硕贝德：2016年第三季度报告全文

惠州硕贝德无线科技股份有限公司                         2016 年第三季度报告全文
                    惠州硕贝德无线科技股份有限公司
                                 2016 年第三季度报告
                                    2016 年 10 月
  惠州硕贝德无线科技股份有限公司                        2016 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管
人员)宿贵学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                          第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期末                  上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               2,209,657,963.71            1,285,914,388.73                              71.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）             585,911,421.79               491,992,306.54                             19.09%
                                                         本报告期比上年                              年初至报告期末比上
                                         本报告期                              年初至报告期末
                                                            同期增减                                     年同期增减
营业总收入（元）                    486,347,800.73              135.39%        1,291,039,571.10                     143.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）        16,725,502.91           274.23%           67,464,113.17                     285.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        14,873,667.83           237.70%           19,662,422.22                     150.47%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            --                 --               -178,988,731.92                 -888.02%
基本每股收益（元/股）                             0.04          300.00%                      0.17                   288.89%
稀释每股收益（元/股）                             0.04          300.00%                      0.17                   288.89%
加权平均净资产收益率                             2.93%              4.70%                  12.45%                    19.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                                 项目                                       年初至报告期期末金额              说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                -751,475.19
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                  117,176.61
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                     10,874,567.80
 额或定量享受的政府补助除外）
 债务重组损益                                                                              374,456.98
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       51,700.00
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                  41,332,716.09      处置股权投资收益
 减：所得税影响额                                                                     2,890,440.98
     少数股东权益影响额（税后）                                                       1,307,010.36
 合计                                                                                47,801,690.95             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    (一)行业风险
    近两年，全球经济持续疲软，实体经济日益艰难，而原材料及劳动力成本在不断攀升。
目前公司的主要客户均为电子行业的企业，行业的景气度不佳，以及原材料、劳动力成本的
上升，对公司均会带来一定的行业风险。电子信息产业是我国的优势行业，行业未来仍然值
得期待。虽然目前国内整体经济仍处于下滑的态势，但公司在各方面采取积极的措施，对外
利用公司的网络布局、品牌等优势加大销售力度，提升市场占有率；内加强内部统筹管理，
划小经营单位，考核各项业绩指标，注重成本管理，确保公司日常经营稳定、有序的发展。
    （二）管理风险
    随着公司的规模及业务不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步实施，公司子公司、
参股公司增加，产品线丰富，使公司业务覆盖面加大，公司员工人数相应增长，对目前现有
的管理制度及管理体系带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了挑战
与风险。公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，
完善内部管理流程，加强对外延扩张收购的子公司的管理，调整人员结构，加强内控与预算
管理，以适应公司快速发展的需要。人才是公司未来战略与业务实现的核心要素，为此，公
司积极引进技术、管理人才，裁汰冗员，优化结构，加强人才的互补与梯队建设，打造有实
力的管理团队，引领公司实现跨越式发展。
    （三）技术与产品更新风险
    目前公司的主要客户均为电子行业的企业，行业竞争激烈，行业产品的生命周期短，产
品与技术更新换代快。移动终端产品智能化水平的提高对天线产品提出了更高的技术要求。
若公司的技术与产品不能顺应行业发展的趋势，缺乏创新性与适应性，将对公司未来的发展
带来不确定性的风险。为满足市场需求，公司将持续加大研发投入，优化生产工艺流程，增
强自身的核心竞争力，同时不断加强对电子通讯行业的学习和创新，引进和培养核心技术人
才，保持技术和产品的领先性。
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  三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
报告期末普通股股东总数                           25,801    报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                       持股比                    持有有限售条          质押或冻结情况
            股东名称                   股东性质                     持股数量
                                                          例                     件的股份数量      股份状态          数量
                                      境内非国有
惠州市硕贝德控股有限公司                               28.96%      118,005,631               0     质押         74,220,000
                                      法人
温巧夫                                境内自然人          4.50%     18,352,413      15,247,435     质押         11,000,000
朱坤华                                境内自然人          3.83%     15,619,377      15,464,533     质押          6,750,000
魏满凤                                境内自然人          1.81%      7,378,974
中融国际信托有限公司－中融－日进
                                      其他                1.51%      6,137,549
斗金 14 号证券投资集合资金信托计划
朱旭东                                境内自然人          1.39%      5,666,123       4,924,592     质押          3,200,000
林盛忠                                境内自然人          1.34%      5,460,762       4,960,762     质押          3,000,000
杨燕灵                                境内自然人          1.28%      5,225,661
李育章                                境内自然人          1.25%      5,089,841
孙慧明                                境内自然人          1.21%      4,933,292
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类
                  股东名称                                 持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类            数量
惠州市硕贝德控股有限公司                                                       118,005,631   人民币普通股      118,005,631
魏满凤                                                                           7,378,974   人民币普通股        7,378,974
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金 14 号证
                                                                                 6,137,549   人民币普通股        6,137,549
券投资集合资金信托计划
杨燕灵                                                                           5,225,661   人民币普通股        5,225,661
李育章                                                                           5,089,841   人民币普通股        5,089,841
孙慧明                                                                           4,933,292   人民币普通股        4,933,292
中泰证券股份有限公司                                                             4,595,838   人民币普通股        4,595,838
长江证券资管－工商银行－长江资管硕贝德 1 号集
                                                                                 3,450,000   人民币普通股        3,450,000
合资产管理计划
温巧夫                                                                           3,104,978   人民币普通股        3,104,978
群益证券投资信托股份有限公司－客户资金                                           2,964,966   人民币普通股        2,964,966
                                                   除惠州市硕贝德控股有限公司为公司控股股东、朱坤华和朱旭东为兄弟
                                                   关系、朱坤华为公司实际控制人，公司未知前 10 名其他无限售流通股股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联
                                                   关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                                   杨燕灵通过普通证券账户持有 0 股，通过西南证券股份有限公司客户信
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                   用交易担保证券账户持有 5,225,661 股，实际合计持有 5,225,661 股。
  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
         惠州硕贝德无线科技股份有限公司                                                      2016 年第三季度报告全文
   □ 是 √ 否
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
   2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
   □ 适用 √ 不适用
   3、限售股份变动情况
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                            本期解除      本期增加   期末限售股
股东名称     期初限售股数                                                 限售原因                拟解除限售日期
                            限售股数      限售股数       数
朱坤华         15,464,533          0             0   15,464,533       高管锁定           每年按上年末持有股份总数 25%解禁。
                                                                      高管锁定以及限制   每年按上年末持有股份总数 25%解禁;
温巧夫         15,314,935     67,500             0   15,247,435
                                                                      性股票等待期       按股权激励方式解锁。
朱旭东          4,924,592          0             0    4,924,592       高管锁定           每年按上年末持有股份总数 25%解禁。
                                                                      高管锁定以及限制   每年按上年末持有股份总数 25%解禁；
林盛忠          4,992,262     31,500             0    4,960,762
                                                                      性股票等待期       按股权激励方式解锁。
朱旭华          1,688,752          0             0    1,688,752       高管锁定           每年按上年末持有股份总数 25%解禁。
                                                                      高管锁定以及限制   每年按上年末持有股份总数 25%解禁;
李斌            1,926,000     18,000             0    1,908,000
                                                                      性股票等待期       按股权激励方式解锁。
                                                                      高管锁定以及限制   每年按上年末持有股份总数 25%解禁；
孙文科            452,250     18,000             0      434,250
                                                                      性股票等待期       按股权激励方式解锁。
钟柱鹏            145,626          0             0      145,626       高管锁定           每年按上年末持有股份总数 25%解禁。
                                                                      高管锁定以及限制   每年按上年末持有股份总数 25%解禁;
王海波            145,500     22,500             0      123,000
                                                                      性股票等待期       按股权激励方式解锁。
杨强               67,500     22,500             0       45,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
朱杰               67,500     22,500             0       45,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
陈东旭             54,000     18,000             0       36,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
蒋凯利             54,000     18,000             0       36,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
李国彪             54,000     54,000             0                0   限制性股票等待期   限制性股票已被回购注销。
罗卫东             54,000     54,000             0                0   限制性股票等待期   限制性股票已被回购注销。
俞斌               54,000     18,000             0       36,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
卜仁军             40,500     13,500             0       27,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
郭樟平             40,500     13,500             0       27,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
刘京骅             40,500     13,500             0       27,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
刘映华             40,500     40,500             0                0   限制性股票等待期   限制性股票已被回购注销。
吴永茂             40,500     40,500             0                0   限制性股票等待期   限制性股票已被回购注销。
许秀娟             40,500     13,500             0       27,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
周世杨             40,500     13,500             0       27,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
黄仕於             27,000     27,000             0                0   限制性股票等待期   限制性股票已被回购注销。
金昆               27,000      9,000             0       18,000       限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
龙江               27,000     27,000             0                0   限制性股票等待期   限制性股票已被回购注销。
         惠州硕贝德无线科技股份有限公司                                                      2016 年第三季度报告全文
潘永辉              27,000     9,000           0          18,000     限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
宿贵学              27,000     9,000           0          18,000     限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
夏沐春              27,000     9,000           0          18,000     限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
叶金文              27,000    27,000           0                 0   限制性股票等待期   限制性股票已被回购注销。
曾广锋              27,000    27,000           0                 0   限制性股票等待期   限制性股票已被回购注销。
张运魁              27,000     9,000           0          18,000     限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
张子飞              27,000    27,000           0                 0   限制性股票等待期   限制性股票已被回购注销。
刘吉龙              13,500     4,500           0           9,000     限制性股票等待期   按股权激励方式解锁。
合计            46,026,450   697,500           0   45,328,950               --                             --
           注：公司于 2016 年 3 月 11 日、2016 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第三十三次会议、
   第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的
   议案》，因公司 2015 年业绩未达到公司股权激励计划规定的解锁条件及刘映华、吴永茂、罗
   卫东、张子飞、黄仕於、龙江、叶金文、李国彪、曾广锋共计 9 名员工辞职，同意根据股权
   激励计划的规定，对未达到解锁条件的首次授予限制性股票的第二个解锁期的 48.15 万股（占
   首次授予限制性股票的 25%）限制性股票予以回购，对刘映华等共计 9 名员工未达到解锁条
   件的首次授予的剩余 50%限制性股票（即 21.6 万股）予以回购。综上所述，此次回购注销的
   限制性股票合计 69.75 万股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
   上述限制性股票的注销事宜已经于 2016 年 9 月 22 日完成。
                                         第三节 管理层讨论与分析
   一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                                                       合并资产负债表
                                                    2016 年 9 月 30 日
       会计报表项目          期末数           年初数          增减幅度                     变动原因说明
   货币资金             205,840,413.18    64,777,788.66       218%          新增合并子公司深圳璇瑰。
   应收账款             400,779,275.86    171,040,240.63      134%          新增合并子公司深圳璇瑰。
   其他应收款           21,668,238.99     8,387,172.19        158%          新增合并子公司深圳璇瑰。
   存货                 317,344,035.92    141,613,261.80      124%          新增合并子公司深圳璇瑰。
   其他流动资产         76,956,024.49     54,031,092.73       42%           应收出售惠州凯尔股权转让款。
                                                                            转让无锡市德科立光电子技术有限公司和惠州凯
   可供出售金融资产     24,000,000.00     39,000,000.00       -38%
                                                                            尔股权。
   惠州硕贝德无线科技股份有限公司                                                      2016 年第三季度报告全文
长期应收款         38,333,333.00    10,000,000.00        283%       融资租赁增加导致相应的保证金增加。
长期股权投资       30,091,252.79    51,711,252.79        -42%       转让惠州凯尔和硕贝德电子股权。
固定资产           753,788,163.48   536,186,169.13       41%        新增合并子公司深圳璇瑰。
                                                                    ①江苏凯尔办公室车间装修；
在建工程           15,482,401.32    5,581,879.71         177%
                                                                    ②未验收转固定资产的设备。
长期待摊费用       29,142,333.58    10,251,487.47        184%       新增合并子公司深圳璇瑰。
商誉               63,072,122.47    0                    100%       新增合并子公司深圳璇瑰产生商誉。
递延所得税资产     18,849,418.09    7,950,106.47         137%       新增合并子公司深圳璇瑰。
其他非流动资产     37,204,684.31    8,552,321.59         335%       科阳光电预付设备款。
                                                                    ①母公司及子公司科阳光电、江苏凯尔借款增加；
短期借款           475,720,000.00   238,000,000.00       100%
                                                                    ②新增合并子公司深圳璇瑰。
应付账款           504,847,394.54   193,330,014.14       161%       新增合并子公司深圳璇瑰。
预收款项           4,206,423.44     2,734,366.63         54%        科阳光电及江苏凯尔预收款增加。
                                                                    因母公司销售增加、业绩改善，相应的增值税和
应交税费           9,888,980.51     949,446.52           942%
                                                                    企业所得税增加。
应付利息           708,371.52       375,137.11           89%        借款增加。
                                                                    ①新增合并子公司深圳璇瑰；
其他应付款         171,925,740.36   39,464,838.58        336%
                                                                    ②科阳光电应付设备款。
                                                                    ①新增合并子公司深圳璇瑰；
其他流动负债       39,460,749.80    22,399,546.97        76%
                                                                    ②江苏凯尔已背书未承兑的商业票据。
长期借款           27,092,600.00    6,490,000.00         317%       科阳光电长期借款增加。
                                                                    ①母公司融资租赁增加；
长期应付款         155,470,830.21   84,006,900.00        85%
                                                                    ②新增合并子公司深圳璇瑰。
资本公积           83,524,347.10    58,977,968.52        42%        子公司深圳璇瑰持股比例变动产生资本公积。
其他综合收益       795,797.76       -808,075.75          198%       汇率变动对外国子公司报表折算影响。
未分配利润         78,771,150.74    13,472,574.42        485%       本年利润增加。
少数股东权益       90,321,628.26    65,470,118.28        38%        新增合并子公司深圳璇瑰。
                                                   合并利润表
                                                   2016 年 1-9 月
 会计报表项目         本期数            上年同期         增减幅度                    变动原因说明
                                                                    ①母公司、科阳光电、江苏凯尔销售增加；
营业收入         1,291,039,571.10   530,137,550.65       144%
                                                                    ②新增合并子公司深圳璇瑰。
                                                                    ①母公司、科阳光电、江苏凯尔销售增加，成本
营业成本         1,039,481,505.51   420,870,666.67       147%
                                                                    相应增加；②新增合并子公司深圳璇瑰。
营业税金及附加   4,954,363.28       2,328,957.00         113%       增值税增加，相应的城建税及附加费增加。
                                                                    ①母公司、科阳光电、江苏凯尔销售增加，成本
销售费用         27,374,506.24      12,943,985.54        111%
                                                                    相应增加；②新增合并子公司深圳璇瑰。
财务费用         26,453,055.16      6,796,051.80         289%       借款增加导致利息费用增加。
资产减值损失     3,944,773.59       -574,299.40          787%       应收账款增加导致坏账准备计提增加。
营业外收入       11,555,948.07      4,259,170.98         171%       政府补助增加。
营业外支出       889,600.97         314,005.98           183%       新增合并子公司深圳璇瑰。
所得税费用       3,161,376.13       -13,181,589.80       124%       利润增加，相应的所得税费用增加。
                                                 合并现金流量表
   惠州硕贝德无线科技股份有限公司                                                  2016 年第三季度报告全文
                                               2016 年 1-9 月
   会计报表项目           本期数           上年同期        增减幅度                变动原因说明
销售商品、提供劳务                                                    ①新增合并子公司深圳璇瑰；
                     1,300,570,543.69   725,960,340.07     79%
收到的现金                                                            ②江苏凯尔收入增加，销售收到的资金增加。
收到其他与经营活动
                     130,362,430.24     3,203,757.75       3969%      新增合并子公司深圳璇瑰。
有关的现金
购买商品、接受劳务                                                    ①新增合并子公司深圳璇瑰；②科阳光电、
                     1,056,608,565.28   488,040,404.39     117%
支付的现金                                                            江苏凯尔销售增加，相应采购也增加。
支付给职工以及为职
                     285,236,306.52     142,116,007.39     101%       新增合并子公司深圳璇瑰。
工支付的现金
                                                                      ①新增合并子公司深圳璇瑰；
支付的各项税费       46,086,062.97      15,858,700.60      191%
                                                                      ②销售增加，相应增值税增加。
支付其他与经营活动
                     227,542,865.05     61,839,730.60      268%       新增合并子公司深圳璇瑰。
有关的现金
经营活动产生的现金
                     -178,988,731.92    22,713,850.61      -888%      新增合并子公司深圳璇瑰。
流量净额
处置固定资产、无形