天玑科技：2016年第三季度报告全文

上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
上海天玑科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
    2016-085
      2016 年 10 月
                                      上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主
管人员)李思琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                    上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 937,532,956.80                   815,914,970.23                        14.91%
归属于上市公司股东的净资产
                                             806,179,324.02                   682,640,534.45                        18.10%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                       99,912,148.53                  3.92%          325,324,263.24                 12.34%
归属于上市公司股东的净利润
                                       10,812,066.34                 13.44%           49,915,252.32                 39.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        9,749,451.51                 63.30%           33,317,902.55                 18.57%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                    -65,139,551.98               -151.48%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0401                  14.90%                    0.1817               38.28%
稀释每股收益（元/股）                        0.0401                  14.90%                    0.1817               38.28%
加权平均净资产收益率                           1.45%                  0.05%                    6.71%                 1.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    15,331,579.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              4,265,555.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           607,153.09
减：所得税影响额                                                              3,480,671.35
     少数股东权益影响额（税后）                                                126,267.48
合计                                                                      16,597,349.77                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                             上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、IT市场转型导致的竞争加剧风险
     以Google，Facebook 等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的变革，带来了整个IT 界的巨大变
化。这些分布式、X86 化的革新技术，逐步地被以BAT 为代表的中国互联网公司吸收并掌握，提出一个
全新、开放的IT 架构概念，并影响到所有的传统客户，而我们过去所敬仰的IT 巨头，如IBM 和HP，却出
现了大规模裁员的情况。同时，从国内环境来说，自“棱镜门”事件以来，国内各级政府都逐步落实“去IOE”，
以安全自主可控为先，再加上本届政府提倡互联网+，使得国内一些以新技术和新商业模式为核心的公司
迅速成长起来。IT技术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题，不能赶
上潮流就会陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场
转型所带来的竞争和巨大挑战。
采取以下相应措施：
（1）通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
（2）盯紧客户需求和市场变化，及时进行技术创新和业务模式创新，不断加强和提升服务能力和服务水
平。
（3）提高客户服务粘性，提供差异化竞争，定位企业整体运营专家，提升企业的认同感及粘性。
2、毛利率波动的风险
     由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场
环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导
致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产
生波动。
     针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩
的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低
材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势，
通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。
3、公司战略转型的管理风险
     公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，近年来为适应市场的发展变化公司进行了战略转型，战
                                                              上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
略转型过程中随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司产品线的延伸，组织结构日益复杂，对公司管
理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。虽
然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求
和公司业务发展需要。
       针对管理风险，公司采取了以下措施：
（1）完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。
（2）通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。
（3）不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。
4、应收账款增加风险
       应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导
致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽
然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回
收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来
可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。
       针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对
应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调
度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           38,959
                                                          股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质     持股比例        持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态        数量
陆文雄          境内自然人           17.03%        46,884,046        40,545,585
陈宏科          境内自然人            6.81%        18,756,382                  0
楼晔            境内自然人            4.95%        13,624,465        10,218,349
杜力耘          境内自然人            4.53%        12,475,171        10,556,378
                                                              上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
姜蓓蓓           境内自然人              4.33%       11,929,564      8,947,173
中央汇金资产管
                 国有法人                0.98%        2,684,400                 0
理有限责任公司
重庆国际信托股
份有限公司－渝 其他                      0.72%        1,990,452                 0
信贰号信托
周全             境内自然人              0.67%        1,844,869                 0
重庆国际信托股
份有限公司－渝
                 其他                    0.50%        1,388,350                 0
信通系列单一信
托2号
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他                      0.36%         999,953                  0
票型证券投资基
金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
陈宏科                                                              18,756,382 人民币普通股             18,756,382
陆文雄                                                               6,338,461 人民币普通股              6,338,461
楼晔                                                                     3,406,116 人民币普通股          3,406,116
姜蓓蓓                                                               2,982,391 人民币普通股              2,982,391
中央汇金资产管理有限责任公司                                         2,684,400 人民币普通股              2,684,400
重庆国际信托股份有限公司－渝
                                                                     1,990,452 人民币普通股              1,990,452
信贰号信托
杜力耘                                                               1,918,793 人民币普通股              1,918,793
周全                                                                 1,844,869 人民币普通股              1,844,869
重庆国际信托股份有限公司－渝
                                                                     1,388,350 人民币普通股              1,388,350
信通系列单一信托 2 号
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基                                              999,953 人民币普通股            999,953
金
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知前十名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是
说明                           否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明
                               不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                               上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
    股东名称        期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数       限售原因       拟解除限售日期
陆文雄                 40,545,585               0                0    40,545,585 高管锁定股          每年解锁 25%
杜力耘                 10,556,378               0                0    10,556,378 高管锁定股          每年解锁 25%
楼晔                   10,218,349               0                0    10,218,349 高管锁定股          每年解锁 25%
姜蓓蓓                  8,947,173               0                0     8,947,173 高管锁定股          每年解锁 25%
                                                                                                     每年解锁 25%；
                                                                                   高管锁定股、股 股权激励限售股
陆廷洁                   557,888                0                0      557,888
                                                                                   权激励限售股      部分根据股权激
                                                                                                     励计划约定解锁
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沈星                     400,000                0                0      400,000 股权激励限售股 部分根据股权激
                                                                                                     励计划约定解锁
                                                                                                     每年解锁 25%；
                                                                                   高管锁定股、股 股权激励限售股
杨凯                      87,750                0          170,000      257,750
                                                                                   权激励限售股      部分根据股权激
                                                                                                     励计划约定解锁
                                                                                                     每年解锁 25%；
                                                                                   高管锁定股、股 股权激励限售股
叶磊                     360,937                0                0      360,937
                                                                                   权激励限售股      部分根据股权激
                                                                                                     励计划约定解锁
                                                                                                     股权激励限售股
史伟培                   300,000                0                0      300,000 股权激励限售股 部分根据股权激
                                                                                                     励计划约定解锁
                                                                                                     股权激励限售股
2016 年其余股权                                                                    2016 年股权激励
                        5,845,000               0                0     5,845,000                     部分根据股权激
激励对象 151 名                                                                    限制性股票授予
                                                                                                     励计划约定解锁
合计                   77,819,060               0          170,000    77,989,060         --                --
                                                    上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
(1)、应收账款：本期末比年初增长51.03%，较去年同期增长25.91%。主要系合同收入增加，回款减少、应
收周转率增加所致；
(2)、预付账款：本期末比年初增长137.17%，主要系与经营相关的采购预付款增加所致；
(3)、可供出售金融资产：本期末比年初增长60.00%，系对苏州北极光第三笔投资款支付所致；
(4)、长期股权投资：本期末比年初增长194.04%，主要系出售子公司复深蓝31%股权不再合并报表和抵消，
剩余29%股权投资款增加较大所致；
(5)、无形资产：本期末比年初增长144696.21%，主要系子公司卓之联50%无形资产投资的著作权所有权变
更至公司名下所致；
(6)、开发支出：本期末比年初增长100.00%，主要系本年度研发费用因项目原因增加了资本化所致；
(7)、商誉：本期末比年初减少100.00%，主要系因子公司复深蓝合并报表产生的商誉，因股权出让31%不
再合并报表所致；
(8)、其他非流动资产：本期末比年初增加147.47%，主要系新购研发及总部办公大楼预付50%房款所致；
(9)、短期借款：本期末比年初减少100.00%，主要系子公司复深蓝借款，因出售31%股权不再合并报表所
致；
(10)、应付账款：本期末比年初增加153.51%，主要系与经营相关的采购应付账款增加所致；
(11)、预收账款：本期末比年初减少32.52%，主要系预收款项减少及预收账款转化为收入并确认所致；
(12)、应付职工薪酬：本期末比年初减少78.85%，主要系计提的年终绩效发放后减少及国庆假日工资提早
发放所致；
(13)、应交税费：本期末比年初增加71.91%%，主要系企业所得税、增值税增加所致；
(14)、应付利息：本期末比年初减少100.00%，主要系子公司复深蓝借款，因出售31%股权不再合并报表所
致；
(15)、应付股利：本期末比年初减少100.00%，主要系子公司复深蓝未付股利，因出售31%股权不再合并报
表所致；
(16)、其他应付款：本期末比年初减少93.64%，主要系限制性股票回购义务款支付完毕所致；
                                                     上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
(17)、预计负债：本期末比年初减少100.00%，主要系对亿富的投资款项结算支付所致；
(18)、资本公积：本期末比年初增加49.63%，主要系本年度实施股权激励的溢价款所致；
(19)、其他综合收益：本期末比年初增加135.68%，主要系本年度美元港币汇率波动较大所致；
2、利润表科目
(1)、营业外收入：本报告期比上年同期减少43.70%，主要系本年度扶持资金减少下降所致；
(2)、营业外支出：本报告期比上年同期增加662.80%，主要系资产清理、违约金较上年同期增加所致；
(3)、少数股东损益：本报告期比上年同期减少418.10%，主要系子公司的亏损增加所致；
3、现金流量表科目
(1)、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少151.48%，主要系本年度销售收款减少、采
购、人力等支出增加所致；
(2) 、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少533.83%，主要系二季度增加总部办公楼购
买所致；
(3)、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长401.09%，主要系本年度实施股权激励限制
性股票收款所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内经营情况
    2016年前三季度，公司围绕年初制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。报告期内，公司不
断加强营销团队建设，同时加大产品的研发力度，加快新产品的市场推广；前三季度实现营业收入为
325,324,263.24元，较去年同期增长12.34%，实现归属于上市公司股东的净利润为49,915,252.32元，较去年
同期增长39.23%。
    报告期内，公司积极开拓市场，不断提升公司新产品的市场份额，数据库云平台市场开拓顺利，订单
数量及收入稳定增长，三季度数据库云平台确认收入2,600万元左右。其他新产品包括DCOS产品、天玑云
锦产品也体现出良好的发展态势，目前与平安合作的呼叫中心项目的座席数量已达到6,000席以上。
（二）公司非公开发行股票事宜进展情况
    报告期内，公司收到了证监会关于我司非公开发行股票事宜的行政许可受理通知书及其反馈意见，同
时公司召开了第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，
经综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，决定对公司非公开发行股票方案的募集资金数额及用途进行
调整，非公开发行股票的募集资金总额由原来的不超过80,000.00万元调整为不超过65,263.00万元。
                                                            上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     公司于2016年9月29日对非公开发行股票反馈意见进行了回复。后续公司会持续积极推进非公开发行
股票事宜。
（三）战略合作情况及其未来发展规划
     报告期内子公司天玑数据与英特尔建立了战略合作关系，双方决定在云化数据中心建设领域展开深度
合作，共同投入研发力量，建立联合创新研发中心，以期共同推进企业IT架构进化，实现IT敏捷转型。第
四季度，公司持续围绕“IT架构国产化的开路先锋”战略定位的指引，在基础架构国产化和金融互联网化两
大战略发展方向。公司将继续强化新产品的研发，持续加强现有优势产品的营销力度，使业绩稳步增长，
加大新产品的市场开拓，全面提升公司的盈利能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例 38.81%，与上年同期基本持平。公司前五大供应
商的变化随着生产经营需要正常变动。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售收入占总销售收入的比例为 35.33%，与上年同期基本持平。公司前五大客
户随着公司业务发展、合同执行情况正常变动。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见
“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
                                                                上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源            承诺方        承诺类型         承诺内容           承诺时间        承诺期限        履行情况
                                                                                          2016 年 3 月 9
                                                   持股 5%以上的主要股
                                                                                          日至本次股       截止到报告
                     上海天玑科技股份 股权激励承   东或实际控制人及其     2016 年 03 月
                                                                                          权激励计划       期末，完全履
                     有限公司         诺           配偶、直系近亲属未参 09 日
                                                                                          终止或有效       行上述承诺。
                                                   与本激励计划。
                                                                                          期结束
股权激励承诺                                       不为激励对象依本激
                                                                                          2016 年 3 月 9
                                                   励计划获取有关限制
                                                                                          日至本次股       截止到报告
                     上海天玑科技股份 股权激励承   性股票提供贷款以及     2016 年 03 月
                                                                                          权激励计划       期末，完全履
                     有限公司         诺           其他任何形式的财务     09 日
                                                                                          终止或有效       行上述承诺。
                                                   资助，包括为其贷款提
                                                                                          期结束
                                                   供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                   公司控股股东陆文雄
                                                   承诺：自公司股票上市
                                                   之日起 36 个月内，不                   于 2014 年 7
                                      股份锁定承                          2011 年 07 月
                     陆文雄                        转让或者委托他人管                     月 21 日解禁 履行完毕
                                      诺                                  19 日
                                                   理其现持有的公司股                     并上市流通
                                                   份，也不由公司回购该
                                                   部分股份。
                                                   公司股东陈宏科承诺：
首次公开发行或再融                                 自公司股票上市之日
资时所作承诺                                       起 24 个月内，不转让                   于 2013 年 7
                                      股份锁定承                          2011 年 07 月
                     陈宏科                        或者委托他人管理其                     月 19 日解禁 履行完毕
                                      诺                                  19 日
                                                   现持有的公司股份，也                   并上市流通
                                                   不由公司回购该部分
                                                   股份。
                                                   自公司股票上市之日
                                                                                          于 2013 年 7
                                      股份锁定承   起 24 个月内，不转让 2011 年 07 月
                     杜力耘                                                               月 19 日解禁 已履行完毕
                                      诺           或者委托他人管理其     19 日
                                                                                          并上市流通
                                                   现持有的公司股份，也
                                           上海天玑科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                不由公司回购该部分
                                股份。
                                关于避免同业竞争的
                                承诺
                                为避免同业竞争损害
                                公司及其他股东的利
                                益，公司实际控制人、
                                控股股东陆文雄、持有
                                5%以上股份的股东陈
                                宏科、杜力耘、楼晔、
                                姜蓓蓓以及全体董事、
                                监事、高级管理人员、
公司实际控制人、                核心人员均于 2011 年
控股股东陆文雄、                1 月出具了《避免同业                                 截止到报告
持有 5%以上股份                 竞争承诺函》，承诺：\"                                期末，上述承
                   关于避免同                                           作出承诺时
的股东陈宏科、杜                本人和本人的近亲属      2011 年 01 月                诺人严格信
                   业竞争的承                                           至承诺履行
力耘、楼晔、姜蓓