凯迪生态环境科技股份有限公司
“11 凯迪债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、根据《凯迪电力股份有限公司公开发行 2011 年公司债券(募
集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)，凯迪电力股份有限公司
（现更名为：凯迪生态环境科技股份有限公司）(以下简称“本公司”
或“发行人”)有权决定凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券 (债
券简称：11 凯迪债，代码：112048，以下简称“本期债券”)存续期
间的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前
5 年的票面利率为 8.5%，在本期债券第 5 年末，根据公司的实际情况
以及当前的市场环境，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本
期债券存续期后 2 年的票面利率仍维持 8.5%不变。
2、根据《募集说明书》的约定，在发行人发布关于是否上调该
品种债券票面利率及上调幅度公告后，投资者有权选择在本期债券的
第 5 个计息年度付息日将其持有的该品种债券全部或部分按面值回
售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、2016 年 10 月 10 日 11 凯迪债收盘价格 105.071 元/张，投资
者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“11 凯
迪债”，投资者参与回售“11 凯迪债”可能会带来损失，请投资者
注意风险。
4、回售登记期：2016 年 10 月 10 日、10 月 11 日、10 月 12 日
5、回售资金到账日：2016 年 11 月 21 日
现将凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“发
行人”)关于“11 凯迪债”债券票面利率不调整和投资者回售安排的
相关事宜公告如下：
一、“11 凯迪债”的基本情况
1、债券名称：武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券
2、债券代码：112048；债券简称：11 凯迪债
3、发行规模：人民币 11.8 亿元
4、债券期限：本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调
票面利率选择权和投资者回售选择权
5、起息日：2011 年 11 月 21 日
6、付息日：本期债券的付息日为 2012 年至 2018 年每年的 11 月
21 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2012
年至 2016 年每年的 11 月 21 日。
7、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每
年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债
券的第 5 年末上调该品种债券后续期限票面利率，即：
发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，
在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票
面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本品种
债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：在发行人发出关于是否上调本期债券的
票面利率及上调幅度公告后，投资者有权选择将其持有的该品种债券
全部或部分按面值回售给发行人，即：
在发行人于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易
日发布关于是否上调该品种债券票面利率及上调幅度公告后，投资者
有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将其持有的该品种债
券全部或部分按面值回售给发行人；
公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付
工作。
10、回售申报：
自发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及上调幅度公
告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式
进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公
司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回
售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的决定。
11、担保人及担保方式：阳光凯迪新能源集团有限公司为本期公
司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、信用级别及信用评级机构：经鹏元自信评估有限责任公司综
合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
13、债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公
司。
二、本期债券利率调整情况
本期债券为固定利率债券，票面利率为 8.5%，在本期存续期内
前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，公司选择不上调本
期债券票面利率，即在本期债券存续期内后 2 年的票面利率仍为
8.5%，并在债券存续期内后 2 年(自 2016 年 11 月 21 日至 2018 年 11
月 20 日)固定不变。
三、本期债券回售实施方法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部
回售。
2、回售申报日：2016 年 10 月 10 日、10 月 11 日、10 月 12 日。
3、回售价格：人民币 100 元/张(不含利息)。以 10 张(及面值
1,000 元)为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 的整数倍且不少
于 1,000 元。
4、回售申报方法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者
部分回售给本公司，在回售登记期通过深圳证券交易所系统进行回购
申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤单，相
应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日
继续进行回售申报(限申报登记期内)。
5、回售部分债券兑付日：2016 年 11 月 21 日。公司委托中国结
算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
6、选择回售的债券持有人须于回售登记期内进行登记、逾期未
办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债
券并接受本公司做出的不上调本期债券票面利率的决定。
四、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账：2016 年 11 月 21 日
2、回售部分债券享有 2015 年 11 月 21 日至 2016 年 11 月 20 日
期间利息，利率为 8.5%，每手(面值 1,000 元)“11 凯迪债”派发利
息为人民币 85 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实
际每手(面值 1,000 元)派发利息为人民币 68 元；扣税后非居民企业
(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 76.5 元。
3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资
金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回
售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售申报期间的交易
本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报
日收市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企
业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务
总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税
函[2003]612 号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点
在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定，本
期债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利
息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者收到的债券利息所得税需由其自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司
法定代表人： 李林芝
联系人：薛雪静
电话：027—67869270
传真：027—67869018
2、主承销机构、债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司
联系人：赵方舟
联系地址：北京市朝阳区盘古大观 A 座
电话：010-59355777
邮政编码：100032
3、托管机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
法定代表人：戴文华
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 11 日
