海南瑞泽：2016年第三季度报告全文

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
海南瑞泽新型建材股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                    海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主
管人员)张贵阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                      上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               3,438,706,088.77                3,169,362,485.70                          8.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）           2,076,692,204.91                2,063,240,436.97                          0.65%
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       514,436,617.35                  46.04%         1,118,626,869.55                 6.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）       23,715,871.12                 -16.51%           16,516,023.20               -27.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       24,175,495.30                  1.78%               850,122.01               -95.91%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                   --                     -44,996,540.02            -21,149.84%
基本每股收益（元/股）                           0.07                 -22.22%                    0.05               -28.57%
稀释每股收益（元/股）                           0.07                 -22.22%                    0.05               -28.57%
加权平均净资产收益率                           2.65%                  -0.68%                  0.79%                 -0.98%
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -6,048,336.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               2,916,022.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       21,372,495.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             2,970,821.48
减：所得税影响额                                                               5,553,592.34
     少数股东权益影响额（税后）                                                   -8,491.26
合计                                                                       15,665,901.19                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             7,847
                                                           股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
张海林             境内自然人            14.33%        46,640,000        35,080,000 质押                  46,640,000
冯活灵             境内自然人            13.27%        43,170,000                  0 质押                 26,880,000
三亚大兴集团有
                   境内非国有法人         9.75%        31,710,914        31,710,914 质押                  31,710,000
限公司
张艺林             境内自然人             6.63%        21,580,000        17,840,000 质押                  21,580,000
夏兴兰             境内自然人             5.11%        16,615,385        16,615,385 质押                  11,076,922
天治基金－浦发
银行－天治－复
                   其他                   3.62%        11,765,761
兴灵活配置 5 号
资产管理计划
仇国清             境内自然人             3.40%        11,076,923        11,076,923 质押                  11,076,922
太平洋证券股份
                   境内非国有法人         2.87%         9,343,323
有限公司
重庆信三威投资
咨询中心（有限
                   其他                   1.42%         4,611,110
合伙）－昌盛六
号私募基金
北信瑞丰资产－
工商银行－北信
瑞丰资产策略精 其他                       1.30%         4,227,800
选 12 号专项资产
管理计划
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                     股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
冯活灵                                                                   43,170,000 人民币普通股          43,170,000
天治基金－浦发银行－天治－复兴灵活配置 5 号
                                                                         11,765,761 人民币普通股          11,765,761
资产管理计划
                                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
张海林                                                               11,560,000 人民币普通股        11,560,000
太平洋证券股份有限公司                                                9,343,323 人民币普通股         9,343,323
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛六号
                                                                      4,611,110 人民币普通股         4,611,110
私募基金
北信瑞丰资产－工商银行－北信瑞丰资产策略精
                                                                      4,227,800 人民币普通股         4,227,800
选 12 号专项资产管理计划
刘定威                                                                4,207,800 人民币普通股         4,207,800
张艺林                                                                3,740,000 人民币普通股         3,740,000
中国银河证券股份有限公司                                              2,805,120 人民币普通股         2,805,120
北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆 67
                                                                      2,341,513 人民币普通股         2,341,513
号资产管理计划
                                               公司实际控制人张海林、张艺林、冯活灵为一致行动人，张海林、张艺
上述股东关联关系或一致行动的说明               林为兄弟关系，冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫。公司未知其他流
                                               通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                               不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）合并资产负债表项目：
                                                                                                                单位：元
  报表项目          2016-9-30          2015-12-31       变动比率                         变动原因
  应收票据           25,268,934.68      19,379,772.58       30.39% 主要系公司本期收到客户汇票较同期增加所致
  预付款项           39,999,587.76      28,331,215.62       41.19% 主要系公司本期预付材料款较同期增加所致
   存        货     285,778,564.61     210,784,043.81       35.58% 主要系公司本期园林工程尚未到结算期所致
长期股权投资 277,029,277.88             50,871,855.91      444.56% 主要系公司本期投资新疆煤炭交易中心及佛山绿润所致
  在建工程          181,850,306.63     109,226,569.04       66.49% 主要系公司本期金岗水泥技改项目及总部基地项目增加所致
  短期借款          317,650,000.00     239,680,000.00       32.53% 主要系公司本期短期银行借款增加所致
  应付票据            2,000,000.00      44,516,000.00      -95.51% 主要系公司本期支付应付票据减少所致
  应付账款          229,178,305.18     341,068,057.80      -32.81% 主要系公司本期支付应付账款减少所致
  预收款项           24,486,785.94       9,350,350.74      161.88% 主要系公司本期预收园林工程项目款增加所致
  应交税费           23,844,946.31      53,936,990.75      -55.79% 主要系公司本期支付应交税费减少所致
 其他应付款          37,419,792.49      19,399,915.38       92.89% 主要系公司本期收到保证金、应付投资相关的费用增加所致
一年内到期的
                     15,289,044.10       7,412,124.17      106.27% 主要系公司一年内到期的发债费用增加所致
 非流动负债
  应付债券          574,155,715.25     268,068,549.28      114.18% 主要系公司本期发行公司债券增加所致
 长期应付款          15,622,433.20       1,329,736.61     1074.85% 主要系公司本期发行公司债券增加发债费用所致
（2）合并利润表项目：
                                                                                                                单位：元
   报表项目          2016 年 1-9 月     2015 年 1-9 月      变动比率                       变动原因
营业税金及附                                                             主要系公司本期园林工程款营改增冲回之前计提的营
                        3,340,175.44      11,987,246.78        -72.14%
    加                                                               业税减少所致
   管理费用           125,106,591.38      92,207,627.86        35.68%    主要是中介机构费用及职工薪酬增加所致
   财务费用            38,943,844.78      29,239,928.10        33.19%    主要系公司本期融资增加及回购公司债费用摊销增加
                                                                海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                     所致
                                                                     主要系公司本期应收账款账龄较同期增长，且上年同
资产减值损失        23,663,560.70   -12,606,941.25         287.70%
                                                                     期调整坏账估计所致
   投资收益          2,770,892.91       -43,628.12        6451.16%   主要系公司本期出售琼海材隆公司收益所致
 营业外收入         25,590,342.78    8,506,372.10          200.84%   主要系公司本期收到金岗水泥原股东业绩补偿所致
 营业外支出          7,350,161.99    4,970,510.79           47.88%   主要系公司本期处置固定资产所致
（3）合并现金流量表项目：
                                                                                                                单位：元
              报表项目              2016年1-9月          2015年1-9月       变动比率                  变动原因
                                                                                        主要系公司本期支付保证金及费用
支付其他与经营活动有关的现金        126,745,787.86         82,416,934.34       53.79%
                                                                                        增加所致
                                                                                        主要系公司本期转让北京华信股权
收回投资收到的现金                     7,300,000.00         1,020,000.00      615.69%
                                                                                        所致
                                                                                        主要系公司本期无购买理财产品所
取得投资收益收到的现金                               -          1,589.04     -100.00%
                                                                                        致
处置固定资产、无形资产和其他长                                                          主要系公司本期处置固定资产较大
                                       1,638,792.19          647,500.00       153.10%
期资产收回的现金净额                                                                    所致
处置子公司及其他营业单位收到                                                            主要系公司本期处置琼海财隆公司
                                       2,200,000.00                    -      100.00%
的现金净额                                                                              所致
                                                                                        主要系公司本期收到政府投资补助
收到其他与投资活动有关的现金          10,420,000.00         1,000,000.00      942.00%
                                                                                        增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长
                                    118,779,062.45         54,829,162.95      116.63% 主要系公司募投项目持续投入所致
期资产支付的现金
                                                                                        主要系公司本期支付新疆煤炭交易
投资支付的现金                      240,600,000.00          2,000,000.00    11930.00%
                                                                                        中心、佛山绿润投资款增加所致
                                                                                        主要系公司本期发行配套募资资金
吸收投资收到的现金                     8,939,680.00       113,999,991.34      -92.16%
                                                                                        减少所致
                                                                                        主要系公司本期较上期股东借入资
收到其他与筹资活动有关的现金           2,000,000.00        50,235,277.78      -96.02%
                                                                                        金减少所致
偿还债务支付的现金                  407,712,875.00        270,377,833.30       50.79% 主要系公司本期回购公司债券所致
                                                                                        主要系公司本期支付融资租赁款项
支付其他与筹资活动有关的现金          10,227,281.71        35,187,519.85      -70.93%
                                                                                        较上期减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     （一）非公开发行股票事项
     1、2016年3月15日，公司发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌公告》，公司因筹划
                                          海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
非公开发行股票事项，公司股票于2016年3月15日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定
分别于2016年3月22日、3月29日、4月6日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展
公告》。
   2、2016年4月11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公
开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》等议案。公司股
票于2016年4月12日（星期二）开市起复牌。
   3、2016年8月23日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<非
公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等，公司对原非公开发行股票预案进行了修订。修订
后的非公开发行方案于9月12日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
   4、2016年9月30日，公司报送的非公开发行股票申请材料经中国证监会受理，截至本报
告披露日，暂未有其他后续进展。
   （二）非公开发行公司债券事项
   1、2016年4月14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司符合
非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》等，公司拟非
公开发行公司债券用于改善财务结构。
   2、2016年5月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了2016年非公开发行
公司债券方案。
   3、2016年7月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限
公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】469号），
公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过5亿元人民币（含5亿元）的公司债券。
   4、2016年8月23日，公司2016年非公开发行公司债券发行完毕，发行总额5亿元人民币；
债券期限为3年；票面利率为8.00%。
    （三）股权激励相关事项
   1、2014年1月23日，公司召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2014
年2月19日，公司股权激励计划获中国证监会备案无异议。2014年3月13日，公司召开了2014
年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其
                                           海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
摘要等相关议案。2014年4月16日，公司完成股票期权与限制性股票的授予登记工作。
   2、因部分激励对象离职以及公司2014年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性
股票激励计划》规定的行权/解锁条件，2015年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议
审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于公
司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。2015年6月3日，公司完成上述期
权注销及限制性股票回购注销的相关手续。本次回购注销完成后，公司总股本由268,078,972
股变更为267,779,472股。
   3、2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对股票
期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关
于部分激励对象注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股
票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二次解锁符合解锁条件的议案》、《关于股票期
权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》。
   4、2016年5月13日，公司完成本次股权激励计划之限制性股票第二个解锁期可解除锁定
股票的上市流通工作。5月30日，公司完成本次期权注销及限制性股票回购注销的相关手续。
本次回购注销完成后，公司总股本由324,458,886股变更为324,361,386股。
   5、2016年7月20日，公司完成股权激励计划之股票期权第二个行权期自主行权审批手续。
自2016年7月20日起，公司股票期权可行权激励对象可以在的可行权期间内的可行权日通过自
主行权承办券商广发证券股份有限公司交易系统进行自主行权。
   6、2016年9月21日，公司股票期权第二期可行权激励对象共计60人已全部行权完毕，共
计行权股份总数100.10万份。本次行权完成后，公司总股本由324,361,386股增加至325,362,386
股。公司暂未完成相关工商变更登记手续。
   （四）购买资产情况
    1、2016年5月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司购
买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》，同意公司以自有资金15,000万元人民币购
买江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）持有的佛山市绿润环境管理有限公司
（以下简称“佛山绿润”）10%的股权。本事项于2016年6月13日经公司2016年第三次临时股东
大会审议通过。
   2、2016年9月9日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司购买
                                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》，同意公司再次与江西绿润、徐湛元、邓雁
栋签订了《关于支付现金购买资产的协议》，再次以15,000万元人民币自有资金购买佛山绿
润10%的股权。本事项已于2016年9月28日经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。本次
交易完成后，公司将持有佛山绿润20%的股权。
       3、2016年9月27日，佛山绿润完成了首个10%股权的工商变更登记手续并取得了佛山市顺
德区市场监督管理局下发的《核准变更登记通知书》以及换发的《营业执照》。本变更完成
后，公司成为佛山绿润持股10%的法人股东。佛山绿润股东由“江西绿润、江门市绿顺环境管
理有限公司”变更为“江西绿润、海南瑞泽以及江门市绿顺环境管理有限公司”。
       上述重大事项的具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
                   重要事项概述                             披露日期              临时报告披露网站查询索引
《海南瑞泽：关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 07 月 09 日
限公司提供担保的公告》                                                      公告编号：2016-082。
《海南瑞泽：关于收到公司 2016 年非公开发行公司债券                          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 07 月 16 日
符合深交所转让条件的无异议函的公告》                                        公告编号：2016-084。
《海南瑞泽：关于股票期权与限制性股票激励计划之股                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 07 月 19 日
票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》                                  公告编号：2016-085。
《海南瑞泽：关于公司拟用自有资金对部分募投项目追                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 07 月 23 日
加投资的公告》                                                              公告编号：2016-089。
《海南瑞泽：关于全资子公司金岗水泥拟用自有资金对                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 08 月 13 日
募投项目追加投资的公告》                                                    公告编号：2016-093。
《海南瑞泽：关于股东部分股票解除质押及再质押的公                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 08 月 17 日
告》                                                                        公告编号：2016-095。
                                                                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
《海南瑞泽：非公开发行股票预案修订情况说明的公告》2016 年 08 月 24 日
                                                                            公告编号：2016-101。
《海南瑞泽：2016 年半年度报告全文》                  2016 年 08 月 24 日    巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《海南瑞泽：非公开发行股票预案（修订稿）》           2016 年 08 月 24 日    巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《海南瑞泽：2016 年非公开发行公司债券发行结果公                             巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 08 月 26 日
告》                                                                        公告编号：2016-106。
《海南瑞泽：关于出售参股公司北京华信瑞峰投资发展                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 09 月 01 日
有限公司股权的公告》                                                        公告编号：2016-108。
《海南瑞泽：关于 12 瑞泽债票面利率不调整和投资者回                          巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 09 月 01 日
售实施办法的第一次提示性公告》                                              公告编号：2016-109。
                                                                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
《海南瑞泽：2012 年公司债券 2016 年付息公告》        2016 年 09 月 09 日
                                                                            公告编号：2016-112。
                                                             海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
《海南瑞泽：关于 12 瑞泽债投资者回售申报情况的公                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 09 月 09 日
告》                                                                        公告编号：2016-113。
《海南瑞泽：关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 09 月 10 日
司 10%股权的公告》                                                          公告编号：2016-115。
《海南瑞泽：关于职工代表监事辞职及补选职工代表监                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
                                                     2016 年 09 月 10 日
事的公告》                                                                  公告编号：2016-117。
                                                                            巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,
《海南瑞泽：关于 12 瑞泽债回售结果的公告》           2016 年 09 月 19 日
                                                                            公告编号：2016-119。
《海南瑞泽：关于公司股票期权第二期自主行权完成的                            巨潮资讯网（http://www.c