三丰智能：2016年第三季度报告全文

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
       2016 年第三季度报告
             2016-067
          2016 年 10 月
                                   湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人张蓉及会计机构负责人(会计主管
人员)廖少华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 919,383,870.03                    875,238,716.28                         5.04%
归属于上市公司股东的净资产
                                             595,855,257.28                    592,990,281.15                         0.48%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业总收入（元）                       89,643,992.66                  0.30%           231,135,237.61                 -5.65%
归属于上市公司股东的净利润
                                       -1,643,199.54                -130.61%            6,608,976.13                -65.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -1,870,061.96                -141.73%            5,691,856.24                -66.79%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      22,344,645.16               -197.15%
（元）
基本每股收益（元/股）                        -0.0044                -130.77%                    0.0177              -65.16%
稀释每股收益（元/股）                        -0.0044                -130.77%                    0.0177              -65.16%
加权平均净资产收益率                         -0.28%                   -1.22%                    1.11%                -2.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           83,595.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                470,189.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                597,137.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             30,520.40
减：所得税影响额                                                                227,359.59
     少数股东权益影响额（税后）                                                  36,963.99
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合计                                                                   917,119.89              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    一、市场经营风险
    宏观经济下行压力进一步加大，市场经营环境竞争激烈，汽车行业增速放缓，工程机械行业产能过剩，整个经营环境面
临巨大的压力。汽车行业中，乘用车市场每年保持了一定的新建和技改投资比重，公司产品在合资品牌及高端市场占比不高。
商用车产能过剩形式依然严峻，投资项目小，对智能输送装备的需求也有限。
       针对上述风险，公司管理层积极开拓新的行业领域，利用技术的可移植性，将公司的智能输送成套设备输送线应用在
新能源和电动汽车市场，目前新能源汽车市场比较活跃，需求量呈增长态势，且得到国家的大力扶持，这部分的订单在一定
程度上填补了工程机械行业持续低迷所带来的订单下滑的风险。
       二、管理风险及子公司未产生规模效应风险
    近年来公司业务发展迅速，公司规模不断扩大，项目建设不断深化，且2011年开始公司又新增了5家控股子公司。截至
本报告期末，公司在面临原先存在的内部控制管理、人力资源管理、财务管理和资金管理等一系列管理问题外，由于大部分
子公司成长周期长，对母公司未产生经济效益。同时需将子公司市场开拓、经营管理及项目管理放在重要的位置。若公司的
组织管理体系不能满足公司资产规模扩大后对运营管理的要求，则公司经营将受到不利影响。
   公司董事会制定了《子公司管理制度》，对各子公司进行监督管理，而新增的控股子公司的运作方式与所处行业及业务
不同势必会存在一定的差异，因此，首先通过进一步强化及优化公司管理体系、加强内部控制制度的约束机制。公司在《子
公司管理制度》的基础上，通过制定其他的一些制度性文件对子公司进行管理，进一步提高公司治理水平。其次，促进双方
在业务、管理及文化等各个方面有效整合，努力提高公司整体竞争力，防范风险，协同发展。
    三、毛利率下降风险
    随着国家产业结构调整，市场竞争进一步加剧，伴随着原料成本和人工成本的上升，公司若不能继续保持技术、质量及
服务优势，严格控制成本，及时应对市场需求变化等情况，则可能出现销售毛利率下降的风险。
    为此，公司通过开展核心技术研发，不断开发新产品和涉足高附加值的新兴产业，同时严格控制各项成本支出等方式，
保持降低毛利率相对稳定。
    四、应收账款的风险
                                                      湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    随着公司业务不断拓展，公司应收账款将呈逐年上升趋势，未来若客户经营情况发生重大变化， 可能发生应收账款无
法按合同规定及时收回而发生坏账的风险。
   针对上述风险，公司一方面应加大应收账款的催收考核力度，对账期较长的应收账款进行清理；另一方面应对客户的资
金实力、信誉度、经营现状等方面进行综合评估，对不同的客户采用不同的收款政策，对已形成应收账款的应及时、有针对
性的采取措施进行催收，以最大限度的降低坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              40,949
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
朱汉平           境内自然人              39.77%      148,904,238       111,678,177 质押                 15,000,000
朱汉梅           境内自然人              15.20%       56,918,426        42,688,819
朱汉敏           境内自然人               2.93%       10,966,880         8,225,160
陈绮璋           境内自然人               2.38%        8,916,182         6,687,136
汪斌             境内自然人               1.88%        7,021,825         5,266,369
中央汇金资产管
                 国有法人                 1.16%        4,330,500
理有限责任公司
陈燕翡           境内自然人               0.27%        1,005,550
赵卫风           境内自然人               0.16%         584,800
苏明             境内自然人               0.14%         531,158
孙鸣             境内自然人               0.13%         476,480
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
朱汉平                                                                  37,226,061 人民币普通股         37,226,061
朱汉梅                                                                  14,229,607 人民币普通股         14,229,607
中央汇金资产管理有限责任公司                                             4,330,500 人民币普通股          4,330,500
朱汉敏                                                                   2,741,720 人民币普通股          2,741,720
                                                             湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
陈绮璋                                                                       2,229,046 人民币普通股          2,229,046
汪斌                                                                         1,755,456 人民币普通股          1,755,456
陈燕翡                                                                       1,005,550 人民币普通股          1,005,550
赵卫风                                                                        584,800 人民币普通股                584,800
苏明                                                                          531,158 人民币普通股                531,158
孙鸣                                                                          476,480 人民币普通股                476,480
                                     朱汉梅为控股股东、实际控制人朱汉平的妹妹，朱汉敏为朱汉平的弟弟；陈绮璋为公司
上述股东关联关系或一致行动的
                                     董事、副总经理；汪斌为公司监事。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属
说明
                                     于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                     股东陈燕翡普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 1,005,550 股，合计持股
参与融资融券业务股东情况说明
                                     1,005,550 股。股东赵卫风普通证券账户持股 0 股，通过信用证券账户持股 584,800 股，
（如有）
                                     合计持股 584,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数                数
                                                                                                      每年的第一次交
朱汉平                 111,678,177                 0                0      111,678,177 高管锁定股
                                                                                                      易日
                                                                                                      每年的第一次交
朱汉梅                  46,532,568          4,078,124         234,375       42,688,819 高管锁定股
                                                                                                      易日
                                                                                                      每年的第一次交
朱汉敏                   9,350,161          1,125,001               0        8,225,160 高管锁定股
                                                                                                      易日
                                                                                                      每年的第一次交
陈绮璋                   7,055,300           368,164                0        6,687,136 高管锁定股
                                                                                                      易日
                                                                                                      每年的第一次交
汪斌                     5,870,831           604,454                0        5,266,369 高管锁定股
                                                                                                      易日
合计                   180,487,037          6,175,743         234,375      174,545,661       --              --
                                                    湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末较期初下降了80%，主要是购买的保本收益型理财产品到期赎回；
2、应收票据期末较期初下降了61.33%，主要是到期收回及项目材料采购支出背书转让；
3、预付款项期末较期初上升了39.96%，主要是项目集中，材料采购增加；
4、在建工程期末较期初上升了48.67%，主要是公司募投项目工程建设支出；
5、无形资产期末较期初上升了75.02%，系控股子公司湖北三扬石化有限公司为后期加油站建设等而购置的土地；
6、递延所得税资产期末较期初上升了42.90%，主要是因政府补助而确认的递延收益产生的可抵扣暂时性差异增加；
7、短期借款期末较期初下降了33.33%，主要是借款合同到期还款；
8、应付票据期末较期初上升了30.85%，系公司针对供应商采用银行承兑汇票结算方式增多；
9、应付账款期末较期初上升了52.88%，主要是报告期内公司采购额增加；
10、应付职工薪酬期末较期初下降了35.64%，主要上年度应付未付职工工资在本年度支付；
11、应交税费期末较期初上升了85.29%，主要是项目验收开票，应交增值税增加；
12、其他应付款期末较期初上升了380.23%，主要是取得了财政县域经济发展调度周转资金；
13、递延收益期末较期初上升了52.97%，系本期公司收到政府补助专项资金；
14、财务费用本报告期与上年同期相比增加，主要是募集资金减少，利息收入减少；
15、经营活动产生的现金流量净额本报告期为2234.46万元，上年同期为-2300.12万元，主要是货款回收现金及票据到期收回
增加现金流入，对应采购支出付现减少、票据结算增加，收到出口退税增加，税款支付减少。
16、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期下降了41.46%，主要是收到了与资产相关的政府补助及保本理财产
品的赎回增加了现金流入，加油站土地使用权的购置支出增加了现金流出。
17、筹资活动产生的现金流量净额为-1644.20万元，主要是归还银行流动资金借款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入23113.52万元，比上年同期下降5.65%；营业利润499.34万元，比上年同期下降70.94%；
实现净利润660.90万元，比上年同期下降65.27%；部分子公司仍在成长期，项目周期较长收入下降，人员增加，职工薪酬增
                                                    湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
加，研发投入的加大，募投项目推进，银行存款利息收入减少，借款利息增加等减少了营业利润。
    公司报告期内，主要产品智能输送成套设备收入15906.65万元，占营业收入的68.82%，比上年同期下降2.84%，主要是
部分生产项目周期长，客户未进行验收。公司的主要产品营业收入报告期内在汽车、工程机械、贸易和其他行业的收入比重
分别为64.03%、4.01%、9.33%和22.63%，与上年同期相比，汽车、工程机械和贸易行业收入均有所下降，其他行业收入比
重在增长；主要原因是控股子公司湖北众达智能停车设备有限公司本期完工验收项目较多，收入同比上年同期大幅上升。
    一、内需放缓，宏观经济下行压力进一步加大
     公司产品下游的主要客户仍然是汽车和工程机械行业，汽车行业的乘用车市场保持了一定的新建和技改投资比重，公
司产品在合资品牌及高端市场占比不高；商用车产能过剩依然没有解决，投资项目小，对智能输送装备的需求也有限，虽销
售的贡献大，但影响了利润率；唯一的亮点是新能源和电动汽车市场比较活跃，新建项目相对增多，对智能输送装备的需求
呈增长趋势。
     二、产品制造周期长，影响了项目验收和收入确认
     智能输送设备、停车设备和仓储自动化设备项目都需要从设计、制造、安装和调试，直至交钥匙，产品制造周期长，
项目验收滞后，并出现用户更改工艺设计和推迟验收，也影响了项目的交付和收入确定。
    为此，除加强内部管理，保证交货期和产品质量，积极与用户保持沟通外，我们更要重视合同和技术协议的签订，降低
法律风险。
     三、项目小、周期长，增加了管理难度，也影响了收入的增长
     由于产品非标特性，再小的项目都要一套完整的队伍，从设计、制造、安装、调试和售后服务，一项都不能少。既增
加了制造成本，又增加了管理难度。
    为此，进一步调整产品结构，提升系统集成和总包服务能力是大势所趋，总包项目越多，不仅对销售收入贡献大，同时
有利于项目的管理、工期的保证和质量的提升。这就要求我们加大研发力度，提升产品性能和水平，进而提升市场竞争力。
    四、子公司成长相对较慢，收入增长不明显，对母公司的支持作用还未能体现出来，还需要进一步的培育。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                     湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     研发项目进展总体顺利，主要变化：一是AGV无接触地面智能小车进入批量生产阶段；二是重载辊床进入试制阶段，将
提升乘用车底盘与车身的合装技术和效率；三是全自动装缝包系统已由研发阶段进入样机试制阶段，将加快成果转化和产业
化进程；四是垂直循环类停车设备已通过型式试验，今年计划取得国家制造许可证，为产品推向市场打下基础；五是联合体
智能输送式停车设备已由样机试制进入小批量生产阶段；六是多重屏蔽保护智能环型移动小车已由研发进入样机试制阶段。
     研发项目具体进展情况如下表：
  序号              项目名称          进展情况       拟达到目标
                                                 研发连续输送、垂直底部返程、通过承载轨道坡度实现工件倾
    1    摆杆链式输送机         研发阶段         斜入槽及与滑撬输送系统自动平行无缝对接等技术，节省空间，
                                                 提高节拍和效率。批量生产，国内领先。
                                                 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物
    2    XD200S轻型高速自行小车 试制阶段         车的承载量达500kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控制
         输送机                                  精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。
                                                 研发应用于仓储物流行业的高速自行小车输送技术，单台载物
    3    XD1000S高速自行小车输送 研发阶段        车的承载量达1000kg；输送节拍快，运行速度达120m/min；控
         机                                      制精度高；运行平稳，高可靠性。批量生产，国内领先。
    4    重载辊床               研发阶段         研发应用于汽车车身与底盘及动力总成柔性合装的重载辊机，
                                                 对位精准和可靠性高，能满足快节拍的底盘输送与车身的合装。
                                                 批量生产，国内领先。
    5    全自动装缝包系统       研发阶段         研发自动定量包装秤、自动输送分袋机、套袋机械手、装包及
                                                 输送总成、缝包输送 总成、电控气控系统、除尘系统等，形成
                                                 模块化集成，实现高速运行、智能控制、互锁联动。产品达欧
                                                 洲标准，国内领先或国际先进。批量生产。
                                                 研发应用于自动化装配生产线上的全向双举升装配式AGV自动
    6    全向双举升装配式AGV自动 小批量生产      导引车，采用浮动转向驱动、光电跟踪、自动充电、无线通讯
         导引车                                  等新技术，能同时具有装卸、搬运、升降、积放、定位等功能。
                                                 批量生产，国内领先。
                                                     湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                 研发主要用于汽车行业发动机曲轴、发动机缸体及发动机缸盖
    7     3轴直角坐标机器人      完成样机试制，进 等生产线的自动上料的3轴直角坐标机器人，采用直线轴承作为
                                 行系统测试中    直线滑动单元，激光条码定位系统进行精确定位，发动机曲轴
                                                 夹持机构，便于安装使用。批量生产，国内领先。
                                                 充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，操作简单
    8     垂直循环类立体车库     完成样机试制    方便。国内领先。已通过型式试验，今年计划取得国家制造许
                                                 可证。
                                                 充分利用空间，数倍提高停车数量。结构安全可靠，自动化程
    9     平面移动类全自动立体库 完成样机试制阶 度高。国内领先。已经取得国家制造许可证。
                                 段
                                                 将各种停车设备有机结合在一起，提高停车场利用率，利用摩
   10     联合体智能输送式停车设 小批量生产      擦驱动方式，轨道为倒U型结构，大大降低设备自身高度，可进
          备                                     行横向和纵向输送。
                                                 采取多重保护使小车运行安全、高效、稳定；利用中间屏蔽保
    11    多重屏蔽保护智能环型移 试制阶段        护调度系统使调度更加合理。灵活的小车配置方案，系统小车
          动小车                                 各自独立。
                                                 基于模块化设计的低空定点投放系统，采用GPS高精度的自动化
  12      EZK低空定点投放系统    研发阶段        引导模块设计、基于回传图像的激光定点模块设计、夜间红外
                                                 成像模块设计、陀螺稳定云台模块设计和遥控释放台架模块设
                                                 计，实现全天候工作和定位投放。飞行高度：≤海拔1000m；空
                                                 速范围：10-60 km/h。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□适用   √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                                    湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    智能输送成套设备下游行业应用广泛，市场容量大，行业市场集中度较低，客户总体较分散。公司前5大客户随着业务
的发展和合同执行情况有一定变化，但这种变化对公司的经营和业务发展不会产生重大影响，公司不存在依赖单一的、少数
客户的情形，报告期内前5大销售客户销售收入占公司报告期营业收入的35.38%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                       湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方        承诺类型    承诺内容        承诺时间     承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            公司控股股
                                                            东、实际控制
                                                            人朱汉平及
                                                            关联股东朱
                                                            汉梅、朱汉敏
                                                            承诺：①自公
                                                            司股票上市
                                                            之日起三十
                                                            六个月内，不
                                                            转让或者委
                                                            托他人管理
                                                            本人直接或
                                                                                                      承诺期内，各
                                                            者间接持有
                                                                                                      承诺方均严
                                                            的公司公开
                                 朱汉平、朱汉                              2011 年 11 月 担任公司董   格执行其承
首次公开发行或再融资时所作承诺                  限售承诺    发行股票前
                                 梅、朱汉敏                                15 日        监高期间      诺事项，未有
                                                            已发行的股
                                                                                                      违反上述承
                                                            份，也不由发
                                                                                                      诺情况。
                                                            行人回购本
                                                            人直接或者
                                                            间接持有的
                                                            公司公开发
                                                            行股票前已
                                                            发行的股份；
                                                            ②前述的股
                                                            份锁定期满
                                                            后，本人在任
                                                            职期间，每年
                                                            转让的股份
                                                            不超过所持
                    湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                        有发行人股
                        份总数的百
                        分之二十五，
                        并且在离职
                        后六个月内
                        不转让所持
                        公司股份；在
                        首次公开发
                        行股票上市
                        之日起六个
                        月内申报离
                        职的，自申报
                        离职之日起
                        十八个月内
                        不得转让其
                        直接持有的
                        公司股份；在
                        首次公开发
                        行股票上市