通裕重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-089
2016 年 10 月
通裕重工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员)王龙飞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产(元) 9,178,411,862.32 7,890,782,037.14 16.32%
归属于上市公司股东的净资
4,916,290,680.25 3,568,321,688.48 37.78%
产(元)
本报告期比上年 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
同期增减 上年同期增减
营业总收入(元) 567,841,953.86 -2.18% 1,734,668,688.16 0.77%
归属于上市公司股东的净利
33,237,835.17 20.24% 116,322,208.56 36.23%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
29,767,710.40 20.04% 101,894,776.60 34.69%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
-- -- 168,544,088.29 462.62%
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.01 0.00% 0.04 33.33%
稀释每股收益(元/股) 0.01 0.00% 0.04 33.33%
加权平均净资产收益率 0.66% -0.13% 2.15% -0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
493,839.22
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
17,368,715.95
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 713,777.54
减:所得税影响额 3,149,078.41
少数股东权益影响额(税后) 999,822.34
合计 14,427,431.96 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国内外经济下行压力加大的风险。公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。
如果未来国内外经济形势下行压力持续加大,将会对公司经营业绩产生不利影响。对此,公司继续加快产
品结构调整,扩大客户群体,提高应对市场风险的能力。
2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险。公司通过完善并贯彻执行销售回款的考核制度,继续
采取强有力的清欠措施,加强对客户的信用考察,尽可能降低坏账风险;同时进一步拓宽融资渠道,优化
债务结构,确保现金流的稳定。
3、原材料及能源价格波动的风险。公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等,因为主要原
材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异,因此原材料价格波动会对公司的经营
业绩产生一定的影响。公司是用电、用天然气大户,电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较
大的影响。公司通过改进工艺水平提高了材料利用率,通过设备节能改造降低了能源消耗,降低了原材料
及能源成本波动给公司发展造成的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 125,382
优先股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
司兴奎 境内自然人 13.76% 449,516,250 337,137,186 质押 120,000,000
山东省高新技术创业
国有法人 11.27% 368,333,676
投资有限公司
朱金枝 境内自然人 6.62% 216,226,875 162,170,157
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中信建投基金-民生
银行-中信建投基金 境内非国有
2.66% 86,806,526
定增 20 号资产管理计 法人
划
中央汇金资产管理有
国有法人 1.02% 33,375,600
限责任公司
卫伟平 境内自然人 0.97% 31,623,900
杨兴厚 境内自然人 0.80% 26,277,378
国华人寿保险股份有 境内非国有
0.73% 24,000,000
限公司-万能三号 法人
张国殿 境内自然人 0.70% 22,802,000
秦吉水 境内自然人 0.69% 22,500,000 22,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公司 368,333,676 人民币普通股 368,333,676
司兴奎 112,379,064 人民币普通股 112,379,064
中信建投基金-民生银行-中信建投基
86,806,526 人民币普通股 86,806,526
金定增 20 号资产管理计划
朱金枝 54,056,718 人民币普通股 54,056,718
中央汇金资产管理有限责任公司 33,375,600 人民币普通股 33,375,600
卫伟平 31,623,900 人民币普通股 31,623,900
杨兴厚 26,277,378 人民币普通股 26,277,378
国华人寿保险股份有限公司-万能三号 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
张国殿 22,802,000 人民币普通股 22,802,000
陈立民 19,725,000 人民币普通股 19,725,000
除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外,公司未知上
上述股东关联关系或一致行动的说明
述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
卫伟平先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股票 31,623,900 股;张国殿先生通过海通证
参与融资融券业务股东情况说明
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
22,802,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
当年第 1 个交易
司兴奎 112,379,062 74,919,376 224,758,124 337,137,186 高管锁定股 日解锁上年末
持股数的 25%
当年第 1 个交易
朱金枝 54,056,719 36,037,812 108,113,438 162,170,157 高管锁定股 日解锁上年末
持股数的 25%
当年第 1 个交易
王世镇 4,511,812 3,007,876 9,023,624 13,535,436 高管锁定股 日解锁上年末
持股数的 25%
董事、高管离 2016 年 10 月 21
秦吉水 7,500,000 0 15,000,000 22,500,000
任锁定 日
当年第 1 个交易
刘翠花 1,282,868 855,246 2,565,736 3,848,604 高管锁定股 日解锁上年末
持股数的 25%
当年第 1 个交易
石爱军 1,183,522 789,016 2,367,044 3,550,566 高管锁定股 日解锁上年末
持股数的 25%
监事离任锁 2016 年 10 月 15
赵立君 1,577,630 0 3,155,260 4,732,890
定 日
当年第 1 个交易
刘玉海 1,266,300 949,725 1,582,875 2,849,175 监事锁定股 日解锁上年末
持股数的 25%
当年第 1 个交易
司勇 412,500 275,000 825,000 1,237,500 高管锁定股 日解锁上年末
持股数的 25%
当年第 1 个交易
梁吉峰 5,625 3,750 11,250 16,875 高管锁定股 日解锁上年末
持股数的 25%
当年第 1 个交易
李静 656,250 437,500 1,312,500 1,968,750 监事锁定股 日解锁上年末
持股数的 25%
合计 184,832,288 117,275,301 368,714,851 553,547,139 -- --
注:因公司于 2016 年 8 月实施了 2016 年上半年利润分配方案:以截止 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,089,247,976
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元人民币(含税), 同时,以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增
20 股,共计转增 2,178,495,952 股。因此,“期初限售股数”为该利润分配方案前的持股数,“本期解除限售股数”、“本期
增加限售股数”、“期末限售股数”为该利润分配方案实施后的股数。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)货币资金:2016年9月30日较2015年12月31日增加139.10%,主要为因非公开发行股票收到募集资金
所致。
(2)预付款项:2016年9月30日较2015年12月31日增加65.74%,主要为因预付材料款及工程款增加所致。
(3)应收利息:2016年9月30日较2015年12月31日增加33536.5%,为定期存款同比增加所致。
(4)其他应收款:2016年9月30日较2015年12月31日减少50.03%,主要为禹城同盛工贸归还子公司新园热
电的借款所致。
(5)长期应收款:2016年9月30日较2015年12月31日增加30.00%,主要为民生租赁保证金增加所致。
(6)长期股权投资:2016年9月30日较2015年12月31日增加2,500,017.30元,为子公司新园热电按权益法
核算增加的对参股公司山东重石超硬材料有限公司的投资。
(7)在建工程:2016年9月30日较2015年12月31日增加31.07%,主要为项目建设投入增加所致。
(8)应交税费:2016年9月30日较2015年12月31日增加133.14%,主要为因期末计提企业所得税等税金增
加所致。
(9)应付股利:2016年9月30日较2015年12月31日减少100.00%,为子公司济南冶科所支付少数股东股利
所致。
(10)一年内到期的非流动负债:2016年9月30日较2015年12月31日增加132.62%,为一年内到期的长期借
款增加所致。
(11)长期借款:2016年9月30日较2015年12月31日减少48.07%,为长期借款一年内到期,转为一年内到
期的非流动负债所致。
(12)股本:2016年9月30日较2015年12月31日增加209.50%,为非公开发行股票及资本公积转增股本所致。
(13)资本公积:2016年9月30日较2015年12月31日减少46.46%,为转增股本所致。
2、利润表、现金流量表项目
(1)营业税金及附加:本年1-9月发生数较上年同期发生数增加30.77%,主要原因是本期实现增值税增加
所致。
(2)资产减值损失:本年1-9月发生数较上年同期发生数增加39.03%,主要原因是本期计提应收账款坏账
准备增加所致。
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(3)投资收益:本年1-9月发生数较上年同期发生数减少82.73%,主要原因是本期将新园热电纳入合并范
围不再用权益法核算确认投资收益所致。
(4)营业外收入:本年1-9月发生数较上年同期发生数增加40.5%,主要原因是本期收到政府补助增加所
致。
(5)营业外支出:本年1-9月发生数较上年同期发生数减少64.41%,主要原因是本期捐赠支出减少所致。
(6)所得税费用:本年1-9月发生数较上年同期发生数增加87.13%,主要原因系本期利润增加所致。
(7)支付的各项税费:本年1-9月较上年同期增加63.65%,主要是公司本期交纳税款增加所致。
(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本年1-9月较上年同期减少64.17%,主要原因
是公司本期项目建设减少所致。
(9)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:本年1-9月较上年同期减少100%,主要为本年没有收购
取得子公司所致。
(10)收到其他与投资活动有关的现金:本年1-9月较上年同期增加69,349,318.89元,主要原因是子公司
新园热电公司收到禹城同盛工贸有限公司还款本息及收到定期存款本息所致。
(11)支付其他与投资活动有关的现金:本年1-9月较上年同期增加1,113,000,000元,主要原因是公司本
期存入的三个月以上定期存款增加所致。
(12)吸收投资收到的现金:本年1-9月较上年同期增加1,368,225,015.38元,为非公开发行股票收到投
资所致。
(13)发行债券收到的现金:本年1-9月较上年同期减少100%,为上年同期发行中期票据而本期未发行债
券所致。
(14)收到其他与筹资活动有关的现金:本年1-9月较上年同期增加38.64%,主要是本期收到信用证借款
增加所致
(15)支付其他与筹资活动有关的现金:本年1-9月较上年同期增加80.92%,主要是本期偿还信用证借款
增加所致。
(16)汇率变动对现金及现金等价物的影响:本年1-9月较上年同期增加77.63%,主要是本期外币汇率变
动增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年1-9月份,公司实现销售收入173,466.87万元,较上年同期增长了0.77%,归属于上市公司股东
的净利润11,632.22万元,较上年同期增长了36.23%,其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
利润10,189.48万元,较上年同期增长了34.69%。公司主营业绩继续保持增长趋势。
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今年以来,公司继续加大国际市场的开发力度,成立了国际贸易五部。尤其是在风电主轴市场的开发
方面硕果累累。2016年1-9月份,风电主轴产品收入较上年同期增长22.90%,其中出口收入实现21,198.68
万元,较上年同期增长21.93%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年5月18日,公司与德国恩德能源公司(NORDEX)签署了主轴采购协议,协议金额11,549,950美
元,折合人民币约7,565万元。截止报告期末,该协议正在履行中。
2、2016年5月20日,公司与中船重工(重庆)海装风电设备有限公司签订了《采购合同》,合同金额
13,050万元。截止报告期末,该协议正在履行中。
3、2016年5月30日,公司与丹麦维斯塔斯公司(Vestas)签署了主轴采购协议。协议金额为人民币
5,831.21万元。截止报告期末,该协议正在履行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位 元
2016年1-9月 2015年1-9月
供应商 金额 供应商 金额
山东方宇润滑油有限公司 102,560,051.28 山东清源集团有限公司 222,222,222.22
禹城同盛工贸有限公司 82,562,140.11 山东球墨铸铁管有限公司 80,821,295.38
日照金镍经贸有限公司 41,309,023.39 山东同盛工贸有限公司 59,540,044.54
山东球墨铸铁管有限公司 39,830,048.75 天津市锦腾有色金属有限公司 49,475,768.23
天津市锦腾有色金属有限公司 28,074,416.30 河北中煤旭阳焦化有限公司 48,494,685.16
合 计 294,335,679.83 460,554,015.54
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位 元
2016年1-9月 2015年1-9月
客户 金额 比例 客户 金额 比例
淄博齐晋铁路仓储有限公司 103,593,795.23 5.97% 山东清源石化有限公司 205,964,743.59 11.96%
中船重工(重庆)海装风电 山东省禹城市新园热电
88,249,145.30 5.09% 69,699,483.17 4.05%
设备有限公司 有限公司
国网山东省电力公司德州 上海电气风电设备东台
63,218,298.24 3.64% 58,806,830.46 3.42%
供电公司 有限公司
山东球墨铸铁管铸造
GE Renewable Energy 58,760,748.75 3.39% 58,336,463.49 3.39%
有限公司
维斯塔斯风力技术(中国)
52,165,000.00 3.01% GE Renewable Energy 56,159,879.40 3.26%
有限公司
合 计 365,986,987.52 21.10% 448,967,400.11 26.08%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺本次发行 A 股股票募集资金将 截至募集
募集资金专 2011 年 03
通裕重工 存放于公司董事会决定的专项账 资金使用 正在履行
户存储 月 08 日
户。 完毕
公司实际控制人司兴奎与董事朱金
枝签署了《一致行动协议》1、双方
基于对公司业务、发展和规划的共
同认知以及长期以来共同管理公司
及合作所形成的默契与共识,自
2001 年公司成立至今在公司重大决
策过程中一直保持意见的一致性,
并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际
控制人对于公司管理、决策过程的
一致行动协 控制力。2、由于双方同时均为公司 2011 年 03
司兴奎、朱金枝 长期有效 正在履行
议 董事,则双方在作为公司董事时行 月 08 日
首次公开发行或再融
使相关职权时,也应以本协议的约
资时所作承诺
定为原则,保持意见的一致性。但
是司兴奎作为董事长行使相关职权
时除外。3、双方同意,在行使股东
权利前,司兴奎将就其意见与朱金
枝充分沟通交流,并在此基础上形
成双方的一致意见。若其中一方不
能参加会议行使表决权,则需委托
另一方行使
对于公司或者其子公司在公司上市
前未依法足额缴纳的任何社会保险
关于社保、
或住房公积金,如果在任何时候有 2011 年 03
司兴奎 住房公积金 长期有效 正在履行
权机关要求公司或其子公司补缴, 月 08 日
方面的承诺
或者对公司或其子公司进行处罚,
或者有关人员向公司或其子公司追
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索,司兴奎将全额承担该部分补缴、
被处罚或被追索的支出及费用,且
在承担后不向公司或其子公司追
偿,保证公司及其子公司不会因此
遭受任何损失。
就避免同业竞争向本公司承诺:目
前未从事任何在商业上对股份公司
构成直接或间接同业竞争的业务或
司兴奎;山东省高
活动,并保证将来也不会从事或促
新技术创业投资有 避免同业竞 2011 年 03
使其所控制的公司及其他任何类型 长期有效 正在履行
限公司;朱金枝;赵 争的承诺 月 08 日
的企业从事任何在商业上对股份公
美娟;陈秉志
司构成直接或间接同业竞争的业务
或活动。否则,将赔偿由此给股份
公司带来的一切损失。
不存在为取得公司控制权而采取其
他任何通过增持、协议、合作、关
联方关系等合法途径扩大本公司对
公司股份的控制比例,或者巩固本
不取得公司
山东省高新技术