2016 年半年度报告
公司代码：600283 公司简称：钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 叶建桥 因公出差 刘正洪
董事 姚岳来 因公出差 何中辉
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人刘正洪、主管会计工作负责人倪世强及会计机构负责人（会计主管人员）朱建声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司不进行半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资
风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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2016 年半年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 28
第十节 财务报告........................................................................................................................... 29
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 134
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2016 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、上市公司、钱 指 钱江水利开发股份有限公司
江水利
钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司
舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司
水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公
司
嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司
永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司
安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司
金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司
兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司
丽水供排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司
天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷资产管理集团有
限公司
平湖水务公司 指 平湖市钱江独山水务有限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司
公司的中文简称 钱江水利
公司的外文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0;LTD
公司的外文名称缩写 QJSL
公司的法定代表人 刘正洪
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱建 杨文红
联系地址 浙江省杭州市三台山路3号 浙江省杭州市三台山路3号
电话 0571-87974387 0571-87974387
传真 0571-87974400 0571-87974400
电子信箱 zj@qjwater.com.cn ywh@qjwater.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省杭州市三台山路3号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省杭州市三台山路3号
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公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.qjwater.com.cn
电子信箱 qjsl@qjwater.com.cn
报告期内变更情况查询索引 不适用
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 不适用
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 上海证券交易所 钱江水利 600283 -
六、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年12月30日
公司首次注册登记地点：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦
公司第1次变更注册登记日期：2005年8月3日
公司第1次变更注册登记地址：浙江省杭州市三台山路3号
公司法人营业执照注册号：330000000068388
公司税务登记号码：浙国税直直33000071255815X 浙税330000101002818 33000071255815X
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 377,434,377.61 361,189,953.30 4.50
归属于上市公司股东的净利润 -4,263,327.07 28,069,259.12 -115.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -13,386,589.24 23,175,443.30 -157.76
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 90,228,596.48 52,507,934.09 71.84
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,719,985,362.80 1,775,951,123.40 -3.15
总资产 5,452,127,318.97 5,239,000,740.76 4.07
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(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.01 0.08 -112.50
稀释每股收益（元／股） -0.01 0.08 -112.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 0.07 -157.14
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -0.24 1.92 减少2.16个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -0.75 1.58 减少2.33个百分
产收益率（%） 点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -2,763.28
越权审批，或无正式批准文件， 344,846.70
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 8,418,164.15
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业 217,500.00
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
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的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 10,520,699.33
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -6,509,918.24
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -618,134.33
所得税影响额 -3,247,132.16
合计 9,123,262.17
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，公司以“创新发展、提质增效”为主线，按照年初董事会下达的年度目标
任务和重点工作任务，公司上下求真务实、创新思路、抢抓机遇、主动作为，有力、有度、有效
落实了房产处置、募投项目按计划实施推进、水务主业拓展、G20 峰会服务保障及提质增效、精
细化管理等工作，进一步推进了公司向“专业投资管理型”转变。
2016 年上半年，公司水务业务随着钱塘垅输水管线的建成通水以及收购平湖独山水厂，供、
售水量持续上升，实现售水量 14,948 万吨，同比增长 6.47%；污水处理量 2,845 万吨，同比增长
12.81%，公司水务主业报告期内呈现稳步增长态势，本期公司水务主业实现主营业务收入
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34,964.78 万元，同比增长 7.01%；各项工程建设及重点经营工作按计划实施；房地产处置工作抓
紧推进，参股创投公司天堂硅谷优化产业结构，全面推进多元化的资产管理业务。
报告期内, 公司实现营业收入 37,743.44 万元，实现归属母公司净利润-426.33 万元。报告
期末，公司总资产 54.52 亿元，归属于上市公司股东的净资产 17.2 亿元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 377,434,377.61 361,189,953.30 4.50
营业成本 210,932,607.37 206,533,001.32 2.13
销售费用 44,909,047.85 42,607,820.34 5.40
管理费用 68,290,173.70 59,707,804.51 14.37
财务费用 60,761,012.62 64,787,281.90 -6.21
经营活动产生的现金流量净额 90,228,596.48 52,507,934.09 71.84
投资活动产生的现金流量净额 -19,701,466.19 -256,589,170.15 92.32
筹资活动产生的现金流量净额 91,908,964.17 270,664,115.58 -66.04
研发支出
营业外收入 11,070,485.94 6,376,352.00 73.62
营业外支出 7,683,473.74 937,841.32 719.27
营业收入变动原因说明:不适用
营业成本变动原因说明:不适用
销售费用变动原因说明:不适用
管理费用变动原因说明:不适用
财务费用变动原因说明:不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期水务子公司收到的水费及安装预收款
较上年同期增加，及房产子公司收到预收售房款；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期赎回理财产品收到的现金较上年同期增
加，及本期水务子公司收到政府补助较上年同期增加；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期因非公开发行股票取得募集资金所
致；
研发支出变动原因说明:不适用
营业外收入变动原因说明:主要系本期水务子公司取得的政府补助增加，及取得污水收入增值税返
还所致。营业外支出变动原因：主要系受 2016 年初大面积寒潮影响，各水务子公司因冰冻灾害产
生的非正常损失所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司实现归属母公司的净利润-426.33 万元，较上年同期的 2,806.93 万元,同比
减少 3,233.26 万元,同比减少 115.19%,主要系：受年初大面积寒潮影响,公司各水务子公司发生
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冰冻损失；子公司少数股东承担的损失较上年同期减少；本期部分水务子公司水厂工程完工结转
后产能尚未充分释放,且对应水价尚未调整到位,因此效益无法体现。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014 年 9 月 1 日公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准钱江水利开发股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]903 号），2015 年 2 月 16 日，公司以非公开发行
股票的方式向包括控股股东中国水务投资有限公司、公司第二股东浙江省水利水电投资集团有限
公司在内的 5 名特定投资者发行了 67,665,758 股人民币普通股（A 股）。
本次发行新增股份于 2015 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登
记托管相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，其中公司控股股东和公司第二股
东限售时间为 36 个月，上市流通日为 2018 年 3 月 2 日；其他限售股上市流通日为 2016 年 3 月 2
日。
2016 年 3 月 2 日，本次限售股上市流通数量为 50,586,058 股，详见公告临 2016-005。
2016 年 2 月 2 日公司以通迅方式召开六届四次临时董事会，审议通过《公司使用闲置募集资
金购买保本约定的短期理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买有保本约定的短期理
财产品。（详见公告临 2016-003）
公司募投项目均按计划实施，进展良好，目前募投项目均已试运行状态。具体详见同时披露
的公告临 2016-032《钱江水利 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司于 2015 年 11 月 25 日披露《关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向债务融
资工具注册的公告》（临 2015-049），公司于 2016 年 4 月 22 日发行了 16 杭州银行 PPN，发行面
值为 100 元，发行金额 2 亿元人民币，发行期限为 3 年，票面利率 4.50%。
(3) 经营计划进展说明
根据公司 2015 年度报告披露，2016 年经营计划:计划售水总量 31,306 万吨，污水处理量 5,342
万吨，实现水供给及处理行业收入约 8.55 亿元。
公司 2016 上半年累计完成售水量 14,948 万吨，完成年度预算的 47.75%；2016 上半年累计完
成污水处理量 2,845 万吨，完成年度预算的 53.26%。报告期公司整体供水形势总体平稳。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
水供给及 349,647,794.06 195,829,871.74 43.99 7.01 8.42 减少 0.73
处理行业 个百分点
房地产行 66,880.49 98,996.50 -48.02 100.00 100.00 减少
业 48.02 个
百分点
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主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
水供给及 300,654,160.97 164,220,822.66 45.38 4.66 8.29 减少 1.83
处理行业 个百分点
物业服务 66,880.49 98,996.50 -48.02 100.00 100.00 减少
业务 48.02 个
百分点
管道安装 48,609,323.01 31,394,756.05 35.41 23.87 9.04 增加 8.78
业务 个百分点
材料和配 384,310.08 214,293.03 44.24 74.96 22.78 增加
件销售 23.70 个
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 349,714,674.55 7.03
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司有多年经营水务行业的优势，有稳定的经
营管理团队，公司将紧跟行业发展趋势，及时把握市场机会，建立符合未来行业发展的创新经营
模式，不断提升公司经营业绩，促进公司可持续发展。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本报告期，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股
权。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券 证 最初投资成 期初 期末 报告期所有 会 股
期末账面值 报告期损益
代码 券 本 持股 持股 者权益变动 计 份
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简 比例 比例 核 来
称 （%） （%） 算 源
科
目
83261 天 17,500,000. 4.76 4.76 17,500,000. 4,161,021. 4,161,021. 可 购
9 创 00 00 11 11 供 入
环 出
境 售
金
融
资
产
合计 17,500,000. / / 17,500,000. 4,161,021. 4,161,021. / /
00 00 11
持有其他上市公司股权情况的说明
天创环境于 2015 年 6 月 12 日在全国股转系统挂牌公开转让。
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉
保本型理财产 闲置募集资金 海通证券股份 110,000,000.00 182 天 本金保障型 3.60% 1,974,574.80 否
品 有限公司
保本型理财产 闲置募集资金 海通证券股份 20,000,000.00 182 天 本金保障型 3.60% 359,013.70 否
品 有限公司
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
公司六届四次临时董事会审议通过了《公司使用闲置募集资金购买保本约定的短期理财产品的议案》。详见公告临 2016-003
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期 尚未使用
已累计使 尚未使用
募集资金 已使用募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 募集资金
总额 集资金总 用途及去
金总额 总额
额 向
2013 非公开发行 71,913.23 5,449.20 52,822.35 20,580.91 募集资金
已按规定
使用，尚未
使用的购
买保本理
财产品及
存放于募
集资金三
方监管账
户中。
合计 / 71,913.23 5,449.20 52,822.35 20,580.91 /
募集资金总体使用情况说明 具体内容详见 2016 年 8 月 25 日同步披露的
《钱江水利开发股份有限公司募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
未
达
是 是 到
承 是 否 否 计
| 钱江水利2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-25 |
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| 附件：公告原文 |
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