股票代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2016年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1852号文核准，中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 90亿元公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 20亿元，可超额配售不超过人民币 20亿元。
本期债券为单一品种，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为 2.5%-3.5%，票面利率由发行人和主承销商
根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2016年 8月 26日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券的最终票面利率为 2.95%。
发行人将按上述票面利率于 2016年 8月 29日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2016 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《中国中车股份有限公司 2016年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
