西安启源机电装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
西安启源机电装备股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
西安启源机电装备股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周宜、主管会计工作负责人亢延军及会计机构负责人(会计主管
人员)张付政声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,161,149,684.73 1,158,076,120.57 0.27%
归属于上市公司股东的
767,316,210.76 783,892,097.91 -2.11%
净资产（元）
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业总收入（元） 64,919,767.51 0.59% 187,283,149.44 6.40%
归属于上市公司股东的
-2,614,613.41 -3.76% -4,060,966.85 70.22%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -2,529,068.35 -15.23% -6,042,889.46 29.69%
利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- 23,307,750.35 914.05%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0107 -3.60% -0.0166 69.39%
稀释每股收益（元/股） -0.0107 -3.60% -0.0166 69.39%
加权平均净资产收益率 -0.34% 0.01% -0.52% -0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 2,966,192.33
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -323,626.60
减：所得税影响额 396,384.86
少数股东权益影响额（税后） 264,258.26
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合计 1,981,922.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
应收账款增加的风险
报告期内，公司销售收入实现增长，应收账款余额相应增加，随着账龄的推移，坏账发
生的可能性加大，存在整体资产使用效率下降的风险。公司将通过完善信用管理政策，加强
对回款工作的考核和奖惩、制定完善的应收账款催收和管理制度，避免出现坏账的损失，提
高资金周转效率；同时，对于部分账龄较长、回收难度较大的欠款，公司制定了相关制度和
规定，力争降低应收账款坏账的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 24,286 的优先股股东总数
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
中国新时代
国际工程公 国有法人 29.85% 72,840,000
司
中交西安筑
境内非国有
路机械有限 9.31% 22,710,000
法人
公司
中央汇金资 国有法人 4.26% 10,387,600
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产管理有限
责任公司
中机国际(西
安)技术发展 国有法人 3.64% 8,880,000
有限公司
中国农业银
行股份有限
公司－中邮
其他 1.36% 3,328,775
核心成长混
合型证券投
资基金
西安中电变 境内非国有
1.19% 2,905,820
压整流器厂 法人
中国农业银
行股份有限
公司－富国
中证国有企 0.78% 1,907,319
业改革指数
分级证券投
资基金
中信银行股
份有限公司
－银河主题
其他 0.41% 1,000,000
策略混合型
证券投资基
金
交通银行股
份有限公司
－光大保德
信国企改革 其他 0.41% 1,000,000
主题股票型
证券投资基
金
赵利军 境内自然人 0.39% 945,500 709,125
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通
中国新时代国际工程公司 72,840,000 72,840,000
股
中交西安筑路机械有限公 人民币普通
22,710,000 22,710,000
司 股
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中央汇金资产管理有限责 人民币普通
10,387,600 10,387,600
任公司 股
中机国际(西安)技术发展 人民币普通
8,880,000 8,880,000
有限公司 股
中国农业银行股份有限公
人民币普通
司－中邮核心成长混合型 3,328,775 3,328,775
股
证券投资基金
人民币普通
西安中电变压整流器厂 2,905,820 2,905,820
股
中国农业银行股份有限公
人民币普通
司－富国中证国有企业改 1,907,319 1,907,319
股
革指数分级证券投资基金
中信银行股份有限公司－
人民币普通
银河主题策略混合型证券 1,000,000 1,000,000
股
投资基金
交通银行股份有限公司－
人民币普通
光大保德信国企改革主题 1,000,000 1,000,000
股
股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
人民币普通
司－融通互联网传媒灵活 900,000 900,000
股
配置混合型证券投资基金
上述股东中，中机国际(西安)技术发展有限公司为中国新时代国际
上述股东关联关系或一致
工程公司控股子公司。除前述情况外，公司未知前十名无限售条
行动的说明
件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情
无。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
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期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股 拟解除限售
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 日期
高管离任满
边芳军 70,000 70,000 0 高管锁定 半年后 100%
解除锁定
每年按持股
王学成 9,492 9,492 高管锁定 总数的 25%
解除限售
每年按持股
秦金杨 524,812 524,812 高管锁定 总数的 25%
解除限售
每年按持股
赵利军 709,125 709,125 高管锁定 总数的 25%
解除限售
每年按持股
郭新安 63,280 63,280 高管锁定 总数的 25%
解除限售
每年按持股
许树森 175,875 175,875 高管锁定 总数的 25%
解除限售
每年按持股
姜群 482,256 482,256 高管锁定 总数的 25%
解除限售
合计 2,034,840 70,000 0 1,964,840 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅 原因说明
度%
货币资金 301,130,271.94 173,752,937.51 73.31% 母 公 司银 行 保本 理财产 品 于 9 月 到
期，从其他流动资产转回。
预付款项 10,346,920.07 6,141,098.35 68.49% 子公司启源雷宇预付材料采购款增
加
应收利息 2,670,756.45 1,389,361.89 92.23% 母公司募集资金应收利息增加
其他应收款 19,153,002.00 11,345,956.42 68.81% 主要是本公司和子公司备用金借款
增加
其他流动资产 14,661,187.15 146,974,072.13 -90.02% 母 公 司银 行 保本 理财产 品 于 9 月 到
期，转回至货币资金。
应付票据 17,286,830.50 5,104,302.00 238.67% 母公司增加票据使用量，以银行承兑
汇票支付材料采购款增加
预收款项 29,672,323.09 20,030,531.22 48.14% 主要是预收客户款项
应交税费 3,427,137.76 6,076,521.57 -43.60% 主要是增值税及企业所得税下降
应付利息 288,797.71 114,211.39 152.86% 子公司借款应支付利息增加
其他应付款 4,069,408.69 2,234,362.50 82.13% 子公司往来款增加
长期借款 33,000,000.00 25,000,000.00 32.00% 主要为母公司科技发展专项资金借
款增加
递延收益 2,662,051.22 4,127,243.55 -35.50% 本期将符合条件的递延收益转入营
业外收入
2、利润表项目
利润表项目 本报告期 上年同期数 变动幅 原因说明
度%
资产减值损失 -1,170,931.74 3,105,255.01 -137.71 主要是转回部分计提的资产减值准
% 备
投资收益 -617,661.04 -911,235.70 -32.22% 子公司启源领先同比亏损减少
营业利润 -1,462,800.90 -4,600,122.74 -68.20% 主营业务实现的收入、利润均较上年
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同期有所增加
营业外支出 392,913.01 156,866.52 150.48% 主要为子公司启源大荣确认非流动
资产处置损失
所得税费用 1,716,518.13 640,066.44 168.18% 利润总额同比增加，应税所得增加
归属于母公司所 -4,060,966.85 -2,385,709.63 70.22% 子公司实现的利润同比增长，母公司
有者的净利润 受期间费用等因素影响亏损同比增
加。
少数股东损益 3,544,213.55 1,094,369.75 223.86% 主要为子公司启源大荣利润增长。
3、现金流量表项目
现金流量项目 年初到报告期 上年同期金额 变动幅 原因说明
末金额 度%
经营活动产生的 23,307,750.35 2,298,490.14 914.05% 公司营业收入增长，销售商品提供劳
现金流量净额 务收到的现金增加
投资活动产生的 115,668,308.28 -178,518,371.1 -164.79 母公司购买银行保本理财产品9月到
现金流量净额 4 % 期
筹资活动产生的 -13,902,093.85 29,830,088.36 -146.60 主要是子公司偿还借款支付现金引
现金流量净额 % 起。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内，公司各业务板块整体呈现向好态势，主营业务收入、利润总额及净利润同
比均实现增长。其中，电工专用装备产品结构有所改善，在剪切设备维持稳定销量的同时，
新增毛利率较高的波纹油箱及部分绕线设备，利润总额及毛利率均有所增加；子公司启源雷
宇主营业务高电压试验设备业务继续保持稳定发展，收入及利润同比基本持平，部分大额在
手合同预计在四季度实现收入；子公司启源大荣市场开拓取得成效，收入及利润同比均实现
较大幅度的增长；子公司启源领先全力推动试生产工作，积极开展市场推广，但尚未实现效
益。
2、报告期内，公司管理费用及运营成本较上年同期增加，对公司归属于上市公司股东的
净利润产生影响。主要表现在：新增重大资产重组费用的支付；合并范围内利息支出增加，
且利息收入同比减少，财务费用同比增加；同时，公司处于业务转型阶段，公司规模和体量
不断扩大，并加快了在节能环保业务方面的战略布局，研发投入加大，研发费用同比增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 研究方向 项目名称 所处阶段 拟达到目标
1 蓄电池装备 蓄电池极板码 研制阶段 满足市场需求,有望提升公司在高端蓄
垛机 电池装备市场的核心竞争力
2 蓄电池装备 蓄电池极板拉 研制阶段 满足市场需求，有望提升公司在高端蓄
网生产线主机 电池装备市场的核心竞争力
3 变压器装备 散热器片集流 研制阶段 满足用户需求，进一步巩固公司在变压
管自动焊接机 器装备行业的创新优势及领先地位
4 变压器装备 400 型 高 效 多 设计阶段 满足用户需求，进一步巩固公司在变压
工位横剪线 器装备行业的创新优势及领先地位
5 变压器装备 400 型 穿 针 自 市场推广 满足用户需求，进一步巩固公司在变压
动理料横剪线 器装备行业的创新优势及领先地位
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 占报告期采购总额比例
供应商一 9,848,173.68 9.34%
供应商二 3,242,735.05 3.07%
供应商三 3,194,545.64 3.03%
供应商四 2,916,932.56 2.77%
供应商五 2,781,171.87 2.64%
合 计 21,983,558.80 20.84%
报告期，公司前 5 大供应商相比上年同期有变化，其中供应商三、供应商四、供应商五亦为
上期前 5 大供应商，本报告期以上三家供应商合计采购比例同比有所下降，单一供应商所占
比率较低，对公司未来经营无显著性影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元） 占报告期销售总额比例
客户一 19,658,457.26 10.50%
客户二 11,965,000.00 6.39%
客户三 10,498,000.00 5.61%
客户四 6,794,231.63 3.63%
客户五 6,547,008.55 3.50%
合 计 55,462,697.44 29.61%
报告期，公司前 5 大客户中不存在上年同期前 5 大客户，且单一客户所占比率低，对公司未
来经营无显著性影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1.积极推动重大资产重组工作的开展，通过公司业务的转型升级，进一步提升公司在节
能环保行业的协同发展能力。2016年9月14日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审
核委员会召开2016年第67次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产之重大资产重组
暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产之重大资产重
组暨关联交易事项获得无条件通过。2016年10月20日，公司获得中国证监会正式核准文件《关
于核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的批
复》（证监许可[2016]2362号）。 本次交易完成后，公司将在实现原有主业稳定发展的同时，
充分利用标的公司在大气污染防治业务领域的竞争优势，将节能环保业务发展成为公司未来
发展的持续动力，显著提升公司的盈利能力，实现公司持续快速发展。
2.各业务板块持续加大市场开拓力度，变压器装备业务坚持以市场营销工作为龙头，国
内业务加大市场营销力度，针对低电压、小容量的配电变压器装备市场的潜在需求，主动出
击，占领新市场，继续保持国内业务好的发展势头和领先优势；国际业务保持并巩固传统市
场的同时，重点开拓新兴市场，确保国际业务的持续增长。子公司启源雷宇积极布局国内市
场，并加强国际市场投入，力争在国际市场取得更大突破。子公司启源大荣开展针对性营销，
积极开展合作，前期的市场培育效果开始显现，公司产品性能及竞争优势逐渐为市场认可，
报告期内收入和利润均实现了一定程度的增长。
3.积极做好新产品研发工作，不断提高公司核心竞争力。做好电工专用装备的研发工作，
巩固在国内行业的领先优势；配合战略布局及转型的需要，成立节能环保装备研发部门，重
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点设计研制一批适合公司技术特点的高端节能环保装备产品。子公司启源雷宇充分利用自身
优势，加强研发投入力度，不断提高产品的技术水平，开发系列化产品，满足国家电网建设、
电工制造、电力运行部门、科研院所等对试验检测设备的需求。子公司启源大荣加快工艺消
化与吸收、实验室建设、玻璃纤维国产化、粘结剂研发以及研发人才引进等工作。
4、公司已逐步建立起与公司发展规模和业务模式相适应的管理体系，保证了公司与子
公司在战略规划、企业文化、综合管控方面的统一。重组实施完成后，公司将重点从企业文
化、技术研发、销售渠道等方面与标的公司进行资源整合，充分利用自身优势提供资源及资
金支持，促进各方的共同发展。
5、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司超募资金投资项目预
算和进度暨投资建设中节能西安国际节能环保装备示范园的议案》，同意在公司扩大片式散
热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，
公司积极应对国内外经济环境的调整与变化，顺应制造业发展新趋势及格局，加快转型升级
步伐，项目建成后，将成为立足西安、辐射全国及“丝绸之路经济带”的节能环保行业示范
性旗舰生产制造园区，预计达产后将顺利实现公司在节能环保装备行业的转型升级，形成公
司各业务板块的全面发展，显著提升公司业绩。公司将于年内启动开工建设工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
国际经济环境不稳定因素增多，国内经济面临提质增效、转型升级的要求，经济发展进
入新常态，部分行业产能过剩严重，企业效益下滑，公司所处的电工装备行业市场需求低迷，
竞争激烈，以上因素对公司的持续发展带来挑战。公司已着手在节能环保、新材料等战略新
兴产业进行布局，公司依托实际控制人在节能环保行业的资源优势，与中节能六合天融环保
科技有限公司进行重大资产重组，目前已取得中国证监会并购重组委无条件通过。本次重组
的实施，将有助于公司加快业务转型，改善公司业绩，增强公司的可持续发展能力。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
截止 2016
为避免同 年 9 月 30
控股股东
业竞争损 日，公司
中国新时 关于同业
害本公司 控股股东
代国际工 竞争、关
及其他股 和实际控
程公司和 联交易、 2010 年 11
东的利 长期有效 制人信守
实际控制 资金占用 月 12 日
益，做出 承诺，没
人中国节 方面的承
避免同业 有发生与
能环保集 诺
竞争的承 公司同业
团公司
诺。 竞争的行
为。
目前合法
持有公司
首次公开发行或再融资时 的股份，
所作承诺 该等股份
不存在质
截止 2016
押、冻结
年 9 月 30
或权属争
公司发行 日，公司
议，或为
前除陈元 上述股东
接受任何 2010 年 11
华、张弼 其他承诺 长期有效 均遵守以
第三方的 月 12 日
强外的所 上承诺，
委托而持
有股东 未有违反
有的情
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|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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