西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
西安天和防务技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人(会计主
管人员)魏玉芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,667,871,559.57 1,620,747,282.22 2.91%
归属于上市公司股东的净资产
1,175,352,785.41 1,224,544,969.87 -4.02%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 56,722,118.55 111.00% 134,975,435.12 266.10%
归属于上市公司股东的净利润
-27,427,640.40 -159.01% -49,128,768.01 -88.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-30,127,438.00 -130.51% -58,599,647.81 -85.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -68,314,219.21
（元）
基本每股收益（元/股） -0.1143 -159.18% -0.2047 -88.32%
稀释每股收益（元/股） -0.1143 -159.18% -0.2047 -88.32%
加权平均净资产收益率 -2.31% -1.48% -4.09% -2.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148.00 固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 63,807.07 主要为收到的个税返还款
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,998,853.50 主要为收到的各项政府补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
7,837,211.78 为理财产品的投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
主要为质保金及合同尾款免于
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -194,155.62
支付，同时本报告期发生规划建
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设罚款支出。
减：所得税影响额 3,029,735.64
少数股东权益影响额（税后） 204,953.29
合计 9,470,879.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司业绩大幅下滑的风险
报告期内，公司的主要产品便携式防空导弹指挥系统系列产品竞标失败，如果公司不能及时研制出新的产品、开发新的
客户，则可能出现因订单不足导致本年度及未来年度业绩大幅下降的风险。截止目前，公司在手订单数量较少，并且军品订
单的执行周期较长，影响其顺利执行的因素较多，甚至在手订单也可能因市场或政策环境的变化而终止执行，将对公司本年
度及未来年度、季度收入的实现产生较大的影响。
应对措施：加大市场开拓力度，围绕军队体制改革、武器装备采购机制改革、武器装备发展规划和方向调整、改进军品
市场工作，加强市场渠道的建立和拓展，开发军品配套业务。
2、民品市场开发风险
目前公司已具备将核心技术应用于民用领域的条件，公司也正在积极推进相关核心技术在航管装备、智能安防、海洋探
测、感知和通信电子等民用领域中的应用，尽管公司正在开拓的民用产品市场前景广阔，但在新的市场领域内，公司尚需积
累市场经验，存在民品市场开发达不到预期效果的风险。
应对措施：公司将加强市场论证和市场团队建设，及时掌握市场需求，同时加大市场的开拓力度。
3、收购标的业绩承诺无法实现的风险
前三季度，公司完成了对长城数字的股权收购事项，交易对方作出了业绩承诺。但是，盈利预测期内经济环境和产业政
策等外部因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。如果收购标的的经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法
实现，同时存在商誉减值的风险，将对公司未来业绩造成不利影响。
应对措施：公司将在并购运作中充分论证项目风险，科学决策，加强对事前调查、事中控制和事后整合的力度，选择强
强联合、优势互补的标的，努力增强并购双方的协同效应，最大限度降低并购后的融合风险和可能的商誉减值，并设定合理
的业绩补偿方案，降低收购风险。
4、应收账款坏账风险
截至本报告期末，公司应收账款为41,752.26万元，占公司资产总额的25.03%。报告期末，公司应收账款主要部分系军
贸A公司买断模式产生，由于军贸公司不能及时对外销售并收回款项，影响本公司应收账款的按期收回，导致上述应收账款
的收回具有不确定性。由于公司应收账款金额较大，如果公司不能及时收回款项，坏账准备的持续增加将对公司的经营业绩
产生较大的不利影响。
应对措施：公司将加大协调军贸公司出口产品的业务力度，同时加大应收账款管理力度，积极控制应收账款的规模增长。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,996
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贺增林 境内自然人 39.90% 95,767,200 95,767,200 质押 50,800,000
聂新勇 境内自然人 6.68% 16,034,000
刘丹英 境内自然人 4.85% 11,642,400 11,642,400 质押 11,642,400
吴宏伟 境内自然人 3.60% 8,640,000 8,640,000 质押 8,640,000
王坚 境内自然人 3.38% 8,100,000 8,100,000 质押 8,100,000
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证国防指数 其他 2.01% 4,821,854
分级证券投资基
金
金石投资有限公
境内非国有法人 1.50% 3,600,000 3,600,000
司
张发群 境内自然人 0.88% 2,104,200 2,104,200
中国银行－嘉实
增长开放式证券 其他 0.78% 1,862,698
投资基金
徐兆红 境内自然人 0.75% 1,800,000 1,800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
聂新勇 16,034,000 人民币普通股 16,034,000
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基 4,821,854 人民币普通股 4,821,854
金
中国银行－嘉实增长开放式证券
1,862,698 人民币普通股 1,862,698
投资基金
郭旺 1,418,000 人民币普通股 1,418,000
陈刚 1,199,968 人民币普通股 1,199,968
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吴国华 885,000 人民币普通股 885,000
和合控股有限公司 658,100 人民币普通股 658,100
肖锋 589,518 人民币普通股 589,518
中国建设银行股份有限公司-摩根
士丹利华鑫多因子精选策略混合 570,000 人民币普通股 570,000
型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 562,200 人民币普通股 562,200
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系，张发群
说明 先生为公司副总经理。
参与融资融券业务股东情况说明 无限售条件股东肖锋普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用账户持股数量为 589,518
（如有） 股，合计持股数量为 589,518 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限售 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 股数 数
贺增林 95,767,200 0 0 95,767,200 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
刘丹英 11,642,400 0 0 11,642,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
吴宏伟 8,640,000 0 0 8,640,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王 坚 8,100,000 0 0 8,100,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
金石投资有限公
3,600,000 0 0 3,600,000 首发前机构类限售股 2018 年 3 月 10 日
司
张发群 2,104,200 0 0 2,104,200 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
徐兆红 1,800,000 0 0 1,800,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王宝华 1,096,200 0 0 1,096,200 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
潘建华 959,400 0 0 959,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
刘志国 439,200 0 0 439,200 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
李世星 419,400 0 0 419,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
李童欣 399,600 0 0 399,600 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
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王振平 180,000 0 0 180,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
陈建峰 160,200 0 0 160,200 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张关让 140,400 0 0 140,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
贺增勇 136,800 0 0 136,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
石俊岭 120,600 0 0 120,600 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张广平 100,800 0 0 100,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
卢传化 95,400 0 0 95,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张炳利 91,800 0 0 91,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
朱强国 84,600 0 0 84,600 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王月鹏 75,600 0 0 75,600 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
田 力 64,800 0 0 64,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
史利剑 64,800 0 0 64,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
刘 锴 64,800 0 0 64,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
高 阳 59,400 0 0 59,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
申 波 59,400 0 0 59,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张 立 43,200 0 0 43,200 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
郑志华 41,400 0 0 41,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
葛 朋 36,000 0 0 36,000 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
崔党斌 32,400 0 0 32,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王永强 28,800 0 0 28,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
李晓鸽 28,800 0 0 28,800 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
王栓柱 26,100 0 0 26,100 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
张 雷 26,100 0 0 26,100 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
秦文科 23,400 0 0 23,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
杨太仓 23,400 0 0 23,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
李 政 23,400 0 0 23,400 首发前个人类限售股 2017 年 9 月 10 日
合计 136,800,000 0 0 136,800,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债 2016-9-30金额 2015-12-31金额 增减额 增减比例 说明
表项目
货币资金 112,830,472.81 203,964,198.25 -91,133,725.44 -44.68% 本期下降的主要原因为募集资金建设项
目支出及日常经费支出增加
预付款项 26,124,447.39 16,572,875.80 9,551,571.59 57.63% 增加原因为预付材料款增加所致
应收利息 11,153,232.99 5,724,535.93 5,428,697.06 94.83% 理财产品按收益期间计提的应收利息
其他应收款 8,147,450.03 20,774,918.56 -12,627,468.53 -60.78% 主要是收回贸易暂付款及远期外汇合约
结汇收益
在建工程 153,298,027.26 83,820,405.51 69,477,621.75 82.89% 募投建设项目支出及华扬通信新厂房装
修费支出增加
其他非流动 3,736,655.90 6,002,989.44 -2,266,333.54 -37.75% 主要原因为购买固定资产的预付款余额
资产 减少所致
短期借款 140,200,000.00 100,000,000.00 40,200,000.00 40.20% 主要原因为新增短期借款13,560.00万元
（其中60万元为合并转入），归还短期
借款9,540.00万元。
预收款项 7,378,441.03 1,032,936.56 6,345,504.47 614.32% 主要原因为天和海防及长城数字新增预
收账款所致
应付职工薪 6,556,673.30 14,012,936.30 -7,456,263.00 -53.21% 2016年支付2015年度绩效工资及奖金
酬
应交税费 1,961,821.24 6,078,630.15 -4,116,808.91 -67.73% 2016年缴纳上期末应交增值税及企业所
得税
实收资本(或 240,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00% 本期资本公积转增股本所致
股本)
少数股东权 35,813,053.37 20,445,239.23 15,367,814.14 75.17% 主要原因为合并范围变更新增长城数字
益 所致
利润表项目 2016年1-9月金额 2015年1-9月金额 增减额 增减比例 说明
营业收入 134,975,435.12 36,868,399.73 98,107,035.39 266.10% 主要原因为合并范围变更新增长城数字
增加营业收入1,111.74万元；华扬通信上
年同期合并期间为7-9月，本年度合并期
为1-9月,增加营业收入6,298.46万元。
营业成本 93,004,232.49 29,267,708.23 63,736,524.26 217.77% 主要原因为合并范围变更新增长城数字
增加营业成本397.44万元；华扬通信上
年同期合并期间为7-9月，本年度合并期
为1-9月,增加营业成本6,191.34万元。
营业税金及 484,342.07 260,410.44 223,931.63 85.99% 营业收入增加所致
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附加
管理费用 79,113,398.81 47,507,728.48 31,605,670.33 66.53% 主要原因为：1.合并范围变更，新增长
城数字；华扬通信上年同期合并期间为
7-9月，本年度合并期为1-9月；2.研发支
出较上年同期增加。
财务费用 -3,614,531.15 -15,169,320.10 11,554,788.95 76.17% 主要原因为理财本金减少所致的利息收
入减少,贷款利息支出增加所致。
资产减值损 22,232,629.13 11,555,048.48 10,677,580.65 92.41% 应收帐款坏账准备计提增加
失
营业外支出 283,637.50 107,944.30 175,693.20 162.76% 增加的金额主要为规划建设罚款支出
现金流量 2016年1-9月金额 2015年1-9月金额 增减额 增减比例 说明
表项目
收到其他与 23,518,220.81 6,147,568.50 17,370,652.31 282.56% 主要原因为收到外贸业务款增加所致
经营活动有
关的现金
支付给职工 74,317,273.67 46,198,600.90 28,118,672.77 60.86% 主要原因为合并范围变更导致的职工人
以及为职工 数较上年同期大幅增加
支付的现金
收回投资收 172,000,000.00 56,000,000.00 116,000,000.00 207.14% 理财产品赎回
到的现金
取得投资收 3,163,570.61 10,205,867.20 -7,042,296.59 -69.00% 理财产品本金减少所致
益收到的现
金
收到其他与 5,152,270.00 19,931,579.49 -14,779,309.49 -74.15% 上年同期主要为收到的与资产相关的政
投资活动有 府补贴及定期保证金利息减少所致
关的现金
投资支付的 121,500,000.00 311,000,000.00 -189,500,000.00 -60.93% 主要原因为购买理财产品减少所致
现金
取得子公司 34,448,394.29 21,324,931.94 13,123,462.35 61.54% 支付长城数字股东及华扬通信股东股权
及其他营业 收购款
单位支付的
现金净额
支付其他与 3,880,000.00 -3,880,000.00 -100.00% 上期金额主要为收购华扬通信的各项费
投资活动有 用
关的现金
吸收投资收 3,500,000.00 -3,500,000.00 -100.00% 上期金额为天和海防设立吸收的个人资
到的现金 本
取得借款收 135,000,000.00 93,000,000.00 42,000,000.00 45.16% 本期短期借款增加所致
到的现金
偿还债务支 95,400,000.00 64,550,000.00 30,850,000.00 47.79% 本期归还短期借款所致
付的现金
分配股利、利 6,015,944.40 19,115,600.43 -13,099,656.03 -68.53% 减少的主要原因为上期依据股东大会决
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润或偿付利 议分派现金股利1,560.00万元，本期未分
息支付的现 配现金股利。
金
支付其他与 120,000.00 11,252.27 108,747.73 966.45% 本期金额为支付的2015年权益分派手续
筹资活动有 费
关的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度，公司实现营业收入13,497.54万元，比上年同期增加266.10%；实现归属于上市公司的净利润-4,912.88
万元，比上年同期下滑88.33%。
报告期内（2016年7-9月），公司实现营业收入5,672.21万元，比上年同期增加111.00%；实现归属于上市公司的净利润
-2,742.76万元，比上年同期下滑159.01%。公司营业收入增加的主要原因是华扬通信业务同比增加，以及长城数字纳入公司
合并报表范围。归属于上市公司的净利润下滑的主要原因是计入当期损益的研发费用和计提的资产减值损失增加、无形资产
摊销及固定资产折旧增加、以及长城数字并表使得公司费用增加所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2016 年 3 月，公司控股子公司天和海防与国内军方某部签订设备采购合同，合同总额 739 万元人民币。公司于 2016
年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-010）。截至 2016 年 9 月 30 日，
该设备尚未交付验收，未确认收入。
（2）2016年5月，公司与赤峰市阿鲁科尔沁机场有限公司就“TH-GA04通用机场移动塔台空中交通管理系统”签订了《通
用机场移动塔台空中交通管理系统购销合同》，合同总额328万元人民币。公司于2016年5月26日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）对该合同进行了披露（公告编号：2016-027）。截至2016年9月30日，该设备尚未交付验收，未确认
收入。
（3）2016年9月，公司与军方某部就“TH-S711便携式地空导弹作战指挥系统”签订了《TH-S711便携式地空导弹作战指
挥系统特装采购合同》，合同金额为3,486万元人民币。公司于2016年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该合同
进行了披露（公告编号：2016-051）。截至2016年9月30日，该设备尚未交付验收，未确认收入。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内累计已签订分散订单15,558.22万元，均属于电子元器件制造业，截止报告期末已执行完70.58%。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司各研发项目有序开展。五大业务板块：在防空装备领域，公司承担的S311V3E低空武器信息化改造与集
成系统的国家课题项目已完成关键技术攻关及系统部分功能的联调联试工作。在航管装备领域，“民航科技创新引导资金项
西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
目”“重大专项类”第七课题-R340稀疏阵场面监视雷达已完成场内系统指标的联调和测试工作，正在进行外场测试和验收；两
型低空多源智能监视系统正在进行场内系统联调工作。在智能安防领域，新型地面侦察监视雷达正在进行优化和改进。公司
的地面侦察指挥系统采用新型地面侦察监视雷达和新型指挥控制软件平台，正在进行某行业的外场联调测试工作。在海洋探
测领域，微小型AUV项目进入小批量
