山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东联创互联网传媒股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主
管人员)刘健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,936,349,455.96 2,477,336,907.77 99.26%
归属于上市公司股东的净资产
3,984,951,472.11 1,673,177,469.64 138.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 652,005,587.73 108.92% 1,522,905,259.76 143.38%
归属于上市公司股东的净利润
76,506,264.89 149.92% 160,996,602.93 376.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
75,322,510.94 160.20% 151,727,879.50 398.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -12,064,173.15 -109.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1296 -46.00% 0.28 3.70%
稀释每股收益（元/股） 0.1296 -46.00% 0.28 3.70%
加权平均净资产收益率 1.94% -32.17% 5.45% 73.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 91,295.21 处置固定资产所得。
1、子公司上海新合收到政府补
助 1,035.17 万元；2、子公司上
海激创收到政府补助 123.8 万
元，3、子公司上海麟动收到政
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 府补助 24.75 万元；4、淄经信
16,328,772.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 发《2015》48 号工业强市三十
条政策扶持项目技术改造补助
115 万元；5、淄政字《2016》5
号 2015 年度淄博市科学技术
和专利奖励的补助 2 万元；6、
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淄财企指《2016》70 号下达
2015 年度企业上市融资奖励资
金预算指标补助 93.44 万元；7、
市级工程实验室扶持资金 5 万
元、市长质量奖奖励 5 万元；8、
递延收益转入营业外收入
228.72 万元。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,740,207.89 重组期间审计费用、印花税等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -298,616.26
减：所得税影响额 3,112,519.64
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 9,268,723.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
重大风险提示：
1、国家产业政策和行业监管变化的风险
数字营销行业属于新兴行业，若相关监管政策发生重大变化，会对公司的数字营销业务发展造成影响。
2、客户高度集中风险
子公司上海新合、上海麟动、上海激创成功并购，公司通过媒体联合采购平台、业务互补协作、服务
专业分工等措施，三家企业迅速融合，经营规模不断扩大，经营业绩不断提高，但客户集中度较高，存在
对主要客户依赖的风险。截止本报告期，前五名客户销售收入占合并销售收入的52.41%。
一方面，较高的客户集中度导致其对客户的议价能力较低；另一方面，若主要客户流失，而又没有足
够的新增客户补充，营业收入可能出现下滑。若现阶段以上各子公司不能巩固和提高综合竞争优势， 持
续拓展优质客户数量，或者主要终端客户大幅减少互联网营销投入或终止与其的合作，将会对上海新合、
上海麟动、上海激创的经营业绩造成重大不利影响。
3、市场竞争加剧风险
我国数字营销领域的行业市场化程度高，竞争较为激烈，互联网技术和模式的发展日新月异，基于互
联网的营销形式也日趋丰富多样，客户对于数字营销的认识和要求也在不断提高，行业领先企业先发优势
开始显现，加之传统营销公司转型以及国际公司通过收购介入竞争，公司如果不能持续提升技术水平、引
进优秀人才、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握互联网及数字营销行
业的发展趋势和客户对数字营销需求的变化，市场竞争加剧的风险将对公司经营业绩产生重大不利影响。
4、客户流失风险
公司主要客户位于汽车行业，虽然近年来我国汽车产销量大幅增长，汽车行业的营销传播投入规模快
速增长，未来公司业绩增长具有可持续性，但若受宏观经济增速放缓、居民消费需求萎缩及各地方政府的
“限购”、“摇号”等政策影响，下游主要汽车客户若主动削减互联网广告投放和公关传播等营销传播预算，
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将对公司的未来持续盈利能力产生不利影响。
5、应收账款回收风险
2015年、2016年公司并购三家互联网企业上海新合、上海麟动、上海激创，导致公司应收账款增长较
快。公司汽车行业客户一般应收账款账期较长，虽然该等客户回款信用良好，具有较强的支付能力，但在
未来经营中，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，公司存在应收账款逐年增加
且不能回收的风险。
6、商誉可能出现的减值风险
公司2015年收购上海新合时形成账面商誉115,268.28万元，2016年收购上海麟动、上海激创时分别形
成账面商誉66,405.13万元、87,104.26万元。根据企业会计准则规定，上述交易形成的商誉不作摊销处理，
但需在未来每年年末时进行减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对
公司当期损益造成不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,868
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李洪国 境内自然人 27.97% 165,115,741 123,836,806 质押 118,867,308
齐海莹 境内自然人 7.01% 41,374,462 31,030,846 质押 27,750,000
周志刚 境内自然人 6.84% 40,396,559 24,237,935
叶青 境内自然人 5.45% 32,169,776 32,169,776
邵秀英 境内自然人 5.25% 30,971,980 29,676,960 质押 9,300,000
安信基金－宁波
银行－安信基金
境内非国有法人 4.45% 26,284,800 26,284,800
共赢 12 号资产管
理计划
王蔚 境内自然人 2.55% 15,056,070 15,056,070 质押 10,530,000
魏中传 境内自然人 2.42% 14,313,600 质押 2,800,000
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
瑞丰基金丰庆 境内非国有法人 2.23% 13,142,400 13,142,400
101 号资产管理
计划
中信建投基金－ 境内非国有法人 2.23% 13,138,330 13,138,330
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宁波银行－中信
建投基金方信 3
号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李洪国 41,278,935 人民币普通股 41,278,935
周志刚 16,158,624 人民币普通股 16,158,624
魏中传 14,313,600 人民币普通股 14,313,600
张玉国 10,758,850 人民币普通股 10,758,850
齐海莹 10,343,616 人民币普通股 10,343,616
黄健 8,722,580 人民币普通股 8,722,580
吴权 5,665,000 人民币普通股 5,665,000
黄弈承 4,925,562 人民币普通股 4,925,562
周磊 4,070,000 人民币普通股 4,070,000
严丽丽 2,847,300 人民币普通股 2,847,300
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
1、股东黄健通过普通证券账户持有 200,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 8,522,580 股，共计持有 8,722,580 股。2、股东黄弈承通过普通
参与融资融券业务股东情况说明 证券账户持有 862 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有） 4,924,700 股，共计持有 4,925,562 股。3、股东周磊通过普通证券账户持有 0 股，通过
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,070,000 股，共计持有
4,070,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
李洪国 20,631,600 15,833,295 55,705,320 60,503,625 高管锁定 在任期间，每年
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按持有总数的
25%解除锁定
2018 年 8 月 17
李洪国 11,285,952 0 30,472,070 41,758,022 首发后限售
日
2018 年 7 月 30
李洪国 5,831,124 0 15,744,035 21,575,159 首发后限售
日
该部分股份处于
质押状态，待解
齐海莹 4,472,914 13,624,462 12,076,871 2,925,323 首发后限售
除质押后再办理
解除限售申请
在任期间，每年
齐海莹 0 10,343,616 13,624,462 3,280,846 高管锁定 按持有总数的
25%解除锁定
2017 年 7 月 30
齐海莹 3,354,686 0 9,057,653 12,412,339 首发后限售
日
2018 年 7 月 30
齐海莹 3,354,687 0 9,057,651 12,412,338 首发后限售
日
周志刚 4,367,195 16,158,624 11,791,429 0 首发后限售 -
2017 年 7 月 30
周志刚 3,275,396 0 8,843,572 12,118,968 首发后限售
日
2018 年 7 月 30
周志刚 3,275,398 0 8,843,569 12,118,967 首发后限售
日
在任期间，每年
邵秀英 8,020,800 0 21,656,160 29,676,960 高管锁定 按持有总数的
25%解除锁定
2016 年 2 月 27
魏中传 5,328,000 5,328,000 0 0 高管离任
日
2016 年 2 月 27
张玉国 4,468,800 4,468,800 0 0 高管离任
日
王璟 1,171,889 4,335,992 3,164,103 0 首发后限售 -
在任期间，每年
王璟 0 2,709,994 4,335,992 1,625,998 高管锁定 按持有总数的
25%解除锁定
2017 年 7 月 30
王璟 878,917 0 2,373,077 3,251,994 首发后限售
日
2018 年 7 月 30
王璟 878,918 0 2,373,075 3,251,993 首发后限售
日
宁波保税区鑫歆 2018 年 7 月 30
1,550,841 0 4,187,271 5,738,112 首发后限售
创业投资合伙企 日
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业（有限合伙）
在任期间，每年
胡安智 225,000 0 607,500 832,500 高管锁定 按持有总数的
25%解除锁定
2017 年 2 月 10
孔莉 75,000 0 295,000 370,000 高管届满离任
日
2017 年 2 月 10
杨洪涛 15,000 0 59,000 74,000 高管届满离任
日
2018 年 8 月 17
孙强 100,189 0 270,510 370,699 首发后限售
日
2018 年 8 月 17
宋华 100,189 0 270,510 370,699 首发后限售
日
2018 年 8 月 17
王宪东 100,189 0 270,510 370,699 首发后限售
日
中信建投基金－
兴业银行－中信 2018 年 8 月 17
1,135,933 0 3,067,019 4,202,952 首发后限售
建投定增 9 号资 日
产管理计划
叶青 0 0 12,867,910 12,867,910 首发后限售
叶青 0 0 9,650,933 9,650,933 首发后限售 2018 年 4 月 27
叶青 0 0 9,650,933 9,650,933 首发后限售 2019 年 4 月 27
王蔚 0 0 4,516,821 4,516,821 首发后限售 2017 年 4 月 27
王蔚 0 0 4,516,821 4,516,821 首发后限售 2018 年 4 月 27
王蔚 0 0 6,022,428 6,022,428 首发后限售 2019 年 4 月 27
安信基金－宁波
银行－安信基金
0 0 26,284,800 26,284,800 首发后限售 2017 年 4 月 27
共赢 12 号资产管
理计划
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
瑞丰基金丰庆 0 0 13,142,400 13,142,400 首发后限售 2017 年 4 月 27
101 号资产管理
计划
中信建投基金－
宁波银行－中信
0 0 13,138,330 13,138,330 首发后限售 2017 年 4 月 27
建投基金方信 3
号资产管理计划
中信建投基金－
0 0 13,138,330 13,138,330 首发后限售 2017 年 4 月 27
宁波银行－中信
山东联创互联网传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
建投基金方信 4
号资产管理计划
宽毅慧义（上海）
创业投资中心 0 0 7,702,216 7,702,216 首发后限售 2019 年 4 月 27
（有限合伙）
晦乾（常州）创
业投资中心（有 0 0 6,763,426 6,763,426 首发后限售 2019 年 4 月 27
限合伙）
合计 83,898,617 72,802,783 332,673,797 356,637,541 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动较大项目分析（单位：万元）：
项目 期末数 期初数 期末数较期初数变动
货币资金 32,124.68 8,546.65 275.87%
应收票据 1,460.21 3,205.44 -54.45%
应收账款 130,300.02 50,999.84 155.49%
预付款项 3,333.04 1,493.32 123.20%
应收利息 957.41 - 100.00%
其他应收款 18,172.92 6,465.97 181.05%
长期股权投资 - 1,001.22 -100.00%
固定资产 20,480.09 38,682.53 -47.06%
工程物资 53.08 247.20 -78.53%
商誉 268,777.67 115,268.28 133.18%
长期待摊费用 187.19 27.07 591.38%
递延所得税资产 1,144.41 566.08 102.16%
其他非流动资产 1,230.29 3,416.74 -63.99%
应付账款 58,509.47 26,007.03 124.98%
应付职工薪酬 1,216.71 722.12 68.49%
应交税费 16,527.84 6| 联创互联：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-18 |
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| 附件：公告原文 |
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