运达科技：2016年第三季度报告全文

成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
成都运达科技股份有限公司
   2016 年第三季度报告
         2016-075
      2016 年 10 月
                                      成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人张晓旭及会计机构负责人(会计主
管人员)梁鹏英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                      成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,513,276,549.40               1,601,259,373.83                        -5.49%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,228,018,293.67               1,181,778,050.05                         3.91%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业总收入（元）                    114,537,004.49                      0.06%        307,766,833.67                 17.63%
归属于上市公司股东的净利润
                                       27,867,043.17                   14.43%         75,360,243.60                 15.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       27,463,277.05                   17.01%         74,704,453.88                 16.99%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -73,445,666.71               -37.86%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1244                  14.44%                  0.3364                2.65%
稀释每股收益（元/股）                          0.1244                  14.44%                  0.3364                2.65%
加权平均净资产收益率                           2.30%                    0.10%                  6.25%                -1.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -3,872.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                426,437.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            348,952.34
减：所得税影响额                                                                115,727.60
合计                                                                            655,789.72                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款余额较大的风险
     本公司处于快速发展阶段，应收账款随业务规模扩大快速增长。2013年末、2014年末、2015年末和2016年9月30日，
本公司应收账款金额分别为36,396.58万元、 33,820.49万元、37,560.01 万元和 42,203.01万元，占公司总资产的比例分别为
57.97%、43.19%、23.46%和27.89%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相
关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的
应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。本报告期末应收账款余额占总资产的比例下降幅度较大主要是由于本期发行新
股导致总资产增加。 公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道运营公司，资金
来源依赖财政性拨款和运营收入，资金实力较强，且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财
政或上级单位拨款，审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：
第一、建立客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经
营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。在此措施下公司应收账款管理情况良好，提高了货
款及时到帐率；第二、从销售业绩考核机制上着手，将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。
2、技术和产品开发风险
      本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期，虽然本公
司主要产品目前处于行业领先地位，但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人
员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。 技术优势是本公司在行业中
生存和发展的核心，公司坚持自主创新战略，并持续大力进行技术研发投入。通过募集资金项目建设，建成国内技术领先、
设备先进、研发条件一流的轨道交通机务运用安全领域的综合技术改造平台。
3、市场相对集中的风险
     本公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2013年、2014年、2015年和2016年1-9月，本公司来自
于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为95.76%、98.20%、99.66%和99.69%，因此，本
公司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。 本公司预计未来铁路市场和城市
轨道交通市场仍会保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的
需求发生重大变化，将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              14,897
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
成都运达创新科
                 境内非国有法人         51.37%       115,068,498       115,068,498 质押               26,224,304
技集团有限公司
深圳市平安创新 境内非国有法人            4.99%        11,180,000
                                                        成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
资本投资有限公
司
成都市知创永盛
投资咨询有限公 境内非国有法人      2.69%        6,021,918      6,021,918
司
天津架桥富凯股
权投资基金合伙 其他                1.46%        3,265,069
企业（有限合伙）
成都大诚投资有
                 境内非国有法人    1.20%        2,684,932
限公司
中国工商银行股
份有限公司－中
邮趋势精选灵活 其他                1.09%        2,433,904
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行股
份有限公司－嘉
                 其他              0.95%        2,118,548
实事件驱动股票
型证券投资基金
易方达基金－建
设银行－易方达
研究精选 1 号股 其他               0.82%        1,845,732
票型资产管理计
划
中国建设银行股
份有限公司－华
                 其他              0.73%        1,646,083
夏优势增长混合
型证券投资基金
全国社保基金一
                 其他              0.62%        1,399,957
零七组合
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
           股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类           数量
深圳市平安创新资本投资有限公
                                                               11,180,000 人民币普通股         11,180,000
司
天津架桥富凯股权投资基金合伙
                                                               3,265,069 人民币普通股           3,265,069
企业（有限合伙）
成都大诚投资有限公司                                           2,684,932 人民币普通股           2,684,932
中国工商银行股份有限公司－中
                                                               2,433,904 人民币普通股           2,433,904
邮趋势精选灵活配置混合型证券
                                                               成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
                                                                       2,118,548 人民币普通股        2,118,548
实事件驱动股票型证券投资基金
易方达基金－建设银行－易方达
                                                                       1,845,732 人民币普通股        1,845,732
研究精选 1 号股票型资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                       1,646,083 人民币普通股        1,646,083
夏优势增长混合型证券投资基金
全国社保基金一零七组合                                                 1,399,957 人民币普通股        1,399,957
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基                                           1,260,384 人民币普通股        1,260,384
金
中国工商银行股份有限公司－易
方达价值精选混合型证券投资基                                           1,223,853 人民币普通股        1,223,853
金
上述股东关联关系或一致行动的
                                  公司未知前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                   成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
2016年9月30日比2015年12月31日减少67.31%，主要系本报告期将闲置资金用于购买理财产品，此部分金
额列示在其他流动资产所致。
2、应收票据
2016年9月30日比2015年12月31日减少37.55%，主要系上年度收到的银行承兑汇票在本年度到期承兑所致。
3、预付款项
2016年9月30日比2015年12月31日增加86.91%，主要系公司业务正在扩张，为在执行项目所预付给供应商
的货款增加所致。
4、应收利息
2016年9月30日比2015年12月31日增加111.79%，主要系本年度将暂时闲置的募集资金和自有资金用于购买
理财产品，在本报告期末未到期而计提的利息所致。
5、其他应收款
2016年9月30日比2015年12月31日增加44.85%，主要系本报告期支付的保证金和备用金增加所致。
6、其他流动资产
2016年9月30日比2015年12月31日增加412.50%，主要系本报告期将闲置资金用于购买的理财产品尚未到期
所致。
7、在建工程
2016年9月30日比2015年12月31日增加270.97%，主要系本报告期进行生产场地改造尚未完工，未结转至固
定资产所致。
8、应付票据
2016年9月30日比2015年12月31日减少63.54%，主要系上一年度支付给供应商的银行承兑汇票在本报告期
到期承兑所致。
9、应付职工薪酬
2016年9月30日比2015年12月31日减少34.51%，主要系上一年度末计提的年终奖在本年初支付给职工所致。
10、应交税费
2016年9月30日比2015年12月31日减少62.70%，主要系上一年度末计提的所得税费用在本年度汇算清缴所
致。
11、其他应付款
2016年9月30日比2015年12月31日减少49.84%，主要系本报告期收回的保证金大于支付的保证金所致。
12、其他流动负债
2016年9月30日比2015年12月31日减少44.32%，主要系一年内到期的政府补助在当期确认收益所致。
13、管理费用
2016年1-9月较上年同期增加37.24%。主要系本年度公司加大研发费的投入所致。
14、财务费用
2016年1-9月较上年同期减少147.42%，主要系本年度较上年同期取得的利息收入增加所致。
15、资产减值损失
2016年1-9月较上年同期增加54.26%，主要系公司的收款具有季节性，在第四季度集中收款，截止本报告
                                                             成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
期末的应收账款较大，坏账准备增加所致。
16、投资收益
2016年1-9月较上年同期增加166.51%，主要系公司于2015年4月增资取得募集资金，本报告期通过暂时闲
置的募集资金用于理财的周期较上年多4个月，对应取得的投资收益增加所致。
17、营业外收入
2016年1-9月较上年同期增加49.49%，主要系本年度收到的增值税退税较上年同期增加所致。
18、营业外支出
2016年1-9月较上年同期增加247.79%，主要系本公司之子公司嘉兴运达支付工程赔偿款1万元所致。
19、收到的税费返还
2016年1-9月较上年同期增加59.37%，主要系本年度收到的即征即退的增值税较上年同期增加所致。
20、支付的各项税费
2016年1-9月较上年同期减少38.97%，主要系本年度缴纳的增值税较上年同期减少所致。
21、收回投资收到的现金
2016年1-9月较上年同期增加168.51%，主要系公司于2015年4月增资取得募集资金，本报告期通过暂时闲
置的募集资金用于理财的周期较上年多4个月，累计计算的投资支付和投资收回金额增加所致。
22、取得投资收益收到的现金
2016年1-9月较上年同期增加151.03%，主要系公司于2015年4月增资取得募集资金，本报告期通过暂时闲
置的募集资金用于理财的周期较上年多4个月，对应取得的投资收益增加所致。
23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2016年1-9月较上年同期加1157.10%，主要系本报告期进行生产场地改造支付的现金增加所致。
24、投资支付的现金
2016年1-9月较上年同期减少110.99%，主要系本报告期将闲置资金购买保本型理财产品和定期存款较上年
增加所致。
25、吸收投资收到的现金
2016年1-9月较上年同期减少100%，主要系公司于上一年度取得募集资金，吸收投资所致。
26、支付其他与筹资活动有关的现金
2016年1-9月较上年同期减少97.36%，主要系公司于上一年度取得募集资金，吸收投资所致。
27、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2016年1-9月较上年同期增加422,858.53元（去年同期为0），主要系公司收到的外币货款汇率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   公司是我国领先的轨道交通机务运用安全系统供应商，随着轨道交通行业的快速发展，公司的传统轨道交通机务安全主
业继续保持稳定增长。加之公司的产品线逐步扩大，产品的综合市场竞争能力提升，公司的经营规模和经济效益也随之增长，
带动收入增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                             成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   本报告期内前5大供应商采购额共计8,482,641.17元，占采购总额的25.44%；上年同期前5大供应商采购额共计
23,320,725.67元，占采购总额的30.62%。由于我公司项目周期差异等，各期采购内容和金额有一定差异，不影响公司的正常
经营。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   本报告期内前5大客户收入共计72,752,138.81元，占收入总额的63.69%；上年同期前5大客户收入共计64,940,964.02元，
占收入总额的64.05%。由于我公司客户主要系各大铁路局及下属机务段、指挥部等，项目周期差异等，各期主要客户有一
定的差异，不影响公司的正常经营。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                              成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           自发行人股
                                                           票上市之日
                                                           起三十六个
                                                           月内，不转让
                                                           或者委托他
                                                           人管理本公
                                                           司直接或者
                                                           间接持有的
                                 成都运达创                发行人公开
                                              股份限售承                  2015 年 04 月
                                 新科技有限                发行股票前                     2018-04-22   正在履行
                                              诺                          23 日
                                 公司                      已发行的股
                                                           份，也不由发
                                                           行人回购本
                                                           公司直接或
首次公开发行或再融资时所作承诺                             者间接持有
                                                           的发行人公
                                                           开发行股票
                                                           前已发行的
                                                           股份。
                                                           （1）自发行
                                                           人股票上市
                                                           之日起 36 个
                                                           月内，不转让
                                              股份限售承   或者委托他     2015 年 04 月
                                 何鸿云                                                   2018-04-22   正在履行
                                              诺           人管理其直     23 日
                                                           接或者间接
                                                           持有的发行
                                                           人公开发行
                                                           股票前已发
   成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
行的股份，也
不由发行人
回购其直接
或者间接持
有的发行人
公开发行股
票前已发行
的股份。自发
行人股票上
市之日起 36
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
直接或者间
接持有的成
都运达创新
股权。除上述
锁定期外，在
任职期间每
年转让的股
份不超过本
人直接或间
接持有本公
司股份总数
的 25%；离职
后 6 个月内不
转让本人持
有的发行人
股份。（2）公
司如上市后 6
个月内公司
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价，本人持有
公司股票的
锁定期限自
动延长 6 个
月，且不因本
人在公司担
                             成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          任的职务发
                          生变更、因离
                          职等原因不
                          担任相关职
                          务而放弃履
                          行本项承诺。
                          何鸿云先生
                          的配偶王玮
                          女士承诺：自
                          发行人股票
                          上市之日起
                          36 个月内，不
                          转让或者委
                          托他人管理
                          本人直接或
                          者间接持有
                          的成都运达
                          创新股权。运
                          达科技如上
                          市后 6 个月内
                          公司股票连
                          续 20 个交易
                          日的收盘价
                          均低于发行
                          价，或者上市
                          后 6 个月期末
                          收盘价低于
                          发行价，其间
                          接持有的公
                          司股票锁定
                          期限自动延
                          长 6 个月。在
                          锁定期满后
                          两年内，本人
                          拟减持公司
                          股票的，减持
                          价格不低于
                          发行价。
                          自公司股票
                          上市交易之
成都市知创
             股份限售承   日起 36 个月 2015 年 04 月
永盛投资咨                                             2018-04-22   正在履行
             诺           内，不转让或 23 日
询有限公司
                          者委托他人
                          管理其直接
                              成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          或间接持有
                          的发行人公
                          开发行股票
                          前已发行的
                          股份，也不由
                          公司回购其
                          直接或间接
                          持有的发行
                          人公开发行
                          股票前已发
                          行的股份。公
                          司上市后 6 个
                          月内如公司
                          股票连续 20
                          个交易日的
                          收盘价均低
                          于发行价，或
                          者上市后 6 个
                          月期末收盘
                          价低于发行
                          价，持有公司
                          股票的锁定
                          期限自动延
                          长 6 个月。
                          \"本人作为成
                          都运达科技
                          股份有限公
                          司（下称“运达
                          科技”或“公
                          司”）的董事/
                          高级管理人
                          员，郑重承诺
朱金陵;王玉               如下：一、在
松;龚南平;李 股份减持承   锁定期满后， 2016 年 04 月
                                                       2018-04-22   正在履行
家武;孙路;张 诺           本人拟减持       23 日
晓旭                      运达科技股
                          票的，将确保
                          符合《公司
                          法》等相关法
                          律法规、公司
                          章程以及中
                          国证监会、深
                          圳证券交易
                          所关于股东
   成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减持的相关
规定。二、在
锁定期满后
两年内，本人
拟减持公司
股票的，减持
价格不低于
发行价（指运
达科技首次
公开发行股
票的发行价
格，如果因运
达科技上市
后派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，则按
照证券交易
所的有关规
定作除权除
息处理，下
同）。三、运
达科技如上
市后 6 个月内
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于发行
价，或者上市
后 6 个月期末
收盘价低于
发行价，本人
持有公司股
票的锁定期
限自动延长 6
个月。四、本
人承诺不因
本人在运达
科技担任的
职务发生变
更、因离职等
原因不担任
                         成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                      相关职务而
                      放弃履行上
                      述承诺。五、
                      如本人未履
                      行上述承诺，
                      本人自愿接
                      受中国证监
                      会、深圳证券
                      交易所等监
                      管部门依据
                      相关规定给
                      予的监管措
                      施或处罚。特
                      此承诺。 \"
                      \"一、在锁定期
                      满后，本人拟
                      减持运达科
                      技股票的，将
                      确保符合《公
                      司法》等相关
                      法律法规、公
                      司章程以及
                      中国证监会、
                      深圳证券交
                      易所关于股
                      东减持的相
                      关规定。 二、
                      在锁定期满
         股份减持承   后两年内，本 2018 年 04 月
何鸿云                                             2020-04-22   正在履行
         诺           人拟减持公      23 日
                      司股票的，减
                      持价格不低
                      于发行价（指
                      运达科技首
                      次公开发行
                      股票的发行
                      价格，如果因
                      运达科技上
                      市后派发现
                      金红利、送
                      股、转增股
                      本、增发新股
                      等原因进行
                      除权、除息
                             成都运达科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          的，则按照证
                          券交易所的
                          有关规定作
                          除权除息处
                          理，下同）。
                          三、运达科技
                          如上市后 6 个
                          月内公司股
                          票连续 20 个
                          交易日的收
                          盘价均低于
                          发行价，或者
                          上市后 6 个月
                          期末收盘价
                          低于发行价，
                          本人持有公
                          司股票的锁
                          定期限自动
                          延长 6 个月。
                           四、本人承
                          诺不因本人
                          在运达科技
                          担任的职务
                          发生变更、因
                          离职等原因
                          不担任相关
                          职务而放弃
                          履行上述承
                          诺。 五、如