宜昌交运：2016年第三季度报告全文

湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
湖北宜昌交运集团股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人柳兵、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管
人员)童辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 2,406,377,521.32                2,062,328,399.29                          16.68%
归属于上市公司股东的净资产
                                              980,492,674.40                     921,089,912.28                         6.45%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                      458,102,177.46                     24.34%         1,269,480,205.96                 17.93%
归属于上市公司股东的净利润
                                       18,189,226.55                   26.38%            43,110,712.44                  9.33%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       12,316,627.54                   -13.97%           36,803,285.10                 -2.17%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      78,750,055.85                 -5.88%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1362                  26.35%                     0.3229                9.31%
稀释每股收益（元/股）                          0.1362                  26.35%                     0.3229                9.31%
加权平均净资产收益率                           1.94%     增长 0.35 个百分点                       4.62%     增长 0.28 个百分点
                                                                                                                      单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -1,358,903.62 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             10,273,347.07 码头拆迁补偿、燃油补贴等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              683,464.71
减：所得税影响额                                                                 2,399,477.04
       少数股东权益影响额（税后）                                                 891,003.78
合计                                                                             6,307,427.34                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                      湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           10,601
                                                          股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质    持股比例          持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
宜昌交通旅游产
业发展集团有限 国有法人               35.66%         47,604,636
公司
湖北省鄂西生态
文化旅游圈投资 国有法人                7.08%          9,445,364
有限公司
中央汇金资产管
                  国有法人             1.65%          2,202,100
理有限责任公司
北京和聚投资管
理有限公司-和
                  其他                 1.51%          2,019,539
聚鼎宝对冲母基
金
中国人寿保险
（集团）公司-传
                  其他                 1.13%          1,504,161
统-普通保险产
品
罗斌              境内自然人           0.66%              880,000
中国农业银行股
份有限公司-景
顺长城低碳科技
                  其他                 0.63%              835,718
主题灵活配置混
合型证券投资基
金
薛俊              境内自然人           0.53%              703,000
魏旭华            境内自然人           0.52%              700,000
郭襄平            境内自然人           0.52%              689,938
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
            股东名称                        持有无限售条件股份数量                            股份种类
                                                      湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                 股份种类          数量
宜昌交通旅游产业发展集团有限
                                                                    47,604,636 人民币普通股        47,604,636
公司
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资
                                                                     9,445,364 人民币普通股         9,445,364
有限公司
中央汇金资产管理有限责任公司                                         2,202,100 人民币普通股         2,202,100
北京和聚投资管理有限公司-和聚
                                                                     2,019,539 人民币普通股         2,019,539
鼎宝对冲母基金
中国人寿保险（集团）公司-传统-
                                                                     1,504,161 人民币普通股         1,504,161
普通保险产品
罗斌                                                                   880,000 人民币普通股           880,000
中国农业银行股份有限公司-景顺
长城低碳科技主题灵活配置混合                                           835,718 人民币普通股           835,718
型证券投资基金
薛俊                                                                   703,000 人民币普通股           703,000
魏旭华                                                                 700,000 人民币普通股           700,000
郭襄平                                                                 689,938 人民币普通股           689,938
上述股东关联关系或一致行动的
                                 未知上述股东是否存在关联关系，亦未知是否存在一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                         湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、合并资产负债表主要变动项目分析
     （1）变化幅度较大的资产类项目：
     ①交易性金融资产：交易性金融资产较期初增加了3,200.00万元，增长了34.41%，主要系
本公司子公司宜昌长江三峡游轮中心和天平溪港旅游客运公司进行的银行理财产品现金管
理，至本报告期尚未到期的现金余额。
     ②应收账款：应收账款比期初增加了1,107.84万元，增长69.76%，主要为公司客运和旅游
业务新增的应收票款以及汽车销售业务新增的应收整车销售款。
     ③预付账款：预付账款较期初增加了11,154.15万元，增长幅度较大，主要系本期子公司
三峡游轮中心预付的项目征地拆迁款以及子公司天元物流公司钢材托盘业务预付的钢材采购
货款的增加，以及本期子公司松滋客运公司预付的土地出让款。
     ④其他应收款：其他应收款比期初增加1,207.95万元,主要系子公司松滋客运有限公司合
并前与其客商发生的往来款。
     ⑤在建工程:在建工程较期初增加3,021.42万元，增长51.34%，主要是本期公司在建项目
东站物流中心项目、三峡游轮中心项目、三峡枢纽旅客翻坝转运中心项目以及宜昌汽车客运
中心站检测线综合楼和停车厂改造项目等发生的工程费用。
     ⑥无形资产：无形资产较期初增加7,217.19万元，增长35.88%，主要是本期收购天元物流
少数股东股权天元物流公司无形资产评估净值增加约5500万元，加之本期新设立子公司松滋
客运有限公司新增无形资产1362万元。
     ⑦长期待摊费用：长期待摊费用较期初增加了1,405.46万元，增长幅度较大，主要是本期
公司道路客运产业发生的公司化改造费用。
     （2）变化幅度较大的负债类项目：
     ①应付账款：应付账款比年初增加1,599.36万元,增长29.47%，主要为客运站的应付票款
和旅行社的应付团款，以及本期公司收购子公司天元物流少数股东股权应付给少数股东宜昌
物资集团有限公司收购款。
     ②预收账款：预收账款比期初增加3,242.53万元，增长73.20%，主要系子公司天元物流公
司开展钢材托盘业务后预收的钢材经销商委托采购的货款以及公司旅游业务新增的预收团
款。
     ③应付利息：应付利息比期初减少648万元，余额为0, 主要是因为本期2015年度发行的1.2
亿短期融资券到期兑付，支付了该短期融资券利息。
     ④应付股利：应付股利较期初增加了714.07万元，有较大幅度的增长，主要是已宣告但
尚待发放的应付控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司2015年度股利。
     ⑤其他应付款：其他应付款增加了14,478.61万元，增长80.79%，主要系本期本公司新增
控股股东宜昌交通旅游产业发展集团公司向本公司提供的10,000万元的财务资助，及新设松
滋客运有限公司纳入合并范围新增的其他应付款。
     ⑥一年内到期的非流动负债：比期初减少了400万元，下降40%，主要系本期归还了一年
内到期的银行借款。
     ⑦长期借款：长期借款较期初增加5400万元，增长幅度较大，主要系本期公司根据资金
                                        湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
需求新增招商银行宜昌分行长期借款5400万元。
     ⑧长期应付款：长期应付款比期初减少了635.31万元，下降了52.09%，主要为本期根据
营运合同返还的道路客运营运车辆保证金。
     2、合并利润表分析：
     （1）投资收益：期初至本报告期末，投资收益比上年同期减少180.66万元，同比下降
30.54%，主要系本期天元物流公司和三峡游轮中心公司项目投资较上年同期大，可用于理财
的闲置资金减少。
     （2）营业外收入：期初至本报告期末，营业外收入比上年同期增加732.95万元，同比增
长170.76%，主要为本期公司收到大公桥码头拆迁补偿款600万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、关于收购控股子公司少数股权完成过户的事项
     2016年4月28日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股
权的议案》，同意公司以自有资金收购宜昌物资集团有限公司持有的公司控股子公司湖北天
元物流发展有限公司的全部35.31%股权；2016年7月29日公司与物资集团签署了股权转让合
同；2016年8月2日，天元物流向宜昌市工商行政管理局申请办理工商变更登记手续，并于2016
年8月4日取得了新的营业执照。本次交易完成后，天元物流成为公司的全资子公司。
     2、关于接受控股股东财务资助暨关联交易的事项
     2016年8月18日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助
暨关联交易的议案》，同意公司继续接受控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司以借
款形式提供的财务资助，财务资助总额度为人民币2亿元（其中，2015年8月28日额度为1亿元
的财务资助展期1年，同时新增1亿元额度的财务资助），期限一年，资金占用费年利率按照
中国人民银行一年期贷款基准利率下浮0.3个百分点执行，按季结息，并授权公司财务总监签
署财务资助协议相关法律文件。本次财务资助构成关联交易。
     3、关于对湖北天元物流发展有限公司增资的事项
     2016年8月18日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对湖北天元物流发展有
限公司增资的议案》，同意公司以对湖北天元物流发展有限公司财务资助形成的1.3亿元债权
及自有资金0.7亿元，对天元物流进行增资；2016年9月，天元物流在宜昌市工商行政管理局
完成增资的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。本次增资完成后，天元物
流注册资本变更为4亿元，天元物流股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
     4、关于非公开发行股票的事项
     （1）因筹划非公开发行股票事项，公司股票自2016年8月5日上午开市起停牌。
     （2）2016年8月18日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开
发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北宜昌交运集团股
份有限公司非公开发行股票预案的议案》等议案，同意公司以非公开发行股票方式，向不超
过10名特定对象募集资金不超过人民币10亿元，扣除发行费用后拟全部用于“长江三峡游轮中
心土地一级开发项目”和“宜昌东站物流中心项目（二期）”。
     （3）公司股票自2016年8月19日上午开市起复牌。
     （4）公司于2016年9月2日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北宜昌
交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的批复》的文件，原则同意公司第三届董事会第
十二次会议审议通过的《2016年非公开发行A股股票预案》。
     （5）公司于2016年9月26日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于
                                                                湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《湖北
宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票事项的相关
议案。
            重要事项概述                                 披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                                   《关于收购控股子公司少数股权完成过
公司以自有资金收购宜昌物资集团有限                                                 户的公告》（公告编号：2016-040），详见
公司持有的公司控股子公司湖北天元物 2016 年 08 月 06 日                             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上
流发展有限公司的全部 35.31%股权。                                                  海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
                                                                                   《证券日报》。
公司继续接受公司控股股东宜昌交通旅
游产业发展集团有限公司以借款形式提
供的财务资助，财务资助总额度为人民                                                 《关于接受控股股东财务资助暨关联交
币 2 亿元（其中，2015 年 8 月 28 日额度                                            易的公告》（公告编号：2016-052），详见
为 1 亿元的财务资助展期 1 年，同时新 2016 年 08 月 19 日                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上
增 1 亿元额度的财务资助），期限一年，                                              海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
资金占用费年利率按照中国人民银行一                                                 《证券日报》。
年期贷款基准利率下浮 0.3 个百分点执
行，按季结息。
                                                                                   《关于对湖北天元物流发展有限公司增
                                                                                   资的公告》（公告编号：2016-055），详见
公司对公司全资子公司湖北天元物流发
                                          2016 年 08 月 29 日                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上
展有限公司增资 2 亿元。
                                                                                   海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
                                                                                   《证券日报》。
                                                                                   《关于筹划非公开发行股票事项的停牌
                                                                                   公告》（公告编号：2016-039），详见巨潮
                                          2016 年 08 月 05 日                      资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海
                                                                                   证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
                                                                                   《证券日报》。
                                                                                   《关于筹划非公开发行股票事项的停牌
                                                                                   进展公告》（公告编号：2016-041），详见
公司以非公开发行股票方式，向不超过
                                          2016 年 08 月 12 日                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上
10 名特定对象募集资金不超过人民币 10
                                                                                   海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
亿元，扣除发行费用后拟全部用于“长江
                                                                                   《证券日报》。
三峡游轮中心土地一级开发项目”和“宜
昌东站物流中心项目（二期）”。                                                     《第三届董事会第十二次会议决议公
                                                                                   告》（公告编号：2016-042），《第三届监
                                                                                   事会第十次会议决议公告》（公告编号：
                                                                                   2016-043），《关于 2016 年非公开发行股
                                          2016 年 08 月 19 日
                                                                                   票涉及关联交易事项的公告》（公告编
                                                                                   号：2016-044），《非公开发行股票摊薄即
                                                                                   期回报的风险提示及相关填补措施的公
                                                                                   告》（公告编号：2016-045），《公司控股
                                                           湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                               股东、实际控制人、董事和高级管理人
                                                                               员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回
                                                                               报填补措施的承诺的公告》（公告编号：
                                                                               2016-046）， 宜昌交运关于与特定认购对
                                                                               象签署附生效条件的非公开发行股份认
                                                                               购协议的公告》（公告编号：2016-047），
                                                                               《关于本次非公开发行股票不存在直接
                                                                               或通过利益相关方向参与认购的投资者
                                                                               提供财务资助或补偿的公告》（公告编
                                                                               号：2016-048），《关于最近五年不存在被
                                                                               监管部门和交易所采取监管措施或处罚
                                                                               情况的公告》（公告编号：2016-049），《未
                                                                               来三年股东分红回报规划(2016 年-2018
                                                                               年)公告》（公告编号：2016-050），《关于
                                                                               公司股票复牌的公告》（公告编号：
                                                                               2016-051），详详见巨潮资讯网
                                                                               （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、
                                                                               《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
                                                                               报》。
                                                                               《关于公司非公开发行股票事项获湖北
                                                                               省国资委批复的公告》（公告编号：
                                                                               2016-057），《关于召开 2016 年第二次临
                                                                               时股东大会的通知》（公告编号：
                                     2016 年 09 月 06 日
                                                                               2016-058），详见巨潮资讯网
                                                                               （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、
                                                                               《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
                                                                               报》。
                                                                               《2016 年第二次临时股东大会决议公
                                                                               告》（公告编号：2016-060），详见巨潮资
                                     2016 年 09 月 27 日                       讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证
                                                                               券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
                                                                               券日报》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                承诺方      承诺类型         承诺内容      承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
                               宜昌交通旅     关于同业竞       1、如未来本
收购报告书或权益变动报告书中所 游产业发展     争、关联交       公司对运营    2015 年 07 月
                                                                                             无期限       正常履行中
作承诺                         集团有限公     易、资金占用 的交通、旅游 21 日
                               司             方面的承诺       资产进行整
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    合调整，包括
    但不限于采
    用线路置换、
    单独一方放
    弃经营或资
    产划转至运
    营方等方式，
    本公司将优
    先保证上市
    公司股东的
    利益；如未来
    宜昌市政府
    因城市建设、
    规划等原因
    需要对道路
    客运线路进
    行调整，本公
    司将优先保
    证上市公司
    股东的利益；
    如未来本公
    司及关联方
    与宜昌交运
    在长途客运、
    省际包车客
    运、旅游客运
    等所有道路
    客运方面存
    在同业竞争，
    本公司承诺
    积极协调公
    交集团、宜昌
    交运协商解
    决并达成一
    致，包括但不
    限于采用线
    路置换、单独
    一方放弃经
    营或资产划
    转至运营方
    等方式，且优
    先保证上市
    公司利益。2、
    交旅集团履
                        湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            行作为宜昌
                            交运股东的
                            义务，交旅集
                            团及其关联
                            方尽量避免
                            和减少与宜
                            昌交运及其
                            子公司之间
                            的关联交易。
                            对于不可避
                            免的关联交
                            易，交旅集团
                            及其关联方
                            承诺按照有
                            关法律、法规
                            和公司章程
                            的规定履行
                            关联交易的
                            决策程序和
                            信息披露义
                            务，保证交易
                            价格公允，不
                            利用关联交
                            易非法转移
                            宜昌交运的
                            资金、利润，
                            不利用关联
                            交易损害宜
                            昌交运及非
                            关联股东的
                            利益。3、本
                            公司将严格
                            按照国家法
                            律法规及规
                            范性文件的
                            有关规定，不
                            以委托管理、
                            借款、代偿债
                            务、代垫款项
                            或者其他方
                            式占用、使用
                            宜昌交运的
                            资金或资产。
宜昌交通旅   其他承诺       1、因政策变 2015 年 07 月 无期限      正常履行中
                                                      湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                               游产业发展                    化等原因，导 21 日
                               集团有限公                    致宜昌交运
                               司                            改制职工安
                                                             置费用超出
                                                             预留资金总
                                                             额的，超出部