公司代码:600693 公司简称:东百集团
福建东百集团股份有限公司
2016 年半年度报告摘要
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一 重要提示
(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(二) 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东百集团 600693 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘夷 李京宁
电话 0591-87531724 0591-87531724
传真 0591-87531804 0591-87531804
电子信箱 db600693@126.com db600693@126.com
二 主要财务数据和股东情况
(一) 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,842,096,112.04 5,287,046,245.71 10.50
归属于上市公司股东的净资产 1,822,735,014.31 1,812,485,104.42 0.57
本报告期 本报告期比上年同
上年同期
(1-6月) 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -76,638,520.93 -187,488,080.26 59.12
营业收入 799,160,677.41 830,422,533.16 -3.76
归属于上市公司股东的净利润 10,249,909.89 45,818,144.88 -77.63
归属于上市公司股东的扣除非
11,220,313.72 24,100,144.20 -53.44
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 0.56 3.08 减少2.52个百分点
基本每股收益(元/股) 0.0114 0.1157 -90.15
稀释每股收益(元/股) 0.0114 0.1157 -90.15
(二) 前十名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数(户) 19,794
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售
股东性 持股 质押或冻结的股
股东名称 比例 条件的股份
质 数量 份数量
(%) 数量
境内非国 质
福建丰琪投资有限公司 45.62 409,746,718 191,783,960 371,783,960
有法人 押
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境内自然 质
许惠君 5.92 53,200,000 0 53,200,000
人 押
境内自然 质
王红伟 3.87 34,724,000 0 34,724,000
人 押
深圳钦舟实业发展有限公 境内非国
3.35 30,060,950 0 无
司 有法人
境内自然
姚建华 1.78 16,000,000 0 无
人
招商银行股份有限公司-
兴全轻资产投资混合型证 其他 1.42 12,769,975 0 无
券投资基金(LOF)
中国银行股份有限公司-
国投瑞银锐意改革灵活配 其他 1.34 12,079,850 0 无
置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司-
兴全合润分级混合型证券 其他 1.26 11,303,010 0 无
投资基金
中国工商银行-广发策略
其他 0.75 6,732,694 0 无
优选混合型证券投资基金
境内自
李林华 0.70 6,315,613 0 无
然人
公司股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先
生系关联人,存在关联关系且属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其他前十名股东之间、前十名流通股股东之间
是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
(三) 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期,全球经济复苏缓慢,国内经济下行压力较大,实体零售面临的处境依然严峻。2016
年上半年,全国百家重点大型零售企业零售额累计同比下降 3.2%,增速较上年同期回落 3.8 个百
分点。社会消费品零售总额为 156,138 亿元,同比增长 10.3%,其中商品零售额为 139,455 亿元,
增长 10.2%。相比之下,线上零售保持快速增长。全国网上零售额达 22,367 亿元,同比增长 28.2%,
其中,实物商品网上零售额为 18,143 亿元,同比增长 26.6%,增速高于社会消费品零售总额增速
16.3 个百分点,占社会消费品零售总额的比重达 11.6%。(数据来源:国家统计局、中华全国商业
信息中心)
报告期公司实现营业收入为 79,916.07 万元,同比下降 3.76%,其中百货零售营业收入为
64,346.29 万元,同比下降 10.62%,百货零售毛利率为 13.88%,同比减少 0.31 个百分点;利润
总额为 996.29 万元,同比下降 83.05%;归属上市公司股东的净利润为 1,024.99 万元,同比下降
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77.63%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,122.03 万元,同比下降 53.44%。
1.百货零售业务
报告期,公司始终以年度经营方针为指导,对现有百货业态不断进行优化调整,通过加大多
元化业态比例、改善休闲设施、空间营造、组织聚客性活动等方式带动客流,积极向购物中心业
态转型。同时,为满足公司商业地产项目及购物中心多元化业态的招商需要,公司对招商业态模块
进行细分,扩充了多元化招商队伍,加大了餐饮、休闲娱乐、儿童游乐配套等多元化品牌的资源
储备,聘请了专业设计机构为公司提供长期设计服务。
东百东街店继续通过“超级乐周末、购物享免单”的营销策略,锁定核心会员,稳定销售,
虽业绩同比下滑,但单店市场份额仍领先于全省百货同行。东方东街店在巩固国际名品、国际二
线精品等核心品类的基础上,通过开展多期“文创集市、匠人集市”活动,呈现东方文化美学,
聚集客流,提升业绩。2016 年下半年,上述两家门店将结合 B 楼改扩建、地铁建设、门店连通规
划,做好相应的商业布局规划工作。
东百元洪店继续发挥其业态齐全之优势,联合不同行业、媒体开展了多场公关活动,有效提
升了商场人气,获得良好的市场口碑与效果。2016 年下半年,东百元洪店将在现有基础上进行业
态调整,增加影院及主题潮流街区业态,全面向购物中心转型。
东百蔡塘店通过调整业态组合及配比、强化“公园、儿童、家庭”主题概念等方式实现区域
的差异化竞争。为扩大区域商业优势,东百爱琴海店下半年将加大杂货店业态比例,优化门店与
购物中心街区的空间及业态衔接。
2.商业地产业务
报告期,兰州国际商贸中心、福安东百广场、东百 B 楼改扩建三个项目的销售、建设及招商
规划均按计划稳步推进,全面完成了年初下达的各项任务指标。
福安东百广场项目工程建设方面,完成了一期 1#、2#、3#、5#、10#、11#等 6 栋楼的结构封
顶及中轴景观的开放工作;销售方面,报告期完成认购 2.7 亿元,实际回款 1.59 亿元,全年认购
完成率达 59%,回款完成率达 57%;商业规划方面,组建福安商业管理团队并如期完成前期调研及
基础规划工作,商业广场将安排在第三期开发。
报告期,东百大厦 B 楼改扩建项目先后完成了地下室支护系统、桩基工程、负二层板施工及
负一层板钢筋绑扎等工作,基本完成阶段计划。B 楼将与市政地铁直接连通,工程的建设及施工
进度需与地铁南街站衔接部分工程联动施工,项目建设、装修装饰工作将配合地铁开通时点完成,
预计 2017 年 8 月进入试运营。
报告期,兰州国际商贸中心项目的封顶工作已完成,写字楼及 SOHO 上半年的销售任务亦基本
达成,计划于 2016 年 9 月交付使用。同时,公司高度重视兰州项目的招商运营,积极与多家专业
机构合作,组织多轮商业规划布局方案研讨会及主力商户需求调研工作,基本完成了项目的市场
调研、商业定位、招商计划、项目品牌落位、主次力店意向洽谈等工作。兰州国际商贸中心项目
预计 2017 年 9 月交付使用。
3.物流仓储及其他投资业务
公司在立足主业发展的同时,积极拓展物流仓储及农产品供应链业务,以形成公司新的利润
增长点。报告期,公司先后投资设立了福建东百睿信资产管理有限公司、福建东百供应链管理有
限公司,目前上述新设公司已进入正常运营状态。
下半年,公司将继续推进落实各项工作,力求完成年初的各项任务指标。
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1. 主营业务分析
(1) 财务报表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 79,916.07 83,042.25 -3.76
营业成本 63,942.15 63,187.25 1.19
营业税金及附加 1,434.08 2,077.95 -30.99
销售费用 9,311.55 11,295.30 -17.56
管理费用 4,295.00 3,253.68 32.00
财务费用 -193.20 281.15 -168.72
公允价值变动收益 -628.62 597.28 -205.25
投资收益 418.66 2,320.74 -81.96
营业外收入 187.16 32.48 476.23
所得税费用 410.68 1,562.72 -73.72
经营活动产生的现金流量净额 -7,663.85 -18,748.81 59.12
投资活动产生的现金流量净额 -8,963.83 699.51 -1,381.45
筹资活动产生的现金流量净额 4,165.57 43,059.98 -90.33
近年来,公司一直致力于从传统百货零售业态向购物中心业态转型延伸,多元化租赁收入在
营业收入中的比重逐年增长,报告期公司根据实际情况将在其他业务收入中核算的租赁收入及物
管收入调整至主营业务收入中核算,并将与该收入配比的租赁费用、物业成本调整至主营业务成
本中核算。现将同期调整可比口径变动情况如下:
单位: 万元 币种: 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
主营业务收入 75,813.30 79,480.08 -4.61
其他业务收入 4,102.77 3,562.18 15.18
主营业务成本 63,517.22 65,554.40 -3.11
其他业务成本 424.93 3.98 10,576.63
销售费用 9,311.55 8,924.17 4.34
调整后主营业务收入较上期下降 4.61%,主营业务成本较上期下降 3.11%,主要是百货零售收
入、成本减少;其他业务收入及成本较上期变动幅度大,主要是报告期新增东百爱琴海店、营改
增后物业管理业务分别将代收代付租户的水电费调整至其他业务收入、成本科目核算。
营业税金及附加变动原因说明: 报告期公司因营改增影响营业税金及附加较上期减少。
管理费用变动原因说明:报告期公司新增合并范围子公司的员工薪酬增加。
财务费用变动原因说明:报告期公司贷款利率下降造成利息支出较上期减少。
公允价值变动收益变动原因说明:报告期公司股票投资取得的公允价值变动收益较上期减少。
投资收益变动原因说明:报告期末公司股票投资取得的收益较上期减少。
营业外收入变动原因说明:报告期公司收到的政府补助及合同提前终止没收租户履约保证金
较上期增加。
所得税费用变动原因说明:报告期公司利润总额较上期减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项
目商品房预售款较上期增加 5,597.97 万元,支付预售房预征税费因时间差影响较上期减少 3,805
万元。
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投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期东百 B 楼改扩建项目、佛山项目投入较上
期增加 7,695.74 万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期公司收到非公开发行股票募集资金 64,053
万元,报告期无此事项;报告期借款所收到的现金与偿还借款支付的现金互抵后现金流入较上期
增加 17,735.25 万元。
(2) 资产负债表项目变动分析
单位:万元 币种:人民币
期末数 期初数
占总资 上期期 占总资 变动比
项目名称 期末数 变动原因
产的比 末数 产的比 例(%)
例(%) 例(%)
以公允价值
计量且其变
报告期末公司股票投资增
动计入当期 13,661.16 2.34 8,276.02 1.57 65.07
加。
损益的金融
资产
报告期末公司兰州国际商
贸中心项目预售商品房定
应收票据 120.00 0.02 -100.00
金收取的银行承兑汇票到
期收回。
报告期末应收租户租金、
应收账款 437.76 0.07 261.96 0.05 67.11
物业费增加。
报告期末公司新增物流仓
储业务,根据合同预付佛
预付账款 6,936.78 1.19 2,125.21 0.40 226.40
山 项 目 工 程 款 5,481.66
万元。
一 年内到期 的 报告期末公司一年内到期
891.63 0.15 7.52 0.00 11,756.78
非流动资产 的长期待摊费用增加。
报告期公司新增物流仓储
在建工程 41,583.11 7.12 25,740.89 4.87 61.54 业务,对佛山项目工程投
入 14,770.24 万元。
报告期兰州国际商贸中心
项目、福安东百广场项目
未实现销售,计提可弥补
亏损的递延所得税资产增
递延所得税 加 513.43 万元;报告期收
5,903.86 1.01 3,993.59 0.76 47.83
资产 到政府补助 3000 万元相
应计提递延所得税资产
750 万元;预计费用计提
递延所得税资产增加
456.62 万元。
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报告期公司为备付 2016
年 7 月 15 日到期的“15
短期借款 29,200.00 5.00 16,600.00 3.14 75.90
闽东百 CP001”短期融资
券本息增加短期借款。
以公允价值
计量且其变
报告期公司新增黄金租赁
动计入当期 2,956.80 0.51
业务
损益的金融
负债
报告期公司应付百货零售
应付账款 10,457.51 1.79 15,232.36 2.88 -31.35
供应商货款减少。
报告期兰州国际商贸中心
项目及福安东百广场项目
商 品 房 预 售 款 增 加
31,358.07 万元;公司新
预收款项 134,312.38 22.99 102,545.91 19.40 30.98
增供应链管理业务预收购
货款增加 1,584.65 万元;
商业预售卡减少 999.53
万元。
期初公司计提的员工年终
应付职工薪
655.06 0.11 1,639.19 0.31 -60.04 绩 效 工 资 在 报 告 期 内 发
酬
放。
一年内到期
报告期末公司一年内到期
的非流动负 6,354.00 1.09 33,775.00 6.39 -81.19
的长期借款减少。
债
报告期末公司一年以上到
长期借款 87,404.00 14.96 56,295.00 10.65 55.26
期的长期借款增加。
报告期公司收到福州市地
铁公司预付的地铁出入口
递延收益 3,000.00 0.51
及风亭占用营业面积的补
偿款。
报告期公司实施资本公积
金转增预案,向全体股东
股本 89,822.91 15.38 44,911.46 8.49 100.00
每 10 股转增 10 股,增加股
本 44,911.46 万元。
报告期公司实施资本公积
金转增预案,向全体股东
资本公积 12,742.18 2.18 57,653.64 10.90 -77.90
每 10 股转增 10 股,减少资
本公积 44,911.46 万元。
(3) 其他
① 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期利润总额 996.29 万元,同比减少 4,880.07 万元,下降 83.05%。主要原因是:
A 报告期利润减少因素:a.投资收益同比减少 1,902.08 万元,主要是报告期股票投资收益较
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上期减少 1,729.37 万元。b.公允价值变动收益同比减少 1,225.90 万元,主要是报告期末公司股
票市值下降。c.受福州地铁施工交通持续围堵及宏观市场环境的影响,百货销售持续低迷,报告
期营业收入、营业成本同比下降幅度分别为 3.76%、2.47%,造成营业毛利减少 1,509.96 万元。
d.公司管理费用、销售费用同比增加 1,428.69 万元,主要是广宣费、租金的增长及新增合并范围
子公司员工薪酬增加。
B 报告期利润增加因素: a.营业税金及附加同比减少 643.86 万元,主要是营改增因素的影
响。b.财务费用同比减少 474.34 万元,主要是利率下降造成利息支出减少。
② 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
A.公司于 2015 年 7 月 14 日发行了 2015 年度第一期短期融资券,简称“15 闽东百 CP001”,
实际发行总额 1.5 亿元,到期日为 2016 年 7 月 15 日,发行年利率 6.8%(366 日/年),采取附息
固定的计息方式,到期一次还本付息。相关信息详见公司临 2015-043 号公告。本次融资的资金已
于 2015 年 7 月 15 日全额到账。2015 年 7 月 24 日公司将该款项全部用于偿还中信银行股份有限
公司福州分行贷款。
B.公司于 2015 年 9 月 24 日发行了 2015 年度第二期短期融资券,简称“15 闽东百 CP002”,
实际发行总额 2.5 亿元,到期日为 2016 年 9 月 25 日,发行年利率 6.0%(366 日/年),采取附息
固定的计息方式,到期一次还本付息。相关信息详见公司临 2015-054 号公告。本次融资的资金已
于 2015 年 9 月 25 日全额到账,已陆续用于公司经营周转使用。
C.根据 2016 年第二次临时股东大会通过的《关于同意公司发行短期融资劵的议案》,同意公
司申请注册发行总额不超过 3.5 亿元(含 3.5 亿元)的短期融资劵,用于补充流动资金、以满足
公司经营发展对资金的需求。公司于 2016 年 6 月 3 日取得中国银行间市场交易商协会出具的《接
受注册通知书》(中市协注[2016]CP198 号),截止报告期末,该短期融资劵尚未发行。
D.2014 年 12 月 25 日公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准,截至 2015 年 3 月 26 日
止,扣除各项保荐费、承销费后公司收到募集资金净额 64,009.20 万元。该项募集资金的实施进
度详见本节(五)投资状况分析第 3 点募集资金使用情况。
③ 经营计划进展说明
公司 2015 年度报告披露的 2016 年度经营计划为:实现零售业务营业收入 15.3 亿元,实现地
产销售业务营业收入 12 亿元。截止报告期末,公司已实现零售业务营业收入 8 亿元,完成年度计
划的 52.29%;地产业务报告期未体现营业收入,两个项目计划在下半年交房,预计在第四季度可
完成年度经营计划。
2. 行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
(%) 年增减 年增减 (%)
(%) (%)
百货零售 64,346.29 55,416.13 13.88 -10.62 -10.30 减少 0.31 个百分点
房产租赁 5,602.44 2,843.44 49.25 610.91 450.95 增加 14.73 个百分点
供应链管理 4,101.35 4,053.37 1.17
物业管理 1,178.31 920.67 21.87 11.84 43.38 减少 17.19 个百分点
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酒店餐饮 516.86 267.60 48.23 5.77 11.82 减少 2.80 个百分点
广告信息 68.05 16.01 76.47 -21.79 90.36 减少 13.86 个百分点
合计 75,813.30 63,517.22 16.22 1.89 0.53 增加 1.13 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
①报告期公司百货门店将在其他业务收入中核算的租赁及物管收入调整至主营业务收入中核
算,并将与该收入配比的费用调整至主营业务成本中核算,因此造成房产租赁及物业管理收入、
成本及毛利率较上期变动幅度较大,同期调整可比口径如下表:
单位: 万元 币种: 人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
(%) (%)
减(%) 减(%)
百货零售 64,346.29 55,416.13 13.88 -10.62 -10.30 减少 0.31 个百分点
房产租赁 5,602.44 2,843.44 49.25 -2.06 11.70 减少 6.25 个百分点
供应链 4,101.35 4,053.37 1.17
物业管理 1,178.31 920.67 21.87 -1.06 -6.40 增加 4.46 个百分点
酒店餐饮 516.86 267.60 48.23 5.77 11.82 减少 2.80 个百分点
广告信息 68.05 16.01 76.47 -21.79 90.36 减少 13.86 个百分点
合计 75,813.30 63,517.22 16.22 -4.61 -3.11 减少 1.30 个百分点
A.房产租赁、物业管理业务营业收入较上期减