证券代码：002035 证券简称：华帝股份
华帝股份有限公司
2016 年度非公开发行 A 股股票预案
二〇一六年九月
华帝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案
声 明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事
项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项
的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司 2016 年 9 月 2 日召开的第
六届董事会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过，并报送中
国证监会核准后方可实施。
三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决
议公告日（即 2016 年 9 月 2 日）。本次非公开发行股票价格为 21.08 元/股，不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日股票交易总量）。
定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项的，发行价格将进行相应调整。
四、本次非公开发行股票数量为不超过 26,091,081 股，募集资金总额不超
过 550,000,000 元（含发行费用）。定价基准日至本次发行期间，公司如有现金
分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募
集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
五、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十
六个月内不得转让。
六、本次发行募集资金总额不超过 550,000,000 元（含本数），在扣除发行
费用后用于营销网络建设项目、生产线技术升级改造项目、洗碗机产品生产建
设项目和补充流动资金。
七、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发
行后的股权比例共同享有。
八、截止本预案公告日，本次发行对象之一潘叶江先生直接持有公司
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5.73%的股份，且通过石河子奋进股权投资普通合伙企业和石河子九洲股权投资
有限合伙企业间接持有公司 9.43%的股份，为公司的实际控制人。本次发行构
成关联交易。本次发行完成后，预计潘叶江先生将直接持有公司 9.29%的股
份，通过石河子奋进股权投资普通合伙企业和石河子九洲股权投资有限合伙企
业间接持有公司 8.79%的股份。因此，本次发行完成后，潘叶江先生仍为公司
的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
九、本次非公开发行股票完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的
上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
十、公司重视对投资者的合理投资回报，根据中国证监会的有关规定，公
司保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定了利润分配政策、决策程序及决
策机制。公司当前现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例
明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保障了中小投资者的合法权
益。关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请详见本预案“第六节 利润分
配政策及执行情况”的具体内容。
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目 录
声 明............................................................... 2
特别提示............................................................. 3
目 录.............................................................. 5
释 义.............................................................. 6
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要............................... 8
第二节 发行对象基本情况............................................ 16
第三节 附生效条件的股份认购协议的内容摘要.......................... 24
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...................... 28
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.................... 46
第六节 利润分配政策及执行情况...................................... 52
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项........................ 60
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释 义
除非文意载明，本预案中下列简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、
指 华帝股份有限公司
华帝股份
本预案 指 华帝股份本次2016年度非公开发行A股股票预案
本次非公开发行股票、本 华帝股份本次拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行A
指
次非公开发行、本次发行 股股票之行为
实际控制人 指 潘叶江先生
潘叶江先生、珠海华创投、吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅
发行对象 指
先生
珠海华创投 指 珠海市华创投投资合伙企业(有限合伙)
奋进投资 指 石河子奋进股权投资普通合伙企业
九州投资 指 石河子九州股权投资有限合伙企业
董事会 指 华帝股份有限公司董事会
股东大会 指 华帝股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《华帝股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
A股 指 人民币普通股
包括以热水器为主导的卫浴电器及以厨房“烟灶消”(烟
厨卫电器 指
机、灶具、消毒柜)和厨房小家电为主导的厨房电器
表示家用电器产品能效高低差别的一种分级方法，按照国家
能效等级 指
标准相关规定，目前我国的能效标识将能效分为五个等级
依据我国相关的认证用标准和技术要求，按照国际上通行的
产品认证制定与程序，经中国节能产品认证管理委员会确认
节能标识认证 指
并通过颁布认证证书和节能标志，证明某一产品为节能产品
的活动
KA卖场 指 营业面积、客流量和发展潜力等方面都具有优势的大终端
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对于整体厨房，橱柜和电器是一个有机的整体，橱柜为载体，
橱电一体化 指 电器是灵魂。通过这种有机的组合，实现厨房的一系列功能
整合，满足了消费者需求
原本只在城市中销售的网络扩散开来，并且深入到农村基层
渠道下沉 指 去，它是一种新的营销策略，并且有针对性的在经济较发达
的农村推行
以“现代化、自动化”的装备提升传统产业，利用机器手、
机器换人 指 自动化控制设备或流水线自动化对企业进行智能技术改造，
实现“减员、增效、提质、保安全”的目的
一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
（Manufacturing Execution System）。MES可以为企业提
供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存
管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工
MES系统 指
具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过
程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，
为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平
台
奥维云网 指 北京奥维云网大数据科技股份有限公司
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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要
一、公司基本情况
公司名称 华帝股份有限公司
英文名称 VATTI CORPORATION LIMITED
总股本 358,861,302股
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 华帝股份
股票代码
法定代表人 潘叶江
成立日期 1992-04-08
设立日期 2001-11-30
上市日期 2004-09-01
公司住所、办公地址 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号
邮政编码
电子邮箱 002035@vatti.com.cn
公司网址 www.vatti.com.cn
注：根据华帝股份2015年度股东大会，审议通过的《关于华帝股份有限公司<限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司总股本增加432万股，相关股权登记手续正在
办理当中。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、我国居民收入快速增长，消费结构升级
根据国家统计局数据显示，2015 年我国人均 GDP 达到人民币 49,351 元，比
上年增长 6.3%，同期全国居民人均可支配收入 21,966 元，比上年增长 8.9%，扣
除价格因素，实际增长 7.4%。经过多年的经济发展，我国国民经济进入了一个
新的发展阶段，社会消费结构向着发展型、享受型升级迈进。大部分消费者在
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购买行为上表现出更多理性和成熟，消费需求已经从简单的功能发展到对产品
外观、功能、性能等诸多方面综合需求，更加追求产品的整体完美及美好生活
的享受。
2、我国房地产行业平稳发展，引导厨卫电器需求的稳定增长
自 2014 年以来，我国房地产各种利好政策频出，多次降息降准，推动了我
国房地产市场的发展。2015 年末，中央经济工作会议也提出“化解房地产库
存”，随后陆续出台相关去库存政策，包括对契税下调、首套房支付比例下
调、限购限贷政策调整等。根据国家统计局数据显示，自 2016 年初以来，全国
商品房销售面积一直保持在 27%以上的增速，走势颇为引人注目。
房地产行业的发展将带动厨卫电器行业的发展，一般而言，每套商品住宅
房都需要油烟机、灶具、热水器、消毒柜等各种厨卫家电产品。因此，从短期
看，在降准降息政策的有效推动下，全国商品房销售面积保持较高的增速将带
动厨卫电器行业景气度的提升。而从中期看，在国家房地产去库存的政策引导
下，房地产行业景气度上行也将对厨卫电器市场形成长期较好拉动作用。
3、我国城镇化快速推进，农村市场需求加速释放
改革开放三十年来，我国经历了一个城镇化快速发展的过程。尤其是过去
10 年来，城镇化比例以年均 1%-1.5%的速度推进，2013 年首次突破 50%的结构转
换临界点，到 2015 年已达 56.10%。根据国务院发布的《国家新型城镇化规划
（2014-2020 年）》，我国的城镇化水平和质量在未来五到十年内将稳步提升，
预计在 2020 年将达到 60%。由于我国人口基数庞大，城镇化水平每提高一个百
分点，意味着约 1,300 多万农村人口转移到城镇。
城镇化快速推进的过程中，一方面转移的农村人口收入水平大幅度提高
了，另一方面农村人口向城镇人口的逐步转变，并有效提升原有农村家庭成员
对厨卫电器产品的认知，促使其家庭消费及生活习惯向城镇家庭靠拢，进而带
来厨卫电器产品消费需求。
4、节能环保标准提高，市场竞争日益激烈
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近几年来，通过能效等级划分、节能标识认证，以及能效领跑者制度实施
等措施，提高了我国厨卫电器行业市场准入门槛，并且促进了行业洗牌，加快
了厨卫电器品牌优胜劣汰的步伐。
另一方面，家电巨头——海尔、美的纷纷强势进军厨卫电器行业瓜分一杯
羹。伴随着众多原有厨卫品牌的业务领域拓展和新品牌的积极进入，厨卫电器
市场竞争日益加剧。根据奥维云网（AVC）数据显示，2015 年我国厨电市场共计
442 个品牌，品牌数量较 2014 年新增 179 个，退出 60 个。
与此同时，随着我国消费者消费理念的升级，服务消费认知标准发生了巨
大变化，他们更青睐于服务水平更好的厨卫电器企业。因此，我国厨卫电器行
业之间的竞争已经从产品硬件竞争逐步提升到软件竞争，越来越多的厨卫电器厂
商除了追求产品品质外，用户价值体验和服务满意度也逐渐成了不同品牌商的
竞争利器。
（二）本次非公开发行的目的
1、打造品牌形象，巩固行业地位
零售终端不仅具有产品展示和销售功能，更是公司品牌的宣传窗口和客户
服务的延伸平台。公司将采用统一的现代简约设计风格，结合“活力、创新、
回馈、时尚、品质、科技”的品牌特色，建设科技化、场景化的零售终端打造
优雅轻奢的新终端形象，为客户提供一站式消费体验，满足消费者购物体验需
求，在消费过程中引导消费者体验产品所提供的品牌价值和文化价值。零售终
端的全面升级有利于挖掘销售增长机遇，建立差异化品牌市场战略，提升品牌
价值，巩固并提高公司的行业地位和市场份额。
2、提升产品品质，提高生产效率
生产线技术升级改造建设项目的实施，有助于公司深耕厨卫家电产品的品
质生产，进一步改善供给。通过在冲压、喷涂、装配、检测、包装等各个环节
上大力投入先进的自动化设备，优化公司产品各个生产环节的工序，并凭借自
动化生产设备精准、高效的处理能力，保证公司产品质量稳定程度能一直处于
较高水平。另一方面，构建自动化、智能化的生产流程，能有效降低人力及管
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理成本、提高产品良品率及劳动效率，提升公司整体经营效益，并使公司实现
从劳动密集型企业向技术密集型企业的转型，为公司未来发展打下坚实基础。
3、优化产品结构，响应消费升级
公司以品牌转型升级为战略目标，通过调整产品结构，提高高端智能产品
比例。生产线技术升级改造建设项目的实施后，公司将大力提升产品品质，以
高质量的产品去探寻和触发消费者的认知，重塑华帝厨卫家电形象，响应消费
升级的新需求。同时，基于先进的自动化设备，公司还可以有效地改进生产技
术工艺，促进产品质量提升，为公司生产高端产品奠定坚实的技术工艺基础。
公司在洗碗机产品生产建设项目上的投资旨在利用公司优秀的厨卫设备研发、
生产能力、多层次的销售渠道，为消费者提供高端厨卫产品，以响应消费者对
生活品质的需求。
4、引进优秀经销商，巩固销售渠道
公司拥有遍布全国的经销商网络资源，经销商作为公司与消费者的核心纽
带，其忠诚度和支持力度关系着公司的行业地位、市场口碑和经营业绩。通过
非公开发行引入优秀经销商，使优秀经销商同时具备公司股东的双重身份，经
销商与公司的团结程度可得到有效提高。借助与优秀经销商的合作，能够进一
步强化公司全国营销网络的市场推广能力，多渠道、多手段地提升公司市场竞
争力。
三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为实际控制人潘叶江先生、珠海华创
投、吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生。
潘叶江先生为公司董事长、实际控制人，直接持有公司 5.73%的股份，通
过奋进投资和九洲投资间接持有公司 9.43%的股份。
发行对象珠海华创投、吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生与公司不存在关
联关系。
四、本次非公开发行方案概要
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（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效
期内择机向特定对象发行 A 股股票。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行 A 股股票的发行对象为实际控制人潘叶江先生、珠海华创
投、吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
（四）定价基准日、定价原则和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日
（即 2016 年 9 月 2 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即本次发行
价格定为不低于 21.08 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项的，本次发行价格亦将作相应调整。
（五）发行股票数量
本次非公开发行 A 股股票数量不超过 26,091,081 股（含本数）,募集资金总
额不超过 5.5 亿元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况
如下：
序号 认购方名称 最高认购股数（股） 认购金额（元）
1 潘叶江 15,180,265 320,000,000
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2 珠海华创投 4,743,833 100,000,000
3 吴焯民 2,371,917 50,000,000
4 陈坤亮 2,371,917 50,000,000
5 俞 毅 1,423,149 30,000,000
合 计 26,091,081 550,000,000
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项的，本次股票发行数量将作相应调整。
（六）限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个
月内不得转让。
（七）本次非公开发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后
的股权比例共同享有。
（八）关于本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行
股票议案之日起十二个月。
（九）上市地点
本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
五、募集资金金额和用途
本次发行预计募集资金总额不超过 5.5 亿元（含本数），在扣除发行费用后
将用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟用募集资金投入（万元）
1 营销网络建设项目 31,504.08 30,000.00
2 生产线技术升级改造项目 11,787.10 10,000.00
3 洗碗机产品生产建设项目 11,259.89 10,000.00
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4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合 计 59,551.07 55,000.00
实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可按照项目情况
调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，
募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利
用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集
资金到位后以募集资金予以置换。
六、本次发行是否构成关联交易
本次发行涉及向公司实际控制人潘叶江先生发行股份，构成关联交易。
公司董事会在审议本次非公开发行相关议案时，已按照相关法律、法规以
及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了
事前认可意见和独立意见，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过。在
本次发行相关议案提交公司股东大会审议时，关联股东将回避相关议案的表
决。
七、本次发行不会导致公司控制权发生变化
截止本预案公告日，潘叶江先生直接持有公司 5.73%的股份，通过奋进投
资和九洲投资间接持有公司 9.43%的股份，为公司的实际控制人。本次发行完
成后，预计潘叶江先生将直接持有公司 9.29%的股份，通过奋进投资和九洲投
资间接持有公司 8.79%的股份。
因此，本次发行完成后，潘叶江先生仍为公司的实际控制人，本次发行不
会导致公司控制权发生变化。
八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
九、本次发行方案尚需呈报批准的程序
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本次发行方案已经公司 2106 年 9 月 2 日召开的第六届董事会第五次会议审
议通过，待公司股东大会审议通过本次发行方案后，尚需向中国证监会进行申
报。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，履行本次非公开发行股票相关
批准和登记程序。
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第二节 发行对象基本情况
本次非公开发行股票的发行对象共 5 名：实际控制人潘叶江先生、珠海华
创投、吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生。发行对象的基本情况如下：
一、潘叶江先生
(一)基本情况
潘叶江先生，1977 年出生，硕士学历，历任中山市优加电器有限公司董事
长、总经理、监事；中山市百得燃气用具有限公司监事，广东百得集团有限公
司董事长、总经理，中山市盈大房地产投资有限公司监事、公司副总裁、第五
届董事会副董事长、董事长。现任公司第六届董事会董事长，石河子九洲股权
投资有限合伙企业的合伙人，石河子奋进股权投资普通合伙企业执行事务合伙
人，中山百得厨卫有限公司董事，广东德乾投资管理有限公司董事长、上海粤
华厨卫有限公司董事长。
潘叶江先生亦投资了中山市海卡电器有限公司，该公司注册资本为人民币
80 万元，其中潘叶江先生出资 56 万元，持有该公司 70%的股权。该公司经营范
围为生产、销售：LED、节能灯；商业营业用房出租（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
(二)最近五年未受到处罚的说明
潘叶江先生最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁。
(三)同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，潘叶江先生及其控制的其他企业与上市公司不存在同业
竞争的情形，也不会因本次非公开发行导致新增关联交易。
(四)本预案披露前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
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2015 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于房屋
租赁暨关联交易事项的议案》。公司子公司中山百得厨卫有限公司因日常经营需
要，租赁潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中 25 号 C、G、D 幢的房
屋，用作中山百得厨卫有限公司仓库。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规的规定，关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事发表了独立
意见。
2016 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于房屋租
赁暨关联交易事项的议案》。公司子公司中山百得厨卫有限公司因日常经营需要
租赁，潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中 25 号 C、G、D 幢的房屋，
用作中山百得厨卫有限公司仓库。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规的规定，关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事发表了独立意
见。
中山百得厨卫有限公司租赁潘叶江先生房屋的价格根据所租房屋所在地的
市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市
公司利益的行为，亦不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
除以上租赁行为外，本次发行预案披露前 24 个月，公司与潘叶江先生之间
不存在其他重大关联交易。
二、珠海市华创投投资合伙企业（有限合伙）
(一)基本情况
名称：珠海市华创投投资合伙企业（有限合伙）
主体类型：有限合伙
经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室
执行事务合伙人：区文显
成立日期：2016 年 8 月 29 日
经营范围：从事自有资金的对外投资，通过认购非公开发行股票持有上市
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公司股份。（不含国家法律、行政法规、国务院决定限制和禁止的项目）。
(二)股权控制关系
珠海华创投系由华帝股份的部分经销商的核心人员设立的合伙企业，珠海
华创投的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
1 刘思杨 520.00 5.20
2 陈树文 520.00 5.20
3 王伟 520.00 5.20
4 张智华 400.00 4.00
5 谢鹏 400.00 4.00
6 程晓强 400.00 4.00
7 常雄 350.00 3.50
8 陈建良 350.00 3.50
9 李建中 350.00 3.50
10 朱叶 350.00 3.50
11 田梓良 350.00 3.50
12 巫阳坤 350.00 3.50
13 吕合存 300.00 3.00
14 张云刚 300.00 3.00
15 叶荣森 300.00 3.00
16 经志成 300.00 3.00
17 陈国良 300.00 3.00
18 邢建勋 300.00 3.00
19 郑海宁 300.00 3.00
20 杜诗武 300.00 3.00
21 梁振义 270.00 2.70
22 许海洲 220.00 2.20
23 何文 220.00 2.20
24 陈颖 220.00 2.20
25 杨敏 220.00 2.20
26 唐华伟 220.00 2.20
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27 梁明 220.00 2.20
28 赵锡坤 220.00 2.20
29 陈而顺 220.00 2.20
30 王丹 220.00 2.20
31 陈伟 220.00 2.20
32 王宪 120.00 1.20
33 林森 120.00 1.20
34 区文显 30.00 0.30
合 计 10,000.00 100.00
(三)主营业务及最近一年主要财务指标
珠海华创投 2016 年 8 月 29 日成立，作为认购对象认购本次非公开发行的股
票，无历史财务数据。
(四)最近五年未受到处罚的说明
珠海华创投及其执行事务合伙人最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，也
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(五)同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，珠海华创投及其执行事务合伙人以及其控制的其他企业
与上市公司不存在同业竞争的情形，也不会因本次非公开发行导致新增关联交
易。
(六)本预案披露前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前 24 个月，公司与珠海华创投及其执行事务合伙人之间
不存在重大交易。
三、吴焯民先生
(一)基本情况
吴焯民先生，1979 年出生，大专学历。历任广合家电配件（中山）有限公
华帝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案
司董事长、总经理；中山市广合实业有限公司总经理；中山市广恒合优科技发
展有限公司董事长；中山市广合通盈股权投资有限公司执行董事；中山市信天
翁股权投资有限公司执行董事；中山市广晋合远企业投资有限公司总经理；中
山市广源合隆企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
吴焯民先生主要对外投资如下：
注册资本
序号 名称 持股比例 主营业务
（万元）
1 中山市广合实业有限公司 25.00% 8,000 投资办实业
广合家电配件（中山）有限 生产、经营各种家用电器配件、
2 18.75% 1,388.4
公司 五金制品
生产、销售动力电池及其配件、
中山市广恒合优科技发展
3 85.00% 3,000 五金制品
有限公司
4 常德裕丰紧固件有限公司 26.58% 468 生产、销售异型紧固件系列产品
中山市广瑞达精密模具制
5 12.75% 500 加工、销售模具、五金制品
造有限公司
中山市广合通盈股权投资
6 25.00% 3,800 股权投资；资产管理咨询
有限公司
中山市信天翁股权投资有
7 25.00% 200 股权投资；资产管理咨询
限公司
中山市华亘物资贸易有限
8 12.50% 500 销售金属材料
公司
华帝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案
9 中山市美加置业有限公司 9.00% 1,000 房地产开发经营
10 中山市协成置业有限公司 25.00% 1,000 房地产开发经营
(二)最近五年未受到处罚的说明
吴焯民先生最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁。
(三)同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，吴焯民先生及其控制的其他企业与上市公司不存在同业
竞争的情形，也不会因本次非公开发行导致新增交易。
(四)本预案披露前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前 24 个月，公司与吴焯民先生之间不存在重大交易。
四、陈坤亮先生
(一)基本情况
陈坤亮先生，1985 年出生，本科学历，中国国籍。2010-2012 年任中山市
莱德家品有限公司副总经理；2013 至今任职中山策动商场经营有限公司总经
理。
(二)最近五年未受到处罚的说明
陈坤亮先生最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁。
(三)同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，陈坤亮先生及其控制的其他企业与上市公司不存在同业
竞争的情形，也不会因本次非公开发行导致新增关联交易。
华帝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案
(四)本预案披露前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前 24 个月，公司与陈坤亮先生之间不存在重大交易。
五、俞毅先生
(一)基本情况
俞毅先生，1973 年出生，本科学历，历任浙江易力车业有限公司董事长，
南昌小商品城有限公司董事长。现任中月集团有限公司董事长、总裁，永康市
中月投资有限公司董事长，永康市中月房地产开发有限公司董事长，杭州中月
置业有限公司董事长。
俞毅先生主要对外投资如下：
序 持股 注册资本
公司名称 主营业务
号 比例 （万元）
实业投资；投资咨询服务（不含金融、证
券、期货咨询），物业管理；电动工具、
五金工具、旅游休闲用品、电动自行
1 中月集团有限公司 30% 6,999
车，汽车配件（不含发动机），铝制门、
玻璃门制造、加工、销售；建筑装潢材
