2016 年第三季度报告
公司代码:603099 公司简称:长白山
长白山旅游股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 15
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王昆、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)石春庆保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,048,410,219.79 905,419,828.26 15.79%
归属于上市公司 922,558,252.32 859,888,478.49 7.29%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 177,187,633.63 157,757,239.25 12.32%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 270,794,115.77 289,612,772.94 -6.50%
归属于上市公司 90,137,345.93 115,882,076.70 -22.22%
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股东的净利润
归属于上市公司 88,527,811.19 115,807,054.02 -23.56%
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.94% 13.70% -27.42%
收益率(%)
基本每股收益 0.34 0.43 -20.93%
(元/股)
稀释每股收益 0.34 0.43 -20.93%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 449,394.58 449,394.58
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 992,000.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
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受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 700,198.52 704,651.74
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
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益定义的损益项目
所得税影响额 -287,398.28 -536,511.58
少数股东权益影响额
(税后)
合计 862,194.82 1,609,534.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 21,292
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
吉林省长白山 158,533,06 59.45 158,533,060 国有法人
开发建设(集
无
团)有限责任
公司
中国吉林森林 26,414,971 9.91 国有法人
工业集团有限 无
责任公司
长白山森工集 6,947,685 2.61 国有法人
无
团有限公司
全国社会保障 5,466,940 2.05 5,466,940 其他
基金理事会转 无
持二户
中国工商银行 2,346,204 0.88 其他
-汇添富均衡
无
增长混合型证
券投资基金
赵语奇 990,000 0.37 境内自然
无
人
郭增强 973,129 0.36 境内自然
无
人
沈晓东 865,000 0.32 境内自然
无
人
潘立明 618,493 0.23 境内自然
无
人
张颖 449,489 0.17 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国吉林森林工业集团有 26,414,971 26,414,971
人民币普通股
限责任公司
长白山森工集团有限公司 6,947,685 人民币普通股 6,947,685
中国工商银行-汇添富均 2,346,204 2,346,204
衡增长混合型证券投资基 人民币普通股
金
赵语奇 990,000 人民币普通股 990,000
郭增强 973,129 人民币普通股 973,129
沈晓东 865,000 人民币普通股 865,000
潘立明 618,493 人民币普通股 618,493
张颖 449,489 人民币普通股 449,489
赵淑梅 436,600 人民币普通股 436,600
深圳东方创业投资有限公 400,000 400,000
人民币普通股
司
上述股东关联关系或一致
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末余额 期初余额 变动率 情况说明
项目
应收账款 1,247,308.59 361,257.42 245.27% 本期应收销售款增多。
预付款项 16,817,527.11 9,729,917.06 72.84% 本期支付募投酒店、青年公寓建
设项目农民工保证金所致。
应收利息 337,638.09 1,563,412.51 -78.40% 年初预估利息已到账。
其他应收款 5,662,002.71 4,261,000.37 32.88% 本期日常运营相关支出增多所
致。
固定资产 279,595,998.63 185,463,769.4 50.76% 本期购入池西游客服务中心以及
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5 车辆等固定资产所致。
在建工程 292,405,626.97 157,201,948.7 86.01% 本期对各工程项目投入增多所
4 致。
应付账款 26,024,820.52 1,217,588.12 2037.41 本期购入固定资产、车用配件油
% 料增多所致。
预收款项 617,561.86 417,768.67 47.82% 本期预收租赁费所致。
应交税费 31,335,923.18 3,081,763.73 916.82% 本期计提企业所得税所致。
其他应付款 33,087,097.49 5,663,141.94 484.25% 本期应代职工支付的五险一金,
未到缴纳期,且有部分工程款暂
未支付所致。
专项储备 10,662,120.21 7,462,642.31 42.87% 本期按上年客运收入1.5%平均逐
月提取所致。
利润表项目 本期金额 上期金额 变动率 情况说明
营业税金及 1,771,647.00 15,850,991.42 -88.82% 本期受营改增政策影响,自2016
附加 年5月1日起不再缴纳营业税所
致。
销售费用 5,031,420.64 3,834,417.47 31.22% 本期加大对新闻媒介等宣传方式
投入,广告宣传费用增多所致。
财务费用 -506,833.06 -7,461,532.82 -93.21% 本期购入资产、工程建设较上年
同期增加使用大量存量资金,使
得利息收入减少所致。
资产减值损 91,561.39 220,666.96 -58.51% 本期部分销售款收回,冲减多计
失 提坏账所致。
营业外收入 2,169,954.81 100,030.24 2069.30 本期收到GPS卫星定位仪补贴款、
% 以及获得政府建设道路占用公司
土地的补偿金所致。
现金流量表 本期金额 上期金额 变动率 情况说明
项目
支付的各项 8,154,019.07 22,979,501.14 -64.52% 本期受营改增政策影响,自2016
税费 年5月1日起不再缴纳营业税、且
本年免征价格调节基金所致。
投资活动产 -236,498,806.0 -76,400,486.3 209.55% 本期建设项目、建设期使用资金
生的现金流 2 8 较上期增多,且购入固定资产较
量净额 上期增多所致。
现金及现金 -89,978,222.39 57,356,452.87 -256.88 本期主要受募投酒店等建设项目
等价物净增 % 使用资金增多、且购入固定资产
加额 较上期增多所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司于 2016 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于募投项目延
期的议案》。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674 号核准,公司获准向社会公开发行人民币
普通股(A 股)股票 6,667 万股。公司本次实际募股为 6,667 万股,每股面值人民币 1 元,每股
发行价人民币 4.54 元,募集资金总额为人民币 302,681,800.00 元。扣除发行费用人民币
27,837,400.00 元,实际募集资金净额为人民币 274,844,400.00 元。本次 A 股发行募集资金已经
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2014QDA1012 号《验资报告》予以验证。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次募集资金用于长白山国际温泉度假区项目
建设,项目总投资共计42,112.32万元,项目2016年6月投入试运营。
2015年8月7日公司第二届董事会第十八次会议和2015年10月30日召开的2015年第一次临时股
东大会审议通过关于公司募投项目预算调整事项,具体如下: 单位:万元
项目 原计划投资额 调整后投资额 差异额
1土地费用 4,217.50 4,217.50
2大建安费用(建安费用、红线内小市政及该
35,581.33 50,738.3 15,156.97
两项的不可预见费用)
3其他费用 2,313.49 5,014.88 2,701.39
项目建设总投资 42,112.32 59,970.68 17,858.36
长白山国际温泉度假区项目于2011年启动项目立项等手续办理,原定2016年6月投入试运营。
由于下述原因,导致项目无法于2016年6月投入试运营。
(1)对长白山国际温泉度假区项目设计规划进行了调整,并按其标准展开相关设计建造工作、
后续招标及审批工作;
(2)项目所处长白山地区气候条件特殊,每年可用施工期仅为半年左右,旅游旺季项目交通
资源严重受限,项目建设可供使用的配套基础施工条件不健全,且项目地距城区较远,缺少城市
建设项目施工开展的便利性。
根据目前项目建设进展情况,项目预计于2016年12月投入试运营。
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定,未改变募投项目的内容,
有利于保证项目顺利实施,提升公司未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性
及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺类
承诺方 承诺内容
景 型
与首次 解决同 吉林省长白山 1.本公司及本公司参股之其他公司(不含发行人及其下属公司,
公开发 业竞争 开发建设(集 下同)自签署承诺之日起不会存在从事与发行人所从事的业务
行相关 团)有限责任 相同、相似业务的情况。2.若发行人今后从事新的业务领域,
的承诺 公司 则本公司及本公司参股公司将不以控股或参股方式从事与长白
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山旅游新的业务领域有直接竞争的业务活动。3.本公司承诺不
向业务与发行人及发行人的下属企业所生产的产品或所从事的
业务构成竞 争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供
专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4.本公司下
属控股公司吉林省长白山能源开发有限公司的经营范围为“清
洁能源开发和利用、热力生产供应,供热设施维护、管理供热
设备、防腐保温”。但是鉴于能源开发公司已于 2011 年 12 月
2 日在吉林日报刊登注销公告,目前正在办理清算注销手续。因
此,能源开发公司与长白山旅游目前已不存在同业竞争。5.本
公司承诺在矿产资源探明储量、取得了《采矿许可证》或长白
山旅游要求时,将按照市场价格优先转让给长白山旅游,如长
白山明确表示放弃的,则本公司可以不低于转让给长白山旅游
的价格转让给无关联系的第三方,但不得自行开采经营。6.本
公司承诺如出现因本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺
而导致长白山旅游的权益受到损害的情况,本公司将依法承担
相应的赔偿责任。
解决关 吉林省长白山 1.本公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使
联交易 开发建设(集 股东权利,规范关联交易。2.本公司及本公司除发行人外的关
团)有限责任 联方与发行人之间将尽可能地避免和减少关联交易。对无法避
公司 免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场
公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,保证不通过关联
交易损害发行人及其他股东的合法权益。
其他 吉林省长白山 对于交通公司设立时出资不规范问题,长白山工商局出具《证
开发建设(集 明》确认交通公司注册资金已于 2006 年 8 月 7 日全部到位,
团)有限责任 不属于重大违法违规行为,不予处罚。建设集团向发行人承诺:
公司 若因上述事宜造成发行人的任何费用支出、经济赔偿或其他损
失,建设集团将无条件全额赔偿。
其他 吉林省长白山 针对采矿权延续登记等事项,建设集团出具承诺:温泉《采矿
开发建设(集 许可证》期满后,我公司将积极与温泉采矿权主管机关进行协
团)有限责任 调,促成温泉公司在 2014 年 12 月 31 日至 2039 年 12 月
公司 31 日期间持续拥有温泉采矿权,并且我公司承担在此期间温泉
公司办理延续手续时需要支付的采矿权价费、评估费等相关费
用。如延续登记费用低于延续期间对应的采矿权评估值,我公
司将向温泉公司返还差额部分。如温泉公司未能顺利办理延续
登记手续,我公司将根据原评估报告测算 2015 年 1 月至
2039 年 12 月 31 日期间对应的采矿权评估价值,向温泉公司
返还该部分价值,并根据折现率向温泉公司支付利息。
其他 吉林省长白山 建设集团就温泉公司拥有的长白山温泉引水管道事宜出具承
开发建设(集 诺:若将来温泉管道由于权属问题发生无法正常经营使用的情
团)有限责任 形,建设集团负责协调解决,由此给长白山旅游造成的损失由
公司 建设集团负责赔偿;若温泉管道不能继续经营使用的,建设集
团将以市场公允价格购回。
其他 吉林省长白山 建设集团就公司自 2007 年至 2011 年冬季期间调整长白山北
开发建设(集 景区倒站车及西景区环保车车票价格事宜出具承诺:若公司因
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团)有限责任 上述自行调价行为被旅客索赔,建设集团将全额承担相关赔偿
公司 损失。
其他 吉林省长白山 建设集团就公司 2010 年调整长白山南景区环保车票价格事宜
开发建设(集 出具承诺:若公司因上述自行调价行为被旅客索赔,建设集团
团)有限责任 将全额承担相关赔偿损失。
公司
股份限 吉林省长白山 控股股东建设集团就所持股份锁定及持股意向承诺如下:1.自
售 开发建设(集 长白山旅游股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者
团)有限责任 委托他人管理本公司持有的长白山旅游股份,也不由长白山旅
公司 游回购本公司持有的长白山旅游股份。2.在长白山旅游上市后
6 个月内如长白山旅游股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价,或上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有
的长白山旅游股份的上述锁定期自动延长 6 个月。3.本公司拟
长期持有长白山旅游股份,锁定期届满后两年内,本公司在坚
持长白山旅游股份时,减持价格不低于发行价,每年减持数量
合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份
总数的 20%;两年期限届满后,本公司在减持长白山旅游股份
时,减持价格应符合《国有股东转让所持上市公司股份管理暂
行办法》等相关规定。4.本公司减持长白山旅游股份时,将提
前三个交易日通过长白山旅游发出相关公告 5.本公司如未履
行上述承诺,本公司将在长白山旅游股东大会及中国证监会指
定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向投资者道
歉,本公司持有的长白山旅游股份自本公司未履行上述承诺之
日起 6 个月内不得减持。
其他 吉林省长白山 控股股东就稳定股价措施事宜承诺如下:1.本公司将在长白山
开发建设(集 旅游就回购股份事宜召开的股东大会上,对回购股份的相关议
团)有限责任 案投赞成票.2.本公司将根据《长白山旅游股份有限公司稳定股
公司 价预案》中的相关规定,履行增持长白山旅游股票的各项义务
股份限 中国吉林森林 森工集团就所持股份锁定及持股意向承诺如下:1.本公司持有
售 工业集团有限 的所有长白山旅游的股份事实上都属于本公司所有,不存在匿
责任公司 名股东;本公司持有的股份不存在质押情形,也不存在由此股
份引起的现实及潜在纠纷等其他有争议情形。2.本公司不存在
尚未了结或可预见的任何重大诉讼、仲裁及行政处罚案件,亦
未受到任何司法机关、政府部门的刑事处罚。3.除本次公开发
售股份之外,自长白山旅游上市之日起十二个月内,本公司不
转让或委托他人管理本公司持有的长白山旅游股票,也不由长
白山旅游回购本公司持有的长白山旅游股份。4.上述锁定期届
满后两年内,本公司在减持长白山旅游股份时,减持价格将不
低于发行价,每年减持股份数量合计不超过上一年度最后一个
交易日登记在本公司名下的股份总数的 20%。5.本公司减持长
白山旅游股份时,将提前三个交易日通过长白山旅游发出相关
公告。6.如本公司未能履行上述承诺,本公司将在长白山旅游
股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺
的具体原因并向投资者道歉,本公司持有的长白山旅游股份自
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本公司未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。
股份限 吉林省长白山 我单位郑重承诺:自长白山旅游首次公开发行股票并上市之日
售 保护开发区管 起三十六个月内,不通过我单位控制的长白山旅游股东吉林省
理委员会(实 长白山开发建设(集团)有限责任公司转让或委托他人管理长
际控制人 白山旅游首次公开发行股票前已发行的股份,也不由长白山旅
游回购该部分股份。
其他 长白山旅游股 本公司郑重承诺:1.如本公司招股说明书被相关监管机构认定
份有限公司 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断本公司是否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在相
关监管机构作出上述认定时,依法回购首次公开发行的全部新
股,将于五个交易日内启动回购程序,回购价格为届时股票二
级市场的本公司股价。2. 如本公司招股说明书被相关监管机构
认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证
券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失:(1)在
相关监管机构认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏后五个交易日内,本公司应启动赔偿投资者损
失的相关工作;(2)投资者损失依据相关监管机构或司法机关
认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。
其他 吉林省长白山 本公司郑重承诺:1.如招股说明书被相关监管机构认定存在虚
开发建设(集 假记载、误导性陈述或重大遗漏,对判断长白山旅游股份有限
团)有限责任 公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本
公 公司将在相关监管机构作出上述认定时,依法回购首次公开发
行的全部新股,将于五个交易日内启动回购程序,回购价格为
届时股票二级市场的本公司股价。2. 如招股说明书被相关监管
机构认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者
在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失:(1)
在相关监管机构认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏后五个交易日内,本公司应启动赔偿投资者
损失的相关工作;(2)投资者损失依据相关监管机构或司法机
关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。
其他 长白山旅游股 本公司承诺:1.本公司相关承诺真实、准确、完整、且不可撤
份有限公司 销,除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力
等本公司无法控制的客观原因外,本公司将无条件严格履行本
公司的相关承诺。如本公司未能履行的,本公司将采取相关约
束措施并进一步承诺(1)及时、充分披露本公司承诺未能履行、
无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉,积极接
受社会监督;2)不得进行公开再融资;(3)不得批准未履行
承诺的董事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务
变更;(4)向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可
能保护投资者的权益,并将上述补充承诺或替代承诺提交股东
大会审议;(5)因违反本公司相关承诺给投资者造成损失的,
本公司将依法对投资者进行赔偿。2.如因相关法律法规、政策
变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因
导致本公司相关承诺未能履行,本公司采取以下措施:(1)及