,161,983.46            -3,457.22%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0539                  236.88%                  0.2324              472.41%
稀释每股收益（元/股）                          0.0537                  235.63%                  0.2315              470.20%
加权平均净资产收益率                           1.73%                    0.30%                   7.24%                 3.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           5,306,861.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             10,893,127.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                       46,335.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -591,347.35
减：所得税影响额                                                                 1,000,855.36
合计                                                                         14,654,121.65                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
   公司未来的经营存在的重大风险及公司拟采取的应对措施：
    1、对并购子公司的管理风险
   自2014年以来，明家联合稳步推进主业聚焦数据营销的长期发展战略。通过前后两次并购，全资控股了北京金源互动科
技有限公司（以下简称“金源互动”）、北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）和深圳市云时空科技有限公司（以
下简称“云时空”）这三家优质移动营销公司。
   公司的业务收入和利润主要来源于公司重要子公司金源互动、微赢互动和云时空。尽管公司在完成金源互动、微赢互动
和云时空的收购后通过对其董事会进行改组、派驻财务人员、修订其章程及相关管理制度、对相关管理团队及核心人员进行
股权激励等方式对其进行了整合和激励，但是由于子公司的经营管理保持各自独立，各子公司的管理团队可能会因为行业及
自身业务发展过快在具体的经营管理上跟不上发展的节奏，公司亦存在在子公司快速发展过程中不能及时对有关的管理制度
及措施进行调整的可能，因此公司存在对并购子公司的管理的风险。公司在未来将根据业务的需要扩充业务团队、完善管理
体系和管理制度，确保上市公司对各子公司、各部门管理的有效性、连续性及协调性，并通过适时引入更多的优秀经营管理
人才等方式提升管理水平。
   2、人才短缺和流失的风险
   互联网营销公司通常为轻资产公司，其业务开展的关键资源是具有丰富行业经验的人才团队。移动营销端更新、变化较
快，产品的技术升级、功能升级周期较短，当整个市场出现新的潮流趋势时，企业必须及时推出紧跟新趋势的技术升级和产
品迭代，因此优秀的技术研发人才是互联网营销企业能够把握市场机遇，持续进行技术、产品升级的保证。优秀的广告人才
掌握了大量的客户和媒体资源，具备服务广告主和媒体主所必需的专业素质和业务能力，如迅速响应客户的执行要求、根据
用户行为挖掘广告最佳搜种群体、实时监测广告投放效果并优化广告投放策略等。随着公司产业的转型升级及外延式发展，
公司的规模和业务得到较大的发展，公司的整体经营管理水平需要进一步提升，对人才的管理及培养也需从各方面加强。如
果公司不能持续为各类人才提供具有竞争力的激励机制，可能面临人才短缺和流失的风险。为了应对这一风险，公司将通过
自身培养及引入外部优秀人才相结合的方式，来培养和储备更多的管理人才、专业人才，并提供合理的激励措施来稳定和壮
大人才队伍，以适用公司的发展需求。
   3、商誉减值的风险
   公司通过发行股份收购金源互动100%股权、微赢互动 100%股权和云时空 88.64%股权，公司合并财务报表中因该等交
易形成14.83亿元的商誉。若未来标的公司经营情况未达预期，无法实现预期收益，本次交易形成的商誉将面临减值风险，
对上市公司经营业绩产生不利影响。未来公司将在管理体系和财务体系等方面给予标的公司支持，积极发挥标的公司的优势
和上市公司既有业务的协同效应，保持标的公司的持续竞争力，将因上述交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最
低程度。
   4、对外投资增加带来的风险
   近年来，为加强公司的核心竞争力，提高公司的持续盈利能力，公司在巩固原有业务的基础上，通过并购、参股等方式
进行了一系列的投资。投资项目可能因多方面原因导致投资收益不及预期，甚至存在影响公司业绩的风险。公司在投资时与
交易对方就业绩增长、利润承诺、回购条款等事项作出相关的约定，降低对外投资可能发生的风险，同时公司将通过组建自
身团队和借助外部专业团队的力量，深入研究熟悉投资领域的行业情况，充分调研，审慎决策，以最大限度降低投资风险。
   5、应收账款增长过快的风险
   公司重要子公司之一金源互动近两年业务规模大幅提高，业务发展迅速，资金需求增加 ，业务的扩展升级导致应收账款
有增长过快而流动资金短缺的风险。未来公司将加强对子公司的资金管理 ，帮助子公司建立完善的财务制度，对子公司的
资金周转提供相应帮助，同时建立客户信用等级制度，加强对合作方的了解与沟通，根据客户的信用决定未来合作的力度及
方式，以降低应收账款增长过快带来的风险。
                                                        广东明家联合移动科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                21,710
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量
周建林             境内自然人            25.90%        165,100,000       123,825,000 质押                 59,400,000
上银基金－浦发
银行－上银基金
                   其他                  10.10%         64,388,960        64,388,960
财富 43 号资产管
理计划
李佳宇             境内自然人             8.33%         53,100,866        53,100,866 质押                 31,240,000
甄勇               境内自然人             7.09%         45,166,954        45,151,706
周建禄             境内自然人             4.99%         31,838,978
广发信德投资管
                   境内非国有法人         2.51%         16,031,170        16,031,170
理有限公司
陈忠伟             境内自然人             2.43%         15,477,076        15,477,076 质押                  4,600,000
张翔               境内自然人             1.97%         12,545,636        12,545,636
傅晗               境内自然人             1.70%         10,832,556        10,832,556
华夏人寿保险股
份有限公司－万 其他                       1.57%         10,008,452
能保险产品
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
周建林                                                                    41,275,000 人民币普通股         41,275,000
周建禄                                                                    31,838,978 人民币普通股         31,838,978
华夏人寿保险股份有限公司－万
                                                                          10,008,452 人民币普通股         10,008,452
能保险产品
全国社保基金一零七组合                                                     4,239,200 人民币普通股          4,239,200
中国工商银行股份有限公司－易
方达新常态灵活配置混合型证券                                               1,999,856 人民币普通股          1,999,856
投资基金
中信银行股份有限公司－建信恒                                               1,540,204 人民币普通股          1,540,204
                                                          广东明家联合移动科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
久价值混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                                1,245,000 人民币普通股                1,245,000
中国建设银行股份有限公司－汇
丰晋信科技先锋股票型证券投资                                                1,054,278 人民币普通股                1,054,278
基金
邵永飞                                                                      1,041,394 人民币普通股                1,041,394
吴玉平                                                                      1,000,000 人民币普通股                1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的         1、上述股东中公司控股股东及实际控制人周建林先生与公司股东周建禄先生为兄弟关
说明                                 系。2、公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     股东吴玉平通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                         按董监高承诺分
周建林                  61,912,500                0       61,912,500      123,825,000 董监高承诺
                                                                                                         批解锁
                                                                                                         按重组承诺分批
甄勇                    22,575,853                0       22,575,853       45,151,706 重组承诺
                                                                                                         解锁
                                                                                                         按重组承诺、股
                                                                                        重组承诺，股权
李佳宇                  26,550,433                0       26,550,433       53,100,866                    权激励承诺分批
                                                                                        激励承诺
                                                                                                         解锁
                                                                                                         按重组承诺、股
                                                                                        重组承诺，股权
张翔                     6,272,818                0        6,272,818       12,545,636                    权激励承诺分批
                                                                                        激励承诺
                                                                                                         解锁
                                                                                                         按重组承诺分批
陈阳                     4,978,254                0        4,978,254        9,956,508 重组承诺
                                                                                                         解锁
                                                                                                         按重组承诺分批
陈忠伟                   7,738,538                0        7,738,538       15,477,076 重组承诺
                                                                                                         解锁
                                          广东明家联合移动科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上银基金－浦发
银行－上银基金                                                                    2018 年 12 月 31
                   32,194,480        0    32,194,480    64,388,960 重组承诺
财富 43 号资产管                                                                  日
理计划
广发信德投资管                                                                    2016 年 12 月 31
                    8,015,585        0     8,015,585    16,031,170 重组承诺
理有限公司                                                                        日
                                                                                  按重组承诺分批
傅晗                5,416,278        0     5,416,278    10,832,556 重组承诺
                                                                                  解锁
                                                                                  按重组承诺分批
杜海燕              2,844,716        0     2,844,716     5,689,432 重组承诺
                                                                                  解锁
新余市红日兴裕
                                                                                  2018 年 1 月 20
投资管理中心        2,530,925        0     2,530,925     5,061,850 重组承诺
                                                                                  日
（有限合伙）
                                                                                  按重组承诺分批
苏培                2,322,260        0     2,322,260     4,644,520 重组承诺
                                                                                  解锁
杭州好望角投资                                                                    2016 年 12 月 31
                    1,263,610        0     1,263,610     2,527,220 重组承诺
管理有限公司                                                                      日
新余高新区筋斗
                                                                                  按重组承诺分批
云投资管理中心      1,190,544        0     1,190,544     2,381,088 重组承诺
                                                                                  解锁
（有限合伙）
珠海横琴安赐文
化互联股权投资                                                                    2016 年 12 月 31
                     631,805         0      631,805      1,263,610 重组承诺
基金企业（有限                                                                    日
合伙）
                                                                                  2016 年 8 月 18
                                                                                  日（黎伟已于
黎伟                 210,937    210,937           0             0 董监高承诺
                                                                                  2016 年 2 月 16
                                                                                  日辞职）
                                                                                  2016 年 11 月 9
                                                                                  日（王培育的辞
王培育               168,751         0      168,751        337,502 董监高承诺
                                                                                  职申请于 2016 年
                                                                                  5 月 9 日生效）
新余高新区众赢
                                                                                  2016 年 12 月 31
投资管理中心          87,189         0       87,189        174,378 重组承诺
                                                                                  日
（有限合伙）
                                                                                  2016 年 8 月 18
                                                                                  日（曾文国已于
曾文国                 4,400      6,400        2,000            0 董监高承诺
                                                                                  2016 年 2 月 16
                                                                                  日辞职）
欧阳勇斌              54,263         0       54,263        108,526 董监高承诺     按董监高承诺分
                                          广东明家联合移动科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                      批解锁
                                                                                      2016 年 10 月 12
                                                                                      日（柳勇已于
柳勇                      0         0          6,700         6,700 董监高承诺
                                                                                      2016 年 4 月 12
                                                                                      日辞职）
                                                                                      按股权激励承
                                                                     股权激励承诺、
岑嘉文              200,000         0       200,000        400,000                    诺、董监高承诺
                                                                     董监高承诺
                                                                                      分批解锁
股权激励对象
（除李佳宇、张                                                                        按股权激励承诺
                   1,162,900        0      1,162,900     2,325,800 股权激励承诺
翔、岑嘉文外的                                                                        分批解锁
其他成员）
合计             188,327,039   217,337   188,120,402   376,230,104         --                  --
                                                广东明家联合移动科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、财务状况分析
                                                                                  单位：元
  序号           报表项目    期末余额          期初余额          变动额           变动幅度
    1     货币资金            117,718,192.45   370,719,625.45   -253,001,433.00      -68.25%
    2     应收票据                      0.00      911,321.00       -911,321.00      -100.00%
    3     应收账款            691,074,449.90   377,578,778.89   313,495,671.01       83.03%
    4     预付款项            104,592,393.30    40,620,246.63    63,972,146.67      157.49%
    5     应收利息                  3,330.00        60,347.84        -57,017.84      -94.48%
    6     其他应收款          100,785,263.78    29,431,996.71    71,353,267.07      242.43%
    7     存货                          0.00    41,400,940.94    -41,400,940.94     -100.00%
    8     其他流动资产          1,194,851.22     2,330,994.77     -1,136,143.55      -48.74%
    9     可供出售金融资产    147,438,110.71    73,435,131.97    74,002,978.74      100.77%
   10     投资性房地产         10,077,932.01             0.00    10,077,932.01      100.00%
   11     固定资产             10,320,846.31    56,230,585.01    -45,909,738.70      -81.65%
   12     长期待摊费用           745,063.63      2,607,175.11     -1,862,111.48      -71.42%
   13     短期借款            130,000,000.00    70,083,598.00    59,916,402.00       85.49%
   14     应付票据                      0.00     2,262,940.00     -2,262,940.00     -100.00%
   15     应付账款            184,990,116.94   142,296,671.05    42,693,445.89       30.00%
   16     预收款项             39,326,799.66    11,491,417.75    27,835,381.91      242.23%
   17     应付职工薪酬          4,571,441.21     6,846,485.17     -2,275,043.96      -33.23%
   18     其他流动负债          1,704,093.72     4,486,308.86     -2,782,215.14      -62.02%
   19     其他非流动负债       29,720,000.00    83,400,000.00    -53,680,000.00      -64.36%
   20     股本                637,481,024.00   317,277,612.00   320,203,412.00      100.92%
   21     其他综合收益           606,501.22         15,430.46       591,070.76      3830.55%
1. 货币资金期末较期初减少68.25%，主要是移动互联网营销业务规模扩大导致本期对外支付了较多的媒
   体保证金以及归还银行借款、对大股东的借款导致。
2. 应收票据期末较期初减少100.00%，主要是应收票据到期已承兑所致。
3. 应收账款期末较期初增加83.03%，主要是公司移动互联网广告业务规模扩大，在信用期内暂未收到货
   款所致。
4. 预付款项期末较期初增加157.49%，主要是移动互联网广告业务规模扩大，本期对外垫付了较多的媒体
   款导致。
5. 应收利息期末较期初减少94.48%，主要是定期存款同比大幅减少所致。
6. 其他应收款期末较期初增长242.43%，主要是移动互联网营销业务规模扩大，本期对外支付了较多的媒
                                                       广东明家联合移动科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    体保证金导致。
7. 存货期末较期初减少100.00%，主要是由于本期东莞明家防雷技术有限公司(以下简称“东莞明家防雷”)
    100%股权出售给周建林先生，标的资产已于2016年2月5日交割完成。报告期末东莞明家防雷不再纳入
    合并范围，相应科目减少导致。
8. 其他流动资产期末较期初减少48.74%，主要是待抵扣进项税同比减少所致。
9. 可供出售金融资产期末较期初增加100.77%，主要是本报告期公司对外认购TAPJOY, INC.新增发行的E
    系列优先股，参股了线上线下、纵横天涯等公司。
10. 投资性房地产期末较期初增加100%，是因为公司本期出租房屋给东莞明家防雷，出租房屋和土地的价
    值转入投资性房地产。
11. 固定资产期末较期初减少81.65%，是由于本期东莞明家防雷100%股权出售给周建林先生，标的资产已
    于2016年2月5日交割完成。报告期末东莞明家防雷不再纳入合并范围，相应科目减少，以及本期出租
    给东莞明家的房产转出至投资性房地产科目所致。
12. 长期待摊费用期末较期初减少71.42%，是由于本期东莞明家防雷100%股权出售给周建林先生，标的资
    产已于2016年2 月5日交割完成。报告期末东莞明家防雷不再纳入合并范围，相应科目减少导致。
13. 短期借款期末较期初增加8