2016 年半年度报告
公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡
渤海轮渡股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人陈继壮、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 其他
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2016 年半年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21
第十节 财务报告........................................................................................................................... 22
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 111
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司、渤海轮渡 指 渤海轮渡股份有限公司
辽渔集团 指 辽宁省大连海洋渔业集团公司
报告期 指 2016 年上半年
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民
币亿元，中国法定流通货币
辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督
管理委员会
渤海国际轮渡 指 烟台渤海国际轮渡有限公司
香港渤海国际轮渡 指 渤海国际轮渡（香港）有限公
司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 渤海轮渡股份有限公司
公司的中文简称 渤海轮渡
公司的外文名称 Bohai Ferry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人 陈继壮
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宁武 周彬
联系地址 烟台市芝罘区环海路2号 烟台市芝罘区环海路2号
电话 0535-6291223 0535-6291223
传真 0535-6291223 0535-6291223
电子信箱 zqb@bohailundu.cn zqb@bohailundu.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省烟台市芝罘区环海路2号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bohailundu.cn/
电子信箱 http://www.bohailundu.cn/
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报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 渤海轮渡股份有限公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 渤海轮渡
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016年1月15日
注册登记地点 山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 91370000863046151N
税务登记号码
组织机构代码 91370000863046151N
报告期内注册变更情况查询索引
七、 其他有关资料
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 532,316,207.85 570,508,975.13 -6.69
归属于上市公司股东的净利润 177,178,492.29 103,341,751.83 71.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性 86,146,037.63 67,469,858.55 27.68
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 247,676,037.51 197,884,028.92 25.16
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,932,070,285.10 2,814,254,991.57 4.19
总资产 3,795,757,801.75 3,681,061,842.08 3.12
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(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.37 0.21 76.19
稀释每股收益（元／股） 0.37 0.21 76.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.14 28.57
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.13 3.75 增加2.38个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.98 2.45 增加0.53个百分
产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 19,497.56
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 121,068,433.26 主要是报告期公司收到烟台市
与公司正常经营业务密切相 财政局下发的成品油价格改革
关，符合国家政策规定、按照 财政补贴资金 11,882.51 万元。
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 253,120.02
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -30,308,596.18
合计 91,032,454.66
四、 其他
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，国家经济增速放缓，渤海湾客滚运输业和铁路、公路、民航以及
业内竞争日趋激烈，给公司经营带来巨大挑战。报告期内，公司紧紧围绕年度发展中
心工作，强化市场开发，加强成本费用管控，降费增效、苦练内功，仍然保持业绩稳
定增长。受燃油价格下降影响，客滚运输车票和客票价格公司均有下降，报告期实现
营业收入 53,231.62 万元，同比下降 6.69%；实现营业成本 36,326.70 万元，同比下
降 15.56%；实现营业利润 11,907.47 万元，同比增长 25.76%；实现利润总额 24,041.57
万元，同比增加 68.72%；实现归属母公司股东的净利润 17,717.85 万元，同比增长
71.45%。
在渤海湾客滚经营方面，公司坚持“保运量、保份额、保收入”的经营策略。
一是发挥责任制考核作用，实行一人一指标，签订责任合同，加强内部考核，体现“多
劳多得、少劳少得、不劳不得”，调动营销人员积极性。二是综合考虑渤海湾运力布
局和车客流量情况，科学安排运力布局，“渤海翡珠”轮改营蓬莱至旅顺航线，“渤
海银珠”轮改营烟台至大连航线运营辅班，提高了船舶实载率。三是加强市场开发，
提高市场占有率。坚持经营部门领导带队、港航联合走访车队、配货站、旅行社等客
户的做法，紧密与客户的联系。强化客户代表制的落实，针对不同的客户群体提供特
色服务，重要时段重点抓，重点车客源专人抓，深挖市场潜力。细化车客市场分类管
理，巩固既有市场、开发新市场，扩大市场覆盖面。在渤海湾客滚运输市场中，公司
车客市场占有份额同比分别提高了 3.5 个和 3.3 个百分点。四是，用好优势，提高自
营能力。用好可以开具增值税发票的优势，让客户了解开具增值税发票对他们的好处，
引导客户开具增值税发票。用好自建营销系统的优势，开发使用了新一代联网售票平
台，在原来单一售票业务系统模式的基础上，增加了网站、微信及自助售票机三种售
票模式，实现了 4 个操作平台同时售票的方式，提高了自营客户市场的数量和质量，
增强了自营能力。
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2016 年半年度报告
在国际邮轮方面，一是加强组织宣传，宣传邮轮优势，提高邮轮影响力，扩大
品牌知名度。二是加强客源组织，积极开发企业单位、旅行社团体包船业务。三是打
造特色邮轮产品，调整和完善邮轮服务项目，大力推进会议、拍卖、免税、儿童游乐
等项目，开展蜜月旅游、社区文化游、传统节日游等活动，尽可能多提供游客喜爱的
热销产品在船舶免税店销售，使“中华泰山”邮轮服务有特色、项目更实惠。
在中韩国际轮渡方面，一是充分利用中韩自贸区建设加快、烟台地缘独特、烟
台至韩国平泽航线船速快、班期准、通关便捷的优势，提高航线竞争力。二是加大货
源组织。稳定石材类基础货源，开拓小商品货源市场，加强轻泡货源开发，创新开展
海空、海铁联运业务。三是加大客源组织。推出了包船、特色团等多种团体运营模式，
并适时调整团体价格，实现团体旅客数量同比大幅增长；合理调整代工比例，积极推
进商社整合，提高旅客实载率。
改革创新降低成本方面，一是制定实施了 2016 版修船价格标准，为以后航修项
目定价提供了依据、划定了底线，修船成本可预期降低 10%以上。二是对船舶维修项
目进行公开、透明、公正招标，既可保证质量又可降低成本，比修船价格标准再降 3%
左右。三是实施招标采购，特别是应用电子采购管理系统，提高了招标采购管理工作
的实效性和科学化、制度化、规范化水平，物资费用降低 100 多万元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 532,316,207.85 570,508,975.13 -6.69
营业成本 363,266,982.18 430,210,977.97 -15.56
销售费用 7,778,110.48 7,395,974.01 5.17
管理费用 16,528,163.31 18,552,088.79 -10.91
财务费用 21,282,951.78 13,567,101.69 56.87
经营活动产生的现金流量净额 247,676,037.51 197,884,028.92 25.16
投资活动产生的现金流量净额 -63,014,559.54 -162,626,997.50
筹资活动产生的现金流量净额 -77,480,808.66 -4,151,569.67
研发支出
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营业收入变动原因说明:主要是报告期内国内客滚运输船票价格下降及邮轮航次减少所致。
营业成本变动原因说明:主要是报告期内燃油价格下降使燃油成本减少所致。
销售费用变动原因说明:主要是经营人员薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明:主要是加强费用支出控制所致。
财务费用变动原因说明:主要是报告期内人民币对美元贬值，公司美元贷款产生汇兑损失所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期盈利增长所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内购建固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期现金股利分配在 7 月实施。
研发支出变动原因说明:
变动原因说明:
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司实现归属母公司股东净利润 177,178,492.29 元，同比增长 71.45%。主要原因一
是收到成品油价格财政补贴收入 11,882.51 万元，扣除所得税后的净利润影响额 8,911.88 万元，
同比增加 5,385.38 万元；二是实现营业利润 11,907.47 万元，同比增加 2,439.04 万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(3) 经营计划进展说明
2016 年上半年，公司经营计划有序开展，上半年共实现营业收入 532,316,207.85 元，完成
年度计划的 44.36%。下半年，公司将继续扎实推进各项工作以实现经营目标。
(4) 其他
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
客滚运输 468,013,807.04 302,239,314.01 35.42 -4.76 -13.43 增加
6.47 个
百分点
邮轮业务 62,745,394.53 59,891,726.19 4.55 -15.35 -22.05 增加
8.21 个
百分点
旅行社业 1,347,480.23 1,131,794.34 16.01 -73.07 -73.50 增加
务 1.38 个
百分点
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主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
烟台大连航线 399,040,794.70 -6.77
蓬莱旅顺航线 68,973,012.34 9.22
邮轮业务 62,745,394.53 -15.35
旅行社业务 1,347,480.23 -73.07
主营业务分地区情况的说明
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司未发生对外股权投资
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
4、 主要子公司、参股公司分析
持股比 期末总资产 期末净资产 本期净利润
控股参股公司全称 注册资本 主营业务
例(%) （万元） （万元） （万元）
大连渤海轮渡票务有限公司 50 万元 代理销售船票 100 2,319.74 1,083.00 46.79
青岛渤海轮渡票务有限公司 230 万元 票务代理 100 229.81 229.81 -0.01
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司 50 万元 船舶管理 100 70.11 70.66
渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司 300 万元 旅行社业务 100 285.80 -122.82 -42.14
渤海邮轮有限公司 7000 万港币 邮轮业务 100 38,516.24 -2,090.72 -1,175.49
烟台渤海船员服务有限公司 600 万元 船员管理服务 100 602.18 600.74 2.78
渤海邮轮管理有限公司 5000 万元 代理售票服务 100 5,000.22 4,714.42 -21.78
渤海国际轮渡（香港）有限公司 1000 万美元 船舶租赁 51 12,474.74 6,412.44 25.46
码头和其他港口
烟台同三轮渡码头有限公司 9230 万元 32.5 13,569.85 8,292.09 -148.79
设施服务
国际客货班轮运
烟台渤海国际轮渡有限公司 6000 万元 30 4,432.42 3,077.86 195.52
输
烟台 FERRY 株式会社 7 亿韩币 海运代理 30 1,226.63 263.46 -70.04
5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可
持续发展。根据公司 2015 年度股东大会决议通过的利润分配政策：以截至 2015 年 12 月 31 日公
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司 481,400,000 股总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.3 元（含税），共计分配现金红
利 62,582,000.00 元。该分配政策已于 2016 年 6 月实施完毕。鉴于公司目前的生产经营实际情况，
公司报告期不进行利润分配。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比增幅 30%-60%，主要原因是一季度收到成品
油价格财政补贴增加。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 关
是否存 是否为
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
在反担 关联方
方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关
保 担保
的关 签署 毕 系
系 日)
渤海 公司 烟台 金额 2015 2015年 2017年 连带 否 否 否 是 联
轮渡 本部 渤海 不能 年7月 7月4日 10月4 责任 营
国际 确定 4日 日 担保 公
轮渡 司
有限
公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 59,680,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 441,680,800.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 441,680,800.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 14.90
其中：
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为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 382,000,000.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 382,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 为满足交通运输部《关于印发中韩客货班轮运输专项整治
工作方案的通知》的要求，保证烟台-平泽航线客货运输
的持续运营，经烟台渤海国际轮渡有限公司（以下简称：
渤海国际轮渡）与STENA公司协商，双方同意把租用的
“STENA EGERIA”号客滚船由期租改为光租，光租租金为
14,200.00美元/天，并按国际惯例由承租人向船东提供光
租履约保函。经公司第三届董事会第五次会议审议通过
《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保
函的议案》，鉴于渤海国际轮渡目前的资产和信用状况无
法开出银行保函，STENA公司接受由渤海国际轮渡各股东
按各自持股比例进行责任分摊，为渤海国际轮渡向STENA
公司提供光租船舶信用担保，公司以承担30%责任为限为
渤海国际轮渡向STENA公司提供光租船履约保函。担保金
