湖北宜化化工股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“湖北宜化”）2016 年
面向合格投资者公开发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）公司债券已经获得中
国证券监督管理委员会证监许可［2016］605 号文核准，湖北宜化化工股份有限
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）发行规
模为 6 亿元。
2016 年 9 月 27 日（T－1 日），发行人和主承销商在网下向合格投资者进行
了票面利率询价（簿记建档），利率询价区间为 4.5%－4.95%。根据簿记建档结
果，根据发行人与主承销商及联席主承销商的充分协商和审慎判断，最终确定本
期债券的票面利率为 4.95%。
本期债券发行仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售
的发行方式。发行人将按照上述票面利率于 2016 年 9 月 28 日面向合格投资者网
下发行本期债券。具体认购方法请参考公司 2016 年 9 月 26 日公告在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上的《湖北宜化化工股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公
司债券发行公告》（公告编号：2016-044 ）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：湖北宜化化工股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：湘财证券股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：西部证券股份有限公司
年月日
