太平洋证券股份有限公司A股股票上市公告书
保荐机构：安信证券股份有限公司
I
目 录
释 义............................................................................................................................................ I
第一节 重要声明与提示...........................................................................................................1
第二节 股票上市情况...............................................................................................................2
第三节 风险因素.......................................................................................................................5
第四节 公司基本情况.............................................................................................................10
第五节 公司业务.....................................................................................................................23
第六节 同业竞争与关联交易.................................................................................................42
第七节 公司治理.....................................................................................................................44
第八节 董事、监事和高级管理人员.....................................................................................47
第九节 财务会计信息.............................................................................................................52
第十节 管理层讨论与分析.....................................................................................................59
第十一节 业务发展目标.........................................................................................................70
第十二节 股利分配政策.........................................................................................................73
第十三节 其他重要事项.........................................................................................................75
第十四节 上市保荐人及其意见.............................................................................................80
第十五节 上市法律服务机构及其意见.................................................................................81
第十六节 备查文件.................................................................................................................82
I
释 义
太平洋证券、本公司、公司
或上市申请人
指 太平洋证券股份有限公司
保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司
德恒律师事务所 指 北京市德恒律师事务所
中和正信、中和正信会计师
事务所
指 中和正信会计师事务所有限公司
云大科技 指 云大科技股份有限公司
相关股东 指 太平洋证券股份有限公司的发起人股东和定向增资股
东共20 家
一致行动人股东、一致行动
人
指 北京玺萌置业有限公司、北京华信六合投资有限公司、
中国对外经济贸易信托投资有限公司、大华大陆投资
有限公司、中储发展股份有限公司、云南省国有资产
经营有限责任公司
换股股东 指 太平洋证券股份有限公司非发起人股东：北京冠阳房
地产开发有限公司、深圳市天翼投资发展有限公司、
深圳市利联太阳百货有限公司、湛江涌银置业有限公
司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
云南龙泰 指 云南龙泰农业资源开发有限公司
云南证券 指 云南证券有限责任公司
玺盟置业 指 北京玺萌置业有限公司
华信六合 指 北京华信六合投资有限公司
大华大陆 指 大华大陆投资有限公司
中储股份 指 中储发展股份有限公司
II
外经贸信托 指 中国对外经济贸易信托投资有限公司
云南国资 指 云南省国有资产经营有限责任公司
《成本分担协议》 指 《太平洋证券股份有限公司发起人及拟增资股东就拟
增资股东与云大科技股份有限公司股东进行股权置换
之成本分担协议书》
《股份转让协议》 指 《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券
股份有限公司换股股东股份转让协议》
成本分担的《股份质押协
议》
指 《太平洋证券股份有限公司发起人股东与太平洋证券
股份有限公司换股股东股份质押协议》
《赠予协议》 指 《太平洋证券股份有限公司相关股东就云大科技有限
公司部分银行债务之赠与协议书》
赠予的《股份质押协议》 指 《太平洋证券股份有限公司相关股东与第三方之股份
质押协议》
上证所 指 上海证券交易所
证券业协会 指 中国证券业协会
太平洋证券股票上市公告书
1
第一节 重要声明与提示
太平洋证券股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书
的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司A 股股票上市及有关事项的意见，
均不表明对本公司的任何保证。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及证券交易所规则关于公司
董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容请投资者查
阅刊登在上海证券交易所网站的备查文件。
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第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规规定，并按照上证所《股票上市公告书内容与格式指引》
编制而成，旨在向投资者提供有关本公司A 股股票上市的基本情况。
二、本公司定向增资、重组上市的有关批准和授权情况：
1、《关于太平洋证券有限责任公司变更为股份有限公司及增资扩股的批复》
（证监机构字[2007]81 号）同意太平洋证券改制和定向增资（详见该备查文件
及《关于太平洋证券有限责任公司改制为股份公司和定向增资工作的请示》（太
证发[2007]028 号））。
2、《关于太平洋证券股份有限公司股票上市有关问题的批复》（证监办函
[2007]275 号）批复：云大科技股改与太平洋证券定向增发、换股并重组上市组
合操作已经中国证监会批准。
3、本公司A 股股票上市经上海证券交易所《关于太平洋证券股份有限公司
人民币普通股股票上市交易的通知》（上证字[2007][220]号文）批准。
三、本公司A 股股票上市的相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2007 年12 月28 日
（三）股票简称：太平洋
（四）股票代码：601099
（五）开盘基准价：8 元/股
云大科技股改方案实施时，不同意换股的流通股股东被赋予2 元/股的现金
选择权，则选择换股的流通股股东的机会成本为每股2 元，按4∶1 的换股比例，
这部分股东所持太
