浙江海亮股份有限公司 2016 年半年度报告全文
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.,LTD
二○一六年半年度报告
股票代码:002203
股票简称:海亮股份
披露日期:2016 年 8 月
浙江海亮股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人曹建国、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主
管人员)陈 东声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 45
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 46
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 136
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司
海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司
Z&P 公司 指 Z&P Enterprises LLC
铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司
科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司
上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司
香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司
海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司
美国海亮 指 海亮美国公司
越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司
海亮(越南)铜业 指 海亮(越南)铜业有限公司
安徽海亮 指 海亮(安徽)铜业有限公司
海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司
财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司
宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司
金川集团 指 金川集团股份有限公司
海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司
正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司
公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
金龙股份 指 金龙精密铜管集团股份有限公司
JMF 指 JMF Company
广东龙丰 指 广东龙丰铜管销售有限公司
江苏仓环 指 江苏仓环铜管销售有限公司
重庆龙煜 指 重庆龙煜贸易发展有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海亮股份 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司
公司的中文简称(如有) 海亮股份
公司的外文名称(如有) ZHE JIANG HAI LIANG CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)无
公司的法定代表人 曹建国
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵国勇 朱琳
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务 浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务
联系地址
酒店五楼 酒店五楼
电话 0575-87069033 0575-87669333
传真 0575-87069031 0575-87069031
电子信箱 gfoffice@hailiang.com gfoffice@hailiang.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
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□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年
度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册
情况在报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 7,385,625,925.12 6,374,620,503.94 15.86%
归属于上市公司股东的净利润(元) 295,245,450.91 267,689,611.31 10.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
235,352,677.49 254,514,286.47 -7.53%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 260,440,744.03 73,802,556.41 252.89%
基本每股收益(元/股) 0.1766 0.1602 10.24%
稀释每股收益(元/股) 0.1766 0.1602 10.24%
加权平均净资产收益率 7.49% 7.49% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 11,335,377,872.38 9,219,727,328.02 22.95%
归属于上市公司股东的净资产(元) 4,010,477,184.70 3,810,624,742.84 5.24%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 206,462.83
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
10,967,214.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 主要为远期外汇买卖的浮动盈
50,226,062.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 利及平仓收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 743,197.75
减:所得税影响额 1,893,690.47
少数股东权益影响额(税后) 356,474.04
合计 59,892,773.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年,国内外经济运行环境错综复杂,全球经济复苏步伐放慢,新兴经济体持续动荡,
风险因素不断积聚。中国经济整体平稳,但下行压力依旧较大。下游空调制冷行业正处于去
库存、深度调整阶段,产销量均同比下降。受国内外宏观经济环境、下游需求疲软、行业竞
争激烈等因素影响,行业洗牌重整格局已经开始形成。
报告期内,公司始终以“成为引领铜加工行业发展的国际化百年企业”为发展愿景,充分
利用公司现有资源与优势,以“迎危机、抢机遇、求生存、促发展”为经营主题,实施梳理风
险、完善风控、收购兼并、转型升级、提质增效、管理创新、优化人才队伍等举措,稳扎实
干,经营业绩稳步增长,市场份额快速提升,行业优势地位进一步显现。2016年上半年,公
司实现营业收入738,562.59万元,比上年同期增长15.86%;实现归属于上市公司股东的净利润
29,524.55万元,比上年同期增长10.29%。
二、主营业务分析
概述
报告期,公司实现铜加工产品销售量20.36万吨(其中委托金龙股份三个生产基地加工产
品的销售量为7.05万吨),比上年同期12.35万吨增长64.86%。公司主营业务主要指标如下:
单位:万元
项 目 2016年1-6月 2015年1-6月 同期对比增减
营业收入 738,562.59 637,462.05 15.86%
营业成本 676,044.04 591,806.48 14.23%
资产减值损失 1,238.06 -102.87 1,303.52%
销售费用 11,819.61 7,443.91 58.78%
管理费用 16,468.60 10,405.89 58.26%
财务费用 13,803.82 7,616.14 81.24%
公允价值变动收益 4,701.24 0.00 100.00%
投资收益 6,080.60 9,249.45 -34.26%
所得税费用 5,020.29 3,029.83 65.70%
1、报告期内公司营业收入较上年同期增长15.86%(主营业务收入增长45.24%、其他业务
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收入下降84.09%)、营业成本较上年同期增长14.23%(主营业务成本增长45.28%、其他业务
成本下降84.15%)。营业收入、营业成本变动的主要原因为:
(1)报告期公司实现铜加工产品销售量20.36万吨(其中委托金龙股份三个生产基地加
工产品的销售量为7.05万吨),比上年同期增长64.86%,公司作为铜加工企业,主要的原材
料为电解铜,主要产品定价模式为“原材料价格+加工费”。公司主营业务收入、主营业务
成本除与销量外,与电解铜价格也体现出较高的相关性。报告期电解铜平均价格36,190元/
吨,较上年同期43,217元/吨下降16.26%。
(2)报告期其他业务收入、其他业务成本下降主要原因是原材料销售减少。
2、报告期资产减值损失较上年同期增长1,303.52%,主要原因为:报告期内海博小贷计
提的贷款及垫款损失准备增加所致。
3、报告期销售费用较上年同期增长58.78%,主要原因为:报告期内公司铜加工产品销量
增加相应的销售费用增加所致。
4、报告期管理费用较上年同期增长58.26%,主要原因为:报告期内公司中介费用及由于
合并范围的增加相关的管理费用增加所致。
5、报告期财务费用较上年同期增长81.24%,主要原因为:报告期内人民币贬值,公司汇
兑损失较上年同期增加所致。
6、报告期公允价值变动收益较上年同期增长100%,主要原因为:报告期公司为规避汇率
波动风险进行远期外汇买卖的浮动盈利,而上年同期公司不存在该业务。
7、报告期投资收益较上年同期下降34.26%,主要原因为:
(1)报告期海博小贷纳入公司合并范围而上年同期公司采用权益法核算;
(2)公司权益法核算的被投资单位宁夏银行利润下降。
8、报告期所得税费用较上年同期增长65.70%,主要原因为:与上年同期相比,公司新增
的海博小贷、广东龙丰、江苏仓环、重庆龙煜合并单位当期所得税费用增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 7,385,625,925.12 6,374,620,503.94 15.86% 主要为销量增加所致。
营业成本 6,760,440,357.75 5,918,064,831.59 14.23% 主要为销量增加所致。
销售费用 118,196,086.68 74,439,140.29 58.78% 主要为销量增加相应费
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用增加。
主要为中介费用及合并
管理费用 164,686,044.59 104,058,880.12 58.26%
范围增加所致。
主要为人民币贬值汇兑
财务费用 138,038,194.18 76,161,417.61 81.24%
损失增加。
主要为合并范围增加导
所得税费用 50,202,931.84 30,298,263.86 65.70% 致当期所得税费用增
加。
93,396,935.46 主要为研发所需原材料
研发投入 152,955,469.20 -38.94%
价格下降。
主要为公司通过票据、
经营活动产生的现金流
260,440,744.03 73,802,556.41 252.89% 信用证付款方式延长付
量净额
款周期所致。
投资活动产生的现金流
-339,184,031.45 -358,536,495.10 5.40%
量净额
筹资活动产生的现金流
167,717,739.83 356,288,240.51 -52.93% 主要为贷款减少所致。
量净额
现金及现金等价物净增
86,132,670.44 70,746,310.72 21.75%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划
延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、公司组织召开经营风险管理体系建设启动会,成立了经营风险管理体系建设项目领导
小组,明确风险管理目标与职责分工,有计划地推进经营风险管理体系建设,对公司经营管
理环节的风险进行系统梳理,对经营管理环节进行全面风险识别,并采取措施进行排除或有
效控制。
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2、公司紧紧围绕“成为引领铜加工行业发展的国际化百年企业”的发展愿景,认真开展
产业并购,优化公司产业布局,进一步巩固扩大铜加工行业领先优势,提升公司盈利能力。
公司认真做好金龙股份等项目尽职调查工作,适时终止收购金龙股份100%股份重大资产重组
事项,并完成JMF公司等并购项目的股权交割工作。
3、公司充分发挥并购协同效应,提升盈利能力。公司收购了美国JMF Company,充分利
用其销售网络和本土品牌优势,积极拓展美国市场,完善美国销售网络,进一步提升市场占
有率; 通过JMF对公司的内部采购快速增长,实现了量效齐增,协同效益显著。同时,公司
还紧抓重大资产重组机遇,收购了金龙股份3个销售公司,并以其为平台与金龙股份控制子公
司广东龙丰、江苏苍环、重庆龙煜开展来料加工,实现了公司销量的快速增长,进一步提高
市场占有率,行业地位进一步提升。
4、2016 年上半年,公司要求各项目组充分发挥资源优势,借鉴以前项目建设经验,加
快设备调试磨合、人员磨合等投产进程,浙江本部“年产 2.5 万吨制冷用空调管高质低耗信
息化生产线建设项目”、广东“年产 2.5 万吨高效节能环保精密铜管生产线项目” 相继投入
使用,争取早日达产。上述两个项目投产有效提高了公司生产能力,缓解了订单无法及时供
货问题;优化生产基地布局,提升了公司开发、维护及服务大客户的能力;进一步优化产品
结构,推动铜管制造产业转型升级,有效提升公司盈利能力。
5、面对依旧疲弱的全球市场和较大下行压力的国内经济,对公司全球市场开拓管理能力
提出了更高的要求。公司在运营中心下设大客户管理机构,有效整合大客户资源,集中统一
管理大客户,着力从客户资源、人力资源、销售政策等方面推动整合价值的发挥;同时,搭
建营销后台系统,以强力的营销后台资源支持前台的业务扩展,在销售政策的优化、销售渠
道搭建、销售人员能力提升等方面,扎实做好营销支持工作。同时,公司积极拓展公司产品
应用领域,紧紧抓住“新型城镇化”建设、海洋工程、国防工业的发展机遇,加强公司在上
述领域的研发、销售力度,不断拓展公司产品在上述领域的应用,抢占市场份额。
6、公司通过引进与培养并举加强人才队伍建设,不断丰富人才培养体制。大量引进中高
层管理和技术人才,充实和壮大公司管理和技术人员队伍,为公司快速发展提供人才支持;
不断引进优秀应届大学生,丰富与完善公司人才储备,为公司长期健康发展提供持续的人才
支持。
同时,公司还提出了“崇尚工匠精神,构建蓝领岗位生态系统”重要人才理念,进一步
强化认真负责、精益求精的职业精神,改善蓝领群体的工作环境,提高蓝领群体的企业地位,
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推动蓝领群体快乐工作、幸福生活。通过蓝领岗位生态系统工程建设,力图补足公司基础管
理短板,打造公司核心竞争力。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
铜加工行业 7,131,422,817.59 6,516,253,657.63 8.63% 45.84% 45.62% 0.14%
贸易行业 2,712,477.11 1,972,471.22 27.28% 165.77% 147.64% 5.32%
环保行业 21,160,450.95 16,558,208.93 21.75% -40.87% -12.02% -25.66%
分产品
铜管 6,791,877,387.26 6,199,930,212.41 8.72% 49.05% 48.84% 0.13%
铜棒 339,545,430.33 316,323,445.22 6.84% 1.95% 2.22% -0.25%
其他 2,712,477.11 1,972,471.22 27.28% 165.77% 147.64% 5.32%
SCR 催化剂 21,160,450.95 16,558,208.93 21.75% -40.87% -12.02% -25.66%
分地区
境内销售 4,989,008,375.09 4,704,741,620.10 5.70% 83.35% 87.39% -2.03%
境外销售 2,166,287,370.56 1,830,042,717.68 15.52% -1.78% -7.75% 5.47%
四、核心竞争力分析
(一)超前的战略决策能力
公司面对不利的外部经营环境及严峻的行业发展形势,精准研判,紧紧抓住行业整合的
战略机遇期,借助资本市场平台进行并购,力图打造全球铜管行业领导级企业,确定行业的
决定优势地位,提出“成为引领铜加工行业发展的国际化百年企业”的战略发展愿景。
(二)卓越的风险防范能力
公司坚持稳健的经营理念,建立了一整套较为完善的风险内部控制制度,贯穿整个企业
运营过程,降低企业经营风险。有效控制铜价波动风险,公司严格执行《原材料采购暨净库
存风险控制管理制度》为核心的一系列风险控制管理办法,创新采购管理模式,合理使用套
期保值工具降低铜价波动对公司的影响,有效控制公司存货风险;有效控制汇率波动风险,
通过树立风险规避意识,完善风险识别和应对机制,建立风险决策和操作流程,通过外汇远
期、即期和套汇等的金融工具,解决货币错配和锁定汇率利率风险;有效控制应收账款风险,
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建立了《客户信用等级管理制度》、《应收账款回收制度》等制度,动态监控客户,强化应
收账款管理,保证公司稳健经营。
(三)领先的技术研发实力
公司以获得国家认定企业技术中心为契机,建立产研结合的开放式技术经营平台,紧密
跟踪世界铜加工技术的发展动态,持续引领行业技术发展方向。技术创新能力的不断提升,
有利于公司提高技术创新体系对产业和市场的反应能力和加快新技术产业化的步伐,实现技
术经营的价值最大化,为公司实现产业转型升级战略奠定了坚实基础。
(四)良好的市场适应能力
公司始终坚持“为客户提供超越的价值”的理念,实施以客户、服务为导向的市场营销策
略,以优质的产品,良好的售后服务质量,为客户提供超额价值。公司一方面通过渠道建设
和产业链延伸,进一步提升公司产品的市场品牌影响力;一方面利用大数据技术,通过多渠
道、多方式归集顾客、市场、竞争对手信息,建立大数据库,定期进行行业分析,为公司销
售政策的调整提供参考依据;一方面,公司主动贴近市场,优化公司全球范围内生产基地布
局,有效整合大客户资源,集中优势资源维护和开发大客户,实现了对市场的快速反应和与
客户的高效协同,提升海亮品牌知名度和美誉度;一方面,公司顺应市场需求,加快新产品
的开发力度,确保公司产品能够实现“储备一代、开发一代、生产一代”,优化产品结构,巩
固市场领先地位,提升市场竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
167,334,008.58 0.00 100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
空调制冷和水暖建材类产品的分销;保
JMF Company 100.00%
温管的加工及分销
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(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
宁夏银行
264,000,00 120,000,00 120,000,00 653,820,98 26,657,728 长期股权 自有资金
股份有限 商业银行 6.49% 6.49%
0.00 0 0 1.35 .23 投资 购置
公司
海亮集团
400,000,00 400,000,00 400,000,00 459,961,68 30,934,631 长期股权 自有资金
财务有限 其他 40.00% 40.00%
0.00 0 0 8.98 .14 投资 购置
责任公司
664,000,00 520,000,00 520,000,00 1,113,782, 57,592,359
合计 -- -- -- --
0.00 0 0 670.33 .37
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
衍生品投 是否关联 衍生品投 衍生品投 期初投资 计提减值 期末投资 期末投资 报告期实
关联关系 起始日期 终止日期
资操作方 交易 资类型 资初始投 金额 准备金额 金额 金额占公 际损益金
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名称 资金额 (如有) 司报告期 额
末净资产
比例
澳新银行 远期外汇
无 否 0 0 0 0 0.00% 2,490.18
香港分行 买卖
法巴银行 远期外汇
无 否 0 0 0 0 0.00% -36.85
香港分行 买卖
澳新银行 远期外汇
无 否 0 0 0