天水众兴菌业科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
天水众兴菌业科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
天水众兴菌业科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶军、主管会计工作负责人刘亮及会计机构负责人(会计主管
人员)董建军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,775,587,184.12 1,682,728,566.22 64.95%
归属于上市公司股东的净资产
2,242,639,105.98 1,031,264,786.58 117.46%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 150,763,395.70 31.18% 416,039,159.53 29.85%
归属于上市公司股东的净利润
44,528,731.56 57.12% 119,668,068.38 78.25%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
39,098,326.47 39.64% 106,453,393.48 67.55%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 142,772,501.39 14.11%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.1403 26.06% 0.3770 42.97%
稀释每股收益(元/股) 0.1343 20.66% 0.3609 36.86%
加权平均净资产收益率 2.41% -18.12% 8.95% -10.51%
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -456,249.93 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 当期收到的与收益相关的政府
6,420,946.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 补助及递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 597,281.61 其他营业外收支项目
主要系为提高资金使用效率,利
其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,700,438.36 用闲置资金购买银行短期保本
型理财产品产生的收益
减:少数股东权益影响额(税后) 47,741.60
合计 13,214,674.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,193
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陶军 境内自然人 29.72% 110,956,615 110,956,615 质押 19,058,059
田德 境内自然人 8.74% 32,632,277 32,632,277
苏州永乐九鼎投
资中心(有限合 境内非国有法人 4.81% 17,949,064
伙)
嘉兴嘉泽九鼎投
资中心(有限合 境内非国有法人 3.74% 13,949,064
伙 )
金元顺安基金-
农业银行-厦门
信托-众兴菌业 其他 2.91% 10,857,143 10,857,143
1 号定增投资集
合资金信托计划
金元顺安基金-
农业银行-厦门
信托-众兴菌业 其他 2.88% 10,761,904 10,761,904
2 号定增投资集
合资金信托计划
上海财晟富和投
资中心(有限合 境内非国有法人 2.45% 9,163,358 质押 4,000,000
伙)
长城国融投资管
国有法人 1.93% 7,190,476 7,190,476
理有限公司
袁斌 境内自然人 1.79% 6,666,996 5,948,767 质押 3,897,468
安徽中安资本投
国有法人 1.66% 6,190,476 6,190,476
资基金有限公司
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州永乐九鼎投资中心(有限合
17,949,064 人民币普通股 17,949,064
伙)
嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合
13,949,064 人民币普通股 13,949,064
伙 )
上海财晟富和投资中心(有限合
9,163,358 人民币普通股 9,163,358
伙)
雷小刚 2,564,712 人民币普通股 2,564,712
陈舜臣 1,538,567 人民币普通股 1,538,567
王新仁 1,538,567 人民币普通股 1,538,567
中信盈时资产管理有限公司-中
1,322,381 人民币普通股 1,322,381
信盈时-元启 1 号资产管理计划
昌玉祥 1,210,000 人民币普通股 1,210,000
胡瑞生 994,161 人民币普通股 994,161
中央汇金资产管理有限责任公司 818,879 人民币普通股 818,879
(1)前 10 名普通股股东关联关系或一致行动的说明:
本公司股东田德系本公司控股股东陶军的姑丈,存在一致行动的可能;嘉兴嘉泽九鼎投
资中心(有限合伙)和苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)为同一实际控制人控制下的
有限合伙企业,存在一致行动的可能;金元顺安基金-农业银行-厦门信托-众兴菌业
1 号定增投资集合资金信托计划和金元顺安基金-农业银行-厦门信托-众兴菌业 2 号
定增投资集合资金信托计划为金元顺安基金管理有限公司管理的 2 支产品;袁斌为公司
高级管理人员,他与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人的情形。
除上述外,公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人的情形。
上述股东关联关系或一致行动的
(2)前 10 名无限售股股东关联关系或一致行动的说明:
说明
嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)和苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)为同一实际
控制人控制下的有限合伙企业,存在一致行动的可能;雷小刚、陈舜臣、王新仁皆为公
司员工,他们之间、他们与其他无限售条件股东之间以及他们与前 10 名股东中的陶军、
田德、袁斌之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的
情形;除雷小刚、陈舜臣、王新仁外的其他无限售条件股东与前 10 名股东中的陶军、
田德、袁斌亦不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情
形。
除上述外,公司无法判断其他无限售流通股股东之间,以及其他无限售流通股股东和前
10 名股东(除陶军、田德、袁斌)之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券 无
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业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
(1)货币资金本报告期末余额382,633,112.79元,较年初增加102.69%,主要原因系本年8月非公开发行股票完成,募集
资金到账;经营现金流收现增加;本年收到限制性股票激励融资款等原因所致。
(2)预付款项本报告期末余额5,723,887.24元,较年初增加141.86%,主要原因系期末部分预付材料及备品备件尚未结
算所致。
(3)存货本报告期期末余额70,835,030.69元,较年初增加44.64%,主要原因系子公司陕西众兴菌业科技有限公司和江
苏众友兴和菌业科技有限公司于本报告期投入生产,在产品增加所致。
(4)其他流动资产本报告期期末余额832,000,000.00元,较年初增加195.77%,主要原因系公司根据项目建设进展情况,
将部分闲置资金进行现金管理,用于购买银行短期保本型理财产品所致。
(5)在建工程本报告期期末余额579,363,627.51元,较年初增加40.93%,主要原因系天水基地四期项目、新乡基地建设
项目、山东基地三期项目、江苏基地二期项目等基建投入增多所致。
(6)无形资产本报告期期末余额217,220,589.51元,较年初增加31.09%,主要原因系本年新建子公司购买土地使用权所
致。
(7)预收款项本报告期期末余额4,060,427.85元,较年初增加112.90%,主要原因系本期新产品投产,预收部分经销商
货款增加所致。
(8)其他应付款本报告期末余额208,070,311.92元,较年初增加74.11%,主要原因系本期公司限制性股票激励计划登记
完毕,根据潜在回购义务对未解锁部分确认的负债所致。
(9)一年内到期的非流动负债本报告期期末余额5,500,000.00元,较年初减少89.87%;长期借款本报告期期末余额
141,778,632.97元,较年初减少52.46%。主要原因系部分长期借款提前偿付所致。
(10)股本本报告期期末余额373,330,707.00元,较年初增加150.68%,主要原因系本期限制性股票激励计划登记完毕,
股本增加;根据公司2015年度股东大会决议,以资本公积转增股本;以及非公开发行股票完成,股本增加所致。
(11)资本公积本报告期期末余额1,538,946,771.65元,较年初增加176.01%,主要原因系本年8月非公开发股票完成,
股本溢价增加所致。
2、合并利润表、合并现金流量表项目
(1)销售费用2016年1-9月发生额为35,103,945.76元,较上年同期增加39.17%,主要原因系本年产品销量增加,且单位
包装成本较高的中包产品销售比例增加,综合影响包装费增加所致。
(2)财务费用2016年1-9月发生额为257,296.40元,较上年同期减少103.01%,主要原因系部分长期借款提前偿付,借款
利息减少;及货币资金增加,对应利息收入增加所致。
(3)销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-9月发生额为422,383,182.55元,较上年同期增加30.05%,主要原因系产
品销售收现增加所致。
(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-9月发生额为368,811,442.61元,较上年同期增加
192.20%,主要原因系本年基建项目投入增加、购买土地使用权所致。
(5)吸收投资收到的现金2016年1-9月发生额为1,189,801,063.14元,较上年同期增加170.41%,主要原因系本年股权激
励及非公开发行股票融资收款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)公司限制性股票与股票期权激励计划
1、限制性股票与股票期权激励计划的进展
2015年09月30日公司召开的第二届董事会第七次会议,以及2015年10月19日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了
《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、
《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
2015年10月26日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励
计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2015年10月26日作为公司限制性股票的授予
日,向符合条件的82名激励对象授予6,900,000股限制性股票。
2016年03月14日,公司完成了《限制性股票激励计划(草案)》限制性股票授予登记工作,向81名激励对象(一名员工
因个人原因放弃)授予6,899,000股限制性股票,激励对象均为实施本计划时在公司的董事和高级管理人员、中层管理人员和
核心骨干,授予的限制性股票上市日期为2016年03月18日。
2016年05月14日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》。公司董事会根据2015年第四次临时股东大会的授权办
理了工商变更登记相关事宜,并取得甘肃省天水市工商行政管理局换发的《营业执照》。
2、对本报告期内及未来经营状况、经营成果的影响
上述授予限制性股票成本在公司管理费用中列支,本报告期上述授予的限制性股票摊销金额156.80万元,减少公司利润
总额156.80万元。公司以目前情况估计,激励计划费用的摊销对2016年-2018年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑激
励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队、业务团队不断创新的积极性,从而提高公司整体经营效率,降低经
营成本,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
(二)公司非公开发行A股股票
1、非公开发行A股股票的进展
2015年11月09日公司召开的第二届董事会第十一次会议,以及2015年12月07日召开的2015年第七次临时股东大会审议通
过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开
发行A股股票预案的议案》等与非公开发行A股股票相关的议案。
2015年12月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153677号)。中国证监会依法对
公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行
政许可申请予以受理。
2016年02月03日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153677号)。中国证
监会依法对公司提交的《天水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需要公司就有关问题作
出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司于2016年03月02日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》,并向中国证监会报送了《非
公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
2016年02月14日公司召开的第二届董事会第十五次会议,以及2016年03月01号召开的2016年第一次临时股东大会审议通
过了《关于调整非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订
稿)的议案》等议案。
2016年03月30日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次
非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
2016年04月23日,公司披露了《关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》,
对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整。发行价格从调整前的不低于32.21元/股调整为不低于15.65元/股,
发行数量从调整前的不超过35,000,000股调整为不超过72,035,143股。
2016年07月18日,公司收到了中国证监会的书面核准文件。
2016年08月19日,公司披露了《非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书》等文件。本次共非公开发行股票
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53,683,333股,发行价格为21.00元/股,募集资金总额人民币1,127,349,993.00元。新增股份为有限售条件的流通股,上市日期
为2016年08月22日。
2016年10月11日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》。公司董事会根据2016年第三次临时股东大会的授权办
理了工商变更登记相关事宜,并取得甘肃省天水市工商行政管理局换发的《营业执照》。
2、对本报告期内及未来经营状况、经营成果的影响
上述非公开发行股票完成后,将摊薄本报告期的每股收益,未来随着募集资金投资项目的建成投产,将大幅提高公司的
盈利能力,增加公司的每股收益。
(三)公司重大合同履行情况
2016 年 01 月 21 日 , 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 众 友 兴 和 菌 业 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 江 苏 众 友 ” ) 与
ChristiaensEngineering&DevelopmentB.V.签署了设备采购合同,采购了双孢蘑菇工厂化生产过程中所需的部分设备。截至2016
年10月18号,最后一批设备已发货。
同日,公司全资子公司江苏众友与ChristiaensEngineering&DevelopmentB.V.的中国子公司上海菇速添贸易有限公司签署
了菇架菇灯采购合同。截至报告期末,第一批茹架菇灯已到货并安装完毕,第二批菇架菇灯已按合同支付了首付款。
2016年03月21日,公司全资子公司江苏众友与ChristiaensEngineering&DevelopmentB.V.签署了设备采购合同,采购了双
孢蘑菇工厂化生产过程中所需的部分设备。截至2016年10月18号,最后一批设备已发货。
(四)公司2015年利润分配情况
2016年02月25日,公司召开的第二届董事会第十六次会议,以及2016年03月31号召开的2015年度股东大会审议通过了《关
于审议<2015年度利润分配方案>的议案》。
2016年04月09号,公司披露了《2015年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2016年04月14日,除权除息
日为2016年04月15日。
2016年07月27日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》。公司董事会根据2016年第二次临时股东大会的授权办
理了工商变更登记相关事宜,并取得甘肃省天水市工商行政管理局换发的《营业执照》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 10 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 10 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划 2015 年 10 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 11 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 12 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 12 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 02 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 02 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行 A 股股票 2016 年 03 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 31 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 04 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 07 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 10 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn
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重大合同 2016 年 01 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 02 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 04 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
2015 年利润分配
2016 年 04 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 07 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
(1)自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起
三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股
票前已发行的股份,也不由天水众兴菌业科技股份有限公
司回购本人直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有
股份限售 2015 年 06 正常履行
陶军;田德 限公司公开发行股票前已发行的股份。(2)若公司上市后 36 个月
承诺 月 26 日 中
6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人直接、
间接所持公司股份的锁定期在前述锁定期限的基础上自
首次公开
动延长 6 个月;(3)在本人发生职务变更、离职等情形下,
发行或再
本人仍将履行承诺。
融资时所
嘉兴嘉泽
作承诺
九鼎投资
中心(有 自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起十二
限合伙 ) 个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间
苏州永乐 股份限售 接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票 2015 年 06 已履行完
12 个月
九鼎投资 承诺 前已发行的股份,也不由天水众兴菌业科技股份有限公司 月 26 日 毕
中心(有 回购本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有
限合伙); 限公司公开发行股票前已发行的股份。
天津久丰
股权投资
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基金合伙
企业(有
限合伙);
天津泰祥
投资管理
有限公司
上海财晟
富和投资
自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起十二
中心(有
个月内,本人/本单位不转让或者委托他人管理本人/本单
限合伙);
股份限售 位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公 2015 年 06 已履行完
袁斌;雷小 12 个月
承诺 开发行股票前已发行的股份,也不由天水众兴菌业科技股 月 26 日 毕
刚;刘亮;
份有限公司回购本人/本单位直接或间接持有的天水众兴
陈舜臣;王
菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。
新仁;高博
书;汪国祥
承诺内容:在满足减持条件的情况下,将通过合法合规的
方式减持,并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告;在
股份锁定期限届满后两年内减持不超过本人持有的公司
股份总数的 10%,减持价格不低于发行价(如发生除息、
除权行为,减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应
调整)。约束措施:如其违反承诺或法律强制性规定减持
股份锁定
股份减持 公司股份的,将在公司股东大会及中国证监会指定的信息 2018 年 06 正常履行
陶军;田德 期限届满
承诺 披露平台上公开说明未履行的原因并公开道歉,且其违规 月 26 日 中
后 24 个月
减持公司股份的所得归公司所有。其将在获得违规减持所
得之日起的 5 日内将该所得支付至公司指定的账户。如其
未及时上缴的,则公司有权扣留应付其现金分红中与其应
上缴的违规减持所得加自延期之日起至现金红利派发日
止每日万分之三的滞纳金金额相等的现金分红,该等现金
分红作为其应上缴公司的违规减持所得并归公司所有。
作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的陶军、田德、