证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号 2016-44
杭州中恒电气股份有限公司
新增股份变动报告
及上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇一六年九月
重要声明
本报告书摘要目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者
如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份
变动报告及上市公告书全文刊载于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、公司本次非公开发行股份 40,322,580 股，发行价格为 24.80 元/股，募集
资金总额为 999,999,984.00 元，募集资金净额为 985,783,002.87 元。
3、本次非公开发行新增股份将于 2016 年 9 月 20 日日在深圳证券交易所上
市，各发行对象的认购数量及限售情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 限售期 上市流通日
1 安信基金管理有限责任公司 12,500,000 12 个月 2017-9-20
2 申万菱信（上海）资产管理有限公司 6,008,065 12 个月 2017-9-20
3 天弘基金管理有限公司 5,685,483 12 个月 2017-9-20
4 朱国锭 4,032,258 36 个月 2019-9-20
5 深圳福星资本管理有限公司 4,032,258 12 个月 2017-9-20
6 浙商汇融投资管理有限公司 4,032,258 12 个月 2017-9-20
7 北信瑞丰基金管理有限公司 4,032,258 12 个月 2017-9-20
合计 40,322,580 - -
注 1：本次非公开发行完成后，公司实际控制人朱国锭所认购的本次发行的股票自上市
之日起 36 个月内不得转让，其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起 12 个月内
不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转
增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
注 2：上市流通日如遇非交易日则自动顺延。
4、本次非公开发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要
求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
5、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市
日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
6、中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核
准、上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作
出实质性判断或者保证。
目 录
重要声明 .................................................................................................................................................. 2
特别提示 .................................................................................................................................................. 3
释 义 ........................................................................................................................................................ 6
第一节 本次发行基本情况 .................................................................................................................... 7
一、发行人基本情况 .......................................................................................................................... 7
二、本次非公开发行履行的相关程序 .............................................................................................. 8
（一）发行履行的内部决策程序 ...................................................................................................... 8
（二）本次发行监管部门核准过程 .................................................................................................. 8
（三）募集资金及验资情况 .............................................................................................................. 8
（四）股份登记和托管情况 .............................................................................................................. 9
三、本次发行的基本情况 .................................................................................................................. 9
四、本次发行的发行对象及其认购股份情况 ................................................................................ 11
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况 ................................................................................ 11
（二）发行对象基本情况 ................................................................................................................ 14
（三）发行对象与公司的关联关系及交易情况 ............................................................................ 18
（四）发行对象的获配产品情况 .................................................................................................... 18
五、本次发行的相关当事人 ............................................................................................................ 20
第二节 新增股份上市情况 .................................................................................................................. 22
一、新增股份上市批准情况 ............................................................................................................ 22
二、本次发行新增股份上市情况 .................................................................................................... 22
三、本次发行新增股份的限售期安排 ............................................................................................ 22
四、本次发行不会对公司控制权造成影响 .................................................................................... 23
第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 .................................................................................... 24
一、本次发行前后前十名股东情况比较 ........................................................................................ 24
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ...................................................................................... 24
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况 ...................................................................................... 24
二、本次发行对公司的影响 ............................................................................................................ 24
（一）本次非公开发行前后公司股本结构的变化 ........................................................................ 25
（二）对公司资产和财务状况的影响 ............................................................................................ 25
（三）对公司业务结构的影响 ........................................................................................................ 25
（四）对公司治理和高管人员结构的影响 .................................................................................... 26
（五）公司关联交易和同业竞争变动情况 .................................................................................... 26
（六）公司主要财务指标变动情况 ................................................................................................ 26
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...................................................................................... 27
第五节 本次募集资金运用 .................................................................................................................. 28
一、本次募集资金使用计划 ............................................................................................................ 28
二、募集资金专项存储相关措施 .................................................................................................... 28
第六节 中介机构及对本次发行的意见 .............................................................................................. 29
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ............................................................ 29
（一）保荐机构意见 ........................................................................................................................ 29
（二）发行人律师意见 .................................................................................................................... 29
二、上市推荐意见 ............................................................................................................................ 30
第七节 备查文件 ................................................................................................................................ 31
一、备查文件 .................................................................................................................................... 31
二、查阅地点 .................................................................................................................................... 31
三、查阅时间 .................................................................................................................................... 31
四、信息披露网址 ............................................................................................................................ 31
释 义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、中恒电气、
公司、本公司、上市 指 杭州中恒电气股份有限公司
公司
中恒投资 指 杭州中恒科技投资有限公司，发行人控股股东
本次发行、本次非公
中恒电气本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的
开发行、本次非公开 指
行为
发行股票
运用先进电力电子技术和信息技术融合各类配电网装置，实现
能源互联网 指
能量和信息流动的新型高效智慧电网结构
一种新兴的共享基础架构的方法，可以将巨大的系统池连接在
云计算 指
一起以提供各种IT服务
输入电压经高频逆变、高频变压和高频整流滤波而输出稳定的
高频开关电源 指
直流电压的电力电子装置
《公司章程》 指 《杭州中恒电气股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
审议本次非公开发行股票相关事宜的公司第五届董事会第二
定价基准日 指
十四次会议决议公告日（即2015年10月16日）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中信建投/保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
锦天城律师/发行人
指 上海市锦天城律师事务所
律师
瑞华会计师/发行人
指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
报告期/最近三年及
指 2013年、2014年、2015年和2016年1-6月
一期
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书摘要中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关
单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 杭州中恒电气股份有限公司
英文名称 HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC Co., Ltd.
成立日期 2001 年 7 月 11 日
上市日期 2010 年 3 月 5 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 中恒电气
股票代码 002364
法定代表人 朱国锭
董事会秘书 陈志云
总股本（发行前） 523,242,380 股
注册地址 杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号
办公地址 杭州市高新区之江科技工业园东信大道 69 号
邮政编码 310053
电话 0571-86699838
传真 0571-86699755
电子信箱 zhengquan@hzzh.com
公司网址 http://www.hzzh.com/
高频开关电源设备，不间断电源设备，逆变器，光纤通信设备，
电力自动化设备，电动汽车充换电设施、低压成套开关设备、计
算机软、硬件及配件的生产、销售、技术开发、技术服务、技术
经营范围 咨询、技术转让，新能源汽车充换电站建设与运营服务，数据中
心计算机系统集成工程（含动力及环境控制设备）的设计、施工、
技术咨询、技术服务及技术培训，机房环境控制设备、节能产品、
动力环境监控系统的设计、研发、销售及技术咨询、管理和服务。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
2015 年 10 月 15 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、 关于公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2015 年 11 月 2 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了公
司本次非公开发行股票相关议案。
2015 年 12 月 14 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于修改股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》等与本次非公开发行
有关的议案。
2015 年 12 月 30 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于修改股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》等与本次非公开发
行有关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
公司本次非公开发行于 2016 年 3 月 2 日获得中国证监会发行审核委员会审
核通过。2016 年 6 月 13 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准杭州中恒电
气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 955 号），核准公司
非公开发行不超过 61,538,461 股 A 股股票。
（三）募集资金及验资情况
经瑞华会计师“瑞华验资[2016]33090029 号”《验资报告》验证，截至 2016
年 8 月 30 日，全体认购投资者已将申购资金合计 999,999,984.00 元足额划入保
荐机构（主承销商）中信建投证券指定的收款银行账户。
2016 年 8 月 31 日，瑞华会计师对本次发行新增注册资本进行了审验，并出
具了“瑞华验资[2016]33090030 号”《验资报告》，验证截至 2016 年 8 月 31 日，
发行人募集资金总额为 999,999,984.00 元，扣除与发行有关的费用 14,216,981.13
元，实际募集资金净额为 985,783,002.87 元，其中股本 40,322,580 元，资本公积
945,460,422.87 元。
（四）股份登记和托管情况
本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为 2016
年 9 月 20 日日。
三、本次发行的基本情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行
2、股票类型：A 股
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行数量：40,322,580 股
本次发行数量低于发行人董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准的
发行数量上限 61,538,461 股。
5、发行价格：24.80 元/股
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日
（2015 年 10 月 16 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 16.25
元/股。
2016 年 4 月 21 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分
配预案》，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 523,242,380 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。公司本次利润分派方案已于 2016 年 5 月
3 日实施完毕。公司 2015 年度利润分派方案实施完毕之后，对本次非公开发行
股票的发行底价进行相应调整，本次非公开发行股票发行底价由 16.25 元/股调整
为 16.22 元/股。
发行人与保荐机构（主承销商）根据本次发行的申购情况，对有效申购进行
了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先和金额优先的原则，最终
确定本次发行的发行价格为 24.80 元/股。本次发行价格高于本次发行底价。
本次申购报价日为 2016 年 8 月 25 日，确认发行价格为 24.80 元/股，相对于
2016 年 8 月 24 日（申购报价日前一日）收盘价 26.10 元/股的折扣率为 95.02%，
相对于 2016 年 8 月 24 日（申购报价日前一日）前 20 个交易日均价 25.45 元/股
的折扣率为 97.45%，相当于发行底价 16.22 元/股的 152.90%。
6、募集资金及发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为 999,999,984.00 元，发行费用共计
14,216,981.13 元，扣除发行费用的募集资金净额为 985,783,002.87 元。
7、发行股票的锁定期
公司实际控制人朱国锭所认购的本次发行的股票自上市之日起 36 个月内
不得转让，其余投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起 12 个月内不得转
让。
8、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
本次非公开发行股票的募集资金总额为 999,999,984.00 元，扣除发行费用后
的募集资金将投资于能源互联网云平台建设项目、能源互联网研究院建设项目、
补充流动资金项目。
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》
的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。
公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方
监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
四、本次发行的发行对象及其认购股份情况
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况
本次非公开发行按照《杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票认购邀请
书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与
中信建投根据簿记建档等情况，按照价格优先、金额优先的原则确定认购获配对
象及获配股数。公司实际控制人朱国锭未参与本次非公开发行定价的竞价过程，
接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的
股份。
2016 年 8 月 25 日上午 9:00-12:00，在上海市锦天城律师事务所的全程见证
下，主承销商和发行人共收到 33 家投资者回复的《杭州中恒电气股份有限公司
非公开发行股票申购报价单》及其附件。经主承销商与律师的共同核查，除大成
基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、天弘基金管理有限公司、兴业
全球基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
申万菱信基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、平安大华基金管理有
限公司、诺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管
理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司为证券投资基
金管理公司，无需缴纳保证金，个人投资者黄刚未及时缴纳保证金为无效报价，
其余投资者均按约定及时足额缴纳了申购保证金。具体申购报价情况如下：
序 发行对 关联关 锁定期 申购价格 申购金额(万 获配股数
发行对象 获配金额（元）
号 象类别 系 （月） (元/股) 元) (股）
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
22.00 10,000.00
株洲市国有资产投资
1 其他 - 12 21.00 20,000.00
控股集团有限公司
20.00 30,000.00
23.58 11,000.00
浙江新大集团有限公
2 其他 - 12 22.78 11,500.00
司
20.98 12,000.00
21.58 10,000.00
北京京泰阳光投资有
3 其他 - 12 20.68 11,000.00
限公司
20.08 12,000.00
泰康资产管理有限责
4 保险 - 12 20.00 10,000.00
任公司
浙江浙商证券资产管
5 其他 - 12 23.40 10,000.00
理有限公司
海通证券股份有限公
6 其他 - 12 18.00 10,000.00
司
23.60 10,000.00
7 翁仁源 其他 - 12 22.60 12,000.00
20.60 15,000.00
长城国融投资管理有
8 其他 - 12 22.88 20,000.00
限公司
国投瑞银基金管理有
9 基金 - 12 20.88 10,000.00
限公司
青岛城投金融控股集
10 其他 - 12 24.78 10,000.00
团有限公司
23.52 10,000.00
国机资本控股有限公
11 其他 - 12 20.52 10,100.00
司
16.25 10,200.00
武汉睿德福投资管理 22.22 15,000.00
12 其他 - 12
中心（有限合伙） 20.88 15,000.00
华福证券有限责任公
13 证券 - 12 24.46 20,000.00
司
大成基金管理有限公
14 基金 - 12 22.11 10,000.00
司
东海基金管理有限责
15 基金 - 12 20.01 10,000.00
任公司
24.81 14,100.00
天弘基金管
16 基金 - 12 23.47 14,400.00 5,685,483 140,999,978.40
理有限公司
20.89 15,900.00
兴业全球基金管理有 18.02 25,600.00
17 基金 - 12
限公司 16.26 35,700.00
国华人寿保险股份有
18 保险 - 12 21.85 15,000.00
限公司
第一创业证券股份有 22.53 10,000.00
19 证券 - 12
限公司 21.23 25,000.00
20.23 35,000.00
24.73 10,000.00
财通基金管理有限公
20 基金 - 12 23.22 40,450.00
司
22.18 50,000.00
25.58 13,200.00
申万菱信（上海）资产
21 其他 - 12 24.80 16,500.00 6,008,065 149,000,012.00
管理有限公司
22.98 22,000.00
申万菱信基金管理有
22 基金 - 12 24.68 10,300.00
限公司
20.68 10,000.00
民生通惠资产管理有
23 其他 - 12 19.38 12,000.00
限公司
18.38 14,000.00
深圳福星资本管理有
24 其他 - 12 25.67 10,000.00 4,032,258 99,999,998.40
限公司
浙商汇融投资管理有
25 其他 - 12 26.10 10,000.00 4,032,258 99,999,998.40
限公司
26.10 10,000.00
北信瑞丰基金管理有
26 基金 - 12 24.80 13,250.00 4,032,258 99,999,998.40
限公司
23.50 16,000.00
平安大华基金管理有 23.20 11,500.00
27 基金 - 12
限公司 22.45 13,500.00
诺安基金管理有限公 20.12 22,400.00
28 基金 - 12
司 18.30 22,950.00
安信基金管理有限责 25.55 11,000.00
29 基金 - 12 12,500,000 310,000,000.00
任公司 25.50 31,000.00
泰达宏利基金管理有 24.53 11,800.00
30 基金 - 12
限公司 23.02 16,000.00
金鹰基金管理有限公
31 基金 - 12 22.50 10,500.00
司
华泰柏瑞基金管理有 21.13 11,000.00
32 基金 - 12
限公司 18.28 21,000.00
小 获配小计 36,290,322 899,999,985.60
计
二、申购不足时引入的其他投资者
1 无
…
小
获配小计
计
三、大股东及关联方认购情况
实际控
1 朱国锭 其他 36 24.80 10,000 4,032,258 99,999,998.40
制人
小
获配小计 4,032,258 99,999,998.40
计
合
获配总计 40,322,580 999,999,984.00
计
四、无效报价报价情况
序 发行对 申购价格 申购金额（万 获配股数
发行对象 无效报价原因 获配金额（
