新华网股份有限公司
首次公开发行 A 股发行结果公告
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
新华网股份有限公司(以下简称“新华网”、“发行人”或“公司”)首次公开
发行不超过 5,190.2936 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文核准,本次发行的
主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“主承销商”)。
发行人的股票简称为“新华网”,股票代码为“603888”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人
基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求
以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 27.69 元/股,发行数量为
5,190.2936 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,114.2936 万股,占本次发行数量
的 60%;网上初始发行数量为 2,076.0000 万股,占本次发行数量的 40%;回拨
机制启动后,网下最终发行数量为 518.2936 万股,占本次发行数量的 9.99%;
网上最终发行数量为 4,672.0000 万股,占本次发行数量的 90.01%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 10 月 20 日(T+2 日)结
束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次
网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:46,554,876 股
2、网上投资者缴款认购的金额:1,289,104,516.44 元
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3、网上投资者放弃认购数量:165,124 股
4、网上投资者放弃认购金额:4,572,283.56 元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:5,173,980 股
2、网下投资者缴款认购的金额:143,267,506.20 元
3、网下投资者放弃认购数量:8,956 股
4、网下投资者放弃认购金额:247,991.64 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量(股) 获配金额(元)
佘卫东自有资金
1 佘卫东 978 27,080.82
投资账户
2 陈亚德 陈亚德 978 27,080.82
3 黄亚丹 黄亚丹 978 27,080.82
4 陈秀玉 陈秀玉 978 27,080.82
5 李成斌 李成斌 978 27,080.82
6 曾新荣 曾新荣 978 27,080.82
7 邓绍雄 邓绍雄 978 27,080.82
8 苏泉窝 苏泉窝 978 27,080.82
9 毕珍玉 毕珍玉 978 27,080.82
合计 8,802 243,727.38
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
放弃
初步配 实际配 实际配售
序 获配金额 应缴款金额 实际缴款金 认购
投资者 获配对象 售股数 售股数 金额
号 (元) (元) 额(元) 股数
(股) (股) (元)
(股)
1 费建民 费建民 978 27,080.82 27,080.82 27,080.32 977 27,053.13 1
2 潘福妹 潘福妹 978 27,080.82 27,080.82 27,080.32 977 27,053.13 1
3 费步青 费步青 978 27,080.82 27,080.82 27,080.32 977 27,053.13 1
4 林思波 林思波 978 27,080.82 27,080.82 27,080.32 977 27,053.13 1
5 李济杉 李济杉 978 27,080.82 27,080.82 22,973.22 829 22,955.01 149
6 蔡清爽 蔡清爽 978 27,080.82 27,080.82 27,080.00 977 27,053.13 1
合计 5,868 162,484.92 162,484.92 158,374.50 5,714 158,220.66 154
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二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号],以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以
下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7
号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主
承销商包销,主承销商包销股份的数量为 174,080 股,包销金额为 4,820,275.20
元,主承销商包销比例为 0.34%。
2016 年 10 月 24 日(T+4 日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴
款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交
股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐人(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话: 010-6535 3052
联系人:资本市场部
发行人:新华网股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2016 年 10 月 24 日
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