聚龙股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
聚龙股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-177
2016 年 10 月
聚龙股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管
人员)孙淑梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,340,786,293.76 1,822,699,012.54 28.42%
归属于上市公司股东的净资产
1,663,074,380.08 1,585,580,177.67 4.89%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 251,630,206.26 16.08% 462,787,683.31 -5.44%
归属于上市公司股东的净利润
108,172,379.30 184.96% 121,843,566.74 24.24%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
107,880,711.39 204.12% 118,658,196.97 30.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -167,680,532.22 26.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1969 184.95% 0.2217 24.20%
稀释每股收益（元/股） 0.1969 184.95% 0.2217 24.20%
加权平均净资产收益率 6.77% 4.10% 7.48% 0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -276,039.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,134,470.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -916,539.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 890,657.09
减：所得税影响额 647,178.76
合计 3,185,369.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其他符合非经常性损益定义
890,657.09 募集资金存款利息收入
的损益项目
二、重大风险提示
（一）新产品拓展的风险
公司近三年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金
处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A类）、新一代302系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞
清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司
在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的
成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发
了硬币兑换机、自助柜员循环机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了现金运营服务外包新业务。由
于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的传统
业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务拓展过程中存在一
定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。
上述可能存在的风险公司已经充分认识，并做好了较为充足的准备。公司将在研发、销售两个节点实
施严格控制。新产品推广过程中研发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，
建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高产品的适用性水平。同时，努力为新产品、新业务的推
广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能
力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可
能性。
（二）主营产品降价风险
由于公司所处行业具有一定的准入门槛，同时高端金融安全装备产品存在较高的技术门槛，公司主营
产品纸币清分机系列、捆钞机系列、人民币鉴别仪（A类）等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利
水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民
银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全
装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在
政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小
型纸币清分机、人民币鉴别仪（A类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目
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标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，
在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。
针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，
优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造
费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场
推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理
系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整
体盈利能力的影响。
（三）新业务运营风险
公司于2016年2月以增资扩股形式投资培高（北京）商业连锁有限公司、培高（北京）文化传媒有限
公司公司，正式切入供应链管理业务。本次进入供应链管理领域属于跨界转型，公司在此之前缺乏相关业
务的运营及管理经验，培高虽在全国范围内的户外大屏广告运营及酒类消费品分销领域深耕多年，积累了
丰富的广告递推及酒类分销行业经验，但覆盖数十万终端门店及数千个品类商品的运营规模需要团队具有
较强的运营服务和管理能力，存在一定的运营风险。
针对上述风险，公司与培高在战略层面达成了较为一致的发展目标以及较为明确的分工运作，各自发
挥所长，相互倚赖且相互敦促。培高连锁与培高传媒历时近四年时间在供应链整合优化领域的有较好的模
式探索、经验积累及递推运营效果；聚龙股份在智能金融终端设备、大数据信息化系统开发、运营服务领
域多年来的深耕细作以及引入大型连锁超市信息化系统研发团队，使得聚龙在供应链管理项目的信息化系
统管理、及数据运营落地性大大增强。培高方面集中精力，整合团队负责集采、物流、广告运营及终端递
推服务工作。聚龙方面专注于智能收银终端的研发、生产及贯穿整个平台业务的信息化系统开发和大数据
运营服务工作。并通过信息化系统对业务链的整体管控加大运营控制能力，同时，通过消费大数据的采集、
分析及时发现系统性风险并加以完善。
（四）人才缺口的风险
随着企业快速发展，产业规模不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，存在
人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，将
对公司进一步发展壮大造成阻力。
公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对内完善人才职业生涯
规划制度，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情留人、事业留人、
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待遇留人的目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,150
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
柳永诠 境内自然人 28.17% 154,820,096 116,115,072 质押 108,054,000
新疆科大聚龙集
团股权投资有限 境内非国有法人 20.81% 114,368,112 质押 61,529,614
合伙企业
周素芹 境内自然人 6.60% 36,288,000 质押 9,500,000
全国社保基金四
其他 1.82% 10,000,091
零一组合
张奈 境内自然人 1.77% 9,720,000
财富证券有限责
境内非国有法人 1.52% 8,335,249
任公司
全国社保基金一
其他 1.34% 7,367,903
一三组合
中融基金－海通
证券－中融基金
其他 1.11% 6,074,000
－聚龙股份增持
资产管理计划
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 0.82% 4,519,857
夏盛世精选混合
型证券投资基金
全国社保基金一
其他 0.76% 4,157,037
零四组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆科大聚龙集团股权投资有限 114,368,112 人民币普通股 114,368,112
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合伙企业
柳永诠 38,705,024 人民币普通股 38,705,024
周素芹 36,288,000 人民币普通股 36,288,000
全国社保基金四零一组合 10,000,091 人民币普通股 10,000,091
张奈 9,720,000 人民币普通股 9,720,000
财富证券有限责任公司 8,335,249 人民币普通股 8,335,249
全国社保基金一一三组合 7,367,903 人民币普通股 7,367,903
中融基金－海通证券－中融基金
6,074,000 人民币普通股 6,074,000
－聚龙股份增持资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－华
4,519,857 人民币普通股 4,519,857
夏盛世精选混合型证券投资基金
全国社保基金一零四组合 4,157,037 人民币普通股 4,157,037
上述前十名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系夫
妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股东，与新疆科大聚
上述股东关联关系或一致行动的
龙集团股权投资有限合伙企业控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；公司未知前
说明
10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否
存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业除通过普通证券账户持有 87,214,002
参与融资融券业务股东情况说明
股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,154,110 股，实
（如有）
际合计持有 114,368,112 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
柳永诠 123,615,072 7,500,000 0 116,115,072 高管锁定 每年解锁 25%
王雁 1,136,457 284,100 0 852,357 高管锁定 每年解锁 25%
崔文华 1,061,424 75,000 0 986,424 高管锁定 每年解锁 25%
吴庆洪 1,061,424 265,350 0 796,074 高管锁定 每年解锁 25%
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白莉 734,832 0 0 734,832 高管锁定 每年解锁 25%
张振东 612,405 153,075 0 459,330 高管锁定 每年解锁 25%
于淼 571,548 142,875 0 428,673 高管锁定 每年解锁 25%
蔡喆 489,909 122,475 0 367,434 高管锁定 每年解锁 25%
合计 129,283,071 8,542,875 0 120,740,196 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动的情况及原因：
（1）货币资金报告期末余额为75,515.80万元,较年初增长22.07%,主要由于报告期内发行公司债券所致。
（2）应收账款报告期末余额81,600.15万元，较年初增长39.41%，主要由于第三季度收入集中释放，应收
账款随之增加所致。
（3）预付账款报告期末余额2,373.42万元，较年初增长602.58%，主要由于上年末预付账款进行清算，余
额较小，本报告期内预付设备、材料采购款新增所致。
（4）应收利息报告期末余额41.57万元，较年初下降65.65%，主要由于报告期内定期存款下降导致应收利
息下降所致。
（5）其他应收款报告期末余额2,328.07万元，较年初增长115.91%，主要由于报告期内随着生产、经营规
模的扩大，对调试币、备用金需求量增加所致。
（6）其他流动资产报告期末余额788.10万元，较年初增长34.14%，主要由于报告期内待抵扣税金增加所
致。
（7）长期股权投资报告期末余额13,307.49万元,较年初增长100%，主要由于报告期投资培高（北京）商
业连锁有限公司及培高（北京）文化传媒有限公司所致。
（8）短期借款报告期末余额240万元，较年初上涨100%，主要由于控股子公司聚龙通讯暂时性借款增加所
致。
（9）应付票据报告期末余额1,072.01万元,较年初余额下降77.34%,主要由于年初银行承兑汇票到期付款
增加所致。
（10）应付账款报告期末余额为9,678.17万元，较年初下降34.23%，主要由于报告期内，偿还部分年初应
付账款所致。
（11）预收账款报告期末余额680.38万元,较年初余额增长488.08%，主要由于出口及内销销售预收货款增
加所致。
（12）应交税费报告期末余额为2,260.65万元，较年初增长33.56%,主要由于报告期末，公司应缴增值税、
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所得税等各种税款增加所致。
（13）应付利息报告期末余额883.33万元，较年初增长100%，主要是报告期内计提发行公司债券利息所致。
（14）一年内到期的非流动负债报告期末余额为15.61万元，较年初下降75.00%,主要由于报告期内，递延
收益摊销所致。
（15）应付债券报告期末余额为49,421.51万元，较年初增加100%，主要由于报告期内公司发行公司债券
所致。
2、利润表项目重大变动的情况及原因：
（1）报告期内，销售费用较上年同期下降23.29%，主要是公司优化销售结构，以区域、条线相结合的销
售模式，重新整合销售资源及渠道，同时公司加大了内部控制，各项目费用均有所下降。
（2）报告期内，财务费用较上年同期增长102.67%，主要原因是本报告期发行公司债带来的利息增加所致。
（3）报告期内，资产减值损失较上年同期下降127.78%，主要由于计提其他应收款、应收账款坏账准备下
降所致。
（4）报告期内，营业外收入较上年同期下降54.19%，主要由于软件退税下降所致。
（5）报告期内，营业外支出较上年同期上涨665.33%，主要由于其他营业外支出增加所致。
3、现金流量表项目重大变动的情况及原因：
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨6,019.53万元，主要由于公司成本优化及
费用控制带来经营性现金流出同期减少所致。
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,624.80万元,主要由于投资活动支付现金
较上年同期增加12,500万元所致。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50,082.56万元，主要由于筹资活动流入现
金较上年增加49,325万元所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月，公司实现营业收入46,278.77万元，比上年同期下降5.44%；实现营业利润10,578.82万
元，比上年同期增长49.81%；实现归属于上市公司股东的净利润12,184.36万元，比上年同期增长24.24%。
2016年7-9月，公司实现营业收入25,163.02万元，比上年同期增长16.08%；实现营业利润10,240.05
万元，比上年同期增长171.08%；实现归属于上市公司股东的净利润10,817.24万元，比上年同期增长
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184.96%。
2016年1-9月，公司营业收入较上年同期有小幅下降，但第三季度单季营收较上年同期有较大增长，
主要是由于部分商业银行已于下半年陆续启动招标带来硬件销售订单，且部分软件项目实施增厚软件收入，
对公司报告期营业收入产生积极的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
项目名称 进展情 拟达到的目标 对公司未来发展的影响
况
开发具有纸币清分扎把、纸带信息打印、侧部盖章、三种币分流输
送整理、大把预捆、封包热缩和贴标功能的现钞清分环保流水线智
能设备。扎把到塑封过程无需人工干预，全部通道封闭式。配合设
现钞多功能智能处理 备上位机软件实现全自动纸币清分流水线数据采集、数据管理、把 丰富公司产品线，进一步
小批量
系统 币跟踪及监控功能。按照现钞信息、数据及安全要求，实现流水作 拓展银行后台现钞处理市
阶段
业全过程的监控和管理,同时满足即将发行的新版人民币的鉴伪能 场空间。
力要求。系统通过省级科技成果鉴定和新产品鉴定，在中型纸币清
分机核心技术、多功能、大容量处理以及冠字号码信息追溯等技术
上实现突破，达到国际领先水平，具有全部自主知识产权。
开发具有开放式入钞方式的柜员循环机。具有存取款、加钞、清钞、
满足商业银行前台柜员业
系统配置、设备管理、冠字号查询和统计分析功能的银行出纳设备。
小批量 务需求，提升工作效率、
柜员循环出钞机 该设备可连续进钞，支持联网交易、可以银行双柜员共同使用，按
阶段 保障金融安全，为公司拓
照电脑指令实现各项银行业务功能，柜员无需清点，具有安全、高
展新的市场空间。
效特点。且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。
开发具有硬币鉴伪、清分、对异币数量的记数和剔除、币值识别、
小批量 面向各金融机构的需求开
硬币清分机 记数、显示、统计及打印功能的清分机，为未来硬币自动化处理设
阶段 发的新产品。
备的全面应用奠定基础。
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结合商业银行金库管理要求，依靠RFID技术，完成针对库存盘点、 基于商业银行金库物流业
重金属、现金等库存管理、押运任务、自动配钞、款箱自动交接等 务需求的系统开发，提高
批量阶
金库运营支撑系统 信息化物流系统的开发，实现对箱包等金库物资的保管、配送等环 现金物流信息化程度，是
段
节进行流程化控制，将金库业务进行系统化管理，并结合银行的成 对银行后台市场的进一步
本核算系统，完成软硬件系统的设计。 拓展
解决商业银行在ATM配钞过程中的金融安全和规范要求，开发新一代 应用于商业银行ATM配钞
中试阶
密码锁系统 的密码锁和基于移动终端的信息系统。目前产品已进入中试阶段， 业 务 的 安 全 保 证 的 新 产
段
在部分商业银行网点实现试用。 品。
应用于银行前台，支持二
针对银行前台纸币冠字号码的管理需求，满足银行前台收付款交易
维码打印,扫描及查询功
小 批 量 业务，开发具有集成二维码系统、身份证识别仪、刷卡器、打印机
柜台智能终端 能，使公司产品更具市场
阶段 等功能于一体的二维码管理智能终端。目前产品已进入小批量阶段，
竞争优势。
在国内多家商业银行实现小规模应用。
使公司捆扎类设备具有多
扩展了金融机构打捆包装方式，设备采用符合国际环保标准的POF热
样化，为现钞多功能智能
批 量 阶 收缩膜完成多把纸币全封闭的塑封包装、随机打印封签等功能，同
纸币捆扎塑封一体机 处理系统进一步拓展提供
段 时利用二维码实现人民币物流流转过程的可追溯性。设备具有安全、
设备支持，为公司拓展了
高效、高集成化特点。
新的市场空间
开发一款可打印银行票据的新型银行填单机；通过该设备客户可以
满足商业银行前台业务需
小 批 量 直接持打印好的银行票据到柜台办理相关业务，大幅提高银行业务
自助填单机 求，提升工作效率，为公
阶段 处理效率，有效缓解银行排队难、效率低等问题。目前产品已进入
司拓展新的市场空间。
小批量阶段，在多家商业银行实现试用和小规模销售。
针对不同市场的客户需
开发新款具有取款、冠字号码识别、设备监控、网络通讯等功能的
求，完成系列化自助设备
新一代ATM自动柜员 批 量 阶 大堂式和穿墙式自动柜员机，且从技术上满足即将发行的新版人民
新产品开发，发挥产品优
机 段 币鉴伪能力要求。该产品可应用于各商业银行。该类设计有两种型
势，结合行业契机，全面
号，一种为大堂式，一种为穿墙式。
开拓自助设备市场。
为了进一步发挥电子渠道在实现业务分流、创新业务模式方面的积
极作用，通过对现有电子渠道、柜面业务的分析，将两者的特性进
智能柜台(VTM远程柜 小 批 量 行整合。开发多款银行智能柜台（VTM远程柜员机）产品，VTM产品 丰富公司产品线，为公司
员机) 阶段 将可实现柜台所有业务的自助化，柜台的业务可全部在智能柜台 拓展新的市场空间。
（VTM）上实现自助完成。目前产品已进入小批量阶段，通过国内多
家商业银行测试，并实现小规模的试用和销售。
通过将纸币清分模块、扎把模块、塑封（捆扎）模块的组合，实现
纸币流转过程中的清分、扎把、塑封（捆扎）工作的全自动化处理，
丰富公司产品线，进一步
中 试 阶 在扎把和封包工序时，分别打印相关联的标识信息，且在完成上述
单工位流水线 拓展银行后台现钞处理市
段 工作的过程中，通过人民币流通管理系统，实现纸币相关数据采集、
场空间
存储、管理，最终实现纸币的单张到把，把到捆之间的数据追踪，
满足人民银行10号文件中蓝标及黄标的要求。
小 批 量 实现快递员在终端设备上进行快件投放，用户通过手机APP动态码，保证金融物流安全、高效，
智慧社区系统
阶段 二维码，指纹等方式取货功能。主要部署在智慧社区，也可以扩展 为 公 司 拓 展 新 的 市 场 空
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成为智慧商业中心物流终端等其它社区生活领域。 间。
进一步丰富公司自助设备
新一代综合自助缴费 小 批 量 开发一款具备读取磁卡、接触式IC卡等信息的综合自助缴费终端； 产品线，发挥产品优势，
终端 阶段 可实现综合缴费、查询、密码更改、转账、存折打
