宁波新海电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文
宁波新海电气股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
宁波新海电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人黄新华、主管会计工作负责人黄琦及会计机构负责人(会计主管
人员)罗少锋声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的陈述,属于计划性事项,
不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 44
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 45
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 117
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/新海股份 指 宁波新海电气股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宁波新海电气股份有限公司章程》
广海打火机 指 宁波广海打火机制造有限公司
江苏新海 指 江苏新海电子制造有限公司
新海国际贸易 指 宁波新海国际贸易有限公司
新海欧洲 指 新海欧洲有限公司
深圳尤迈 指 深圳市尤迈医疗用品有限公司
宁波华坤 指 宁波华坤医疗器械有限公司
锦泰商务 指 慈溪锦泰商务有限公司
小额贷款公司 指 慈溪汇邦小额贷款股份有限公司
韵达货运 指 上海韵达货运有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元 指 人民币元/人民币万元
报告期/本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 新海股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宁波新海电气股份有限公司
公司的中文简称(如有) 新海股份
公司的外文名称(如有) NINGBO XINHAI ELECTRIC CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)XINHAI
公司的法定代表人 黄新华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高伟
浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路 8
联系地址
号
电话 0574-63029608
传真 0574-63029192
电子信箱 xhlighter@xinhaigroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 512,476,628.18 447,449,291.29 14.53%
归属于上市公司股东的净利润(元) 39,864,361.56 23,130,510.10 72.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
38,855,837.57 19,683,420.26 97.40%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 30,630,131.82 56,909,730.39 -46.18%
基本每股收益(元/股) 0.27 0.15 80.00%
稀释每股收益(元/股) 0.27 0.15 80.00%
加权平均净资产收益率 7.95% 4.18% 3.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 940,677,214.57 920,055,468.09 2.24%
归属于上市公司股东的净资产(元) 433,559,321.90 565,823,346.55 -23.38%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,773,565.16
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 357,244.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
2,453,524.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 84,719.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
1,115,310.40
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,417.97
减:所得税影响额 225,510.36
少数股东权益影响额(税后) -11,218.74
合计 1,008,523.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年作为“十三五规划”的开局之年,全球经济的不确定性仍然较大,新兴市场的增速并不乐观。上半年国内面对错
综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力,在适度扩大总需求的同时,加快推进供给侧结构性改革,大力推动大众创
业、万众创新,国民经济运行总体平稳、稳中有进。面对不断变化的市场环境和行业形势,在公司董事会的正确领导下,公
司坚持做好主业,围绕公司的发展战略积极应对市场变化,逐步推进各项工作。2016年上半年,公司开展了以下几方面工作:
1、加大“机器换人”的研发和投入力度,着重提升人均生产效率;2、加强和改善产销联动机制,不断改善销售服务体系;
3、不断完善三级考核制度及教育培训体系,提高员工的整体素质和专业技能。
报告期内,公司实现营业收入51,247.66万元,同比增长14.53%;实现利润总额5,538.58万元,同比增长17.18%;归属
于上市公司股东的净利润3,986.44万元,同比增长72.35 %;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利3,885.58万元,
同比增长97.40%。报告期归属于上市公司股东的净利润较大幅增长主要系公司收购深圳尤迈少数股东权益和人民币汇率波动
及营业收入增长影响所致。
2016年8月19日,公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交
易方案的议案》、《关于〈宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其
摘要的议案》等本次重大资产重组相关的议案,具体可见2016年8月20日在指定媒体上披露的相关公告。本次重大资产重组
事项仍需要公司股东大会审议通过及中国证监会审批核准。关于公司与上海韵达货运有限公司涉及的重大资产重组事项的工
作进展情况可参考本报告书第五节第六部分。
2016年下半年,公司将积极推进重大资产重组工作,同时,仍将以提高经济增长的质量和效益为中心,进一步推进企业
转型升级,充分发挥公司优势资源,继续发展好公司原有的打火机、喷雾器、医疗器械产业。
二、主营业务分析
概述
本公司主营业务为打火机、点火枪类产品,喷雾器等精密塑料产品和医疗器械耗材及配件类产品。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 512,476,628.18 447,449,291.29 14.53%
营业成本 369,417,764.95 335,641,162.98 10.06%
销售费用 21,329,579.91 16,867,337.39 26.45%
管理费用 58,651,297.20 46,811,145.23 25.29%
主要系公司借款增加相
财务费用 1,443,356.45 -2,155,105.08 166.97%
应利息费用增加所致。
所得税费用 9,437,781.03 11,202,421.53 -15.75%
研发投入 21,841,977.67 15,853,843.49 37.77% 主要系公司医疗项目研
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发费用增加所致。
主要系公司存货增加、
经营活动产生的现金流
30,630,131.82 56,909,730.39 -46.18% 客户应收账款增加所
量净额
致。
主要系公司收购深圳尤
投资活动产生的现金流
-281,103,095.37 -24,156,995.62 1,063.65% 迈及浙江海圣医疗股权
量净额
所致。
筹资活动产生的现金流 主要系公司借款增加所
164,455,270.18 -38,656,396.26 -525.43%
量净额 致。
现金及现金等价物净增 上述三因素共同影响所
-84,941,153.31 -2,572,225.71 3,202.24%
加额 致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司将 2016 年定为“价值提升年”,报告期内,按照年初制定的经营计划,全面推进了各项工作,基本完成了经营目标。
报告期内重点做了如下工作:
第一,继续加快新工艺、新技术、新材料的改进和应用,积极推进自动化生产线的一体化技术改造,全面推进精益生产。
第二,持续深化全面信息化工程的应用,完善三级考核制度,继续完善风险管控体系,加强投资项目的跟踪分析,进一
步完善采购管理制度。
第三,深入开展职工文化活动,继续发扬务实创新精神,充分发挥广大干部员工的积极性、主动性和创造性,促进企业
和谐、稳健、可持续发展。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
其他制造业 435,202,897.37 335,987,062.86 22.80% 13.40% 10.19% 2.25%
医疗器械 70,174,086.71 28,941,152.79 58.76% 11.93% -3.64% 6.66%
分产品
打火机 229,482,612.83 173,743,607.47 24.29% 38.36% 35.71% 1.48%
点火枪 71,831,842.84 50,905,773.70 29.13% 12.94% 6.85% 4.04%
喷雾器 122,815,933.91 101,434,144.05 17.41% -13.84% -14.87% 1.00%
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医疗器械 70,174,086.71 28,941,152.79 58.76% 11.93% -3.64% 6.66%
其他 11,072,507.79 9,903,537.64 10.56% -6.03% -1.89% -3.77%
分地区
境内 107,238,949.02 83,135,399.88 22.48% 46.07% 46.01% 0.04%
境外 398,138,035.06 281,792,815.77 29.22% 6.72% 1.36% 3.74%
四、 主要财务指标分析
1、公司主要费用与营业收入比较的变动趋势分析
项目 报告期 上年同期 同比增减幅度(%)
销售费用占比 4.16% 3.77% 0.39%
管理费用占比 11.44% 10.46% 0.98%
财务费用占比 0.28% -0.48% 0.76%
所得税费用占比 1.84% 2.5% -0.66%
合计 17.72% 16.25% 1.47%
2、报告期公司资产构成情况
项目 报告期末 2015年末 报告期末比上年度期末增减
占总资产比重(%) 占总资产比重(%) (%)
应收账款 21.13% 18.52% 2.61%
存货 12.65% 11.60% 1.05%
长期股权投资 14.01% 7.4% 6.61%
固定资产 30.24% 28.80% 1.44%
在建工程 0.00% 1.11% -1.11%
短期借款 24.93% 9.33% 15.60%
3、主要债权债务分析
单位:元
项目 报告期末 上年度期末 报告期末比上年度期末增减(%)
短期借款 234,490,728.38 85,858,276.25 173.11%
应付账款余额 118,795,831.93 106,567,321.90 11.47%
应收账款余额 198,801,340.32 170,368,941.82 16.69%
说明:报告期末短期借款同比增加173.11%,主要系公司短期借款融资增加所致。
4、资产运营能力分析
项目 2016年1-6月份 2015年1-6月份 同比增减(%)
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应收账款周转率(次) 2.78 2.64 5.30%
存货周转率(次) 3.27 3.27 0.00%
流动资产周转率(次) 1.22 1.27 -3.94%
总资产周转率(次) 0.55 0.54 1.85%
5、偿债能力分析
项目 2016年1-6月份 2015年1-6月份 同比增减(%)
流动比率 93.50% 175.46% -81.96%
速动比率 65.52% 124.33% -58.81%
资产负债率 50.35% 24.07% 26.28%
说明:报告期末流动比率、速动比率同比下降81.96%、58.81%,主要系公司短期借款融资增加影响所致。
五、核心竞争力分析
2016年上半年,公司核心竞争力未发生变化,具体可参见2015年度报告。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
256,200,000.00 1,500,000.00 16,980.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
企业管理咨询、会议及展览服务、贸易
慈溪锦泰商务有限公司 30.00%
咨询服务。
电子仪器仪表、测量仪器、光学传感器、
连接电缆等相关产品的销售、血氧探头、
深圳市尤迈医疗用品有限公司 100.00%
心电导联线、体温探头、脉搏血氧仪的
组装生产及进出口业务。
医疗器械技术的研发及技术咨询、技术
转让、技术服务;医疗器械、塑料制品、
宁波新海医疗科技有限公司 100.00%
模具、五金配件、家用电器制造、加工、
销售。
浙江海圣医疗器械有限公司 许可经营项目:生产:第三类 6846 植入 20.00%
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材料和人工器官,第二、第三类 6866 医
用高分子材料及制品,第三类 6877 介入
器械,第二、第三类 6821 医用电子仪器
设备;第二类 6808 腹部外科手术器械,
第二类 6809 泌尿肛肠外科手术器械,第
二类 6805 耳鼻喉科手术器械,第二类
6825 医用高频仪器设备,第二、三类 6854
手术室、急救室、诊疗室设备及器具,
第二类 6864 医用卫生材料及敷料,第二
类 6856 病房护理设备及器具。一般经营
项目:医疗器械产品展示;货物进出口;
技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
宁波慈溪
建信村镇 3,355,000. 3,355,000. 可供出售
商业银行 3,355,000 3.36% 3,355,000 3.36% 0.00 参股设立
银行有限 00 00 金融资产
责任公司
慈溪汇邦
小额贷款 40,000,000 15,913,709 -2,600,997 长期股权
其他 40,000,000 20.00% 40,000,000 20.00% 发起设立
股份有限 .00 .00 .67 投资
公司
43,355,000 19,268,709 -2,600,997
合计 43,355,000 -- 43,355,000 -- -- --
.00 .00 .67
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元