上海张江高科技园区开发股份有限公司
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co., Ltd.
(住所:上海市浦东新区龙东大道 200 号)
公开发行 2016 年公司债券(第二期)
募集说明书摘要
(面向合格投资者)
联席主承销商
瑞银证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
际金融中心 12 层、15 层
债券受托管理人
中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
签署日期:2016 年 月 日
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投
资决定的依据。
除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
重大事项提示
一、本期债券信用等级为 AAA 级;债券上市前,本公司最近一期末的净资
产为 79.66 亿元(截至 2016 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计
(含少数股东权益));债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 4.30 亿元(2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值),预计不少于本次债券的一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及
挂牌上市安排请参见发行公告。
二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响,市
场利率存在波动的可能性。由于本次公司债券采取固定利率形式且期限较长,在
本次公司债券存续期内,如果未来利率发生变化,可能会使投资者投资公司债券
的实际收益水平存在不确定性。
三、本期债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后,本公司将积极申请
本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发
行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司目前无法保证本
期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通,且具体上市进程在时间上
存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者
分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本期债券在交易所上市后
持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
四、本期债券为无担保债券。本公司于 2009 年 6 月 23 日发行了五年期人民
币 20 亿元的公司债券1 (以下简称“往次债券”)。新世纪评估对往次债券给予
了 AA+的首次主体评级和首次债项评级。最近三年及一期,新世纪评估对于公
司往次债券的跟踪评级、公司发行的中期票据均给予了 AA+的主体评级和债项
评级。经新世纪评估评定,本次债券的主体评级和债项评级均为 AAA2,较往次
债券及中期票据主体评级和债项评级均有所上调,说明本次债券的安全性极高,
违约风险极低。但由于本期公司债券的期限较长,在债券存续期内,公司所处的
宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经
1
截至本募集说明书签署日往次债券本息已经偿付完毕
2
本次债券第一期已于 2016 年 7 月 26 日完成发行,主体评级和债项评级均为 AAA
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营存在着一定的不确定性,可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资
金按期支付本息,可能对债券持有人的利益造成一定影响。
五、上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券存续期内,在每年
本公司年报公告后两个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告,并在本期债券存
续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将同时在上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站
(http://www.shxsj.com/)公布,且上海证券交易所网站公告披露时间不晚于在其
他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网站查询跟踪
评级结果。
六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所
有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力。
在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并
接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
等对本期债券各项权利义务的规定。
七、股权投资是公司的重要业务之一,公司提出以“科技投行”为战略发展
方向,积极推进由工业地产经营向科技投资公司转型。依托张江高新科技园区的
信息优势,公司对落户园区有发展潜力的重点项目或企业进行战略性投资。公司
投资收益主要来源于投资项目退出及已上市金融资产变现。2013 年、2014 年、
2015 年及 2016 年 1-6 月,公司的投资收益分别为 56,636.21 万元、48,460.26 万
元、67,206.45 万元及 15,149.55 万元,占同期营业利润的比例分别为 117.75%、
85.75%、112.19%及 39.67%,公司投资收益占营业利润比例较高,对公司利润影
响较大。未来资本市场波动可能导致公司投资收益不及预期,对公司盈利水平产
生不利影响,从而增加本期债券的偿付风险。
八、房地产行业属于资本密集型行业,资产负债率较高。公司用于房地产开
发的资本支出除自有资金外,主要来源于银行贷款、资本市场融资及房产销售预
售款。截至 2013 年末、2014 年末、2015 年末及 2016 年 6 月末,公司流动比率
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分别为 1.36、1.14、1.32 及 1.41;速动比率分别为 0.46、0.41、0.57 及 0.47;EBIT
利息保障倍数分别为 1.91、2.12、2.34 及 3.90;合并报表口径资产负债率分别为
60.16%、57.75%、57.25%及 54.01%。截至 2013 年末、2014 年末、2015 年末及
2016 年 6 月末,公司有息负债分别为 847,132.42 万元、740,628.52 万元、674,197.69
万元及 658,611.92 万元,占负债总额比例为 76.97%、72.47%、63.55%及 70.41%,
其中短期借款与一年内到期的非流动负债合计为 390,000.00 万元、371,140.00 万
元、206,234.40 万元及 186,300.71 万元,占负债总额比例为 35.43%、36.32%、
19.44%及 19.92%。截至 2016 年 6 月末,公司未出现逾期未还本金或逾期未付息
的现象。报告期内,公司偿债能力指标稳定,资产负债率、有息借款逐步下降,
短期偿债压力减轻。
但如果未来公司无法合理规划业务扩张,控制项目开发投资的增加,以及保
持相对合理的负债结构,与银行合作关系的发展受到限制或者销售回款、融入资
金等现金流入的时间或规模与借款的偿还安排未能合理匹配,将会对本公司的流
动性产生一定影响,公司可能面临短期偿债风险。
九、由于本公司各项业务主要依托下属子公司开展,因此合并口径的财务数
据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此,
除特别说明外,本募集说明书摘要引用的财务数据均为最近三年及一期本公司合
并财务报表口径。
十、公司 2013 年至 2016 年 1-6 月权益法核算的长期股权投资投资收益分别
为 23,169.51 万元、19,856.73 万元、23,980.16 万元及 6,596.03 万元,其中主要为
按持股比例以及参股公司上海张江微电子港有限公司当年实现的净利润为基础
确认的投资收益;公司 2013-2015 年收到的现金分红分别为 30,367.34 万元、
29,105.27 万元以及 23,091.27 万元,主要来自于上海张江微电子港有限公司。若
上海张江微电子港有限公司的业务、盈利状况发生重大不利变化,则公司的经营
业绩以及现金流量将会受到一定影响,从而影响到公司的偿债能力。
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目录
第一节 本次发行概况........................................................................................................... 10
一、本次发行的基本情况及发行条款 ......................................................................... 10
二、本次发行的有关机构 ............................................................................................. 13
三、认购人承诺 ............................................................................................................. 16
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ............................................. 17
第二节 发行人及本次债券的资信状况............................................................................... 18
一、公司债券的信用评级情况 ..................................................................................... 18
二、公司债券信用评级报告主要事项 ......................................................................... 18
三、发行人资信情况 ..................................................................................................... 22
第三节 发行人基本情况....................................................................................................... 24
一、公司基本信息 ......................................................................................................... 24
二、发行人的设立、上市及股本变动情况 ................................................................. 25
三、最近三年及一期实际控制人变更情况 ................................................................. 25
四、最近三年及一期重大资产重组情况 ..................................................................... 26
五、发行人股本总额及前十大股东持股情况 ............................................................. 26
六、发行人的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 ..................................... 27
七、发行人控股股东及实际控制人情况 ..................................................................... 30
八、公司董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 31
九、公司主营业务情况 ................................................................................................. 35
十、公司治理情况 ......................................................................................................... 50
十一、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格 ................................. 51
十二、关联方及关联交易情况 ..................................................................................... 52
十三、最近三年及一期内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占
用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 ............................. 62
十四、发行人内部管理制度的建立及运行情况 ......................................................... 62
十五、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 ......................................... 64
第四节 财务会计信息........................................................................................................... 66
一、发行人合并会计报表 ............................................................................................. 66
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二、母公司会计报表 ..................................................................................................... 69
第五节 募集资金运用........................................................................................................... 73
一、本次债券募集资金数额及使用计划 ..................................................................... 73
二、本期债券募集资金数额及使用计划 ..................................................................... 74
三、本次公司债募集资金运用对公司财务状况的影响 ............................................. 74
四、已发行公司债券募集资金使用情况 ..................................................................... 75
五、募集资金管理 ......................................................................................................... 75
第六节 备查文件................................................................................................................... 77
一、备查文件内容 ......................................................................................................... 77
二、备查文件查阅地点 ................................................................................................. 77
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
释义
在本募集说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
上海张江高科技园区开发股份有限公司,一家于中国注册成立的股份
本公司、公司、发行人、张江
指 有限公司(其股票于上海证券交易所上市,股票代码为 600895)或上
高科
海张江高科技园区开发股份有限公司及其附属公司(如适用)
股东大会、股东会 指 本公司股东大会
董事会 指 本公司董事会
监事会 指 本公司监事会
公司章程 指 《上海张江高科技园区开发股份有限公司章程》
在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股,每股面值
A股 指
人民币 1.00 元
公司债券、本次公司债、本次 本公司本次拟向合格投资者公开发行的总金额不超过人民币 29 亿元
指
债券 的公司债券
上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第
本期债券 指
二期)
本公司本次拟向合格投资者公开发行总金额为不超过人民币 29 亿元、
本次发行、本次债券发行 指
票面金额为 100 元公司债券的行为
本公司本次向合格投资者公开发行规模为人民币 9 亿元,票面金额为
本期发行、本期债券发行 指
100 元公司债券的行为
根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有上海张江高科技园区开
持有人 指
发股份有限公司公开发行公司债券的投资者
《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
《债券受托管理协议》 指
债券之受托管理协议》及其变更和补充
《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
《债券持有人会议规则》 指
债券持有人会议规则》及其变更和补充
上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《2016 年上海张江高科
《评级报告》 指
技园区开发股份有限公司公司债券信用评级报告》
《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
《募集说明书》、募集说明书 指
(第二期)募集说明书》
《募集说明书摘要》、本募集说 《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
指
明书摘要 (第二期)募集说明书摘要》
发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《上海张江高科
发行公告 指 技园区开发股份有限公司公开发行公司债发行公告(面向合格投资
者)》
上交所、上证所 指 上海证券交易所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,或适用法律法规规定的
登记公司、证券登记机构 指
任何其他本期债券的登记机构
人民银行 指 中国人民银行
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
上海市浦东新区国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
张江集团 指 张江高科技园区开发公司,更名后为上海张江(集团)有限公司
张江园区 指 上海市张江高科技园区
张江集电 指 上海张江集成电路产业区开发有限公司
南郊微电子港 指 上海张江南郊微电子港有限公司
张江微电子港 指 上海张江微电子港有限公司
张润置业 指 上海张润置业有限公司
管理中心公司 指 上海张江管理中心发展有限公司
创业源公司 指 上海张江创业源科技发展有限公司
奇都公司 指 上海奇都科技发展有限公司
德馨公司 指 上海德馨置业发展有限公司
浩成公司、张江浩成 指 上海张江浩成创业投资有限公司
集电产业公司 指 上海张江集成电路产业区开发有限公司
数讯公司 指 上海数讯信息技术有限公司
欣凯元公司 指 上海欣凯元投资有限公司
思锐公司 指 上海思锐置业有限公司
杰昌公司 指 上海杰昌实业有限公司
雅安公司 指 雅安张江房地产发展有限公司
兴科公司 指 上海兴科置业有限公司
运鸿有限公司 指 Shanghai(Z.J.)Hi-Tech Park Limited
张江科投 指 上海张江科技创业投资有限公司
万城创投 指 上海万城创业投资有限公司
浦东科投 指 上海浦东科技投资有限公司
上海创投 指 上海创业投资有限公司
张江汉世纪 指 张江汉世纪创业投资有限公司
润邦置业 指 上海润邦置业有限公司
唐银投资 指 上海唐银投资发展有限公司
檀溪置业 指 上海檀溪置业有限公司
UBS AG 及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构。为避免疑问,
瑞银集团 指 瑞银集团包括瑞银证券有限责任公司及其子公司、分支机构、关联机
构或联营机构
瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
承销机构、联席主承销商 指 瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
承销团 指 联席主承销商为本次发行组织的承销团
公司债券受托管理人 指 中信建投证券股份有限公司
簿记管理人 指 瑞银证券有限责任公司
发行人律师、律师 指 上海金茂凯德律师事务所
会计师事务所、审计机构、天
指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
职国际
评级机构、资信评估机构、新
指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
世纪评估
立信 指 立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
监管银行 指 平安银行上海普陀支行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所公司债上市规则(2015 年修订)》
簿记建档 指 记录投资者认购数量和债券价格意愿的程序
报告期、报告期内、最近三年
指 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月
及一期、近三年一期
2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016
报告期各期末 指
年 6 月 30 日
工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)
交易日 指 上海证券交易所的营业日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别
法定节假日或休息日 指
行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)
元/万元/亿元 指 如无特别说明,指人民币元/万元/亿元
符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投
合格投资者 指
资者
本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有
差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况及发行条款
(一)本次发行的核准情况
2015 年 12 月 2 日,公司董事会召开了第六届董事会第二十次会议,逐项表
决通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关
于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》并决定提交
公司股东大会进行审议表决。
2015 年 12 月 22 日,公司召开了 2015 年第一次临时股东大会,逐项表决通
过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公
司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
2016 年 7 月 6 日,经中国证监会“证监许可[2016]1534 号”核准,公司获
准向合格投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券。
(二)本期发行的主要条款
1、债券名称:上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司
债券(第二期)(简称“16 张江 02”)。
2、发行规模:本期债券发行规模为人民币 9 亿元。
3、票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
4、债券期限:5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回
售选择权。
5、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商
根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。票面利率在存续期内前 3 年
固定不变;在存续期的第 3 年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售
部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后 2
年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
6、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期间的第
3 年末上调本期债券票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个
交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利
率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使上调票面利率选择
权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的本期债券
全部或部分按票面金额回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有。本
期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照上证所和证券登记
机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、投资者回售登记期:持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择
权,可于发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售
实施办法公告之日起 3 个交易日内进行登记,回售登记经确认后不能撤销,相应
的公司债券票面总额将被冻结交易;若投资者未在回售登记日进行登记的,则视
为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述调整。
9、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记
机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年
付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
11、起息日:2016 年 10 月 24 日,即本期债券发行截止日,本期债券计息
期限内每年的 10 月 24 日为该计息年度的起息日。
12、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来
统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规
定办理。
13、付息日:2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日为上一个计息年度的付息
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款
项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2017 年至
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2019 年每年的 10 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
交易日;顺延期间付息款项不另计息)。
14、利息登记日:本期债券的利息登记日按证券登记机构相关规定处理。在
利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得
该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
15、兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投
资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 10 月 24 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计
利息)。
16、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者
截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
17、担保情况:本期债券无担保。
18、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。
19、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
。
20、簿记管理人:瑞银证券有限责任公司。
21、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。
22、发行对象:本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在证券登记机
构开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。
23、发行方式:本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行,
采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人和簿记管理人根据利率询价
情况进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。
24、配售规则:发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果对所有有效申购
进行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金
额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额
时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发
行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在申购利率均为发行利率且在该利
率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适
当考虑长期合作的投资者优先。经发行人和簿记管理人协商一致,有权对根据上
述配售原则确定的配售结果进行调整。
25、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。
26、承销方式:本期债券由联席主承销商负责组建承销团,以余额包销的方
式承销。
27、募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于补充公司
流动资金、偿还银行贷款。
28、募集资金专项账户:公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项
账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,账户名称:上海
张江高科技园区开发股份有限公司,账户号码:11017346309002。
29、拟上市地:上海证券交易所。
30、上市安排:本次发行结束后,发行人将向上交所提出关于本期债券上市
交易的申请。具体上市时间将另行公告。
31、新质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,
符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及证券登记机构申请
新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的
相关规定执行。
32、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本次发行的有关机构
(一)发行人:上海张江高科技园区开发股份有限公司
住所:上海市浦东新区龙东大道 200 号
法定代表人:陈干锦
联系人:卢缨
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
电话:021-38959000
传真:021-50800492
(二)联席主承销商、簿记管理人
名称:瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人:程宜荪
项目负责人:张一、杨矛
项目经办人:陈剑芬、贾楠、章志诚、张昊驰、向萌朦、王佳璇
电话:010-5832 8888
传真:010-5832 8954
(三)联席主承销商、债券受托管理人
名称:中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
项目负责人:朱明强、丁旭东
项目经办人:盛成、刘海彬
电话:021-68824645
传真:021-68801551
(四)发行人律师:上海金茂凯德律师事务所
住所:九江路 399 号 610 室 D 座(通信地址:淮海中路 300 号香港新世界
大厦 13 楼)
负责人:李昌道
经办律师:谢勇、陆媛媛
电话:021-2310 3399
上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
传真:021-6335 3273
(五)联席主承销商律师:北京市金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层
负责人:王玲
经办律师:张明远、陈复安
电话:021-24126000
传真:021-24126350
(六)会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
负责人:陈永宏
签字注册会计师:叶慧、冯飞军
电话:021-51028018
传真:021-58402702
(七)资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司
住所:上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
法定代表人:朱荣恩
联系人:赵雄
电话:021-63501349
传真:021-63610539
(八)募集资金专项开户银行:平安银行上海普陀支行
联系人:王舒
住所:上海市曹杨路 171 号
电话:021-52363052
传真:021-52363120
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(九)公司债券申请上市或转让的证券交易所:上海证券交易所
住所:上海市浦东南路 528 号
总经理:黄红元
电话:021-68808888
传真:021-68804868
(十)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
法定代表人:聂燕
电话:021-38874800
传真:021-58754185
三、认购人承诺
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人、二级市场的购买人及
以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:
(一)接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;
(二)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作
同意由中信建投担任本期债券的债券受托管理人,且均视作同意公司与债券受托
管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定;
(三)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同
意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束;
(四)本期债