常山药业：2016年第三季度报告全文

河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
河北常山生化药业股份有限公司
     2016 年第三季度报告
            2016-79
    2016 年 10 月
                                    河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高树华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管
人员)王军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期末                      上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                       3,101,653,763.70            2,328,271,395.83                        33.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）                   2,173,528,454.38            1,513,541,342.66                        43.61%
                                                            本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                        本报告期                                    年初至报告期末
                                                                期增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                        296,617,068.99                     32.89%        810,154,268.23                25.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）            31,561,125.92                  19.91%        100,337,502.20                16.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            30,155,463.50                  24.70%         95,931,620.24                23.28%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              --                      --                  84,283,454.23               166.17%
基本每股收益（元/股）                                0.03                  0.00%                      0.11             22.22%
稀释每股收益（元/股）                                0.03                  0.00%                      0.11             22.22%
加权平均净资产收益率                                2.00%                  0.16%                    6.47%                0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                                     项目                                                         年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                                    6,027,763.89
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                 -830,441.00
减：所得税影响额                                                                                                     783,631.29
       少数股东权益影响额（税后）                                                                                       7,809.64
合计                                                                                                                4,405,881.96
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    （一）政策及行业风险
    随着医药卫生体制改革的不断推进，基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施，以及医药政策
措施的陆续出台，都给药品生产经营带来一定的影响，同时可能带来行业竞争的新局面。 公司管理层将
及时有效地把握国家政策的变化趋势，不断规范内部管理制度、加强对各项行业法律法规的学习，以适应
政策需要，最大限度确保公司处于安全的行业环境。
    （二）市场竞争加剧风险
    在肝素原料药领域，由于该行业市场化程度较高，如果行业内竞争对手取得重大技术突破或行业门槛
降低，将削弱公司的现有优势；另一方面由于产品需求相对稳定，除公司外，行业内主要企业目前均有较
大的产能扩充计划，随着肝素原料药产能的扩张，将加剧行业的市场竞争激烈程度，如果市场需求情况发
生变化或者市场销售拓展不力，将会对公司经营产生不利影响。
    我公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产
和销售的龙头企业之一，在国内肝素原料药及肝素制剂领域占有领先地位。为应对市场竞争风险，公司加
强自身能力建设，全面提高营销、研发、生产、管理等各方面能力，并结合市场需求及时推出技术含量更
高、性能更好的产品，从而避免竞争加剧对公司盈利可能产生的不利影响。
    （三）新产品研发风险
    药品研发具有一定的研发风险，且越是创新度高的产品，其研发风险也越大，其中创新药研发需经历
临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，环节多、开发周期长，容易受到未知因素的影响，
较仿制药品研发风险更大。并且公司研发的新产品如果不被市场接受，可能导致公司经营成本上升，将对
公司盈利水平和成长能力构成不利影响。 为此，公司采用仿制药研发与创新药研发兼顾的模式，平衡好
创新和风险防范的关系，不断完善新药研发项目管理，结合新药研发的特点，根据项目总体策略及风险实
质，改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有
产品升级改造，并加强与国内外科研机构合作，拓展研发的深度与广度，以尽可能的降低新产品研发带来
的风险。
    （四）再融资募集资金投向的风险
    公司非公开发行股票的募集资金已经到位，投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营规
模的扩大和业绩水平的提高产生重大积极影响，虽然公司已为募集资金投资项目进行了详尽的市场调查和
可行性分析，但是技术水平和市场情况在不断变化，如果市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，或项
目建设过程中由于管理不善等原因导致不能如期实施，将会给项目预期效益的实现带来较大影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                   单位：股
                                                     报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                      21,137
                                                     股股东总数（如有）
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条      质押或冻结情况
             股东名称           股东性质    持股比例     持股数量
                                                                       件的股份数量 股份状态      数量
高树华                        境内自然人      38.28%     357,874,728      290,176,728 质押      203,094,000
                                                            河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
国投高科技投资有限公司               国有法人          12.56%   117,403,020
                                     境内非国有法
河北华旭化工有限公司                                    3.95%    36,930,400                   质押          3,290,000
                                     人
陈曦                                 境内自然人         3.92%    36,659,888      27,494,914
姬胜利                               境内自然人         1.52%    14,250,835      10,748,126
上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众常
                                     其他               1.45%    13,564,543
山药业分级特定多客户资产管理计划
高会霞                               境内自然人         1.27%    11,920,230
中国工商银行股份有限公司－融通医疗
                                     其他               0.75%     7,000,020
保健行业混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信量化先锋
                                     其他               0.70%     6,574,271
混合型证券投资基金
杨晓魁                               境内自然人         0.55%     5,180,850
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                          持有无限售条件股份数                 股份种类
                         股东名称
                                                                   量                股份种类             数量
国投高科技投资有限公司                                               117,403,020 人民币普通股             117,403,020
高树华                                                                  67,698,000 人民币普通股            67,698,000
河北华旭化工有限公司                                                    36,930,400 人民币普通股            36,930,400
上海兴全睿众－招商银行－兴全睿众常山药业分级特定多客
                                                                        13,564,543 人民币普通股            13,564,543
户资产管理计划
高会霞                                                                  11,920,230 人民币普通股            11,920,230
陈曦                                                                     9,164,974 人民币普通股             9,164,974
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券
                                                                         7,000,020 人民币普通股             7,000,020
投资基金
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金                     6,574,271 人民币普通股             6,574,271
杨晓魁                                                                   5,180,850 人民币普通股             5,180,850
北京中票国际投资管理有限公司                                             4,660,222 人民币普通股             4,660,222
                                                         上述股东中，高会霞系控股股东高树华的女儿，陈曦系河北
                                                         华旭化工有限公司法定代表人龚九春的侄子，除此之外，公
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否
                                                         属于一致行动人。
                                                         公司股东杨晓魁通过招商证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                                         保证券账户持有 5,180,850 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                               河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                  本期解除限 本期增加限
   股东名称     期初限售股数                                期末限售股数        限售原因               拟解除限售日期
                                   售股数      售股数
                                                                                                 高管锁定股份任职期间每
                                                                            高管锁定
                                                                                                 年解锁其当年所持有公司
                                                                            203,094,000 股；首
高树华              203,094,000                87,082,728     290,176,728                        股份总数的 25%；首发后
                                                                            发后个人类限售股
                                                                                                 个人类限售股解除限售日
                                                                            87,082,728 股
                                                                                                 期为 2019 年 8 月 18 日
                                                                                                 任职期间每年解锁其当年
姬胜利               10,748,126                                10,748,126 高管锁定               所持有公司股份总数的
                                                                                                 25%
                                                                                                 任职期间每年解锁其当年
陈曦                 27,494,914                                27,494,914 高管锁定               所持有公司股份总数的
                                                                                                 25%
                                                                                                 股 权 激 励 限 售 股 份
                                                                                                 382,500 股全部转为高管
丁建文                3,614,625      382,500     382,500        3,614,625 高管锁定               锁定股；高管锁定股份任
                                                                                                 职期间每年解锁其当年所
                                                                                                 持有公司股份总数的 25%
                                                                                                 股 权 激 励 限 售 股 份
                                                                                                 382,500 股全部转为高管
高晓东                1,147,500      382,500     382,500        1,147,500 高管锁定               锁定股；高管锁定股份任
                                                                                                 职期间每年解锁其当年所
                                                                                                 持有公司股份总数的 25%
                                                                                                 股 权 激 励 限 售 股 份
                                                                                                 382,500 股全部转为高管
张威                  1,147,500      382,500     382,500        1,147,500 高管锁定               锁定股；高管锁定股份任
                                                                                                 职期间每年解锁其当年所
                                                                                                 持有公司股份总数的 25%
                                                                                                 股 权 激 励 限 售 股 份
                                                                                                 382,500 股全部转为高管
刘俭                   573,750       382,500     382,500          573,750 高管锁定               锁定股；高管锁定股份任
                                                                                                 职期间每年解锁其当年所
                                                                                                 持有公司股份总数的 25%
                                                        河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                    股 权 激 励 限 售 股 份
                                                                                    382,500 股全部转为高管
张志英              573,750     382,500      382,500       573,750 高管锁定         锁定股；高管锁定股份任
                                                                                    职期间每年解锁其当年所
                                                                                    持有公司股份总数的 25%
                                                                                    股 权 激 励 限 售 股 份
                                                                                    382,500 股全部转为高管
黄国胜              750,092     382,500      382,500       750,092 高管锁定         锁定股；高管锁定股份任
                                                                                    职期间每年解锁其当年所
                                                                                    持有公司股份总数的 25%
                                                                                    股 权 激 励 限 售 股 份
                                                                                    382,500 股全部转为高管
蔡浩                573,750     382,500      382,500       573,750 高管锁定         锁定股；高管锁定股份任
                                                                                    职期间每年解锁其当年所
                                                                                    持有公司股份总数的 25%
                                                                                    股 权 激 励 限 售 股 份
                                                                                    153,000 股全部解锁，其中
                                                                                    114,750 股转为高管锁定
王军                153,000     153,000      114,750       114,750 高管锁定
                                                                                    股；高管锁定股份任职期
                                                                                    间每年解锁其当年所持有
                                                                                    公司股份总数的 25%
中层管理人员、
核心技术（业       2,877,412   2,877,412                         0 股权激励限售股   2016 年 9 月 29 日
务）人员 35 人
合计             252,748,419   5,707,912   89,874,978   336,915,485       --                    --
                                                河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （一）资产负债表项目
    1、货币资金期末较期初增加379.64%，主要是收到定向增发募集资金所致。
    2、应收票据期末较期初减少58.22%，主要是票据结算业务减少所致。
    3、其他流动资产期末较期初增加251.15%，主要是待抵扣的进项税金增加所致。
    4、无形资产期末较期初增加54.57%，主要为土地使用权增加所致。
    5、其他非流动资产期末较期初减少58.44%，主要为土地使用权转入无形资产所致。
    6、应付票据期末较期初增加259.69%，主要是采购票据结算业务增加所致。
    7、应付账款期末较期初减少38.15%，主要是应付货款减少所致。
    8、应付利息期末较期初减少32.67%，主要是贷款减少所致。
    9、其他应付款期末较期初增加1059.96%，主要是常山（香港）公司收到代垫投资款所致。
    10、股本期末较期初增加98.49%，主要资本公积转增股本和非公开定向增发股票所致。
    11、少数股东权益期末较期初增加150.48%，主要为子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司收到国开
发展基金有限公司夹层投资款所致。
    （二）利润表项目
    1、营业税金及附加本期较上年同期增加90.01%，主要是本期主营业务收入增加对应应交增值税增加
所致。
    2、销售费用本期较上年同期增加42.10%，主要是随着制剂销售增加工资及会务费增加所致。
    3、资产减值损失本期较上年同期增加43.29%，主要为本期计提坏账准备增加所致。
    4、营业外收入本期较上年同期减少37.77%，主要是本期收到的政府补助减少所致。
    5、营业外支出本期较上年同期增加940.02%，主要为处置资产损失增加所致。
    6、所得税费用本期较上年同期增加37.18%，主要是公司利润增长对应所得税增加所致。
    （三）现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加166.17%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现
金较上年同期增加；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.13%，主要是本期收回部分投资及产生的投资收
益收到的现金较上年同期增加；购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5275.87%，主要是本期吸收投资收到的现金增加所
致。
    4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加490.49%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    （一）报告期内经营情况
    2016年前三季度，公司围绕年初制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。主营产品低分子肝
素钙制剂和肝素原料药销售收入稳步增长；前三季度实现营业收入为81,015.43万元，较去年同期增长
                                                        河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
25.73%，实现归属于上市公司股东的净利润为10,033.75万元，较去年同期增长16.51%。
    报告期内，公司积极开拓市场，提升公司现有产品的市场份额，公司主营产品销售状况良好，前三季
度肝素制剂实现收入64,315.64万元，较上年同期增长30.54%，销量为1,823.98万支，较上年同期增长30.14%；
普通肝素原料药实现收入11,283.11万元，较上年同期增加3.84%，销量为9,460.16亿单位，较上年同期增加
23.96%。
    （二）非公开发行股票上市
    报告期内，公司完成非公开发行股票上市工作，此次向控股股东、实际控制人高树华先生发行股份
87,082,728股，本次非公开发行股票募集资金净额为583,352,913.19元。
     （三）对外投资进展
    报告期内，公司全资子公司久康医疗投资管理河北有限公司利用自有资金500万元出资设立的石家庄
新华常山药业血液透析中心收到石家庄市新华区卫生和计划生育局颁发的《医疗机构执业许可证》和石家
庄市新华区民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》，获得证书后该血液透析中心将通过专业运作模式，
提供监测严密、安全平稳的血液透析服务，促进公司血液透析业务的发展。
   （四）未来发展规划
    第四季度，公司将继续强化肝素系列产品的研发，持续加强现有优势产品的营销力度，使业绩稳步增
长，加大新产品达肝素钠的市场开拓，同时积极推进境外合作计划，全面提升公司的盈利能力。
    公司将尽快整理出艾本那肽一期临床试验结果数据，积极做好二期临床的准备工作；同时持续开发新
品种，逐步完善、健全公司产品结构，引进和消化新技术，保障公司健康、稳定地发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司从前五大供应商采购原材料金额为18,879.83万元，占公司采购总额的54.24%。公司前
五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司向前五大客户销售产品金额为17,791.89万元，占公司销售收入的21.96%。公司不存在
过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，凭借公司
独有的技术和人才优势，不断拓展产品品种，提升产品质量。公司生产经营按计划有序开展，经营业绩继
                                                        河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
续保持平稳的态势。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                           河北常山生化药业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                        第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源          承诺方   承诺类型             承诺内容               承诺时间 承诺期限          履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                            自公司股票上市之日起三十六个
                                            月内，不转让或者委托他人管理其
                                            本次发行前持有的公司股份，也不
                                            由公司收购该部分股份。上述承诺
                                            期限届满后，其在担任公司董事、
                                            监事、高级管理人员期间每年转让                           首发限售承诺以
                                 股份限售                                    2011 年 08 2014 年 08
                     高树华                 的股份不超过所持有的公司股份                             履行完毕，高管
                                 承诺                                        月 01 日   月 19 日
                                            总数的百分之二十五；离职后半年                           承诺正在履行
                                            内不转让所持有的公司股份。离职
                                            六个月后的十二个月内通过证券
                                            交易所挂牌交易出售的股份数量
                                            占其所持有的公司股份总数的比
                                            例不超过 50%。
                                            自公司股票上市之日起十二个月
首次公开发行或再融
                                            内，不转让或者委托他人管理其本
资时所作承诺
                                            次发行前持有的公司股份，也不由
                                            公司收购该部分股份。上述承诺期
                                            限届满后，其在担任公司董事、监
                                            事、高级管理人员期间每年转让的                           首发限售承诺以
                                 股份限售                                    2011 年 08 2012 年 08
                     陈曦                   股份不超过所持有的公司股份总                             履行完毕，高管
                                 承诺                                        月 19 日   月 19 日