北京科锐配电自动化股份有限公司
Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD
(北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层)
2016 年半年度报告全文
证券简称:北京科锐
证券代码:002350
披露时间:二〇一六年八月二十七日
北京科锐 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明:保证本半年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
北京科锐 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 45
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 48
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 49
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 50
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 122
北京科锐 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 北京科锐配电自动化股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》
股东大会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会
董事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
监事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
kV 指 千伏特,电压单位
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
北京科锐 2016 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 北京科锐 股票代码
变更后的股票简称 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京科锐配电自动化股份有限公司
公司的中文简称 北京科锐
公司的外文名称 Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD
公司的外文名称缩写 CREAT
公司的法定代表人 张新育
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭文亮 刘卓妮
联系地址 北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层 北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层
电话 010-62981321 010-62981321
传真 010-82701909 010-82701909
电子信箱 IR@creat-da.com.cn IR@creat-da.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年度报告。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年度报告。
北京科锐 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
北京市工商行政 911100001020931 911100001020931 911100001020931
报告期初注册 2015 年 12 月 23 日
管理局 3X4 3X4 3X4
北京市工商行政 911100001020931 911100001020931 911100001020931
报告期末注册 2016 年 05 月 17 日
管理局 3X4 3X4 3X4
临时公告披露的指定 2016 年 04 月 16 日
网站查询日期 2016 年 05 月 10 日
报告期内,公司在原经营范围的基础上增加了“出租办公用房”,详见 2016 年 4 月 16 日刊登于中国
临时公告披露的指定 证券报(B097-098 版)、证券时报(B121-122 版)和巨潮资讯网的《第五届董事会第二十四次会议
网站查询索引 决议公告》(编号:2016-031)和 2016 年 5 月 10 日刊登于中国证券报(B034 版)、证券时报(B3
版)和巨潮资讯网的《2015 年度股东大会决议公告》(编号:2016-043)。
北京科锐 2016 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 729,358,601.41 524,418,359.70 39.08%
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,045,541.54 12,373,235.63 45.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,746,970.92 8,601,936.76 94.69%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -51,787,780.21 -147,394,007.07 64.86%
基本每股收益(元/股) 0.0827 0.0567 45.86%
稀释每股收益(元/股) 0.00 0.00 0.00%
加权平均净资产收益率 1.65% 1.15% 0.50%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,044,346,527.52 1,932,256,169.38 5.80%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,096,390,495.82 1,089,258,954.28 0.65%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -335,253.32
北京科锐 2016 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,600,690.03 注
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 239,395.08
减:所得税影响额 226,942.84
少数股东权益影响额(税后) -20,681.67
合计 1,298,570.62 --
注:报告期内,公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示:
单位:元
补助项目 发放主体 本期发生金额
北京市怀柔区财政局产业结构调整资金补贴款 北京市怀柔区政府 316,400.00
北京市怀柔区北房镇人民政府奖励款 北京市怀柔区北房镇人民政府 952,882.00
北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗补社补款 北京市怀柔区政府 282,908.03
其他 48,500.00
合计 -- 1,600,690.03
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
北京科锐 2016 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
公司自成立以来一直致力于成为配电设备领域最优秀的供应商,并一直以持续推动中国配电技术的进步与创新为己任,
通过多年来在行业的深耕细作和不断的技术沉淀,奠定了在配电设备领域的核心供应商地位。随着中国电力体制改革的推进,
公司一方面将进一步深化在配网设备制造领域的主导地位,利用国家继续加大配网投资建设的良好机遇,将配网设备制造业
务继续做大做强,另一方面,公司将积极响应国家电力体制改革和需求侧改革的号召,充分发挥公司的综合竞争优势,紧密
围绕电力与综合能源行业,用能源互联网的思维理念、产业集成与合作共赢的方式,以电力服务为切入点,以配售电业务为
核心、以智慧能源管控、微能源网建设运营及服务平台为手段,将公司打造成智慧能源综合管理的服务商。
报告期内,公司实现营业收入 72,935.86 万元,同比增长 39.08%,实现归属于上市公司股东的净利润 1,804.55 万元,同
比增加 45.84%。
报告期内,公司紧密围绕成为配电设备领域最优秀供应商和智慧能源综合管理的服务商的目标为核心开展工作,并积极
寻求拓展外延相关所属行业高毛利业务机会,提升公司整体毛利水平,全方位调动管理层积极性,重点工作如下:
1、公司进一步强化在配网设备领域的领导供应商地位:
(1)在公司业务方面:报告期内,公司新签合同 11 亿元,同比增长 57%,为 2016 年业绩实现以及 2017 年业绩打下
了较好基础。近几年公司在配网市场尤其是在两网的设备供应商主导地位得到进一步巩固,新增合同额和营业收入均保持稳
定增长,但随着行业内竞争的不断激烈以及国网集中招标批次价格的下滑,公司的毛利水平近年来处于下滑趋势,为此,公
司通过加强对采购成本把控、深化技术创新等各种手段来降低成本,提升毛利水平,并取得一定成效,报告期内,公司毛利
率为 24.80%,同比上升 1.78%。公司各项业务保持稳定发展局面:①箱变业务销售收入达到 28,117.25 万元,同比增加 47.74%,
毛利率同比增长 4.16%,毛利水平回升至 23.22%,箱变事业部通过集中力量进行技术攻关,进行工艺创新突破和设计优化,
达到成本管控目的,促使毛利水平回升,后续将进一步发挥技术优势和采购渠道优化,做好成本控制和质量控制;②开关业
务销售收入达到 30,840.12 万元,同比增加 25.49%,毛利率同比增长 2.19%,毛利水平回升至 21.02%,取得初步成效。公司
开关业务产品在 2015 年遭到严重挑战,产品竞争激烈以及中标价格下降,使开关业务的毛利率下滑严重,导致产品净利率
大幅低于预期。报告期内,公司通过多种手段在维持开关业务销售规模扩大的前提下促使毛利水平回升,包括采取产品结构
转型、新建战略供应商进行供应链管理、提高存货周转、结合技术创新与工艺创新等多种方式来降低成本,提升效率,从而
扭转了毛利水平下滑的趋势,后续,公司还将继续加强产品后向建设、完成新产品转产等多种方式,促使毛利水平进一步回
升,确保效益;③自动化业务销售收入和合同金额由于基数较小、市场开拓进展良好等原因依然保持较好增速,销售收入达
到 7,667.96 万元,同比增加 48.22%,但产品结构发生变化,毛利水平较高的故障定位类产品份额有所下降,导致自动化业
务整体毛利率下滑 5.57%,毛利率为 35.19%,后续,自动化业务将进一步加大产能,优化工艺质量,加强产品后向开发,
促使业务继续保持较好增长,保证毛利水平的稳定;④电力电子业务销售收入为 939.37 万元,同比下滑 11.38%,毛利率为
14.04%,同比下滑 23.41%,收入和毛利均同比出现较大幅度下滑,主要原因在于随着 SVC、SVG 等传统电力电子业务的不
景气,负责电力电子业务的控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司将重心转移至有轨电车超级电容充电装置等新业务方
面的开拓,并取得了实际成效,随着新的超级电容充电装置项目在轨道交通市场的中标以及后续交付,电力电子业务收入以
及毛利情况有望得到根本性改善。
(2)在市场开拓方面:报告期内,面对市场竞争的加剧以及市场环境的变化,公司营销系统积极应对招标规则与招标
价格的变化,有效支撑各级招投标,用户项目部门完成体系建设,促使销售业务保持持续增长;报告期内公司实现营业收入
72,935.86 万元,同比增长 39.08%,公司新签合同 11 亿元,同比增长 57%,成效显著;公司在后续市场开拓方面,依然将
坚持以电网与用户并重的原则,确保合同与收入的持续增长。
(3)在技术产品研发方面:报告期内,公司继续完善研发技术管理体系,充实技术管理规范性文件,规范管理与设计,
提高技术管理水平;深入推进产品质量管理和工艺监督管理工作;深化系统应用,规范数据管理,提高系统运行效率;报告
北京科锐 2016 年半年度报告全文
期内,公司有序开展 XGN□-12(Z)/T1250-25 箱型固定式开关设备、CHZ13-27(38)/D800-12.5 永磁真空柱上自动重合器、环
氧浇注干式变压器、出口型重合器控制器、新型高精度录波功能指示器、基于网络式保护的数字保护测控装置、新平台站所
配电自动化终端 DTU、直流供电型有轨电车超级电容充电装置研制、车载 GIS 气体绝缘开关设备等项目的预研等。公司自
主研发的 GN118-12 环保型空气绝缘交流金属封闭开关设备、 XGN74A-12 新型欧式环网柜、 XGN74A-12(K)电压型环网柜
已顺利转产并接单,农网高过载变压器目前已进入国网批量生产等。同时积极参与两网有关技术规范标准的制定,包括“配
电网运行控制技术导则”、“配电自动化智能终端技术规范”、“配电网在线监测装置技术规范”等标准的制定。
报告期内,公司还积极参与了 DL/T 404-201X《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T 3903-201X
《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、DL/T573-201X《高压/低压预装式变电站》、NB/T xxxx《3.6~40.5kV 交
流高压金属封闭开关设备》、DL/TXXXX-201X《12kV 固体绝缘金属封闭开关设备》、GB/T XXXX-XXXX《高原 110kV 变电
站交流回路系统现场检验方法》等标准的修订工作;公司参与了电力标准《退运配电变压器再利用》关于变压器寿命计算部
分的编写工作,并开展了级联式隔离型 MW 级储能系统的研究工作,报告期内,公司加入高压开关行业协会理事会和全国
质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会高压开关类产品检验方法专业组。
报告期内,公司及控股子公司新申请专利 10 项,其中发明专利 2 项,实用新型 8 项;获得专利授权 4 项,其中发明专
利 1 项,实用新型 3 项。截至 2016 年 6 月 30 日,公司及子公司累计获得专利授权 144 项,其中发明专利 18 项;实用新型
125 项,外观设计 1 项。
(4)在内部管理控制方面:报告期内,为进一步适应市场环境的变化,提升公司管理能力和运营效率,并坚持和深化
事业部机制,有效的提升事业部管理能力;公司成立了技术服务部,加强相关售后服务,公司结合行业发展趋势和招投标趋
势,成立了电气成套事业部,提拔年轻干部担任一线领导岗位;为提升公司效率,积极推进 ERP 项目的建设,进一步提升
公司竞争能力。
2、公司利用电改机遇将公司打造成智慧能源综合管理的服务商:
(1)在战略框架设计方面:为区分与传统配电设备制造业务,在管理架构上,公司以北京科锐能源管理有限公司为依
托,专门建立团队独立运作,并以此为主体,对电力服务、智慧能源综合管理等相关业务进行管理,统筹涵盖从电力运维服
务、微网平台建设与运营、配售电业务运营、综合能源管理等的服务商。
(2)在业务拓展方面:积极把握电改机遇,利用电改试点机会,优先选择具有配网资产的合作对象。报告期内,公司
参股国内首家配售电一体化公司—贵安新区配售电有限公司,积极介入配售电市场,并以此吸取相关运营经验,同时以此为
基础加强公司与贵安新区配售电有限公司的业务深度合作和后续增值业务合作;公司同郑州航空港经济综合实验区管委会签
订战略合作协议,约定双方在航空港区后续电力物业、智慧城市、能源互联网、售电以及能源需求侧等相关的合作;控股杭
州平旦科技有限公司,加强在微能源网平台的技术实力和电力信息化与电力软件模块方面的能力;控股郑州同源电力设计有
限公司,有效填补在电力设计方面的资质不足问题,使公司同时具备从电力设计到电力设备制造、电力工程施工、电力服务
等一体化的能力。报告期内,公司积极整合已经控股的郑州开新电工有限公司,发挥其协同效应,并与河南科锐电力设备运
行维护有限公司进行整合管理,开拓电力服务业务,完成电力平台的建设;近期,公司投资参股海南中电智诚电力服务有限
公司,借助其在海南省市场的管电服务能力,继续深化全国电力服务的布局。与此同时,公司正在继续推动相关业务拓展,
涵盖配售电业务、电力服务、电力监控平台、节能服务等业务,朝着综合能源管理的服务商继续努力。
3、公司根据自身特点和发展阶段,积极寻求拓展外延相关所属行业的高毛利业务机会,调动管理层积极性:
(1)积极寻求拓展外延相关所属行业高毛利业务机会,填补电力设备行业毛利水平下滑的业绩不足,发挥公司研发基
础雄厚的优势;报告期内,公司同丰年资本签署战略合作协议,拟通过丰年资本的合作,投资进入军用电源、军工电力控制
系统等领域,通过上述投资,公司一方面利用在军工系统领域的高毛利产品运营,提升公司整体毛利率,另一方面通过切入
高端的军用制造与装备领域,突破公司在传统业务方面形成的红海战略比拼,开拓新的市场空间,再一方面可以将公司的研
发实力进行有效嫁接,并拓宽原有产品的销售通道,目前此类外延业务处于项目搜集与考察阶段;
(2)完成以高管人员为主的管理层持股计划,报告期内,公司总经理申威,副总经理朱明、安志钢、王建,财务总监
李金明,董事会秘书郭文亮等共计 15 人成立诺安资管科锐一号专项资产管理计划,通过大宗交易方式增持公司 795 万股股
份,将上述管理层利益与公司发展进行深度绑定,后续,公司将继续推动以中层员工为核心的其他股权激励计划,激发员工
积极性。
北京科锐 2016 年半年度报告全文
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现营业收入72,935.86万元,同比增长39.08%;营业成本54,850.31万元,同比增长35.87%;毛利率24.80%,
同比上升1.78个百分点;期间费用15,203.98万元,同比增长41.01%,其中科技开发费3,212.08万元,同比增长62.03%;期间
费用率20.85%,同比上升0.29个百分点;营业外收入627.36万元,同比下降44.67%;营业利润2,017.02万元,同比增长421.04%;
净利润1,814.83万元,同比增长56.56%;归属于母公司所有者的净利润1,804.55万元,同比增长45.84%;经营活动产生的现
金流量净额-5,178.78万元,同比增长64.86%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系报告期内具备可执行条件的合同额较去
营业收入 729,358,601.41 524,418,359.70 39.08% 年同期有较大幅度的增加使得报告期内营业收
入较大增长。
营业成本 548,503,063.56 403,703,647.94 35.87% 变动原因同收入。
销售费用 85,635,014.93 61,886,438.21 38.37% 主要系受经营规模同比增长影响所致。
主要系:a. 报告期内公司研发费用增加;b.报告
管理费用 64,715,160.02 47,828,483.30 35.31%
期内合并范围新增子公司管理费用。
主要系报告期内贷款利息增加且存款利息收入
财务费用 1,689,623.64 -1,892,583.98 189.28%
减少所致。
主要系利润总额增加使得本期计提的当期所得
所得税费用 7,957,545.17 3,597,666.56 121.19%
税增加所致。
研发投入 34,390,841.32 22,861,910.09 50.43% 主要系报告期内公司加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额 -51,787,780.21 -147,394,007.07 64.86% 主要系报告期内公司回款大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -37,335,136.52 -47,266,508.63 21.01% 主要系报告期内投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额 44,471,219.00 32,527,046.68 36.72% 主要系报告期内分配股利支付的现金减少所致。
主要系报告期内回款增加、投资支付的现金和分
现金及现金等价物净增加额 -44,651,697.73 -162,133,469.02 72.46%
配股利支付的现金减少所致。
主要系本期计入政府补助的软件产品增值税即
营业外收入 6,273,613.11 11,338,059.91 -44.67%
征即退税款和其他政府补助款减少所致。
主要系报告期内经营规模增加使得公司利润总
归属于上市公司股东的净利润 18,045,541.54 12,373,235.63 45.84%
额增加所致。
货币资金 262,417,645.41 273,162,999.64 -3.93%
主要系报告期内经营规模增加导致期末预付货
预付账款 40,819,362.18 19,289,792.68 111.61%
款增加所致。
其他应收款 61,159,799.57 39,766,813.44 53.80% 主要系报告期末投标保证金增加所致。
主要系报告期内对新设北京国鼎军安天下股权
可供出售金融资产 10,000,000.00 投资合伙企业(有限合伙)的投资,公司持股比
例 12.38%。
北京科锐 2016 年半年度报告全文
主要系子公司郑州空港科锐电力设备有限公司
无形资产 133,301,603.66 98,696,501.76 35.06%
报告期内取得土地使用权所致。
主要系本期合并成本大于合并中取得的被购买
的控股子公司郑州同源电力设计有限公司和杭
商誉 22,558,759.06 15,131,351.73 49.09%
州平旦科技有限公司可辨认净资产公允价值份
额的差额。
主要系预付的土地保证金在报告期内转换为土
其他非流动资产 10,982,048.00 44,614,548.00 -75.38%
地使用权所致。
主要系报告期内经营规模扩大而新增流动资金
短期借款 130,000,000.00 70,000,000.00 85.71%
借款所致。
主要是报告期内增加使用应付票据结算到期应
应付票据 145,355,840.00 70,137,000.00 107.25% 付账款以合理利用商业信用和节约资金成本所
致。
主要系上年计提应于本年 1 月发放的年终奖金
应付职工薪酬 4,724,191.47 18,099,178.54 -73.90%
在本期发放所致。
应交税费 16,185,548.94 30,451,818.11 -46.85% 主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
参见第四节董事会报告概述相关内容。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
配电及控制设备 729,358,601.41 548,503,063.56 24.80% 39.08% 35.87% 1.78%
分产品
开关类产品 308,401,204.00 243,560,718.93 21.02% 25.49% 22.09% 2.19%
箱变类产品 281,172,454.61 215,875,935.43 23.22% 47.74% 40.14% 4.16%
自动化类产品 76,679,600.25 49,696,886.70 35.19% 48.22% 62.16% -5.57%
电力电子类产品 9,393,674.75 8,074,917.14 14.04% -11.38% 21.79% -23.41%
北京科锐 2016 年半年度报告全文