2016 年第三季度报告
公司代码：600967 公司简称：北方创业
包头北方创业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白晓光、主管会计工作负责人王计清及会计机构负责人（会计主管人员）赵永刚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,286,194,073.49 3,246,396,482.55 1.23
归属于上市公司 2,234,506,933.25 2,260,666,342.31 -1.16
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -102,081,510.42 -360,806,511.39 不适用
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （%）
营业收入 1,180,122,724.27 1,057,788,741.08 11.57
归属于上市公司 -32,420,598.75 -68,246,273.84 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -32,717,642.19 -73,617,452.93 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -1.44 -2.97 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.039 -0.083 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.039 -0.083 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 8,319.36 -227,320.66
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 810,000.00 840,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 39,600.00 197,385.32
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -128,687.91 -121,507.66
少数股东权益影响额 -450,731.31 -391,513.56
（税后）
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合计 278,500.14 297,043.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,137
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
内蒙古第一机 194,339,99 23.62 0 0 国有法人
械集团有限公 9 无
司
中国建设银行 18,707,400 2.27 0 未知
股份有限公司
－富国中证军 未知
工指数分级证
券投资基金
中兵投资管理 10,556,969 1.28 0 0 国有法人
无
有限责任公司
中国农业银行 10,176,283 1.24 0 未知
股份有限公司
－交银施罗德
未知
先进制造混合
型证券投资基
金
中国建设银行 10,038,140 1.22 0 未知
股份有限公司
－交银施罗德 未知
蓝筹混合型证
券投资基金
中国农业银行 9,833,203 1.20 0 未知
股份有限公司
－交银施罗德 未知
成长混合型证
券投资基金
王红心 7,352,952 0.89 0 未知 未知
权威 6,123,204 0.74 0 未知 未知
施辉 6,000,000 0.73 0 未知 未知
雷云波 3,781,900 0.46 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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内蒙古第一机械集团有限 194,339,999 194,339,999
人民币普通股
公司
中国建设银行股份有限公 18,707,400 18,707,400
司－富国中证军工指数分 人民币普通股
级证券投资基金
中兵投资管理有限责任公 10,556,969 10,556,969
人民币普通股
司
中国农业银行股份有限公 10,176,283 10,176,283
司－交银施罗德先进制造 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公 10,038,140 10,038,140
司－交银施罗德蓝筹混合 人民币普通股
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公 9,833,203 9,833,203
司－交银施罗德成长混合 人民币普通股
型证券投资基金
王红心 7,352,952 人民币普通股 7,352,952
权威 6,123,204 人民币普通股 6,123,204
施辉 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
雷云波 3,781,900 人民币普通股 3,781,900
上述股东关联关系或一致 内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本
行动的说明 公司实际控制人中国兵器工业集团公司的子公司，与其他股东之间
不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未
知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表
报告期末，公司资产总额 328,619.41 万元，较期初 324,639.65 万元增加 3,979.76 万元，增幅
1.23%，其中：
增减比例
项目 期末余额 期初余额 原因分析
（%）
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应收账款 716,463,354.92 487,101,000.19 47.09 主要是本期实现收入确认形成
应收账款，且按合同约定未到收
款期。
预付账款 30,670,759.70 19,666,448.64 55.95 主要是本期母公司
采购原材料预付货款增加及子
公司大成公司技术改造项目设
备预付款增加。
其他应收款 13,028,163.84 5,421,335.19 140.31 主要是本期母公司代垫增发费
用及销售长驻人员差旅费借款
增加。
其他流动资产 159,132,626.80 71,118,016.29 123.76 主要是本期根据董事会决议，母
公司使用闲置自有资金购买理
财产品。
固定资产清理 186,281.32 主要是本期子公司发生处置固
定资产业务。
短期借款 35,000,000.00 54,000,000.00 -35.19 主要是本期子公司贷款减少。
预收款项 19,040,191.02 38,307,754.80 -50.30 主要是母公司年初预收账款本
期已实现销售确认收入且本期
按合同进度预收到客户货款较
少。
应付职工薪酬 13,847,260.28 19,876,041.14 -30.33 主要是母公司本期支付了年初
计提的绩效薪酬。
应交税费 3,950,325.55 7,275,789.81 -45.71 主要是本期子公司支付了期初
未交税费。
专项储备 15,927,336.88 10,552,705.52 50.93 主要是本期按规定计提安全生
产费用。
二、利润表
增减比例
项目 本期金额 上期金额 原因分析
（%）
营业税金及附加 267,826.36 1,006,189.58 -73.38 主要是本期计缴的增值税较上
期少，相应计提的附加税减少。
销售费用 15,654,786.12 29,177,796.41 -46.35 主要是本期母公司外贸车运费
及中标服务费较上期减少。
资产减值损失 13,688,416.10 28,499,830.11 -51.97 主要是上期 1 年以上应收账款较
本期多，相应计提的坏账准备较
本期多。
投资收益 272,602.74 3,022,328.76 -90.98 主要是本期理财收益较上期减
少。
营业利润 -28,874,968.01 -74,227,967.84 61.10 主要是本期铁路车辆业务经营
业绩较上期同比上升。
营业外收入 1,371,600.69 6,502,319.59 -78.91 主要是本期母公司收到政府补
助较上期减少。
营业外支出 561,536.03 133,923.10 319.30 主要是本期公司非流动资产处
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置损失较上期多。
利润总额 -28,064,903.35 -67,859,571.35 58.64 主要是本期铁路车辆业务经营
业绩较上期同比上升。
所得税费用 1,820,633.62 -4,644,925.41 139.20 主要是上期母公司调整 2014 年
所得税汇算多缴金额，子公司特
种装备本期调整 2015 年所得税
汇算少缴金额。
净利润 -29,885,536.97 -63,214,645.94 52.72 主要是本期铁路车辆业务经营
业绩较上期同比上升。
少数股东损益 2,535,061.78 5,031,627.90 -49.62 主要是本期子公司经营业绩较
上期有所下降。
归属于母公司所 -32,420,598.75 -68,246,273.84 52.49 主要是本期铁路车辆业务经营
有者的净利润 业绩较上期同比上升。
三、报告期内，现金及现金等价物净增加额为-22,735.30 万元，较上年同期减少净流出 28,810.26
万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为-10,208.15 万元，较上年同期-36,080.65 万元减少
净流出 25,872.50 万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少；投资活动
产生的现金流量净额-14,886.28 万元，较上年同期增加净流出 10,097.82 万元，主要是本期母公
司委托理财款项未到期，收回投资收到的现金较上年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额
2,359.13 万元，较上年同期增加 13,235.59 万元，主要是本期支付票据保证金较上期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为降低公司原有单一主业的行业波动风险，提升公司整体抗风险能力和可持续发展能力，公
司股票于 2015 年 4 月 13 日起停牌，正式启动资产重组。经各方论证沟通，于 2015 年 7 月 28 日，
确定了公司重大资产重组方案，即购买一机集团的主要军品资产及负债、北方机械控股所持北方
机械 100%股权、北方风雷集团所持山西风雷钻具 100%股权和秦皇岛风雷钻具 100%股权并配套融
资 30 亿元，该方案于 2015 年 10 月 27 日公告。根据上海证券交易所对重组预案的审核意见，公
司对重组预案进行了调整并于 2015 年 11 月 16 日复牌,即一机集团大地石油 100%股权和北方风雷
秦皇岛风雷钻具 100%股权拟不再纳入本次重组范围，不再安排向一机集团支付现金对价，将募集
配套资金金额调整为 20 亿元。2016 年 4 月 25 日公司召开第五届董事会第二十八次会议、
2016 年 5 月 11 日召开 2016 年第一次临时股东大审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
2016 年 5 月 10 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于包头北方创业股份有限
公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权【2016】352 号），国务院国资委原则同
意北方创业资产重组及配套融资总体方案。
2016 年 5 月 14 日,公司召开第五届董事会第二十九次会议，对发行股份购买资产的股份发行
价格以及募集配套资金的发行底价进行了调整。
2016 年 5 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（161168 号）。2016 年 7 月 1 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》（161168 号）。
根据证券发行相关制度规定，公司于 2016 年 8 月 3 日召开 2016 年第二次临时股东大会，将
本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制和募集配套资金股份发行价格进行了调整。
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2016 年 8 月 4 日，公司召开五届三十三次董事会会议，审议通过将山西风雷钻具有限公司 100%
股权调整出本次重组标的资产范围，并相应调减用于支付山西风雷钻具有限公司 15%股权对价的
部分配套募集资金，并于 2016 年 8 月 5 日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书>的回复说明》、草案及其摘要。
因并购重组委召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项进行审核，公司股票自 2016 年 8 月 11 日开市起停牌。
2016 年 8 月 12 日披露了《包头北方创业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一
次反馈意见通知书>的回复说明》（修订稿），对标的资产范围及募集配套资金进行了调整。
2016 年 8 月 17 日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经并购
重组委工作会议审核，获无条件通过，公司股票自 2016 年 8 月 18 日开市起复牌。
2016 年 9 月 29 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准包头北方创业股份有
限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]2041 号）并公告。
2016 年 10 月 11 日，公司收到商务部反垄断局出具的《审查决定通知》（商反垄审查函[2016]
第 75 号），通过商务部经营者集中反垄断审查。
目前，公司本次重大资产重组资产交割事项正在有序推进，重组完成后，公司业务范围将进
一步拓展，公司新增产品将涵盖装甲车辆等防务装备的研发及制造，业务布局进一步合理，军民
融合协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 包头北方创业股份有限公司
法定代表人 白晓光
日期 2016-10-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 605,376,664.65 855,610,905.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 119,035,033.20 151,165,311.90
应收账款 716,463,354.92 487,101,000.19
预付款项 30,670,759.70 19,666,448.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,028,163.84 5,421,335.19
买入返售金融资产
存货 578,048,061.96 560,548,705.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 159,132,626.80 71,118,016.29
流动资产合计 2,221,754,665.07 2,150,631,722.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,001,316.00 3,001,316.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 20,053,795.41 20,521,831.50
固定资产 491,393,978.31 526,374,461.98
在建工程 411,975,650.96 407,825,366.74
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工程物资
固定资产清理 186,281.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 123,752,453.21 126,046,020.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,850,239.05 10,770,069.31
其他非流动资产 1,225,694.16 1,225,694.16
非流动资产合计 1,064,439,408.42 1,095,764,760.13
资产总计 3,286,194,073.49 3,246,396,482.55
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 54,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,060,540.31 107,413,351.92
应付账款 710,661,137.96 618,106,313.20
预收款项 19,040,191.02 38,307,754.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,847,260.28 19,876,041.14
应交税费 3,950,325.55 7,275,789.81
应付利息
应付股利 7,747,486.03 7,747,486.03
其他应付款 19,740,775.51 18,151,560.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 914,047,716.66 870,878,296.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 914,047,716.66 870,878,296.91
所有者权益
股本 822,827,999.00 822,827,999.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 715,445,873.69 714,559,315.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备 15,927,336.88 10,552,705.52
盈余公积 96,228,748.43 96,228,748.43
一般风险准备
未分配利润 584,076,975.25 616,497,574.00
归属于母公司所有者权益合计 2,234,506,933.25 2,260,666,342.31
少数股东权益 137,639,423.58 114,851,843.33
所有者权益合计 2,372,146,356.83 2,375,518,185.64
负债和所有者权益总计 3,286,194,073.49 3,246,396,482.55
法定代表人：白晓光主管会计工作负责人：王计清会计机构负责人：赵永刚
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:包头北方创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 370,434,776.17 629,730,454.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 49,470,000.00
应收账款 348,863,805.92 | 北方创业2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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