利亚德光电股份有限公司 2016 年半年度报告全文
利亚德光电股份有限公司
2016 年半年度报告
公告编号:2016-095
2016 年 08 月
利亚德光电股份有限公司 2016 年半年度报告全文
董事长致辞
匆匆半年风云急,
业绩翻番何所惧;
豪杰善举重信义,
开疆拓土何人敌。
半年时光短暂而美好,利亚德——似稚嫩而纯情的少女:含苞待放、亭亭玉立、知书达
理、内外兼修、来日长成、芬芳四溢、倾国倾城,定会让您养眼心动,或许您会调侃说:“自
家孩儿,自然最喜、最爱而美不胜收。”各位投资大佬,且看利亚德半年之成长:
1、 实施文化科技+金融的发展战略
在 2013—2015 年四轮驱动战略(即小间距、照明、显示集成、文化)圆满完成后,自
2016 年起确立并实施了以金融为支撑的文化科技融合发展的战略,具体实施布置如下:
(1) 成立利亚德集团
建立六大事业群(显示、照明、文化、集成、国际和金融)及五大职能管理体系(运营、
市场、人力法务证券、技术、及财务),这是集团战略实施的组织保障。
(2) 实施 100 亿+工程
已布置各项业务和成员公司确保集团在未来三年收入和净利持续快速增长;2016 和 2018
年收入目标为 40 亿+和 100 亿+,净利目标为 5-7 亿和 15 亿,今年上半年利亚德实现营业收
入 17.32 亿元(同比增长 188%),净利润 1.83 亿(同比增长 125%),考虑到公司业务的季节
性,按计划实现全年业绩目标几无悬念。
2、 科技板块呈现爆炸性增长
(1) 小间距 LED 高清显示屏订单剧增
凭借公司产品、技术、品牌及营销优势,小间距高清显示收入实现高速增长(较去年同
期增长 92.8%);尤其是近几月订单呈现爆炸性增长(出现严重供不应求的状态),目前订单
已突破 11 亿元(较去年同期增长 100%以上),有望实现全年目标,未来增长势头强劲。
(2) 城市景观亮化工程成绩喜人
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上半年金达照明贡献利亚德集团净利 7,400 多万元(较同期增长 350%);去年两江四岸
2.77 亿项目主要在 2016 年结算收入,加之茅台 1 个多亿项目,以及极具推广价值的赤峰 2.555
亿的 PPP 项目,今年订单大丰收,收入和净利润也将大幅增长。更可喜的是:上海中天照明
加入利亚德大家庭后,今年又将贡献 3,000 多万元的净利。预计今年照明板块订单将高达 13
亿以上(较去年增长 100%以上);因此,利亚德将加大在照明工程的投入,并尽快实现在全
国各大区的覆盖,努力实现明年二十亿以上订单、提升市场占有率,力争在这轮城市景色节
能亮化的大潮中勇立潮头。
(3) 努力成为 VR 和 AR 产品在商业应用的领创者
由于 LED 小间距高清显示在 VR 和 AR 领域的广阔应用前景,公司已布局并投资了多家国
内外的 VR 和 AR 的技术和产品公司(如 Magic Leap、Virtuix 等),公司已投资的数虎图像、
黑晶科技也表现抢眼、前景看好;并将继续投资布局 VR、AR 产业,力争成为 VR 和 AR 商业应
用的领创者。
3、 国际化战略初见成效
今年上半年海外营业收入高达 7.9 亿元(较去年同期增长 450%),已占集团总收入的 45%。
同时集团国际渠道建设及工厂布局已逐步展开,尤其是上半年联合国总部、全球最大电视台
NBC 巴西奥运转播专用小间距屏等重大项目的成功使用,LED 小间距在国际市场的影响力又进
一步增强。特别可喜的是:自去年年底美国平达并入利亚德后,今年上半年净利润已达 2400
万元(较去年同期增长 360%),实现了并购整合目标,预计平达可完成全年盈利目标,这将
成为中国企业成功并购美国上市公司的楷模和典范,为利亚德进一步展开国际投资打下坚实
而极具影响的基础。
公司已决定使用影响力强大的美国高端家用显示品牌 Runco(平达收购的品牌),作为利
亚德 LED 小间距产品进入美国家用大电视的品牌;同时,公司部分定增资金将用于建设国际
六大营销展示中心和欧洲生产组装工厂,加速国际业务的扩张与发展。
4、 文化板块布局逐步展开
今年上半年,以励丰文化为主导的文化板块硕果累累,战略布局初见成效:茅台国酒演
艺进展顺利(年底试演),5,000 多万元茅台水舞投影秀大获成功;银川 4,000 多万文化娱乐
主题公园项目中标,与重庆巫山签订文化旅游合作。并与昆明、腾冲、香格里拉、北海、成
都、西安、兰州等地正在洽商重大文化合作项目。
同时,利亚德集团与励丰文化也正在发起创立文化旅游发展母基金,以加速推进文化旅
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游创意项目的落地和全面开花。预计励丰文化实现全年经营目标有望,并为未来文化旅游娱
乐板块业绩大爆发奠定了扎实的基础。
5、 积极倡导和发起共建幸福城市
中国经济高速增长 30 年后,城市 GDP 增速见缓已成定局,幸福城市建设必将成为城市管
理者的中心任务。利亚德集团各成员企业在文化旅游演艺、4.0 剧场和博物馆改造、休闲娱
乐主题公园、水舞外墙秀、虚拟现实综合体验馆、体育场馆文体综合利用、智慧校园和双创
基地建设、城市景观亮化节能项目的创意和建设、智慧城市建设等方面,结合金融支撑(如
国家开发银行北京分行 50 亿贷款意向、9 亿公司债、15 亿公司定增,以及正在筹建的文化旅
游发展基金等),与多座城市正在洽商共建幸福城市的合作意向,比如已与昆明市签订全面战
略合作框架协议、与云南迪庆洲签订全面合作备忘录、正在与银川、腾冲、北海、成都等众
多城市洽商共建幸福城市全面合作事宜。这一重大战略合作举措,必将为利亚德站在更大的
平台、快速推动公司文化科技+金融战略的全面展开,并协同发展。
利亚德人——满怀理想和追求,为成为全球视听文化的领创者正努力发奋拼搏,引领行
业发展、为国争光、为民族添彩已成为吾辈之使命!
利亚德人——秉承分享文化,将与员工、客户、社会和投资者分享利亚德成长之果实,
必将满嘴飘香,回味无穷!
利亚德人——对国家、对社会、对时代充满着感恩,回报社会我们义不容辞。
8 月 21 日正值利亚德 21 岁妙龄生日,中国女排夺冠献礼;更有意义的是国家女排队员
袁心玥、沈静思、刘晏含、黄柳燕等在今年 1 月参与了利亚德“思源繁星教育基金”的公益
广告拍摄——“传递的是爱心、托起的是希望”共同关爱贫困儿童素质教育。我本人成长于
湖南贫困乡村,能有今天这样的成绩和收获,对国家、社会和乡亲充满感激;特此倡议:“向
女排队员的爱心学习、向女排精神致敬!凡利亚德投资者,贡献其盈利部分的 1%给思源繁星
教育基金,以帮助贫困地区学生的学习生活及素质教育(如购置体育文化器材)。”本人承诺:
个人带头捐助 200 万元;同时,再配比捐款社会捐助总额的 10%作为基金管理运营费用,以
保证大家的捐助能全部落实到贫困学生手中。为贫困学生的健康快乐成长贡献自己的爱心。
为保障祖国强盛的下一代尽自己神圣的责任和义务!
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繁星教育基金捐款帐号信息:
开 户 行:中国银行北京幸福广场支行
开户名称:中华思源工程扶贫基金会
账 号:318156031781
(捐赠请注明:繁星公益)
利亚德集团董事长兼总裁
李 军
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第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人
员)张晓雪声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 6
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................. 11
第三节 董事会报告.......................................................................................................................... 15
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 45
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 83
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 91
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 93
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 225
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司及利亚德 指 利亚德光电股份有限公司
利亚德集团、本集团 指 利亚德光电集团(母公司名称为利亚德光电股份有限公司)
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
去年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
利亚德有限 指 北京利亚德电子科技有限公司
深圳利亚德 指 全资子公司\"深圳利亚德光电有限公司\"
利亚德电视 指 全资子公司\"利亚德电视技术有限公司\"
利亚德(香港)有限公司,由利亚德于 2013 年 6 月 28 日在香港注册,
利亚德香港 指
为利亚德全资子公司
利亚德欧洲有限公司(LEYARD EUROPE s.r.o),利亚德香港持有其
99.85%股权
利亚德欧洲 指
利亚德日本股份有限公司(LEYARD JANPAN CO.,LTD),由利亚德香港
于 2014 年 7 月 14 在日本投资,为利亚德香港全资子公司
利亚德日本 指
利亚德(美国)有限公司,(LEYARD AMERICAN CORPORATION),
利亚德美国 指
由利亚德香港在美国特拉华州独资设立
全资子公司\"北京互联亿达科技有限公司\"现更名为\"北京利亚德视频技
互联亿达 指
术有限公司\"
全资子公司\"北京互联亿达科技有限公司\"现更名为\"北京利亚德视频技
利亚德视频 指
术有限公司\"
励丰文化 指 全资子公司\"广州励丰文化科技股份有限公司\"
金立翔 指 利亚德控股 99.19%股权的控股子公司\"北京金立翔艺彩科技有限公司\"
全资子公司深圳利亚德控股 1%股权,利亚德控股 99%股权的全资子公
金达照明 指
司\"深圳市金达照明股份有限公司\"
美国 PLANAR SYSTEMS,INC.,原为美国纳斯达克证券交易所上市公
美国平达 指 司,股票代码:PLNR。目前已由全资子公司利亚德美国收购并退市,持
有其 100%股权。
实际控制人 指 李军先生
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
首发上市 指 公司本次向社会公众发行 2,500 万股新股并在创业板上市的行为
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A股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
LED 小间距电视 指 像素间距小于等于 2.5mm 的 LED 显示产品
P4、P3.125、P2.5、P1.9、P1.6、P1.2、P1.0、 像素间距为 4mm、3.125mm、2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm、1.0mm、
P0.9、P0.7 产品 0.9mm、0.7mm 的 LED 小间距电视产品
指
54 吋产品 指 利亚德标准研制的 54 吋拼接单元
审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》 指 《利亚德光电股份有限公司章程》
股东大会 指 利亚德光电股份有限公司股东大会
董事会 指 利亚德光电股份有限公司董事会
监事会 指 利亚德光电股份有限公司监事会
Light Emitting Diode(发光二极管)的简称,是一种由固态化合物半导
LED 指
体材料制成的发光器件,能够将电能转化为光能而发光
应用 LED 光源生产制造的用于各类电子产品、电器设备、运输工具中
LED 应用产品 指 以及用于家居、公共交通、建筑外观、演出展会等室内外场所的 LED 显
示产品、照明产品和背光产品
发光效率、光效 指 光源消耗单位电功率所发出的光通量,单位为流明/瓦(lm/W)
Digital Light Procession 的缩写,即为数字光处理,是先把影像信号经过数
DLP 背投 指
字处理后再把光投影出来
PDP 指 Plasma Display Panel 的缩写,即等离子显示板
LCD 指 Liquid Crystal Display 的简称,即液晶显示器
深圳数虎图像股份有限公司,利亚德全资子公司利亚德投资持有其
12.07%股份
数虎图像 指
黑晶科技 指 北京黑晶科技有限公司,利亚德全资子公司利亚德投资持有其 20%股份
VR 指 虚拟现实
AR 指 增强现实
中天照明 指 上海中天照明成套有限公司,为利亚德全资子公司
北京孚心科技有限公司,利亚德全资子公司利亚德投资持有其 22.4%的
孚心科技 指
股份
厦门合道协同智能建筑工程有限公司,利亚德全资子公司利亚德投资持
有其 85%的股份
合道智能 指
MAGIC LEAP, INC.,利亚德全资子公司利亚德香港出资 200 万美元参与
MAGIC LEAP 指 设立特殊目的公司,特殊目的公司投资总额 500 万美元,共持有 Magic
Leap 217,108 股优先股
VIRTUIX HOLDINGS INC. ,利亚德全资子公司利亚德香港持有其 1%
VIRTUIX 指
的股份
德甲租赁 指 北京德甲设备租赁有限公司,利亚德全资子公司北京利亚德投资有限公
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司持有其 40%的股份
First Victor Investment Limited,由利亚德香港于 2014 年 7 月 28 日在塞
利亚德塞舌尔 指
舌尔投资,为利亚德香港全资子公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 利亚德 股票代码
公司的中文名称 利亚德光电股份有限公司
公司的中文简称(如有) 利亚德
公司的外文名称(如有) Leyard Optoelectronic Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有) Leyard
公司的法定代表人 李军
注册地址 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.leyard.com
电子信箱 leyard2010@leyard.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李楠楠 张小丽
联系地址 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号 北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
电话 010-62864532 010-62888888
传真 010-62877624 010-62877624
电子信箱 leyard2010@leyard.com leyard2010@leyard.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 1,731,815,638.11 600,405,731.37 188.44%
183,579,167.23 81,348,389.18 125.67%
归属于上市公司普通股股东的净利润
(元)
166,417,465.04 52,742,874.17 215.53%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -124,910,319.86 -67,860,883.92 -84.07%
-0.1643 -0.0893 -83.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股)
基本每股收益(元/股) 0.24 0.11 118.18%
稀释每股收益(元/股) 0.24 0.11 118.18%
加权平均净资产收益率 7.58% 3.36% 4.22%
6.88% 2.18% 4.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 5,828,019,862.03 5,281,825,434.90 10.34%
2,500,389,837.13 2,368,738,998.53 5.56%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
益(元)
3.2897 3.1165 5.56%
归属于上市公司普通股股东的每股净资
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,663,809.91
23,276,433.08
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
25,454.46
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,860.20
减:所得税影响额 3,983,235.64
合计 17,161,702.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、应收账款的风险
随着公司营收规模的扩大,应收账款额度也在不断增加,因为受国内宏观经济环境、金融政策及行业
竞争的影响,以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主,支付款项的审批流程较为复杂,且公司目前
各业务板块以工程项目为主,导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户,一直以来公司
呆坏账率较低,但仍存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险,对公司的经营
业绩产生不利影响。
2、现金流风险
近年来,公司业务扩展速度极快,目前业务多以工程项目为主,经营性现金需求极大,且公司现金投
资和文化运营项目对现金的需求也会不断加大,存在现金流不足的风险。2016年8月19日,非公开发行股
票募集资金15亿元已经完成,其中3.72亿元补充流动资金。2016年4月22日公司第二届董事会第三十次会
议审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》,本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民
币9亿元,已经封卷等待批文。2016年3月22日,公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署的《开
发性金融合作协议》,约定2016年至2021年期间,双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为50亿元。
通过以上融资方式,公司暂时解决现金流风险。
3、规模扩张导致的管理风险
截至本报告日,公司目前境内外直接控股的子公司9家,间接控股的公司25家,分公司39家,公司已
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经发展成为跨国集团式企业,业务和员工遍布世界各地,对公司的管理水平提出了更高的要求,存在高速
成长带来的管理风险。公司自2016年6月1日开始执行集团化管理制度,建立集团管理决策机制,并通过不
断引进管理人才,实施员工激励等方式减弱管理风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2016 年,公司发展战略升级为“文化科技+金融”,发展目标为“成为视听文化跨国企业集团”。2016
年上半年,公司全面围绕新战略、新目标开展经营业务,颇有成效,主要表现在两个方面:
从财务数据来看,报告期内,实现营业总收入 17.32 亿元,比去年同期增长 188.44%,归属于上市公
司股东的净利润达到 1.83 亿元,比去年同期增长 125.67%,扣非后净利润为 1.66 亿元,比去年同期增长
215.53%,同时保持了较高的毛利水平,综合毛利率为 37.01%。
从市值表现来看,通过与资本市场的较为充分和有效的沟通,公司布局的新战略、新业务和新目标受
到资本市场的认可,市值从 2016 年初最低 118 亿元,增长至最高 264 亿元。
公司取得上述成绩,源于公司根据自身优势和市场前景拟定的清晰的发展战略,更源于全体员工共同
努力执行年初制定的工作计划。主要归结为以下几点:
一、共建“幸福城市”的经营模式有效落地“文化科技+金融”战略
公司在经历了茅台项目后,通过上半年陆续与各地政府就合作内容进行洽谈,深入了解到各城市对于
城市文化建设的需求,公司在“幸福城市”建设的定位中,逐步形成标准“服务板块”,根据各城市规划
的目标和建设进度,展开个性化合作。
1、“幸福城市”建设,内容丰富化
(1)城市创意光环境
为各城市提供城市光环境的改造升级,城市建筑空间及景观的创意亮化,城市功能照明等。
(2)城市文化旅游
为带动城市旅游,激活市民与游客的文化消费潜力,提供水舞声光秀、创新城市文化地标、沉浸式文
化体验项目、文化演艺、城市五馆一院一中心(科技馆、博物馆、规划馆、美术馆、图书馆、大剧院、青
少年活动中心)等公共文化设施的投资建设。
(3)城市智能可视化平台
提供城市智能可视化平台建设中必需的监控、调度、会议、指挥等可视化解决方案产品和服务。
公司在“幸福城市”建设中,集结自身优势,为各城市提供文化创意、显示、照明等全面的产品和服
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务,包含了公司文化板块和科技板块的业务内容,并且将在未来的合作中,不断开发更多的服务内容。
2、“幸福城市”建设,模式多样化
针对各城市建设内容的不同,采用提供服务和参与投资运营双模式,与政府共建“幸福城市”。合作
建设中,经营性业态所涉及的建设内容,公司将参与投资和运营,准经营性业态和非经营性业态,公司提
供产品和服务。
3、“幸福城市”建设,渗透区域化
结合公司在全国范围内的营销服务网络,公司将深入渗透各城市建设中,提供包括显示、照明、文化
旅游、文化体验等公司全部业务内容。
4、“幸福城市”建设,项目陆续落地
经过 2016 年上半年的市场开拓,“幸福城市”项目逐步确定合作意向,已经签订的合作协议或者合
作开始启动的项目,具体如下:
建设城市 签约时间 签约主体 合作进展
1、茅台镇夜景照明设计及实施服务内容完成,合同额
1.18 亿元;
2、水舞声光秀设计及实施服务内容完成,合同额 4,500
万元;
3、参与投资运营文化演艺项目,目前投资 4,000 万元,
茅台镇 2015-8-1 仁怀市人民政府
控股 80%;
4、茅台国酒文化演艺策划,合同额 2,300 万元;
5、仁怀茅台国酒文化展演工程,合同额 9,073 万元。
以上合计,已经提供服务 2.7673 亿元,目前参与投资
0.4 亿元。
成都市武侯区人民
成都市武 政府、成都文化旅游
2016-3-22 文化旅游规划正在设计中
侯祠区 发展集团有限责任
公司
2016-6-13 昆明市人民政府 昆明官渡区与民族文化村文旅项目已启动前期创意和设
昆明市
计
2016-6 迪庆藏族自治州人 已启动前期创意和设计
香格里拉
民政府
重庆市巫 重庆市巫山县人民
2016-8-9 文化旅游规划正在设计中
山县 政府
1、银川城市运行指挥中心系统搭建服务,中标金额
1,643.1479 万元;
银川市 2016-8-18 银川市人民政府
2、银川城市展厅建设服务,中标金额 1,446.5417 万元;
3、银川文化城文旅智慧互动体验服务,中标金额
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