天顺股份：2016年第三季度报告全文

新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
新疆天顺供应链股份有限公司
    2016 年第三季度报告
          2016-030
       2016 年 10 月
                                     新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管
人员)徐俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 593,890,888.08                    504,498,022.23                        17.72%
归属于上市公司股东的净资产
                                             401,310,159.91                    270,278,919.88                        48.48%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                           年同期增减
营业收入（元）                      137,025,767.39                    6.50%           374,805,766.91                  1.64%
归属于上市公司股东的净利润
                                       10,174,860.00                  0.62%            24,817,954.35                  8.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        7,729,899.62                 -11.91%           18,563,922.05                 -7.99%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                     -64,224,717.16               -417.61%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.1362                  -24.58%                     0.386               -5.88%
稀释每股收益（元/股）                        0.1035                  -33.95%                    0.2887              -19.87%
加权平均净资产收益率                           2.57%                 -35.03%                    7.52%               -17.11%
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -139,330.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               7,693,396.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -193,816.37
减：所得税影响额                                                               1,104,741.97
     少数股东权益影响额（税后）                                                   1,475.44
合计                                                                           6,254,032.30                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                               新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            17,721
                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量
新疆天顺投资集
                 境内非国有法人        44.99%         33,600,000          33,600,000
团有限公司
皖江（芜湖）物
流产业投资基金 境内非国有法人           6.03%          4,500,000           4,500,000
（有限合伙）
王普宇           境内自然人             4.30%          3,210,000           3,210,000 质押                  3,210,000
海通开元投资有
                 境内非国有法人         4.02%          3,000,000           3,000,000
限公司
白炳辉           境内自然人             3.35%          2,500,000           2,500,000
赵素菲           境内自然人             2.68%          2,000,000           2,000,000
王略             境内自然人             2.28%          1,700,000           1,700,000
朱希良           境内自然人             2.01%          1,500,000           1,500,000
光正投资有限公
                 境内非国有法人         2.01%          1,500,000           1,500,000
司
辛幸明           境内自然人             1.07%              800,000          800,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
长信基金－浦发银行－中金投资 1
                                                                            599,917 人民币普通股             599,917
号资产管理计划
银华财富资本－工商银行－银华
                                                                            220,900 人民币普通股             220,900
财富资本管理（北京）有限公司
华夏人寿保险股份有限公司－万
                                                                            194,595 人民币普通股             194,595
能产品
张勇                                                                         99,754 人民币普通股              99,754
魏涛                                                                         87,702 人民币普通股              87,702
                                                            新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宫海燕                                                                  83,900 人民币普通股            83,900
上海青瑞税务师事务所有限责任
                                                                        82,000 人民币普通股            82,000
公司
韩翀                                                                    80,000 人民币普通股            80,000
蔡毅                                                                    79,533 人民币普通股            79,533
王鑫美                                                                  73,500 境外上市外资股          73,500
                                 王普宇是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇持有新
                                 疆天顺投资集团有限公司 34.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。
上述股东关联关系或一致行动的
                                 王略是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的股东之一，王略持有新疆天顺投资
说明
                                 集团有限公司 3%的股权。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                 关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动幅度较大项目情况
1、报告期内预付账款较年初增加207.22%，主要系预付商品采购款增加所致；
2、报告期内其他应收款较年初增加42.83%，主要系代理销售款增加所致；
3、报告期内存货较年初增加146.93%，主要系采购商品增加所致；
4、报告期内其他流动资产较年初增加268.72%，主要系公司以暂时闲置的募集资金购买保本性理财产品增加所致；
5、报告期内工程物资较年初减少85%，主要系工程物资投入使用所致；
6、报告期内短期借款较年初减少42.12%，主要系归还部分银行借款所致；
7、报告期内应付票据较年初减少100%，主要系兑付到期应付票据所致；
8、报告期内预收账款较年初增加518%，主要系预收部分客户货款尚未结转收入所致；
9、报告期内应交税费较年初增加31.36%，主要系应交增值税及应交所得税增加所致；
10、报告期内应付利息较年初减少51.33%，主要系银行借款减少致使计提的利息费用减少所致；
11、报告期内其他应付款较年初增加31.23%，主要系预提的经营费用增加所致；
12、报告期内递延收益较年初增加122.06%，主要系收到的与资产相关的政府补助增加所致；
13、报告期内股本较年初增加33.36%，主要系公开发行股票所致；
14、报告期内资本公积较年初增加134.16%，主要系公开发行股票所致。
（二）利润表变动幅度较大项目情况
1、报告期内财务费用较上年同期减少32.9%，主要系贷款减少、贷款利率同比下降致使利息支出及贴现费用有所下降所致；
2、报告期内资产减值损失较上年同期减少65.66%，主要系计提的应收款项坏账损失减少所致；
3、报告期内营业外收入较上年同期增加105.7%，主要系收到的政府补助增加所致；
4、报告期内营业外支出较上年同期减少45.85%，主要系公司发生的营业外支出项目减少所致；
5、报告期内所得税费用较上年同期增加56.44%，主要系利润增加及子公司所得税优惠到期所致。
（三）现金流量表变动幅度较大项目情况
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额减较上年同期减少417.61%，主要系应收账款增加、应收款项票据结算量占比增
加、供应链业务量增长及人工薪酬支出增加致使经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致；
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加174.38%，主要系公司以暂时闲置的募集资金购买保本型理财产
品增加所致；
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加318.2%，主要系公司公开发行股票募集资金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016 年 9 月 19 日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与立陶宛铁路股份有限公司签署了《合作备忘录》
（以下简称“备忘录”）。根据此次签署的备忘录，双方将重点关注促进经维尔纽斯和考纳斯多式联运场站（以下称为 VIT 和
KIT）来往于中国和欧洲之间的集装箱流量，并在货物运输领域开展合作。公司此次与立陶宛铁路股份有限公司签署备忘录，
有利于公司积极融入 “一带一路”建设，公司将充分利用相关政策优势，不断完善一体化、一站式、个性化的全方位物流解
决方案，努力提高公司对客户的服务能力，提高客户的满意度。公司将积极促进海外业务的拓展，为国际物流运输业务寻求
更大的市场空间，不断提升企业的综合竞争能力。
                                                                 新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
             重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引
新疆天顺供应链股份有限公司与立陶宛
铁路股份有限公司签署了《合作备忘
                                                                                http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
录》，根据此次签署的备忘录，双方将重
                                       2016 年 09 月 21 日                      losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12027
点关注促进经维尔纽斯和考纳斯多式联
                                                                                10203?announceTime=2016-09-21
运场站来往于中国和欧洲之间的集装箱
流量，并在货物运输领域开展合作。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                            承诺类                                                  承诺时   承诺 履行
            承诺事由               承诺方                            承诺内容
                                              型                                                        间   期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                     \"1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补
                                                     充流动资金没有与募集资金投资项目的实施
                                                     计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
                                                     常进行，不会改变或变相改变募集用途的情
                                                     况。 2、公司在本次补充流动资金到期日之
                                                     前，及时将资金归还至募集资金专户。 3、
                                 新疆天
                                                     公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                 顺供应     募集资                                                 2016 年          正常
                                                     动资金前十二个月不存在证券投资等高风险
                                 链股份     金使用                                                 07 月 07 1 年    履行
                                                     投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时
                                 有限公     承诺                                                   日               中
                                                     补充流动资金期间不进行证券投资等高风险
                                 司
                                                     投资、不对控股子公司以外的对象提供财务
                                                     资助。 4、公司本次使用闲置募集资金暂时
首次公开发行或再融资时所作承诺                       补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
                                                     产经营使用，不通过直接或间接安排用于新
                                                     股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、
                                                     可转换公司债券等的交易。 \"
                                                     除在发行人首次 公开发行股票时根据发行
                                                     人股东大会决议将持有的部分发行人老股公
                                 新疆天
                                                     开发售 外，本公司在本次发行前直接或间接 2016 年                正常
                                 顺投资     股份限
                                                     所持有的天顺股份的股份，自本次天顺股 份 05 月 30 3 年          履行
                                 集团有     售承诺
                                                     股票上市之日起，三十六个月内不转让或者 日                      中
                                 限公司
                                                     委托他人管理，也不由天顺股份 回购该部分
                                                     股份。
                                 王普宇     股份限 除在发行人首次公开发行股 票时根据发行           2016 年 3 年     正常
                               新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
           售承诺 人股东大会决议将持有的部分发行人老股公 05 月 30             履行
                    开发售外，本人在本 次发行前直接或间接所 日                中
                    持有的公司股份，自本次公司股票上市之日
                    起，三十六 个月内不转让或者委托他人管
                    理，也不由公司回购该部分股份。
皖江（芜
湖）物流            \"在本次发行前直接或间接所持有的公司股
                                                              2016 年         正常
产业投     股份限 份，自本次公司股票上市之日起，十二个月
                                                              05 月 30 1 年   履行
资基金     售承诺 内不转让或者委托他人管理，也不由本公司
                                                              日              中
（有限              回购该部分股份。\"
合伙）
                    \"在本次发行前直接或间接所持有的公司股
                                                              2016 年         正常
           股份限 份，自本次公司股票上市之日起，十二个月
赵素菲                                                        05 月 30 1 年   履行
           售承诺 内不转让或者委托他人管理，也不由本公司
                                                              日              中
                    回购该部分股份。\"
                    \"在本次发行前直接或间接所持有的公司股
                                                              2016 年         正常
           股份限 份，自本次公司股票上市之日起，十二个月
王略                                                          05 月 30 1 年   履行
           售承诺 内不转让或者委托他人管理，也不由本公司
                                                              日              中
                    回购该部分股份。\"
                    \"在本次发行前直接或间接所持有的公司股
                                                              2016 年         正常
           股份限 份，自本次公司股票上市之日起，十二个月
吴勇                                                          05 月 30 1 年   履行
           售承诺 内不转让或者委托他人管理，也不由本公司
                                                              日              中
                    回购该部分股份。\"
                    \"在本次发行前直接或间接所持有的公司股
                                                              2016 年         正常
           股份限 份，自本次公司股票上市之日起，十二个月
马新平                                                        05 月 30 1 年   履行
           售承诺 内不转让或者委托他人管理，也不由本公司
                                                              日              中
                    回购该部分股份。\"
                    本公司在本次发行前直接或间接所持有 的
                    天顺股份的股票在锁定期满后两年内，在不
新疆天              丧失对天顺股份控股股东地位、 不违反本公
                                                              2019 年         正常
顺投资     股份减 司已作出的相关承诺的前提下，有意向通过
                                                              05 月 30 2 年   履行
集团有     持承诺 深圳证券交易所减持公 司股份；每年减持数
                                                           日                 中
限公司              量不超过其上年末持有公司股份总数的 5%；
                    其减持价格 不低于发行价。如遇除权除息事
                    项，上述发行价作相应调整。
                    \"本人所持公司股票在锁定期满后两年内减
                    持的，其减持价格不低于发行价；公司上市
                    后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日     2017 年         正常
           股份减
王略                的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 05 月 30 2 年     履行
           持承诺
                    期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁 日                 中
                    定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事
                    项，上述发行价作相应调整。本人保证不因
                             新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                  其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
                  \"
                  \"本人所持公司股票在锁定期满后两年内减
                  持的，其减持价格不低于发行价；公司上市
                  后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
                  的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 2017 年        正常
         股份减
吴勇              期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁 05 月 30 2 年   履行
         持承诺
                  定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事       日         中
                  项，上述发行价作相应调整。本人保证不因
                  其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
                  \"
                  \"本人所持公司股票在锁定期满后两年内减
                  持的，其减持价格不低于发行价；公司上市
                  后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
                  的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 2017 年        正常
         股份减
马新平            期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁 05 月 30 2 年   履行
         持承诺
                  定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事       日         中
                  项，上述发行价作相应调整。本人保证不因
                  其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
                  \"
                  \"本人所持公司股票在锁定期满后两年内减
                  持的，其减持价格不低于发行价；公司上市
                  后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
                  的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 2017 年        正常
         股份减
赵素菲            期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁 05 月 30 2 年   履行
         持承诺
                  定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事       日         中
                  项，上述发行价作相应调整。本人保证不因
                  其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
                  \"
                  \"天顺有限承诺：“本公司及由本公司控制的其
                  他公司或经营组织目前未直接或间接从事与
                  天顺股份已生产经营或将生产经营的产品具
                  有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经
         关于同
                  营；将来也不直接或间接从事与天顺股份已
         业竞争、
新疆天            生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争
         关联交                                          2016 年         正常
顺投资            或潜在同业竞争的产品的生产经营。本公司
         易、资金                                        05 月 30 长期   履行
集团有            若违反上述承诺，将在发行人股东大会及中
         占用方                                          日              中
限公司            国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体
         面的承
                  原因并向发行人股东和社会公众投资者致
         诺
                  歉，对违反上述承诺而给发行人造成的经济
                  损失承担赔偿责任，由此所得的收益归发行
                  人，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，
                  停止在发行人处获得股东分红，同时其持有
                             新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                  的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取
                  相应的措施并实施完毕时为止。”\"
                  \"胡晓玲承诺：“作为天顺股份的实际控制人，
                  本人目前未直接或间接从事与天顺股份已生
                  产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或
                  潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不
                  直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将
         关于同
                  生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞
         业竞争、
                  争的产品的生产经营。本人若违反上述承诺，
         关联交                                           2016 年          正常
                  将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊
胡晓玲   易、资金                                         05 月 30 长期    履行
                  上公开说明未履行的具体原因并向发行人股
         占用方                                           日               中
                  东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺
         面的承
                  而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，
         诺
                  由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发
                  生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领
                  取薪酬和获得股东分红，同时其直接或间接
                  持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺
                  采取相应的措施并实施完毕时为止。”\"
                  \"王普宇承诺：“作为天顺股份的实际控制人，
                  本人目前未直接或间接从事与天顺股份已生
                  产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或
                  潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不
                  直接或间接从事与天顺股份已生产经营或将
         关于同
                  生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞
         业竞争、
                  争的产品的生产经营。本人若违反上述承诺，
         关联交                                           2016 年          正常
                  将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊
王普宇   易、资金                                         05 月 30 长期    履行
                  上公开说明未履行的具体原因并向发行人股
         占用方                                           日               中
                  东和社会公众投资者致歉，对违反上述承诺
         面的承
                  而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任，
         诺
                  由此所得的收益归发行人，并在违反承诺发
                  生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领
                  取薪酬和获得股东分红，同时其直接或间接
                  持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺
                  采取相应的措施并实施完毕时为止。”\"
                  \"2014 年 3 月 27 日公司第二届董事会第十五
                  次会议和 2014 年 4 月 11 日公司 2014 年第一
新疆天            次临时股东大会审议通过了《关于公司股价
顺供应   IPO 稳   低于每股净资产时稳定公司股价预案》（以下 2016 年         正常
链股份   定股价 简称“《预案》”）的议案。《预案》具体内容 05 月 30 3 年   履行
有限公   承诺     如下：1、启动股价稳定措施的具体条件公司 日               中
司                股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连
                  续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上
                  一个会计年度末经审计的每股净资产（每股
           新疆天顺供应链股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
净资产=合并财务报表中归属于母公司普通
股股东权益合计数÷年末公司股份总数；若因
除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司
上一会计年度末经审计的每股净资产不具可
比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下
同）情形时（以下简称“启动条件”），则公司
应按照下述规则启动股价稳定措施。2、稳定
股价的具体措施当公司股票价格触发启动条
件时，公司将及时采取以下部分或全部措施
稳定公司股价：（1）公司回购当公司股票价
格触