天神娱乐：2016年半年度报告（已取消）

大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告全文
大连天神娱乐股份有限公司
    2016 年半年度报告
      2016 年 08 月
                                        大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人
员)孙军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                    大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告全文
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2016 半年度报告.................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6
第二节 公司简介................................................................................................................................8
第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10
第四节 董事会报告..........................................................................................................................24
第五节 重要事项..............................................................................................................................63
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................66
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................66
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................67
第九节 财务报告..............................................................................................................................68
第十节 备查文件目录....................................................................................................................187
                                                       大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                          释义
                释义项             指                              释义内容
公司、本公司、上市公司、天神娱乐   指   大连天神娱乐股份有限公司
科冕木业                           指   大连科冕木业股份有限公司，上市公司原名称
天神互动                           指   北京天神互动科技有限公司
光线传媒                           指   北京光线传媒股份有限公司
光线影业                           指   北京光线影业有限公司
君睿祺                             指   天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）
润信鼎泰                           指   北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）
华晔宝春                           指   北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）
为新公司                           指   NEWEST WISE LIMITED 为新有限公司
世纪华通                           指   浙江世纪华通集团股份有限公司
无锡七酷                           指   无锡七酷网络科技有限公司
为爱普                             指   深圳市为爱普信息技术有限公司
妙趣横生                           指   北京妙趣横生网络科技有限公司
雷尚科技                           指   雷尚（北京）科技有限公司
上海麦橙                           指   上海麦橙网络科技有限公司
上海集观                           指   上海集观投资中心（有限合伙）
上海诚自                           指   上海诚自股权投资中心（有限合伙）
东方博雅                           指   深圳市东方博雅科技有限公司
深圳青松                           指   深圳市青松股权投资企业（有限合伙）
宁波天神娱乐                       指   宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）
江苏华西同诚                       指   江苏华西同诚投资控股集团有限公司
儒意欣欣                           指   北京儒意欣欣影业投资有限公司
达禹资产                           指   上海达禹资产管理中心（有限合伙）
光大富达                           指   北京光大富达投资管理中心（有限合伙）
天神中慧                           指   深圳天神中慧投资中心（有限合伙）
上海凯裔                           指   上海凯裔投资中心（有限合伙）
新美互通                           指   北京新美互通科技有限公司
DSP 平台                           指   Demand Side Platform，需求方平台
幻想悦游                           指   北京幻想悦游网络科技有限公司
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合润传媒                 指   北京合润德堂文化传媒股份有限公司
证监会、中国证监会       指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
报告期、本期、本报告期   指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
控股股东、实际控制人     指   朱晔、石波涛
元（万元）               指   人民币元（人民币万元）
                                                                     大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  天神娱乐                                股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            大连天神娱乐股份有限公司
公司的中文简称（如有）    天神娱乐
公司的外文名称（如有）    Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Zeus
公司的法定代表人          朱晔
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                  张执交                                  桂瑾
                                      北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大 北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大
联系地址
                                      厦6 层                                  厦6 层
电话                                  010-87926860                            010-87926860
传真                                  010-87926860                            010-87926860
电子信箱                              [e-mail]                     [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                858,826,118.14              319,281,419.53                   168.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）              201,969,375.45              142,730,381.38                    41.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              203,648,226.81              140,214,759.12                    45.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              256,359,330.98              149,557,629.66                    71.41%
基本每股收益（元/股）                                    0.69                       0.64                     7.81%
稀释每股收益（元/股）                                    0.69                       0.64                     7.81%
加权平均净资产收益率                                   4.01%                     19.78%                    -15.77%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                上年度末
                                                                                                      减
总资产（元）                                5,825,083,337.51             7,305,844,937.08                  -20.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）            4,897,696,303.32             4,973,545,736.25                   -1.53%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                        项目                                      金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -2,695,409.66 处置可供出售金融资产的投资
                                                                大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                     损失及处置车辆收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       640,000.00 深圳市经贸委品牌补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                     与非金融企业发生的资金占用
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                             -175,005.56
                                                                                     费
委托他人投资或管理资产的损益                                           129,208.24 银行理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    80,646.68 零星营业外收支
减：所得税影响额                                                       -341,708.94
合计                                                                 -1,678,851.36               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                  第四节 董事会报告
一、概述
    2016年上半年，公司在管理团队的领导下不断精耕细作，顺应市场和用户的发展规律，在保持内生网
络游戏研发、发行、平台及广告业务稳定增长的同时，积极围绕着发展战略，通过投资参股、兼并收购，
加快公司向网络游戏上下游领域的扩张。同时，公司正加紧推进对移动互联网端、海外互联网、影视娱乐
等的相关领域的战略布局，为未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。
    报告期内，公司实现营业收入85,882.61万元，比上年同期增长了168.99%；归属于母公司股东净利润
20,196.94万元，比上年同期增长了41.5%。
    报告期内，公司各业务板块快速发展，并形成了强有力的协同作用，具体如下：
    （一）游戏业务板块
    报告期内，公司全资子公司天神互动研发的《傲剑2》、《苍穹变》页游及手游、《全民破坏神》等
产品平稳运营，其中，明星级产品《苍穹变》页游作为腾讯开放平台3D微端网页游戏的标杆性产品，保持
着强劲的收入表现和稳定的生命周期，《苍穹变》手游自上线以来也一直保持各项数据均为S级产品的优
异成绩。
    公司子公司雷尚科技和妙趣横生在移动游戏研发领域具有较好的口碑。其中雷尚科技专注军事SLG策
略类游戏的开发，其标志性产品《坦克风云》截止本报告期末，已运营三年，总流水过10亿，至今单月流
水仍维持在3000万人民币，新产品《超级舰队》自上线至今近一年，月均流水近4000万，并持续创下新高。
妙趣横生是目前国内少数几家能够引领网络游戏技术发展方向的游戏研发商之一，其产品《黎明之光》、
《神之刃》、《十万个冷笑话》都是3D MMORPG手游类产品的精品之作。
    同时，公司积极推动游戏产品全球化，公司产品《苍穹变》、《全民破坏神》、《坦克风云》等已在
韩国、东南亚、俄罗斯以及欧美国家占有一定市场，并处于逐渐全球化发行的进度中。公司下半年即将上
线的IP孵化产品《琅琊榜》、《凡人修仙传》及自主研发《封神英雄版》、《帝国OL》、《黎明之光》等
产品测试数据表现突出，其中《帝国OL》上线首发畅销榜TOP68，预期月流水3000万。
    （二）移动分发平台业务板块
    公司下属子公司为爱普，其主要产品爱思助手，报告期内其平台的月活跃用户量已突破2,000万，日分
发量达到500万以上，在国内第三方iOS分发平台中稳居前列。
    报告期内为爱普积极拓展海外市场，去年10月推出的海外版本表现强劲，在全新的海外市场以强大而
免费的手机设备管理功能累积海外用户，不断巩固和提升公司在移动互联网领域的实力及品牌影响力。
    （三）移动互联网广告平台业务板块
    在互联网广告业务方面，全球排名第一的移动广告效果监测和分析平台AppsFlyer发布的报告显示，公
司旗下海外广告平台公司Avazu Inc.在安卓流量综合排名中位居全球非游戏类“Power Ranking”TOP 3，拥有
仅次于Facebook和Google Adwords的全球移动广告媒体资源实力，同时卫冕了全球“PowerRanking”亚洲公
司TOP1。报告期内，公司新设了加拿大温哥华办公室和阿根廷布宜诺斯艾利斯办公室，进一步深化全球化
布局，更好的接触与服务本地客户。公司下半年依然会保持之前的方向，产品驱动且客户导向。公司下半
年将上线 APX旗下的Global Redirector产品，变现市场上大量的无定向剩余流量，同时公司也会在视频广
告领域发力，加大视频产品线上的布局。
    （四）其他业务板块
    1、报告期内，公司参与成立的并购基金涉足互联网教育及互联网票务、棋牌游戏等领域，进一步拓
展公司盈利能力和可持续能力。同时，为了完善公司在新兴领域里的业务布局，公司下属子公司投资了体
育竞技、VR/AR等热点领域的多个项目。
                                                            大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    2、报告期内，公司筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金的形式购买北京合润德堂文
化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻想悦游网络科技有限公司93.5417%股权并募集配套资金，公司已
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》（161643 号）（以下简称“反馈意见”）。公司将与相关中介机构按照反馈意见通知书的要求，在
规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
    幻想悦游是一家以网络游戏海外发行及移动精准广告为主业的公司。自成立以来，幻想悦游专注于中
东、南美、欧洲地区的市场，以差异化为路径，在海外游戏发行领域成绩斐然，旗下子公司北京初聚科技
有限公司致力于为广告主和移动开发者提供高质量的技术解决方案，通过自主开发的智能广告系统提供可
定制化的精准广告服务；合润传媒主要从事内容整合营销服务，自成立以来，合润传媒依托于好莱坞和国
内影视剧、互联网视听内容等影视文化作品，构建了国内品牌内容创制服务大平台，是国内品牌内容整合
营销行业综合实力最强的公司之一。本次并购完成后，天神娱乐的业务版图将更加完整，各业务板块之间
将产生充分的协同和支撑作用。本次并购的两大标的可以同时对上市公司的网络游戏、广告传媒与影视内
容三大板块同时进行多重补强，打造“影视+游戏+广告”的泛娱乐产业聚合平台，最终将上市公司打造为具
备完整产业生态的平台型娱乐集团。
二、主营业务分析
概述
    本报告期内，公司实现营业收入85,882.61万元，比上年同期增长了168.99%。主营业务中网络游戏收入
21,942.75万元；平台服务收入25,822.11万元；互联网收入38,117.74万元。归属于母公司股东净利润20,196.94
万元，比上年同期增长了41.50%，经营活动产生的现金流量净额为25,635.93万元，比上年同期增长71.41%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                       单位：元
                           本报告期           上年同期              同比增减                  变动原因
                                                                                        主要系合并范围增加所
营业收入                    858,826,118.14     319,281,419.53              168.99%
                                                                                        致
                                                                                        主要系合并范围增加所
营业成本                    399,669,312.94      82,821,174.73              382.57%
                                                                                        致
                                                                                        主要系收入增加、广告
销售费用                     33,786,565.46        6,716,926.76             403.01%
                                                                                        费用增加所致
                                                                                        主要系合并范围增加所
管理费用                    196,749,875.84      74,093,674.42              165.54%
                                                                                        致
财务费用                       7,889,528.20       9,698,692.90              -18.65%
                                                                                        主要系营业收入增加所
所得税费用                   13,771,255.19        3,953,528.71             248.33%
                                                                                        致
                                                                                        主要系合并范围增加所
研发投入                     73,640,844.45      30,246,910.80              143.47%
                                                                                        致
经营活动产生的现金流                                                                    主要系合并范围增加所
                            256,359,330.98     149,557,629.66                  71.41%
量净额                                                                                  致
投资活动产生的现金流        -423,880,884.82    -460,245,298.68                 -7.90%
                                                       大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告全文
量净额
筹资活动产生的现金流                                                             主要系本期偿还借款及
                       -31,080,138.15     309,166,182.94              -110.05%
量净额                                                                           分红所致
现金及现金等价物净增                                                             主要系本期偿还借款及
                       -193,995,111.83         -93,201.56          208,045.78%
加额                                                                             分红所致
                                                                                 主要系上期预付管理费
预付账款                54,246,335.37      80,968,765.15               -33.00%
                                                                                 用本期转入损益所致
                                                                                 主要系本期新增借款所
应收利息                   920,550.00          59,933.32             1,435.96%
                                                                                 致
其他应收款              65,423,999.55      21,908,518.75              198.62% 主要系新增借款所致
                                                                                 主要系将儒意欣欣的股
划分为持有待售的资产   120,047,566.58               0.00              100.00% 权投资划分为持有待售
                                                                                 资产所致
                                                                                 主要系理财产品到期所
其他流动资产            31,644,343.30     154,477,715.95               -79.52%
                                                                                 致
                                                                                 主要系将对儒意欣欣的
                                                                                 股权投资按股权投资账
长期股权投资            75,431,118.09    1,395,231,063.29              -94.59% 面价值与净资产的差额
                                                                                 列报为持有待售资产所
                                                                                 致
长期待摊费用             2,228,893.57        4,119,243.64              -45.89% 主要系正常摊销所致
                                                                                 主要系可抵扣亏损产生
递延所得税资产          22,929,568.90      17,554,240.00               30.62% 的递延所得税资产增加
                                                                                 所致
                                                                                 主要系本期新增对合伙
其他非流动资产         283,867,924.00      57,290,565.80              395.49%
                                                                                 企业的投资所致
                                                                                 主要系归还银行借款所
短期借款               210,800,000.00     317,800,000.00               -33.67%
                                                                                 致
                                                                                 主要系结转预收广告推
预收款项                16,064,096.04      23,508,308.57               -31.67%
                                                                                 广费所致。
                                                                                 主要系发放上期末计提
应付职工薪酬            15,436,359.88      34,814,376.71               -55.66%
                                                                                 的年终奖所致
                                                                                 主要系本期新增借款所
应付利息                 2,899,255.71         773,860.86              274.65%
                                                                                 致
                                                                                 主要系将儒意欣欣的股
                                                                                 权投资按股权投资账面
长期应付款               4,618,000.00    1,252,890,975.33              -99.63%
                                                                                 价值与净资产的差额列
                                                                                 报为持有待售资产所致
递延收益                 8,391,440.17        6,193,212.91              35.49% 主要系为爱普消费积分
                                                                 大连天神娱乐股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                           累积增加所致
                                                                                           主要系可供出售金融资
递延所得税负债                59,710,421.53          103,470,769.59              -42.29% 产中对世纪华通的股票
                                                                                           投资公允价值下降所致
                                                                                           主要系可供出售金融资
其他综合收益                 244,365,433.14          483,818,459.90              -49.49% 产中对世纪华通的股票
                                                                                           投资公允价值下降所致
                                                                                           主要系营业收入增加所
营业税金及附加                 2,148,225.43            1,528,713.33              40.53%
                                                                                           致
                                                                                           主要系报告期末应收账
资产减值损失                   3,958,780.17            2,445,124.89              61.91%
                                                                                           款增加所致
                                                                                           主要系处置可供出售金
投资收益                       -2,197,303.89           1,887,857.32             -216.39%
                                                                                           融资产所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
    2015年，公司完成对为爱普、雷尚科技、妙趣横生、Avazu lnc.及上海麦橙的收购，2016年上半年财务
报表合并范围较上年同期增加，因此公司业绩较上年同期增长幅度较大。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
    公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买北京合润德堂文化传媒股份有限公司96.36%股份、北京幻
想悦游网络科技有限公司93.5417%股权。拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行
股份募集配套资金，募集资金总额221,800.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。发行价格不低于
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（78.47元/股）的90%，即70.63元/股，最终发行价格将通过询
价方式确定。公司拟向不超过10名特定投资者非公开