常州光洋轴承股份有限公司 2016 年半年度报告全文
常州光洋轴承股份有限公司
2016 年半年度报告
2016(042)号
2016 年 08 月
常州光洋轴承股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 469,469,960 为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积
金转增股本。
公司负责人程上楠、主管会计工作负责人程上柏及会计机构负责人(会计主
管人员)毛丽琴声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述,可能受宏观
环境、市场情况等影响,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质性
承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 65
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 66
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 68
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 139
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
光洋股份、本公司、公司、发行人 指 常州光洋轴承股份有限公司
光洋控股、控股股东 指 常州光洋控股集团有限公司
当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
德睿亨风 指 苏州德睿亨风创业投资有限公司
天海集团 指 天津天海同步集团有限公司
天海同步 指 天津天海同步科技有限公司
中德传动 指 天津中德传动有限公司
光洋机械 指 常州光洋机械有限公司
天宏机械 指 常州天宏机械制造有限公司
恩阿必 指 常州恩阿必精密轴承有限公司
香港光洋 指 光洋(香港)商贸有限公司
信德投资 指 常州信德投资有限公司
常州车辆 指 常州车辆有限公司
佳卓车辆 指 常州佳卓特种车辆有限公司
上上人力 指 常州上上人力资源有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中泰证券、保荐人、保荐机构 指 中泰证券股份有限公司
金杜、律师 指 北京市金杜律师事务所
天风证券 指 天风证券股份有限公司
川财证券 指 川财证券有限责任公司
元、万元 指 除另外说明外,均指人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 光洋股份 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 常州光洋轴承股份有限公司
公司的中文简称(如有) 光洋股份
公司的外文名称(如有) CHANGZHOU NRB CORPORATION
公司的外文名称缩写(如有)NRB CORPORATION
公司的法定代表人 程上楠
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈霞 无
联系地址 常州新北区汉江路 52 号 无
电话 0519-85158888-8810 无
传真 0519-85150888 无
电子信箱 sx@nrb.com.cn 无
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事业部
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临时公告披露的指定网站查询日期(如有)
临时公告披露的指定网站查询索引(如有) 无
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 08 月 15 常州新北区汉江
报告期初注册 320407000008586 320400250847503 25084750-3
日 路 52 号
2016 年 01 月 13 常州新北区汉江 913204002508475 913204002508475 913204002508475
报告期末注册
日 路 52 号 03H 03H 03H
临时公告披露的指定网站查
2016 年 01 月 15 日
询日期(如有)
临时公告披露的指定网站查 公司于 2016 年 1 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于完成注册资本工
询索引(如有) 商登记变更的公告》,公告编号:(2016)001 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 426,854,819.71 294,856,850.09 44.77%
归属于上市公司股东的净利润(元) 31,790,621.47 30,722,983.05 3.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,662,932.35 28,339,316.67 -2.39%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,716,405.39 34,438,749.18 -60.17%
基本每股收益(元/股) 0.0717 0.1653 -56.62%
稀释每股收益(元/股) 0.0717 0.1653 -56.62%
加权平均净资产收益率 2.83% 3.46% -0.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,246,182,688.47 1,115,597,871.17 101.34%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,502,084,099.78 910,758,958.70 64.93%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 54,339.50
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,781,748.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益 -1,377,953.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 470,863.78
减:所得税影响额 801,308.94
合计 4,127,689.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年,轴承行业发展趋势较为平缓,国内外经济下行压力较大,特别是上半年国内许多主机行业的配套需求不足,
公司部分客户订单减少。公司一方面积极开拓新市场,扩大在优势产品、领域的上升空间,另一方面,公司已通过资产重组
整合各自优势资源,协同发展,提升公司的整体竞争能力,并且在上海成立了全资子公司,以期充分利用上海作为国际经济
中心的市场资源和商机,促进公司与国际市场的交流合作,及时获得国际最新技术、市场信息和人才,扩展公司在国内外业
务的合作范围,巩固和提升在行业中的领先地位。报告期内,公司将重组标的天津天海同步科技有限公司、光洋(上海)投
资有限公司纳入了合并财务报表的计算范围,主营业务收入实现了一定的增长。
二、主营业务分析
概述
报告期内,公司实现主营业务收入为416,88.36万元,同比增长41.73%;主营业务成本为297,65.61万元,同比增长48.03%;
利润总额为3747.16万元,同比增长3.07%。截至2016年6月30日,公司完成重大资产重组事项,已将重组标的天津天海同步
科技有限公司纳入合并报表计算范围,报告期内天海同步为公司贡献的净利润为323.16万元,占公司净利润总额的比率为
10.19%。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 426,854,819.71 294,856,850.09 44.77% 合并天海同步所致
营业成本 302,752,064.89 201,167,416.29 50.50% 合并天海同步所致
销售费用 15,058,416.27 11,162,778.42 34.90% 合并天海同步所致
管理费用 65,132,551.91 44,885,907.06 45.11% 合并天海同步所致
财务费用 7,563,558.67 -595,217.00 1,370.72% 合并天海同步所致
所得税费用 5,761,817.23 5,632,635.82 2.29%
研发投入 24,201,232.89 14,043,690.81 72.33% 合并天海同步所致
经营活动产生的现金流
13,716,405.39 34,438,749.18 -60.17% 合并天海同步所致
量净额
投资活动产生的现金流 合并天海同步、购建固
11,261,655.97 -47,422,414.66 123.75%
量净额 定资产减少所致
筹资活动产生的现金流
-52,518,590.71 12,470,261.16 -521.15% 合并天海同步所致
量净额
现金及现金等价物净增
-27,296,273.82 -496,823.88 -5,394.15% 合并天海同步所致
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
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√ 适用 □ 不适用
公司于2015年6月3日收到中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1097号),核准公司向天津天海同步科技有限公司的股东天津天
海同步集团有限公司、吕超、武汉当代科技产业集团股份有限公司、天津金镒泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)、营口
国发高技术投资有限公司、王永、王建利、薛桂凤、张学泽、吕源江、吕元永、窦红民、刘玉明发行股份购买其持有的天海
同步100%股权。
天海同步依法就本次公司发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续,天津市静海区市场和质量监督管理局核准了
天海同步股东变更事项,天海同步100%股权已过户至公司名下,2016年4月15日,天海同步领取了天津市静海县市场和质量
监督管理局签发的统一社会信用代码为91120223744036049A的营业执照。至此,天海同步成为公司的全资子公司。
自购买日2016年4月15日起至报告期末天海同步为公司贡献的净利润为323.16万元,占公司净利润总额的比率为10.19%。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
各类型轴承的研发项目取得较快进展,具体如下:
(一)重点轮毂轴承项目
1、一款SUV用前轮毂轴承,已顺利进入客户的道路验证阶段,预计2016年4季度进入量产;
2、新能源汽车用前后三代轮毂轴承单元,已获客户的PSW认可;
3、城市SUV用前后三代轮毂轴承,已进入客户的PT阶段验证,在8月份将进行PPAP审查阶段,3季度可进入批产;
4、一款新能源汽车用的四驱式后轮用三代轮毂轴承单元,已进入研制阶段,预计2016年3季度可研制出样。
(二)重点自动变速器轴承项目
1、格特拉克DCT150变速器轴承项目已进入SOP,其他项目2016年下半年进入PPAP阶段,预计2017年进入SOP;
2、盛瑞8AT混动变速器轴承项目,已完成样件开发,客户正在进行试验认可。
(三)重点手动变速箱轴承项目
1、上海通用NMT变速器轴承项目已通过PPAP审核,预计9月份进入SOP;
2、广汽T5D变速器轴承项目,已成功进入SOP,预计10月份投放市场;
3、唐山爱信F621A变速器轴承项目,已成功进入SOP,7月份已投放市场。
(四)重点离合器轴承(液压式)项目
1、A款液压离合器分离轴承已经通过试验验证,目前已小批量投放市场;
2、B款液压离合器分离轴承已完成试制,7月份已投放市场。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车行业 416,883,573.62 297,656,144.69 28.60% 41.73% 48.03% -3.04%
分产品
轴承 196,772,759.57 139,601,885.85 29.05% -11.74% -12.30% 0.46%
锥环 68,194,561.88 40,176,935.67 41.08% -0.04% -0.04% -0.10%
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同步器 126,074,490.16 98,535,138.54 21.84%
行星排 9,661,179.37 9,863,530.81 -2.09%
毛坯 16,180,582.64 9,478,653.82 41.42%
分地区
内销 392,577,842.35 280,333,175.55 28.59% 34.98% 41.00% -3.06%
外销 24,305,731.27 17,322,969.14 28.73% 637.18% 663.55% -2.46%
四、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化,详情请参见公司2015年年度报告。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托人名 关联关系 是否关联 产品类型 委托理财 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实
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称 交易 金额 方式 收回本金 准备金额 际损益金
金额 (如有) 额
中国建设
银行江苏
省分行
中国建设 到期日后
“乾元-养
银行股份 2015 年 2016 年 1 个工作
颐四方”
有限公司 无 否 2,000 09 月 14 01 月 26 日内兑付 2,000 0 4.65 4.65
保本型人
常州化龙 日 日 本金及收
民币理财
巷支行 益
产品 2015
年第 080
期
交通银行 蕴通财 2015 年 2016 年 到期日当
常州钟楼 无 否 富日增 5,000 12 月 28 01 月 28 日兑付本 5,000 0 13.31 13.31
支行 利 31 天 日 日 金及收益
蕴通财
交通银行 2016 年 2016 年 到期日当
富日增
常州钟楼 无 否 5,000 02 月 01 05 月 03 日兑付本 5,000 0 42.85 42.85
利提升 92
支行 日 日 金及收益
天
中国建设
银行江苏
中国建设 省分行 到期日后
银行股份 “乾元”保 2016 年 2016 年 1 个工作
有限公司 无 否 本型人民 2,000 02 月 15 07 月 04 日内兑付 0 0 21.61
常州化龙 币理财产 日 日 本金及收
巷支行 品 2016 益
年第 056
期
蕴通财
交通银行 2016 年 2016 年 到期日当
富日增
常州钟楼 无 否 5,000 05 月 30 08 月 30 日兑付本 0 0 28.88
利提升 92
支行 日 日 金及收益
天
合计 19,000 -- -- -- 12,000 111.3 60.81
委托理财资金来源 闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况(如适用) 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期(如
2016 年 04 月 19 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期(如
2016 年 05 月 19 日
有)
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(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 35,082.4
报告期投入募集资金总额 2,999.95
已累计投入募集资金总额 26,029.9
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
募集资金项目累计已使用募集资金 26,029.9 万元。累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 1040.47 万元。
截至 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金存放余额为 10,092.97 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额)。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2016 年
汽车精密轴承建设项
否 30,620.4 30,620.4 2,985.97 24,899.02 81.32% 12 月 31 0否 否
目
日
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2016 年
技术中心建设项目 否 4,468 4,468 13.98 1,130.88 25.31% 12 月 31 0否 否
日
承诺投资项目小计 -- 35,088.4 35,088.4 2,999.95 26,029.9 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 35,088.4 35,088.4 2,999.95 26,029.9 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 公司于 2014 年 2 月 28 日召