优德精密工业（昆山）股份有限公司 2016 年第三季度报告
2016 年第三季度报告
公告编号：2016－007
2016 年 10 月
优德精密工业（昆山）股份有限公司 2016 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席审计本次季报的董事会议。
公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人
(会计主管人员)禹娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 619,237,992.24 374,950,738.21 65.15%
归属于上市公司股东的净资产
417,835,260.49 166,657,420.46 150.72%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 95,342,337.11 18.67% 259,561,541.55 16.28%
归属于上市公司股东的净利润
13,123,756.38 18.61% 32,976,377.52 11.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,152,441.87 18.76% 32,007,468.42 10.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 38,587,595.98 -28.59%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2625 18.62% 0.66 11.86%
稀释每股收益（元/股） 0.2625 18.62% 0.66 11.86%
加权平均净资产收益率 6.80% 10.93% 18.01% 6.38%
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 619,237,992.24 374,950,738.21 65.15%
归属于上市公司股东的净资产
417,835,260.49 166,657,420.46 150.72%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 95,342,337.11 18.67% 259,561,541.55 16.28%
归属于上市公司股东的净利润
13,123,756.38 18.61% 32,976,377.52 11.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,152,441.87 18.76% 32,007,468.42 10.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 38,587,595.98 -28.59%
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（元）
基本每股收益（元/股） 0.2625 18.62% 0.66 11.86%
稀释每股收益（元/股） 0.2625 18.62% 0.66 11.86%
加权平均净资产收益率 6.80% 10.93% 18.01% 6.38%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 66,670,000
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1968 0.4946
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,613.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,087,053.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,452.38
减：所得税影响额 170,983.96
合计 968,909.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（一）境外股东住所地法律、法规发生变化导致的风险
发行人控股股东、实际控制人为中国台湾籍自然人。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大
陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自
然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。发行人所处于的模具及模具零部件行
业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。2010年6月29日，海峡两岸关系协会和财团法人
海峡交流基金会签订《海峡两岸经济合作框架协议》，并于2010年9月12日起实施。该协议的目标为：加
强和增进海峡两岸之间的经济、贸易和投资合作；促进海峡两岸货物贸易和服务贸易进一步自由化，逐步
建立公平、透明、便利的投资及其保障机制；扩大经济合作领域，建立合作机制。尽管目前海峡两岸的经
贸合作正在向积极的方向发展，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地
区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制，或者证券期货监管政策发生变化，将
会对本公司的生产经营产生不利影响。
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（二）原材料价格波动风险
模具及模具零部件行业的发展与上游模具钢、机床、切削工具等行业发展情况密切相关，上游原材料
和零部件的供应情况、市场价格、产品品质等因素影响着行业未来发展，关联行业的变化将给模具及模具
零部件行业带来诸多不确定影响。
公司主要原材料包括氮气弹簧组件、冷作模具钢、轴承钢、高速工具钢等。2013年、2014年、2015年
和2016年1-9月，公司直接原材料成本分别占主营业务成本的65.84%、65.42%、63.27%和63.21%，所占比
重较高。如果公司生产所需的原材料价格出现快速、大幅波动，将直接增加公司的成本管理难度，并最终
影响公司的经营业绩，公司存在原材料价格波动的风险。
（三）供应商集中风险
2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，公司从供应商DADCO采购原材料的金额分别为7,210.57万元、
8,937.22万元、7,525.93万元和6852.43万元，占公司原材料采购总额的比例分别为64.47%、67.83%、67.06%
和69.71%，所占比例较高。若DADCO因为自身经营、产品技术以及与本公司合作关系等原因，不能向公司
持续供应合格产品，尽管公司能够找到替代供应商，但短期内转换供应商，将会对公司经营造成不利影响。
（四）行业政策风险
汽车模具是我国模具行业的重要组成部分，因此汽车行业的相关政策将对模具及模具零部件行业产生
较大影响。2006年12月，国家发改委发布了《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》，该政
策的实施有利于汽车零部件行业的有序发展及结构调整。2009年8月，工信部、国家发改委颁布的《汽车
产业发展政策》明确指出，支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力。2009年11
月，商务部等六部委发布了《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》指出，要培养具有较强科
技创新能力和自主核心技术的零部件企业集团，鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力。近年来我
国模具及模具零部件行业发展在一定程度上受益于国家关于汽车及零部件产业的鼓励发展政策。
2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，公司汽车模具零部件收入占主营业务收入的比例分别为
83.83%、83.56%、84.97%和84.86%，所占比例较高。如果宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过
度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，鼓励汽车生产和消费政策可能发生调整，因此将影响整个
汽车行业，进而将给公司生产经营带来一定的风险。
（五）税收优惠政策变动风险
2011年8月2日，本公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税
务局共同核发的编号为GR201132000122的高新技术企业证书，证书有效期三年。本公司享受高新技术企业
所得税优惠税率， 2013年企业所得税税率为15%。2014年8月5日，本公司通过了高新技术企业资格复审，
取得了编号为GF201432000420的高新技术企业证书，证书有效期三年。2014年至2016年企业所得税税率为
15%。如果相关政策发生变动、本公司不能持续符合税收优惠政策条件或者高新技术企业证书到期后不能
顺利通过复审，将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险。
（六）汇率变动风险
发行人存在较多的境外采购和境外销售业务，其中境外采购主要包括从美国DADCO采购氮气弹簧组件、
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从DAYTON（美国）采购冲头凹模和从DAYTON（日本）采购固定座等，境外销售主要包括向DAYTON集团的欧
洲及美国分支机构销售冲头凹模等。2016年1-9月，发行人从美国DADCO采购金额为6852.43万元，从DAYTON
（美国）采购金额为380.07万元，从DAYTON（日本）采购金额为627.67万元，境外采购占原材料采购总金
额的比例在70%以上。发行人境外销售收入为3,395.34万元，占主营业务收入的10%-20%左右。
2005年7月，我国实行改革后的人民币汇率政策后，汇率波动幅度增大，尤其是2015年8月、12月和2016
年5月至7月人民币兑美元贬值明显。发行人境外采购主要使用美元和日元结算，境外销售主要使用欧元和
美元结算，汇率波动会影响发行人原材料采购成本、产品销售价格及汇兑损益。
不考虑材料库存对汇率波动的调节作用的前提下进行简单测算，2016年1-9月，人民币对美元贬值1%
净利润减少1.81%，人民币对日元贬值1%净利润减少0.14%，人民币对欧元升值1%净利润减少0.55%，较为
敏感。以人民银行公布的每日人民币对外币汇率中间价的期间平均数进行简单测算，2016年1-9月，美元、
日元、欧元变动对发行人净利润的影响金额分别为-383.37万元，对经营成果的影响金额较大。若未来人
民币对美元、日元、欧元的汇率持续波动，将会影响发行人经营业绩。
（七）市场竞争风险
近年来，我国模具及模具零部件行业保持快速增长态势。统计数据显示，2014年我国模具工业总产值
达到2,347.64亿元，同比增长11.33%，2013年全国规模以上模具制造企业达到1,783家，行业竞争日趋激
烈。此外，近年来，美国和日本作为全球最大的两个模具及模具零部件生产国家，加快了海外发展步伐，
随着发达国家模具及模具零部件制造重心向以中国为代表的发展中国家转移，在为国内模具及模具零部件
行业带来增长机遇的同时也进一步加剧了行业竞争状况，越来越多竞争者进入该行业，市场规模不断扩大，
竞争也日益激烈。虽然目前模具及模具零部件行业市场空间广阔，但是行业内部仍然受到国内新进入者和
具有较强技术领先优势的外资企业带来的市场竞争压力。
如果发行人在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量、提高产品精度，以增强产品市
场竞争力，或者发行人不能进一步加强销售网络建设，提高售前、售中、售后的全方位专业化服务水平，
或者公司研发、生产、销售管理团队出现不稳定等其他不利因素导致市场持续开发能力不足，将会对公司
生产经营产生不利影响。
（八）技术研发风险
模具及模具零部件行业属于知识密集型行业，要求企业具有较高的产品技术储备和生产管理经验。随
着行业的快速发展，模具零部件产品类型不断丰富、精度和工艺水平不断提高，对新技术、新产品开发以
及技术服务的水平要求越来越高，要求企业具有较强的自主创新能力。模具及模具零部件行业中发展良好
的企业对技术和产品研发的投入较高，技术研发和产品设计方面的优势是模具及模具零部件行业企业的核
心竞争力的主要体现之一。
如果公司在新产品、新工艺的研发和创新上投入不足，或者研发团队人才流失及不稳定，或者产品技
术研发不能持续满足客户的需求，或者产品技术研发不能较好的产业化进而转化为实际经济效益，公司的
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竞争力将有可能下降，公司未来持续发展将受到不利影响。
（九）应收账款坏账损失风险
2013年末、2014年末、2015年末和2016年9月末，公司应收账款账面余额分别为9,213.77万元、
12,597.65万元、12,726.21万元和13,267.60万元；2014年和2015年应收账款周转率分别为2.83和2.44。
随着公司业务规模的扩大，应收账款账面价值可能保持在较高水平，并影响公司的资金周转速度和经营活
动的现金流量。尽管公司主要客户相对稳定，资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，但是若下游客
户财务状况出现恶化或宏观经济环境变化导致资金回流出现困难，公司将面临一定的坏账风险。
（十）募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金拟用于精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目和研发中心扩建项
目，其中精密模具零部件扩建项目计划新增产能200万件/年，自动化设备零部件扩建项目计划新增产能80
万件/年，制药模具零部件新增产能50万件/年和医疗器材零部件新增产能50万件/年，涉及资源配置、建
设实施、技术研发、市场拓展、人员招聘及培训等多项内容，对项目组织及管理能力要求较高。公司已对
本次募集资金项目进行了全面细致的可行性分析论证，但市场因素的不确定性、分析预测中可能出现的偏
差以及项目实施过程中的一些意外因素有可能导致出现资源不足或配置不合理、关键技术岗位人才短缺、
研发成果达不到要求或者项目实施后市场前景不及预期等风险。本次募集资金投资项目建成后，公司将新
增大量固定资产，相应增加较多折旧及摊销费用，也会在短期内对公司经营业绩带来不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,374
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曾正雄 境外自然人 33.77% 22,515,000 22,515,000
United Creation
境外法人 17.45% 11,635,000 11,635,000
Management Limited
BEEANTAH
INDUSTRIAL（M） 境外法人 7.58% 5,055,000 5,055,000
SDN. BHD.
富兰德林控股（香港）
境外法人 7.50% 5,000,000 5,000,000
股份有限公司
东发精密工业有限公 境外法人 5.69% 3,795,000 3,795,000
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司
昆山曼尼商务咨询有
境内非国有法人 1.63% 1,090,000 1,090,000
限公司
昆山品宽商务咨询有
境内非国有法人 0.52% 350,000 350,000
限公司
昆山康舒坦特商务咨
境内非国有法人 0.33% 220,000 220,000
询有限公司
昆山伟裕商务咨询有
境内非国有法人 0.33% 220,000 220,000
限公司
昆山凌瑞商务咨询有
境内非国有法人 0.18% 120,000 120,000
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
长江证券承销保荐有限公司 31,493 人民币普通股 31,493
王振敏 2,200 人民币普通股 2,200
黄深华 500 人民币普通股
李国良 500 人民币普通股
彭楚贤 500 人民币普通股
刘心 500 人民币普通股
张广锋 500 人民币普通股
宋伟平 500 人民币普通股
李少东 500 人民币普通股
陈冬奇 500 人民币普通股
股东中昆山伟裕之股东张智伟为杨淑妃的姐姐杨淑如的女儿的配偶，杨淑妃为公司控股
上述股东关联关系或一致行动的 股东、实际控制人曾正雄之配偶。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，
说明 以及前十名无限售流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动
人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
由于公司积极开拓市场，增强市场竞争力，报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长，2016年1－9月，公司实现营
业收入25956.15万元人民币，较上年同期增长 16.28% 实现净利润 3297.64万元, 较上年同期增长11.89%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,前五大供应商的变化是因业务增长引起采购额变化,属正常变化,对公司经营无重大影响.
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,前五大客户的销售额保持稳定增长,对公司经营无重大影响.
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1,报告期内，公司依照年初制定的经营计划开展工作，积极开拓市场,提升管理水平,公司主营业务收入保
持稳定增长。
2,公司于2016年9月30日完成首次公开发行股票并在创业板挂牌上市，实现了公司融资的巨大突破，能够
充分利用资本市场资源优势，为公司业务的后续发展提供资金保障。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细请参照“第二节、二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自优德精密(以下简称\"优德\")股票上市
之日起 36 个月内不转让或者委托他人
管理本人/公司直接或间接持有的优德
股份，也不由优德回购本人/公司直接或
间接持有的优德股份。本人/公司直接或
间接所持优德股票在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价；优德
上市后 6 个月内如优德股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/
公司直接或间接持有优德股票的锁定期 自公司股票
曾正雄;昆山曼尼商 关于股份锁 2014 年 06 严格遵守
限自动延长 6 个月。上述承诺在本人担 上市之日起
务咨询有限公司 定的承诺 月 03 日 所做承诺
任董事、高级管理人员职务发生变更或 三十六个月
离职后依然有效。在上述期限届满后，
在任职期间内每年转让的股份数量不超
过本人直接或间接持有的公司股份总数
首次公开发行或 的 25%，离职后半年内，不转让本人直
再融资时所作承 接或间接持有的公司股份；如果中国证
诺 监会、深圳证券交易所等监管部门对创
业板上市公司董事、监事或高级管理人
员转让公司股票的限制性规定发生变
更，将按照变更后的规定履行股份锁定
义务。
自优德精密(以下简称\"优德\")股票上市
之日起 36 个月内不转让或者委托他人
管理本人/公司直接或间接持有的优德
股份，也不由优德回购本人/公司直接或
间接持有的优德股份。本人/公司直接或
自公司股票
张智伟;昆山伟裕商 关于股份锁 间接所持优德股票在锁定期满后两年内 2015 年 07 严格遵守
上市之日起
务咨询有限公司 定的承诺 减持的，减持价格不低于发行价；优德 月 20 日 所做承诺
三十六个月
上市后 6 个月内如优德股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/
公司直接或间接持有优德股票的锁定期
限自动延长 6 个月。上述承诺在本人担
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任董事、高级管理人员职务发生变更或
离职后依然有效。在上述期限届满后，
在任职期间内每年转让的股份数量不超
过本人直接或间接持有的公司股份总数
的 25%，离职后半年内，不转让本人直
接或间接持有的公司股份；如果中国证
监会、深圳证券交易所等监管部门对创
业板上市公司董事、监事或高级管理人
员转让公司股票的限制性规定发生变
更，将按照变更后的规定履行股份锁定
义务。
自优德精密(以下简称\"优德\")股票上市
之日起 12 个月内不转让或者委托他人
United Creation 管理本公司直接或间接持有的优德股
Management 份，也不由优德回购本公司直接或间接
Limited;BEEANTA 持有的优德股份。本公司直接或间接所
H INDUSTRIAL 持优德股票在锁定期满后两年内减持
自公司股票
(M) SDN. BHD.;东 关于股份锁 的，减持价格不低于发行价；优德上市 2015 年 07 严格遵守
上市之日起
发精密工业有限公 定的承诺 后 6 个月内如优德股票连续 20 个交易日 月 20 日 所做承诺
十二个月
司;昆山品宽商务咨 的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
询有限公司;昆山康 个月期末收盘价低于发行价，本公司直
舒坦特商务咨询有 接或间接持有优德股票的锁定期限自动
限公司 延长 6 个月。上述承诺在其委派的人员
担任董事、高级管理人员职务发生变更
或离职后依然有效。
自优德精密(以下简称\"优德\")股票上市
之日起 12 个月内不转让或者委托他人
管理本人直接或间接持有的优德股份，
也不由优德回购本人直接或间接持有的
优德股份。本人直接或间接所持优德股
票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价；优德上市后 6 个月内
如优德股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 自公司股票
关于股份锁 2014 年 06 严格遵守
林胜枝 收盘价低于发行价，本人直接或间接持 上市之日起
定的承诺 月 03 日 所做承诺
有优德股票的锁定期限自动延长 6 个 十二个月
月。上述承诺在其亲属黄崇胜担任董事
职务发生变更或离职后依然有效。在
