航天电器：2016年第三季度报告全文

贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
贵州航天电器股份有限公司
   2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月 21 日
                                      贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张兆勇、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主
管人员)覃智君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 3,676,841,116.49                3,232,596,139.52                          13.74%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,093,522,822.54                1,962,422,521.56                           6.68%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入（元）                      529,665,272.34                      12.64%        1,628,931,104.19                 18.82%
归属于上市公司股东的净利润
                                       73,447,068.69                    21.91%          199,516,823.30                 15.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       69,208,475.09                    17.68%          192,144,400.32                 15.06%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     105,793,023.99                -24.66%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.17                   21.43%                      0.47               17.50%
稀释每股收益（元/股）                            0.17                   21.43%                      0.47               17.50%
加权平均净资产收益率                           3.62%                     0.36%                    9.80%                 0.46%
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -183,896.14
                                                                                                主要系子公司泰州市航宇电器
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             10,574,360.61 有限公司收到的退税款、产品研
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                                发补助款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              773,679.21
减：所得税影响额                                                                 1,043,078.76
     少数股东权益影响额（税后）                                                  2,748,641.94
合计                                                                             7,372,422.98                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          35,461
                                                         股股东总数
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态        数量
贵州航天工业有
                 国有法人              41.65%       178,666,306
限责任公司
贵州梅岭电源有
                 国有法人               3.85%        16,504,995
限公司
中国建设银行股
份有限公司-鹏
华中证国防指数 境内非国有法人           3.02%        12,938,994
分级证券投资基
金
金世旗国际控股
                 境内非国有法人         2.37%        10,154,348
股份有限公司
中央汇金资产管
                 国有法人               1.87%         8,004,200
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 境内非国有法人           1.70%         7,307,514
分级证券投资基
金
招商证券股份有
限公司-前海开
源中航军工指数 境内非国有法人           1.02%         4,387,627
分级证券投资基
金
中国航天科工集
                 国有法人               0.49%         2,105,893
团公司
信泰人寿保险股
                 境内非国有法人         0.44%         1,899,882
份有限公司－万
                                                                    贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
能保险产品
中信银行股份有
限公司－中银新
                    境内非国有法人             0.42%        1,799,046
动力股票型证券
投资基金
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
贵州航天工业有限责任公司                                                  178,666,306 人民币普通股         178,666,306
贵州梅岭电源有限公司                                                       16,504,995 人民币普通股          16,504,995
中国建设银行股份有限公司-鹏华
                                                                           12,938,994 人民币普通股          12,938,994
中证国防指数分级证券投资基金
金世旗国际控股股份有限公司                                                 10,154,348 人民币普通股          10,154,348
中央汇金资产管理有限责任公司                                                8,004,200 人民币普通股           8,004,200
中国建设银行股份有限公司-富国
                                                                            7,307,514 人民币普通股           7,307,514
中证军工指数分级证券投资基金
招商证券股份有限公司-前海开源
                                                                            4,387,627 人民币普通股           4,387,627
中航军工指数分级证券投资基金
中国航天科工集团公司                                                        2,105,893 人民币普通股           2,105,893
信泰人寿保险股份有限公司－万
                                                                            1,899,882 人民币普通股           1,899,882
能保险产品
中信银行股份有限公司－中银新
                                                                            1,799,046 人民币普通股           1,799,046
动力股票型证券投资基金
                                         公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团
上述股东关联关系或一致行动的         公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并持有本公司 46.05%的股份，中国航天科
说明                                 工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述
                                     股东存在一致行动的可能。
前 10 名普通股股东参与融资融券         股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
业务情况说明                         券账户持有公司股份 10,154,348 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据
     报告期末公司“应收票据”余额为371,480,204.83元，较年初下降43.31%的主要原因：一是公司持有的部
分商业票据到期兑现；二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款。
2.应收账款
     报告期末公司“应收账款”净额为1,398,586,167.25元，较年初增长101.47%的主要原因：一是2016年1-9
月公司实现的营业收入较上年同期增加258,027,512.51元，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要
集中于第4季度，2016年1-9月公司货款回收情况正常，符合公司历年货款回收规律。
3.可供出售金融资产
     报告期末公司“可供出售金融资产”余额为6,992,276.59元，较年初增长39.85%的主要原因：2016年6月
公司以现金对价方式收购江苏奥雷光电有限公司63.83%股权，合并报表纳入子公司江苏奥雷光电有限公司
前期投资的“华泰紫金造福桑梓集合资产管理计划”所致。
4.无形资产
     报告期末公司“无形资产”余额为74,867,725.04元，较年初增长39.50%的主要原因系合并子公司江苏奥
雷光电有限公司的土地使用权所致。
5.商誉
     报告期末公司“商誉”余额为41,668,915.11元，系合并江苏奥雷光电有限公司财务报表，合并成本与江
苏奥雷可辨认净资产公允价值份额形成的差额所致。
6.短期借款
     报告期末公司“短期借款”余额为7,650,000元，系合并子公司江苏奥雷光电有限公司前期借入的银行借
款所致。
7.应付账款
     报告期末公司“应付账款”余额为692,419,435.88元，较年初增长49.31%，主要原因是报告期公司及子公
司材料采购形成的交易信用增加所致。
8.财务费用
     报告期公司“财务费用”为-14,110,219.37元，较上年同期（2015年1-9月）下降63.53%的主要原因：报告
期公司银行存款利息收入同比增加6,290,559.57元。
9.投资收益
     报告期公司“投资收益”为2,105,069.06元，较上年同期（2015年1-9月）增长1,102.90%主要原是，报告
期公司收到参股公司苏州双航机电有限公司利润分配款2,105,069.06元。
10.投资活动产生的现金流量净额
     报告期公司“投资活动产生的现金流量净额”为-121,465,338.49元，较上年同期（2015年1-9月）“投资活
动产生的现金流量净额”-42,055,070.40元，下降188.82%的主要原因是报告期公司以现金支付方式收购江苏
奥雷光电有限公司63.83%股权。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                      贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因策划购买资产事宜，经公司申请，公司股票自2016
   年9月12日开市起停牌，公司于2016年9月12日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》公告编号：2016-17），
   2016年9月21日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。经公司确认，本次购
   买资产事宜构成重大资产重组，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，
   避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14
   号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天电器，证券代码：002025）
   自2016年9月28日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。目前，公司正在积极推进本次重大
   资产重组的相关工作。
                重要事项概述                               披露日期                    临时报告披露网站查询索引
    关于筹划重大资产重组的事项          2016 年 09 月 28 日                  巨潮资讯网
   三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
   内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
   √ 适用 □ 不适用
     承诺事由               承诺方     承诺类型                   承诺内容                    承诺时间   承诺期限 履行情况
                                                  2005 年公司股权分置改革时 ，公司控股股东
                                                  贵州航天工业有限责任公司承诺：通过证券
                       贵州航天工
                                                  交易所挂牌交易出售的原持有航天电器非流 2005 年 09
股改承诺               业有限责任 其他承诺                                                               长期     履行中
                                                  通股股份数量，达到航天电器股份总数百分 月 25 日
                       公司
                                                  之一的，应当自该事实发生之日起两个工作
                                                  日内做出公告，但无需停止出售股份。
                                                  2008 年，公司原发起人股东贵州航天朝晖电
                                     关于同业竞
                       贵州航天工           器厂、贵州航天朝阳电器厂持有的全部航天
收购报告书或权益变            争、关联交易、                                       2008 年 10                     正在履行
                   业有限责任               电器股份无偿划转给贵州航天工业有限责任                       长期
动报告书中所作承诺            资金占用方面                                         月 22 日                       中
                   公司                     公司。贵州航天工业有限责任公司在《收购
                              的承诺
                                            报告书》中承诺避免同业竞争。
资产重组时所作承诺
                                     关于同业竞
                       贵州航天工               航天电器首次公开发行股票时，公司控股股
首次公开发行或再融                争、关联交易、                                       2001 年 12                 正在履行
                       业有限责任               东贵州航天工业有限责任公司承诺避免同业                   长期
资时所作承诺                      资金占用方面                                         月 30 日                   中
                       公司                     竞争。
                                  的承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                       不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
                                                               贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    5.00%    至                         20.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                    24,498   至                          27,998
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                           23,331.29
                                                2016 年是航天电器“十三五”发展规划实施的开局之年，面对复杂严峻
                                            的宏观经济形势，公司积极研究制定有效措施，加大技术创新、提质增效
业绩变动的原因说明
                                            和转型升级力度，稳步提升公司市场竞争力，全力确保 2016 年度经营目标
                                            的实现。公司预计 2016 年经营业绩较 2015 年有所增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            707,566,419.43                    816,355,710.51
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            371,480,204.83                    655,283,347.34
    应收账款                                           1,398,586,167.25                   694,187,950.35
    预付款项                                             50,883,463.10                       42,711,087.47
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           76,255,001.01                       68,840,235.05
    买入返售金融资产
    存货                                                329,768,586.31                    320,074,241.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             6,748,749.71                     6,106,346.01
流动资产合计                                           2,941,288,591.64                 2,603,558,917.96
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                    6,992,276.59                      5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          468,443,881.84                    434,849,069.08
    在建工程                           75,485,615.02                     68,073,877.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           74,867,725.04                     53,669,913.92
    开发支出
    商誉                               41,668,915.11
    长期待摊费用                       56,559,681.85                     57,744,062.75
    递延所得税资产                     11,534,429.40                      9,700,298.05
    其他非流动资产
非流动资产合计                        735,552,524.85                    629,037,221.56
资产总计                             3,676,841,116.49                 3,232,596,139.52
流动负债：
    短期借款                            7,650,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          150,957,252.42                    163,521,613.34
    应付账款                          692,419,435.88                    463,757,365.19
    预收款项                           17,253,428.68                     23,321,886.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       31,852,993.42                     27,735,789.48
    应交税费                           31,831,028.86                     25,496,891.53
                              贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付利息                       16,377.28
    应付股利                      360,000.00                       150,000.00
    其他应付款                 41,869,038.20                     33,420,466.68
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  974,209,554.74                    737,404,012.46
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   13,097,668.00                     13,097,668.00
    递延收益
    递延所得税负债                226,990.63
    其他非流动负债            167,242,558.95                    149,242,607.62
非流动负债合计                180,567,217.58                    162,340,275.62
负债合计                     1,154,776,772.32                   899,744,288.08
所有者权益：
    股本                      429,000,000.00                    429,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  422,217,626.04                    422,217,626.04
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                   33,752,460.04                     24,948,982.36
                                                                贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    289,012,732.09                    289,012,732.09
    一般风险准备
    未分配利润                                                  919,540,004.37                    797,243,181.07
归属于母公司所有者权益合计                                     2,093,522,822.54                 1,962,422,521.56
    少数股东权益                                                428,541,521.63                    370,429,329.88
所有者权益合计                                                 2,522,064,344.17                 2,332,851,851.44
负债和所有者权益总计                                           3,676,841,116.49                 3,232,596,139.52
法定代表人：张兆勇                     主管会计工作负责人：朱育云                       会计机构负责人：覃智君
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    512,933,328.07                    608,814,004.41
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    193,847,586.83                    309,501,949.04
    应收账款                                                    902,474,405.42                    402,280,185.57
    预付款项                                                     19,344,511.30                       16,210,943.94
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                     4,461,320.14                       1,615,007.61
    存货                                                         83,924,985.32                       73,582,508.22
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                        21,136.21
流动资产合计                                                   1,716,986,137.08                 1,412,025,735.00
非流动资产：
    可供出售金融资产                                               5,000,000.00                       5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                806,561,619.85                    696,514,619.85
    投资性房地产
                                        贵州航天电器股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    固定资产                             94,961,700.57                    102,716,025.87
    在建工程                             39,003,645.73                     31,038,242.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               2,647,490.67                     2,978,818.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         35,582,829.03                     36,294,769.98
    递延所得税资产                         6,608,699.72                     6,608,699.72
    其他非流动资产
非流动资产合计                          990,365,985.57                    881,151,176.01
资产总计                               2,707,352,122.65                 2,293,176,911.01
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             52,236,785.17                     57,650,301.54
    应付账款                            400,456,268.01                    105,975,338.71
    预收款项                               8,911,463.45                    16,881,153.98
    应付职工薪酬                         32,549,500.61                     27,322,398.99
    应交税费                             19,090,744.61                     13,702,744.02
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          263,579,930.12                    230,521,785.3