浙江新和成股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换债券的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公
司控股股东新和成控股集团有限公司（以下简称“新和成控股”）书面通知（以
下简称“通知”），新和成控股拟以所持本公司部分股票为标的向特定对象非公开
发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。最终发行对象将由新和成控股
同本次可交换债券主承销商根据相关法律、法规要求及市场情况协商确定。
新和成控股目前持有本公司 613,678,257 股股份，占本公司总股本的 56.36%。
根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 2 年期（含 2 年），拟募集资金规
模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。在本次可交换债券的换股期内，投资者
有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
根据通知，本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意。本次可交
换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及
后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2016 年 10 月 20 日
